Copiar o restaurar entornos

Las operaciones de administración de entornos son una característica estándar de las aplicaciones basadas en modelos de Dynamics 365 (Sales, Customer Service, Field Service, Customer Insights - Journeys y Project Service Automation). Customer Insights - Journeys introduce un par de pasos adicionales para garantizar que los datos de copia de seguridad que no se almacenan en Dataverse si se gestionan en distintos entornos o se restaura un entorno existente a partir de una copia de seguridad.

Los servicios de Customer Insights - Journeys (incluido el servicio de información de marketing) se ejecutan en paralelo con su entorno de Customer Insights - Journeys y, por lo tanto, siguen su propio ciclo de vida. Estos servicios no son accesibles directamente para los usuarios y los datos que contienen no se incluyen al copiar, realizar una copia de seguridad o restaurar un entorno de Customer Insights - Journeys. Esto significa que los registros de interacción (como los clics en correos electrónicos y las visitas a sitios web) y los archivos (como los utilizados en correos electrónicos y páginas de marketing) no se incluyen al copiar, hacer una copia de seguridad o restaurar un entorno, excepto en el caso de que se haga la copia de seguridad y la restauración en el mismo entorno. En ese caso, se mantienen los datos de análisis.

Importante

En este tema se proporcionan detalles sobre las excepciones que se aplican al trabajar con entornos en los que está instalada la aplicación Customer Insights - Journeys. Para todas las demás tareas de administración, consulte Información general de entornos, pero primero lea este tema.

Sugerencia

Si no ha instalado otras aplicaciones en el Centro de administración de Microsoft Power Platform, deberá crear un entorno antes de poder utilizar el área de administración de instalaciones. Más información: Crear y administrar entornos en el centro de administración de Power Platform.

Copia de un entorno de Customer Insights - Journeys en otro entorno

Dado que Customer Insights - Journeys interactúa con varios servicios especiales y otros componentes, debe tener cuidado adicional al crear copias en o desde entornos que tengan Customer Insights - Journeys instalados en ellos.

Advertencia

No se puede realizar una copia de un entorno de Customer Insights - Journeys como puede con la mayoría de los demás entornos de Dynamics 365 que no tienen instalado Customer Insights - Journeys. Si realiza una copia simple sin seguir los pasos de este artículo, la copia resultante no funcionará completamente.

Advertencia

Este procedimiento elimina por completo el entorno de destino. Si Customer Insights - Journeys está instalado en el entorno de destino, se desinstalará y se eliminarán todos los datos (incluidos los registros de interacción). Incluso si primero realiza una copia de seguridad del entorno de destino, la copia de seguridad no incluirá los datos de interacción. Si necesita conservar los datos de interacción del entorno de destino, asegúrese de hacer una copia de seguridad de la base de datos para los datos de interacción. Para obtener datos de marketing salientes y más información sobre cómo realizar copias de seguridad de datos de interacción en el almacenamiento de blobs, consulte Crear análisis personalizados con Power BI. Para recorridos en tiempo real, use el Conector de Dataverse para Fabric para exportar y almacenar los datos de interacción.

Importante

El entorno copiado requiere su propia licencia de Customer Insights - Journeys. Si el entorno de destino ya tiene Customer Insights - Journeys instalada, la copia asumirá automáticamente esa licencia (no tiene que hacer nada). Si el entorno de destino no tiene Customer Insights - Journeys instalado, es recomendable que tenga una licencia de Customer Insights - Journeys para su inquilino antes de iniciar la copia; compre una si no la tiene. Si no tiene una licencia de Customer Insights - Journeys disponible antes de copiarla, la copia termina en un estado desconectado, lo que significa que muchas características clave no funcionarán. En este caso, puede comprar una nueva licencia de Customer Insights - Journeys y usar la experiencia de administración de instalaciones para aplicarla en la nueva copia.

Nota:

Si está copiando a un entorno de soporte, consulte Copiar un entorno de producción a un entorno de soporte para obtener instrucciones. Para los demás tipos de copias, siga leyendo aquí.

Paso 1: preparar el entorno de origen

El entorno de origen es el entorno de Customer Insights - Journeys que copia desde. Para preparar el entorno de origen para la copia, abra el área de administración de la instalación y asegúrese de que la aplicación Customer Insights - Journeys y sus soluciones relacionadas estén actualizadas en el entorno de origen, como se describe en Mantener al día Customer Insights - Journeys.

Paso 2: preparar el entorno de destino

El entorno de origen es el entorno al que copia. Al igual que con el entorno de origen, debe preparar el entorno de destino antes de copiar si Customer Insights - Journeys está instalado en el entorno de origen, el entorno de destino o ambos.

Nota:

Para realizar una copia de seguridad y restaurar un entorno de producción, primero conviértalo a un entorno limitado, realice las operaciones de copia de seguridad y luego vuelva a convertirlo a un entorno de producción. Las operaciones de ciclo de vida del entorno, como copia y copia de seguridad y restauración, no se permiten en entornos de producción. Consulte Convertir un entorno aislado en un entorno de producción para obtener más detalles. Ya debe tener el entorno de destino disponible en su inquilino. Para ver el entorno de destino, vaya a Administrar>entornos en el Centro de administración de Power Platform. Si no tiene un entorno de destino (espacio aislado), contacte con el soporte técnico de Microsoft para obtener ayuda.

Para preparar su entorno de destino, haga lo siguiente antes de empezar la copia:

• [Opcional] Para liberar sus zonas DNS, elimine todos los registros DNS que se crearon durante la autenticación del dominio. Si no elimina los registros DNS durante este paso, no habrá forma de determinar qué registros se utilizaron después de copiar el entorno.

Advertencia

No quite los registros DNS de los dominios que se usan en otras organizaciones.

Paso 3: copiar el entorno

Una vez que se preparen los entornos de origen y destino, estará listo para realizar la copia después de seguir el procedimiento descrito en Copiar un entorno.

Preste especial atención al elegir si desea crear una Copia de Todo o solo Personalizaciones y esquemas.

Paso 4: preparar el entorno de destino para el uso

Después de crear la copia, debe completar los siguientes pasos:

• Asegúrese de que el entorno de destino no está en modo de administración. Para obtener más información acerca de esta configuración y cómo deshabilitarla, vea Modo de administración.
• Reinstale la aplicación para actualizar la instalación de los servicios. Para actualizar los servicios:
  1. Vaya a admin.powerplatform.microsoft.com>Recursos>de Dynamics 365 Apps y seleccione Dynamics 365 Customer Insights o Dynamics 365 Marketing.
  2. Seleccione los tres puntos desplegables ("...") y, a continuación, seleccione Administrar.
  3. Para reinstalar los servicios, busque el entorno en el que está trabajando y seleccione Instalar para Customer Insights - Journeys.
  4. Si tenía marketing saliente instalado en el origen de la copia, verá una opción en la aplicación Customer Insights - Journeys para Habilitar en Configuración>Versiones. Vuelva a habilitar el marketing saliente para que coincida con el destino.

Importante

Después de copiar Customer Insights - Journeys a un nuevo entorno, debe vincular el nuevo entorno al dominio y autenticarlo para los correos electrónicos. Para ello, debe volver a comprobar la configuración del dominio y actualizar los registros DNS. Más información: Autenticar los dominios.

Crear y restaurar las copias de seguridad

Al igual que con las operaciones de copia, las operaciones de copia de seguridad y restauración generalmente requieren algunos pasos adicionales cuando se instala Customer Insights - Journeys.

Importante

A diferencia de la operación de copia o copia de seguridad y restauración en un entorno diferente, la copia de seguridad y restauración en el mismo entorno mantiene todos los datos analíticos e interactivos. Los datos de análisis se restauran al momento en el que seleccionó la restauración, siempre y cuando esté restaurando en el mismo entorno. Para todas las operaciones de copia de seguridad y restauración, los recorridos y los correos electrónicos deben volver a publicarse para asegurarse de que los recorridos que se ejecutaron durante el período entre la fecha de restauración y el día actual no se vuelven a ejecutar inadvertidamente, duplicando la mensajería a los clientes. Los recorridos se restauran en un estado "Detenido" y no se pueden reiniciar. Sin embargo, si tiene otro entorno al que ha estado moviendo datos, puede usar Configuration Migration Tool para volver a mover los recorridos a este entorno. Si los recorridos tienen los mismos GUID, se ven obligados a un estado "Borrador" donde se pueden volver a publicar.

Advertencia

Si restaura datos en Customer Insights - Journeys, todos los consentimientos vuelven al estado en el que se encontraban en el momento en que se realizó la copia de seguridad. Esto puede resultar en que los datos de consentimiento sean obsoletos. Para evitar complicaciones, exporte todos los datos de consentimiento a Excel antes de iniciar el proceso de restauración y utilícelo como referencia una vez que se complete la restauración.

Copias de seguridad automáticas del sistema

Microsoft realiza automáticamente copias de seguridad diarias de todos los entornos de Dynamics 365, incluidas las que tienen instalada la aplicación Customer Insights - Journeys. Como otros tipos de copias y de copias de seguridad, la copia de seguridad automática del sistema incluye la base de datos de organización completa, pero no registros de interacción o archivos de imágenes almacenados en los servicios de marketing. Las copias de seguridad del sistema se mantienen por unos pocos días y después se eliminan.

Para obtener más información acerca de las copias de seguridad automáticas en Dynamics 365, consulte Copias de seguridad del sistema.

Para obtener más información sobre cómo realizar copias de seguridad de los datos de los servicios de marketing en el almacenamiento de blobs, consulte Crear análisis personalizados con Power BI.

Crear una copia de seguridad a petición

Puede crear una copia de seguridad a petición en cualquier momento, pero cuando Customer Insights - Journeys está instalado en el entorno de origen, debe tomar algunas precauciones adicionales mediante el procedimiento siguiente:

1. Abra el área de administración de la instalación y asegúrese de que la aplicación Customer Insights - Journeys y sus soluciones relacionadas estén actualizadas en el entorno de origen, como se describe en Mantener al día Customer Insights - Journeys.

2. Cree la copia de seguridad a petición como de costumbre, tal como se describe en Copia de seguridad y restauración de entornos.

   

Como con las copias de seguridad automáticas, la copia de seguridad bajo demanda del sistema incluye la base de datos de organización completa, pero no los registros de interacción o archivos de imágenes almacenados en los servicios de marketing. Para obtener más información sobre cómo exportar los datos de los servicios de marketing en el almacenamiento de blobs, consulte Crear análisis personalizados con Power BI.

Restaurar una copia de seguridad en el mismo entorno

1. Para restaurar una copia de seguridad en el mismo entorno, si va a restaurar en un entorno de tipo de producción, primero debe convertirla en un entorno de espacio aislado. En la página Administrar>Entornos del Centro de administración de Power Platform, seleccione el entorno y luego seleccione el botón Convertir a Sandbox en la barra de herramientas de la parte superior de la página.
2. Junto al entorno, elija ..., Copia de seguridad y restauración, y luego Restaurar o administrar.
3. Para seleccionar una copia de seguridad del Sistema, elija una fecha y hora o elija Manual para seleccionar una copia de seguridad manual.
4. En el panel lateral, seleccione el entorno actual.
5. Seleccione Restaurar para completar la acción. El análisis se mantiene desde el punto en el que se ejecutó la operación.
6. Los recorridos se restaurarán en un estado "Detenido" y no se pueden reiniciar. Para volver a publicar los recorridos, tiene dos opciones:
   1. Copie el recorrido (creando una nueva instancia), valide la copia y publíquela.
   2. Si ha usado Configuration Migration Tool de Power Platform para mover datos entre entornos y tener instancias de los recorridos con los mismos GUID en otro entorno, puede volver a moverlos al entorno restaurado, lo que forzará los identificadores de recorrido coincidentes en un estado "Borrador" desde el que se pueden publicar.

Restauración de una copia de seguridad en otro entorno de destino

Puede restablecer fácilmente cualquier copia de seguridad del sistema, automática o a petición, en cualquier entorno de espacio aislado disponible (salvo el entorno del que se realizó la copia de seguridad). Pero, como sucede con las operaciones de copia, debe preparar el entorno de destino primero.

Advertencia

Este procedimiento borrará totalmente el entorno de destino. Si Customer Insights - Journeys está instalado en el entorno de destino, se desinstalará (lo que liberará la licencia) y se eliminarán todos los datos (incluidos los archivos y los registros de interacción). Aunque haga primero una copia de seguridad del entorno de destino, la copia de seguridad no incluirá los datos de interacción, por lo que deberá preservarlos por separado. Para obtener datos de marketing salientes y más información sobre cómo realizar copias de seguridad de datos de interacción en el almacenamiento de blobs, consulte Crear análisis personalizados con Power BI. Para recorridos en tiempo real, use el Conector de Dataverse para Fabric para exportar y almacenar los datos de interacción.

Para restaurar una copia de seguridad en un entorno de espacio aislado:

1. Si el entorno de destino incluye marketing saliente que está conectado a un portal de Power Apps, restablezca el portal como se describe en Restablecer un portal. Esto es importante porque libera las licencias del portal para usarlas en cualquier otro lugar. Después del restablecimiento, el portal seguirá apareciendo como "Configurado" en el Centro de administración de Power Platform, pero ahora podrá seleccionarlo cuando utilice la experiencia de administración de instalación para configurar un entorno nuevo, copiado o restaurado.
2. Restaure la copia de seguridad en el espacio aislado recién preparado como de costumbre, tal como se describe en Copia de seguridad y restauración de entornos.
3. Prepare el entorno restaurado para usarlo mediante los pasos siguientes:
   • Asegúrese de que el entorno restaurado no está en modo de administración. Para obtener más información acerca de esta configuración y cómo deshabilitarla, vea Modo de administración.
   • Reinstale la aplicación para actualizar la instalación de los servicios. Para actualizar los servicios:
     1. Vaya a admin.powerplatform.microsoft.com>Recursos>de Dynamics 365 Apps y seleccione Dynamics 365 Customer Insights o Dynamics 365 Marketing.
     2. Seleccione los tres puntos desplegables ("...") y, a continuación, seleccione Administrar.
     3. Para reinstalar los servicios, busque el entorno en el que está trabajando y seleccione Instalar para Customer Insights - Journeys.
     4. Si tenía marketing saliente instalado en el origen de la copia, verá una opción en la aplicación Customer Insights - Journeys para Habilitar en Configuración>Versiones. Vuelva a habilitar el marketing saliente para que coincida con el destino.

Contenido del entorno de destino después de una copia o restauración

Copiar y restaurar consiste en realizar una copia de seguridad de la base de datos de Dataverse y de la configuración y personalizaciones de la solución de la aplicación. La copia, copia de seguridad y restauración no incluyen iniciar los servicios de aplicación, los tokens de autenticación, etc. Después de copiar o restaurar un entorno, el entorno de destino se configurará de la siguiente manera:

• La copia o restauración resultante en un entorno diferente comenzará como un entorno de recorridos en tiempo real únicamente con las soluciones de la aplicación, pero no con los servicios. Para habilitar los servicios back-end en el destino de la copia o restauración, debe completar pasos adicionales, incluida la "instalación" de los servicios de recorridos en tiempo real (que se describe en Instalación y administración de Customer Insights) si desea que el entorno funcione frente a solo copia de seguridad. Además, si espera usar la solución de marketing saliente heredada en el entorno de destino, también debe ir a Configuración>Versiones>de habilitación del marketing saliente en la aplicación Customer Insights - Journeys para agregar las soluciones y servicios al destino.
• Para las copias, si decide hacer una copia de tipo "Todo", la totalidad de la base de datos organizativa de su entorno de origen se copiará en el entorno de destino. Esto significa que los datos copiados de su entorno de origen serán visibles en el entorno de destino, pero su trabajo en el entorno de destino no afectará a su base de datos de origen a partir de ahora.
• Para las copias, si decide hacer una copia de "Solo personalización y esquemas", todas las aplicaciones y personalizaciones siguen presentes en el entorno de destino, pero la base de datos de organización estará casi vacía, por lo que no estará ninguno de los datos de origen (como los mensajes de correo electrónico, el contenido del portal y los recorridos del cliente).
• Todos los registros (excepto recorridos de cliente) que estaban activos en el entorno de origen (como correos electrónicos, registros de puntuación de clientes potenciales, etc.) revertirán al estado Borrador en el entorno de destino. Debe iniciar la puesta en marcha de nuevo con cualquiera de estos registros que quiera usar en el entorno de destino.

  Nota:

  Para los recorridos del cliente:

  • Todos los viajes caducados/borradores se dejan tal cual.
  • Todos los demás recorridos se clonan en estado Borrador y los recorridos originales quedan en su lugar con un estado Expirado.
• Después de ejecutar Copiar o Restaurar en un entorno distinto, debe reinstalar la aplicación para actualizar la instalación de los servicios. Para actualizar los servicios:
  1. Vaya a admin.powerplatform.microsoft.com>Recursos>de Dynamics 365 Apps y seleccione Dynamics 365 Customer Insights o Dynamics 365 Marketing.
  2. Seleccione los tres puntos desplegables ("...") y, a continuación, seleccione Administrar.
  3. Para reinstalar los servicios, busque el entorno en el que está trabajando y seleccione Instalar para Customer Insights - Journeys.
  4. Si tenía marketing saliente instalado en el origen de la copia, verá una opción en la aplicación Customer Insights - Journeys para Habilitar en Configuración>Versiones. Vuelva a habilitar el marketing saliente para que coincida con el destino.
• Debido a que se crea un nuevo conjunto de servicios de Customer Insights - Journeys en el entorno de destino, los datos de interacción de su entorno de origen (como los clics en el correo electrónico o las visitas al sitio web) no estarán disponibles para el entorno de destino. Este es el caso a menos que realice una copia de seguridad y restauración en el mismo entorno. En el caso de operar en el mismo entorno, se conservan todos los datos analíticos y de interacción. Para un entorno de destino distinto, puede generar libremente nuevos datos de interacción en el entorno de destino, sin afectar a su entorno de origen.
• Si publica un correo electrónico o una página que se publicó anteriormente en el entorno de origen, el diseño publicado seguirá utilizando las URL de imagen anteriores del entorno de origen; estas imágenes seguirán apareciendo en los diseños republicados siempre que sigan estando disponibles en el entorno de origen, pero para evitar confusiones, le recomendamos encarecidamente que edite sus correos electrónicos y páginas para utilizar esas imágenes antes de volver a publicarlos.
• Si la aplicación Customer Insights - Journeys de su entorno de origen utilizaba marketing saliente y un portal de Power Apps, puede optar por configurar también un nuevo portal en el entorno de destino para alojar sus páginas de marketing y sitios web de eventos (requiere que haya una licencia de portales de Power Apps sin configurar disponible en su inquilino). Los portales son opcionales, por lo que puede optar por no usar un portal con el entorno copiado si lo prefiere, incluso si el entorno de origen utilizaba uno.
• Después de migrar, restaurar o copiar Customer Insights - Journeys, su estado cambia de Activo a Detenido. Para reiniciar un viaje migrado, restaurado o copiado, primero debe duplicar el viaje y luego ejecutarlo.
• Después de realizar la copia de seguridad, si restaura datos en un entorno de destino diferente del origen, no se restaurarán todos los datos de interacción, los datos de análisis, los datos de Customer Voice y las conexiones de Customer Insights. Todos los datos existentes almacenados en Dataverse permanecerán.

Cambiar un entorno entre espacio aislado y producción

Muchas tareas de administración de entornos solo permiten trabajar en un entorno de espacio aislado como origen o destino de una copia, una copia de seguridad una operación de restauración. Sin embargo, puede cambiar fácilmente cualquier entorno de espacio aislado a uno de producción, o uno de producción a espacio aislado, en cualquier momento. La aplicación Customer Insights - Journeys no limita esta operación de plataforma estándar. Más información: Cambiar el tipo de entorno

Copiar un entorno de producción en un entorno de soporte

Microsoft Support ofrece un servicio para probar los cambios pendientes (normalmente actualizaciones) en una copia de su entorno de producción. Si desea usar este servicio, póngase en contacto con el Soporte técnico de Microsoft para averiguar si es idóneo. Si es idóneo, el Soporte técnico de Microsoft creará un entorno de soporte en su inquilino y luego le pedirá que copie su entorno de producción allí. Más información: Administrar entornos de soporte

Nota:

Al copiar un entorno de soporte, no es necesario realizar ningún preparativo especial que se haya mencionado en otras secciones de este artículo.

Importante

Los entornos de soporte siguen estando disponibles durante 14 días y después se eliminan.

Para copiar un entorno de producción en un entorno de soporte:

1. Si no tiene un entorno de soporte técnico disponible, póngase en contacto con Soporte técnico de Microsoft para solicitar una. Una vez que el entorno de soporte técnico esté disponible en el inquilino, podrá verlo en el Centro de administración de Power Platform.
2. Seleccione el entorno de producción que desea copiar y después seleccione Copiar en la cinta superior.
3. El panel Entorno de copia se abre en el lado derecho de la página. Configure los siguientes valores:
   • Copiar entorno: debería mostrar el nombre del entorno que eligió copiar en la parte superior del panel.
   • Copiar: seleccione Todo.
   • Seleccione el entorno a sobrescribir: seleccione el nombre del entorno de soporte que se creó para usted. El nombre del entorno de soporte incluye su número de caso.
4. Al seleccionar el entorno de destino, la mayoría de las demás opciones de configuración se establecen automáticamente. Se muestra un aviso para avisarle de que el soporte técnico de Microsoft podrá tener acceso al entorno de soporte técnico. Lea detenidamente el aviso y seleccione Aceptar si está de acuerdo con los términos.
5. Ahora el entorno de producción se ha copiado en el entorno de soporte.

Eliminación o restablecimiento de un entorno de Customer Insights - Journeys

Para entornos estándar de Dynamics 365 (sin Customer Insights - Journeys instalados), puede usar el Centro de administración de Power Platform para eliminar o restablecer un entorno. Sin embargo, si tiene Instalado Customer Insights - Journeys, también debe hacer lo siguiente:

1. Si el entorno de Customer Insights - Journeys usaba marketing saliente y se integraba con un portal de Power Apps, restablezca el portal como se describe en Restablecer un portal. El restablecimiento es importante porque libera la licencia de su portal para poder usarla en otro lugar. Después del restablecimiento, el portal seguirá apareciendo como Configurado en el Centro de administración de Power Platform, pero ahora podrá seleccionarlo cuando utilice el área de administración de instalación para configurar un entorno nuevo, copiado o restaurado.
2. Elimine o restaure el entorno como de costumbre. Más información: Eliminar entorno.

Nota:

Su licencia de Customer Insights - Journeys se libera automáticamente al eliminar o restablecer su entorno, por lo que puede instalarla en otro entorno.

Advertencia

Al restablecer un entorno de Customer Insights - Journeys, debe elegir una plantilla de aplicación que habilite las aplicaciones de Dynamics. Las aplicaciones de Dynamics requieren una plantilla especial que contiene soluciones de requisitos previos. Si la plantilla de la aplicación que selecciona no habilita las aplicaciones de Dynamics, deberá eliminar el entorno y aprovisionar la aplicación Customer Insights - Journeys en un entorno diferente.

Cambio de la dirección URL de un entorno con Customer Insights - Journeys o marketing saliente instalado

Para entornos estándar de Dynamics 365 (incluidos Customer Insights - Journeys), puede usar el Centro de administración de Power Platform para cambiar la dirección URL del entorno. Más información: Editar propiedades de un entorno.