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Obtener información de Copilot

  • Artículo

Utilice Copilot para obtener información sobre su canalización, resumir sus oportunidades y clientes potenciales y obtener las últimas noticias sobre sus cuentas. Puede utilizar instrucciones predefinidas o hacer preguntas en lenguaje natural. Este artículo describe algunas de las indicaciones predefinidas que puede utilizar para obtener información de Copilot. Obtenga más información sobre cómo chatear con Copilot en lenguaje natural.

Mostrar mi canalización

Copilot puede proporcionar una la lista de oportunidades abiertas que se le han asignado, ordenadas por fecha de cierre estimada.

Abra Copilot, seleccione el icono de brillo ( ), seleccione Obtener información>Mostrar mi canalización y seleccione Introducir.

Resumir una cuenta

Importante

  • La función Resumen de cuenta es una función de vista previa.
  • Las características en vista previa no se han diseñado para un uso de producción y pueden tener una funcionalidad restringida. Estas funciones están sujetas a términos de uso complementarios y están disponibles antes del lanzamiento oficial para que los clientes puedan obtener acceso anticipado y proporcionar comentarios.

Nota

Esta característica está disponible solo si su administrador ha optado por las características de versión preliminar de Copilot.

  1. Abra Copilot.

  2. Seleccione el ícono brillante (), seleccione Obtener información>Resumir cuenta.

  3. En la lista de cuentas, coloque el cursor sobre la cuenta que desea resumir y seleccione Resumir.

    Nota

    El resumen de la cuenta también se muestra en el panel lateral de Copilot de forma predeterminada cuando abre un registro de cuenta.

    El resumen de la cuenta se muestra como se muestra en la siguiente imagen:

    Captura de pantalla de un resumen de la cuenta de Copilot.

    El resumen de cuenta incluye la siguiente información:

    • Información básica: La información básica de la cuenta incluye ingresos anuales, número de empleados, país/región y cuenta primaria. Si esta información está disponible en los campos respectivos del registro de cuenta, se muestra en el resumen; de lo contrario, el campo no se muestra.
    • Información clave: la información clave incluye detalles sobre cuánto tiempo la cuenta está asociada con su organización, su dominio, el valor total de las oportunidades cerradas, la oportunidad cerrada más recientemente, la actividad más reciente y otros datos de IA. información generada.
    • Clientes potenciales, oportunidades y casos relacionados: se muestran todos los clientes potenciales, oportunidades y casos abiertos asociados con la cuenta. Los registros listados son aquellos a los que tiene acceso de lectura. Se muestran un máximo de 10 registros para cada sección. Seleccione la sección para ver los detalles de los registros asociados. Para resumir un cliente potencial, una oportunidad o un caso específico, coloque el cursor sobre el registro y seleccione Resumir. Para que se muestren los casos, su organización debe tener habilitada la aplicación Dynamics 365 servicio al cliente.

    Nota

    Los administradores pueden configurar los campos que generan resúmenes e información relacionada para la vista de resumen de cuenta. Más información: Configurar campos para generar resúmenes y lista de cambios recientes.

    Además, puede explorar en profundidad en los detalles asociados con la cuenta, seleccione las indicaciones sugeridas que se muestran debajo del resumen de la cuenta. El mensaje Buscar cuentas relevantes de Sales Navigator aparece si tienes la licencia de LinkedIn Sales Navigator. Seleccione el mensaje para abrir las cuentas de LinkedIn Sales Navigator relevantes asociadas con la cuenta.

Resumir un cliente potencial u oportunidad

  1. Abra Copilot.

  2. Seleccione el icono de brillo (), seleccione Obtener información>Resumir cliente potencial o Resumir oportunidad y luego seleccione Introducir.

    • Cuando se abra un registro, Copilot lo resumirá.
    • Cuando está en la vista de cuadrícula, Copilot enumera los registros para los cuales tiene acceso de lectura. Pase el cursor sobre un registro y seleccione Resumir.

  3. Para obtener una lista de cambios de una oportunidad o cliente potencial específicos, escriba / después de la solicitud y, a continuación, comience a escribir el nombre de la oportunidad o cliente potencial.

    Captura de pantalla de un resumen de oportunidades de Copilot

¿Desea ver un resumen de los distintos campos?

Copilot genera el resumen a partir de un conjunto de campos predefinidos. Sin embargo, es posible que otros campos sean más importantes para usted. Por ejemplo, los ingresos estimados, la fecha de cierre, el contacto, la etapa del proceso y la solución propuesta pueden ser lo primero que busque en una oportunidad. Trabaje con su administrador de Dynamics 365 Sales para agregar esos campos a la configuración.

Tenga en cuenta que los campos de resumen se configuran en el nivel de organización. Asegúrese de que todo su equipo de ventas esté de acuerdo con los 10 campos principales que son más relevantes para su negocio.

Copilot puede enriquecer sus clientes potenciales con información de Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Insights, LinkedIn y Bing, como por ejemplo:

  • Posibles contactos, según el nombre del cliente potencial, el número de teléfono, la dirección de correo electrónico y el nombre de la empresa

  • Información sobre la opinión, el comportamiento y el interés del cliente generados en función de datos de actividad unificados en Dynamics 365 Customer Insights, si están configurados. Más información

  • Las últimas noticias sobre la cuenta, seleccionadas por Bing

  • Perfiles de LinkedIn sugeridos para el contacto, si dispone de la licencia de LinkedIn Sales Navigator

Después de seleccionar un cliente potencial, Copilot sugiere otros registros que podrían estar asociados con el cliente potencial y de los cuales puede obtener más información.

  1. Pídale a Copilot que resuma un cliente potencial.

    Si Copilot encuentra posibles registros de contacto coincidentes, los enumera después del resumen. ¿Cómo relaciona Copilot los clientes potenciales con los contactos? ¿Puedo personalizar los campos coincidentes?

  2. Seleccione Conectar para conectar el cliente potencial con un registro coincidente.

    Captura de pantalla de una tarjeta de cliente potencial en el chat de Copilot, con una cuenta coincidente resaltada

  3. Después de que Copilot conecte los registros, seleccione Obtener resumen actualizado de clientes potenciales para generar un nuevo resumen que incluya información del registro conectado.

    Copilot también enumera los campos que se pueden actualizar con la información del registro conectado, como la ciudad, el estado, los números de teléfono y el código postal.

  4. Para actualizar el registro de clientes potenciales con los valores sugeridos, seleccione Actualizar todo.

Resumir propuestas asociadas a un registro (versión preliminar)

[Esta sección es documentación preliminar y está sujeta a modificaciones].

Importante

  • Esta es una característica en versión preliminar.
  • Las características en vista previa no se han diseñado para un uso de producción y pueden tener una funcionalidad restringida. Estas funciones están sujetas a términos de uso complementarios y están disponibles antes del lanzamiento oficial para que los clientes puedan obtener acceso anticipado y proporcionar comentarios.

A menudo, es posible que tenga documentos como propuestas y contratos asociados con sus registros. Copilot puede resumir el contenido de estos documentos y ayudarle a comprender los puntos clave. Por ejemplo, puede pedirle a Copilot que resuma un documento de propuesta para comprender el presupuesto, la autoridad (responsable de toma de decisiones), la necesidad y la escala de tiempo (BANT) de la oportunidad.

Nota

  1. Abra un registro, como una oportunidad, cliente potencial, cuenta o contacto, que tenga documentos asociados.

  2. En el panel lateral de Copilot, introduzca el mensaje Resumir documento / y luego introduzca el nombre del documento que desea resumir.

    Se requiere un mínimo de tres caracteres para iniciar la búsqueda. Puede buscar por el nombre del archivo. Por ejemplo:

    • Introduzca Resumir documento/contrato para obtener una lista de documentos que tienen contrato en el nombre del archivo.
    • Introduzca Resumir documento/pdf para obtener una lista de documentos que tienen pdf en el nombre del archivo o en su extensión.

    Dependiendo del tamaño del documento, puede tardar unos segundos en resumirlo.

Mostrar las últimas noticias sobre una cuenta

Copilot puede obtener las últimas noticias que presentan o mencionan sus cuentas, seleccionadas por Bing. Estos artículos de noticias pueden ser excelentes para iniciar conversaciones y ayudarle a comprender la dinámica en las organizaciones de sus clientes.

Como siempre que trabaje con contenidos generados por IA, lea detenidamente los artículos para confirmar que proceden de fuentes auténticas y que tratan realmente de su cliente.

  1. Abra Copilot.

  2. Seleccione el icono de destello ( ), seleccione Obtener información>Obtener las últimas noticias para la cuenta y seleccione Entrar.

    • Si tiene un registro abierto, Copilot enumera los artículos de noticias relacionados con esa cuenta.
    • Si está en la vista de cuadrícula, Copilot muestra una lista de los artículos de las 10 cuentas principales con las que trabaja, ordenados por los ingresos asociados con ellas.

  3. Para obtener los artículos de noticias de una cuenta específica, escriba / y, a continuación, comience a escribir el nombre de la cuenta.

Consulte también