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Vender productos con un pedido de venta de cliente

Este artículo proporciona orientación sobre cuándo utilizar un pedido de venta de cliente además de una factura. Si el proceso de venta requiere que solo envíe parte de un pedido, quizá porque la cantidad total no está disponible inmediatamente, deberá procesar esa venta realizando un pedido de ventas.

También debe utilizar pedidos de ventas si vende productos que se entregan directamente desde el proveedor al cliente, en lo que se llama envío directo. Obtenga más información en Realizar envíos directos. En todos los demás aspectos, los pedidos de venta funcionan de la misma forma que las facturas de venta. Obtenga más información en Facturar ventas.

Cuando entregue los productos, ya sea total o parcialmente, registre el pedido de ventas como enviado o como enviado y facturado para crear los movimientos del producto relacionado y del cliente en su sistema. Cuando registre el pedido de venta, también puede enviarlo como PDF anexo. Puede rellenar previamente el cuerpo de correo electrónico con un resumen del pedido y la información de pago, como por ejemplo un vínculo a PayPal. Obtenga más información en Enviar productos y Enviar documentos por correo electrónico.

En los entornos comerciales en los que el cliente paga de forma inmediata, por ejemplo, a través de PayPal o en efectivo, el pago se registra inmediatamente al contabilizar la factura de venta, es decir, la factura de venta publicada se cierra como totalmente liquidada. Seleccione el método relevante en el campo Cód. forma pago del pedido. Vea el paso 5 siguiente. Para pagos electrónicos, como PayPal, también debe completar el campo Servicio de pago. Obtenga más información en Permitir los pagos de clientes mediante servicios de pago.

Incluso puede crear pedidos pagados directamente para clientes no registrados configurando primero una tarjeta de "cliente de efectivo" que señale en el pedido de venta. Obtenga más información en Configurar clientes de efectivo.

Crear un pedido de ventas

Nota

El siguiente procedimiento asume que el cliente ya está preparado. Para obtener instrucciones sobre cómo hacer esto, consulte Registrar nuevos clientes.

  1. Elija el icono Bombilla que abre la característica Dígame. , escriba Pedidos de venta y, a continuación, elija el vínculo relacionado.

  2. Seleccione Nuevo para crear una entrada nueva.

  3. En el campo Nombre cliente, escriba el nombre de un cliente existente.

    Otros campos de la página Pedido de venta se rellenarán con la información estándar del cliente seleccionado.

  4. Rellene los campos en la página Pedido venta según sea necesario. Pase el cursor sobre un campo para leer una breve descripción.

    Nota

    Si permite que el cliente pague inmediatamente, por ejemplo, en tarjeta de crédito o mediante PayPal, complete el campo Cód. forma pago. El pago se registra cuando se contabiliza el pedido de venta como facturado. Si selecciona efectivo, el pago se registra en una cuenta de contrapartida especificada.

    Ya puede rellenar las líneas del pedido de venta con los productos de inventario o los servicios que quiera que compre el cliente.

    Si ha configurado líneas de venta periódicas para el cliente, como por ejemplo un pedido de reabastecimiento mensual, puede insertar estas líneas en el pedido seleccionando la acción Obtener líneas de venta periódicas.

  5. En la ficha desplegable Líneas del campo Tipo, seleccione qué tipo de producto, cargo o transacción registra para el cliente en la línea de venta.

  6. En el campo N.º, introduzca el número de un producto de inventario o servicio.

    Deje el campo N.º vacío si la línea es para:

    • Comentario. Escriba el comentario en el campo Descripción.
    • Artículo del catálogo. Elija la acción Seleccionar artículos del catálogo. Obtenga más información en Trabajar con artículos de catálogo.
  7. En el campo Cantidad, escriba el número de productos que se van a vender.

    Nota

    Para los producto de tipo Recurso o Servicio la cantidad es una unidad de tiempo, por ejemplo horas, según se indica en el campo Cód. unidad medida en la línea. Obtenga más información en Configurar unidades de medida de producto.

    El campo Importe línea se actualiza para mostrar el valor del campo Precio venta multiplicado por el número del campo Cantidad.

    El precio y el importe de las líneas se muestran con o sin IVA dependiendo de qué seleccione en el campo Precios incluyendo IVA en la ficha del cliente.

  8. En el campo % Descuento línea, especifique un porcentaje si desea conceder al cliente un descuento para el producto. El valor del campo Importe de línea se actualiza según corresponde.

    Si configura los precios especiales de los productos en la ficha desplegable Precios de venta y descuentos en la línea de ventas de la tarjeta del cliente o del producto, y al cumplirse los criterios de precio, el precio y el importe de la línea de ventas se actualizan automáticamente. Obtenga más información en Registrar acuerdos de pago, descuentos y precios de venta.

  9. Para agregar un comentario acerca de la línea de pedido que el cliente puede ver en el pedido de venta impreso, escriba un comentario en una línea vacía del campo Descripción.

  10. Repita los pasos 5 a 9 para cada producto que desee que compre el cliente.

    Los campos de totales debajo de las líneas se actualizan automáticamente a medida que se crean o modifican líneas para visualizar los importes que se registrarán en los extractos.

    Nota

    En casos muy raros, los importes registrados pueden desviarse de lo que se muestra en los campos de totales. Esto se debe normalmente a los cálculos de redondeo en relación con el impuesto sobre el valor añadido (IVA) o el impuesto de venta.

    Para verificar los importes que se registrarán realmente, utilice la página Estadísticas, que tiene en cuenta los cálculos de redondeo. Además, si selecciona la acción Liberar, los campos de totales se actualizarán para incluir los cálculos de redondeo.

  11. Opcionalmente, en el campo Importe de descuento en factura, especifique el importe que se debe descontar del valor que aparece en el campo Total impuestos incluidos.

    Si configura descuentos en factura para el cliente, y al cumplir los criterios, el valor porcentual especificado se inserta automáticamente en el campo % descuento en factura. Y el importe correspondiente se inserta en el campo Descuento en factura excluyendo impuesto. Obtenga más información en Registrar acuerdos de pago, descuentos y precios de venta.

  12. Para enviar únicamente una parte de la cantidad del pedido, escriba dicha cantidad en el campo Cantidad a enviar. El calor se copia automáticamente en el campo Cantidad a facturar.

    Nota

    Si el campo Aviso envío se establece como Completo en la ficha desplegable Envío y facturación, no puede contabilizar envíos parciales. Obtenga más información en Procesar envíos parciales.

  13. Para facturar únicamente una parte de la cantidad enviada, escriba dicha cantidad en el campo Cantidad a facturar. La cantidad debe ser inferior al valor del campo Cantidad a enviar.

  14. Cuando las líneas del pedido de venta ya estén completas, seleccione la acción Registrar y enviar.

Importante

Cuando registre un pedido de venta, puede crear un albarán de venta y una factura. Estos documentos se pueden realizar al mismo tiempo o de manera independiente. También puede crear un envío y una factura parciales rellenando los campos Cantidad a enviar y Cantidad a facturar en las líneas individuales del pedido de venta antes de registrar. Tenga en cuenta que no se puede crear una factura desde la página Pedidos de venta de algo que no se ha enviado. Es decir, para poder facturar, debe haber registrado un envío, o bien debe elegir enviar y facturar al mismo tiempo.

En caso de necesitar facturar una venta sin registrar un envío en Business Central, cree el documento en la página Facturas de venta o elija la acción Generar factura en la página Oferta de ventas. Obtenga más información en Facturar ventas.

El cuadro de diálogo Registrar y enviar confirmación muestra el método preferido del cliente para recibir documentos. Puede cambiar el método de envío seleccionando el botón de búsqueda en el campo Enviar documento a. Obtenga más información en Configurar perfiles de envío de documentos.

El producto relacionado y los movimientos de cliente se han creado ahora en su sistema y el pedido de venta se genera automáticamente como un documento PDF. Una vez que el pedido de cliente está totalmente registrado, se quita de la lista de pedidos de cliente y se sustituye por nuevos documentos en la lista de facturas de venta y envíos de ventas.

Número de documento externo

En los documentos de venta y los diarios, puede especificar un número de documento que haga referencia al sistema de numeración del cliente. Utilice este campo para registrar el número que el cliente asignó al pedido, la factura o el abono. Posteriormente podrá utilizar este número si, por alguna razón, necesita buscar la entrada registrada del diario mediante este número.

El campo N.º doc. externo obligatorio en la página Configuración de ventas y cobros especifica si es obligatorio introducir un número de documento externo en el campo N.º documento externo en una cabecera de ventas y el campo N.º documento externo en una línea de diario general.

Si selecciona este campo, no se podrá registrar ninguna factura ni ninguna línea de diario sin un número de documento externo.

El número de documento externo se incluye en los documentos registrados donde puede buscar por el número relevante. También puede buscar utilizando el número de documento externo al navegar por los asientos de los movimientos de clientes.

Una forma diferente de gestionar los números de documento externo es usar el campo Su referencia. Si usa el campo Su referencia, el número se incluirá en los documentos publicados y puede buscar según este campo de la misma manera que para los valores de los campos N.º documento externo. Pero el campo no está disponible en líneas del diario.

Trabajo con campos de importes

Los valores en los campos que muestran importes pueden ser positivos o negativos, dependiendo de si el valor representa un crédito o un débito. Este video muestra cómo trabajar con campos que muestran importes.

Consulte también

Facturar ventas
Registrar ventas
Enviar productos
Realizar envíos directos
Ccial
Configuración de ventas
Imprimir la lista de picking
Procesar envíos parciales
Inventario
Enviar documentos por correo electrónico
Trabajar con Business Central

Encuentre módulos de aprendizaje en línea gratuitos de Business Central aquí