Documentación de Dynamics 365 Sales

Descubra cómo aprovechar al máximo Dynamics 365 Sales con cursos en línea, documentos y vídeos que cubren las capacidades del producto y los artículos de procedimientos. Obtenga más información acerca de cómo puede usar Dynamics 365 Sales para establecer relaciones sólidas con sus clientes, tomar medidas basadas en información detallada y cerrar acuerdos más rápido.

Introducción

Bienvenido a Dynamics 365 Sales

Novedades

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Concepto

Solucionar problemas

Implementación

Instrucciones

• Implementación
• Procesos de negocio
• Seguridad y cumplimiento

Probar/comprar/instalar

• Pruebe Dynamics 365 Sales
• Comprar Dynamics 365 Sales
• Instalar aplicaciones de Dynamics 365 Sales

Configurar

• Crear un entorno
• Conceder acceso a usuarios
• Configurar conceptos básicos de ventas
• Configurar la experiencia para dispositivos móviles

Administrar y desarrollar

Configurar

• Configurar el acelerador de ventas
• Configurar el asistente
• Configurar previsiones
• Habilitar la inteligencia de relaciones
• Configurar inteligencia de conversaciones

Integrar

• Configurar chat de Teams
• Conectar con Exchange Online
• Habilitar OneDrive para la Empresa
• Integrar con SharePoint
• Instalar LinkedIn Sales Insights

Copilot

• Habilitar y configurar Copilot
• Movimiento de datos de Copilot en distintas zonas geográficas

Desarrollar

• Guía para desarrolladores
• Referencia de tabla de Sales
• Referencia de tabla de Sales Insights

Usar

Administrar su ciclo de ventas

• Conocer el proceso de venta
• Administrar clientes potenciales
• Administrar oportunidades
• Administrar ofertas, pedidos y facturas

Copilot

• Usar Copilot
• Redactar y enviar mensajes de correo electrónico con Copilot
• Ver y copiar resumen de correos electrónicos

Usar predicciones e información

• Conferir prioridad a clientes potenciales a través de puntuaciones predictivas
• Conferir prioridad a oportunidades a través de puntuaciones predictivas
• Mejorar la relación con el cliente con análisis de relaciones
• Guiar a los vendedores con inteligencia de conversaciones

Previsión de ventas

• Definir y realizar un seguimiento de sus objetivos de ventas
• Proyectar ingresos precisos con previsión de ventas
• Predecir resultados de ingresos futuros mediante previsión premium

Acelere las ventas

• Priorizar canalización de ventas con listas de trabajo
• Agrupar registros basados en segmentos
• Crear flujos de trabajo condicionales con secuencias

Colaborar con clientes

• Crear y enviar un mensaje de correo electrónico
• Usar el chat de Microsoft Teams
• Colaborar mediante SharePoint

Usar paneles e informes

• Realizar un seguimiento del progreso con paneles y gráficos
• Analice sus datos de ventas con Power BI
• Ver KPI y métricas operativas

Pasarse a la tecnología móvil

• Instalar la aplicación móvil
• Aprender los conceptos básicos
• Usar la aplicación móvil

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