Usar unidades de negocio para controlar el acceso a los registros de Customer Insights - Journeys
Las unidades de negocio son una característica estándar de aplicaciones basadas en modelo o un grupo lógico de operaciones empresariales enlazadas (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Customer Insights - Journeys y Dynamics 365 Project Service Automation). Los administradores pueden usar las unidades de negocio para controlar el acceso a los registros basándose en quién está usando la aplicación y quién es propietario de cada registro. Las unidades de negocio se asignan a departamentos o a las divisiones de una organización, por lo que si la organización está estructurada en torno a departamentos o divisiones con productos, clientes, y segmentos independientes, es posible que desee considerar la creación de unidades de negocio.
Cómo afectan las unidades de negocio a Dynamics 365 Customer Insights - Journeys
Efectos generales de las unidades de negocio
Para ver todos los detalles sobre cómo las unidades de negocio funcionan en aplicaciones controladas por modelos en Dynamics 365, consulte Crear o editar unidades de negocio. Aquí hay un breve resumen de los conceptos que son relevantes para comprender las unidades de negocio:
- Cada usuario pertenece a exactamente una unidad de negocio.
- Cada registro pertenece a la misma unidad de negocio a la que pertenece el propietario del registro. El propietario del registro puede ser un usuario o un equipo. De forma predeterminada, el propietario del registro es el usuario que lo creó, aumnque los usuarios con permisos suficientes pueden reasignar los registros.
- Las unidades de negocio pueden ser jerárquicas. La unidad de negocio superior se denomina la unidad de negocio de la organización; se crea de forma predeterminada y no se puede quitar. En una configuración básica, puede ser la única unidad de negocio presente. Una configuración un poco más compleja puede tener un solo nivel de unidades de negocio por debajo de esta (estas también se llaman). Una configuración compleja puede tener un árbol completo con varias ramas de unidades de negocio jerárquicas.
- Los usuarios restringidos tienen roles de seguridad que les conceden acceso de nivel de usuario a las entidades pertinentes. Esto limita su acceso para incluir sólo los registros de su propia propiedad.
- Los usuarios estándar tienen roles de seguridad que les conceden acceso de nivel de unidad de negocio a las entidades pertinentes. Esto les permite tener acceso a los registros que pertenecen a otros usuarios de su propia unidad de negocio (acceso de unidad de negocio).
- Los usuarios avanzados, como managers, tienen roles de seguridad que les conceden acceso de nivel principal a las entidades pertinentes. Esto les permite tener acceso a los registros que pertenecen a usuarios de su propia unidad de negocio y a todas las unidades de negocios secundarias (nivel más bajo).
- Los usuarios privilegiados, como administradores, tienen roles de seguridad que les conceden acceso de nivel de organización a las entidades pertinentes. Esto les permite tener acceso a registros que pertenecen a todas las unidades de negocio.
- Los equipos también pueden combinarse con unidades de negocio para afectar al acceso de registro. Un registro puede pertenecer a un equipo en lugar de a un usuario, en cuyo caso el registro se convierte en parte de la unidad de negocio del equipo. Igualmente, los equipos pueden combinar usuarios de diferentes unidades de negocio, en cuyo caso los integrantes del equipo verán los registros de otros miembros del equipo como si todos estuvieran en la misma unidad de negocio. Más información: Administrar equipos.