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Información general sobre Copilot en Dynamics 365 Sales

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Copilot es un asistente de IA de Dynamics 365 Sales que ayuda a los equipos de ventas a ser más productivos y eficientes en su trabajo diario. Tiene una interfaz de chat que los vendedores pueden usar para obtener un resumen rápido de sus registros de oportunidades y clientes potenciales, ponerse al día de los cambios recientes en sus registros, prepararse para las reuniones y leer las últimas noticias sobre sus cuentas. Los vendedores pueden chatear con Copilot en lenguaje natural o utilizar indicaciones predefinidas para obtener la información que necesitan. Obtenga más información sobre cómo utilizar Copilot en Dynamics 365 Sales

Copilot también está disponible como complemento en Outlook y como aplicación integrada en Teams. De este modo, los vendedores pueden capturar, ver y actualizar los datos de las cuentas de sus clientes en las aplicaciones que utilizan todos los días. El complemento y la aplicación Teams tiene capacidades de IA generativa, como resumen de registros y generación de contenido de correo electrónico. Más información sobre Microsoft Copilot for Sales (anteriormente conocido como Microsoft Sales Copilot) y sus capacidades de IA generativa.

Capacidades de Copilot en Dynamics 365 Sales

Copilot ofrece las siguientes capacidades:

Resumen de registros

El resumen de registros le ofrece un resumen rápido de sus registros de oportunidades y clientes potenciales. Copilot genera el resumen a partir de campos predefinidos. Su administrador puede cambiar los campos que utiliza Copilot para generar el resumen. Asegúrese de que todo su equipo de ventas esté de acuerdo con los 10 campos principales que son más relevantes para su negocio.

Más información:

Cambios recientes

Para ayudarle a mantenerse al tanto de sus registros de ventas, Copilot resume todos los cambios que se hayan realizado en sus registros de clientes potenciales, oportunidades y cuentas. Copilot genera la lista de cambios recientes a partir del historial de auditoría de los registros. Su administrador puede cambiar los campos que se incluyen en la lista de cambios recientes. Asegúrese de que todo su equipo de ventas esté de acuerdo con los 10 campos principales que son más relevantes para su negocio.

Más información:

Asistencia informativa

Con Copilot, tendrá la información al alcance de la mano. No es necesario cambiar de aplicación para encontrar la información que necesita. Copilot puede obtener documentos relacionados con productos y obtener respuestas a preguntas relacionadas con ventas de documentos almacenados en SharePoint.

Más información:

Preparación de la reunión

Copilot le ayuda a preparar sus próximas reuniones sin esfuerzo, resumiendo la información relevante de los registros de oportunidades o clientes potenciales relacionados con la reunión.

Más información acerca de cómo prepararse para las próximas citas de ventas.

Asistencia por correo electrónico

Copilot puede ayudarle a redactar correos electrónicos profesionales, resumir conversaciones por correo electrónico para agregarlas a sus notas de cliente y recibir recordatorios para hacer un seguimiento de los correos electrónicos que no ha contestado.

Más información:

Actualización de las noticias

Copilot puede ayudarle a mantenerse al día de las últimas noticias sobre sus cuentas. Las actualizaciones de noticias pueden ser excelentes iniciadores de conversaciones y ayudarle a comprender la dinámica de las organizaciones de sus clientes. Pida a Copilot que le consiga las últimas noticias relacionadas con una cuenta y le devolverá una lista de artículos en los que aparece o se menciona la cuenta, seleccionada por Bing. Al igual que con cualquier contenido proporcionado por la IA, asegúrese de leer los artículos de noticias detenidamente y confirme que proceden de una fuente auténtica y que tratan realmente sobre el cliente.

Aprenda a recibir las últimas noticias sobre una cuenta.

Disponibilidad regional e idiomas compatibles

Copilot en Dynamics 365 Sales solo está disponible en inglés y solo se admite en regiones específicas. Para obtener una lista de regiones donde Copilot en Dynamics 365 Sales no es compatible, consulte estas preguntas frecuentes.

A partir del 1 de abril de 2024, Copilot en Dynamics 365 Sales está activado de forma predeterminada para los inquilinos de Norteamérica y otras regiones donde está disponible un punto de conexión de servicio de Open AI. Si su inquilino se encuentra en una región en la que se admite Copilot pero no está disponible un punto final de Azure Open AI Service, un administrador debe optar por compartir algunos datos con el Azure OpenAI Service fuera de su geografía predeterminada. Obtenga más información sobre las regiones donde los puntos de conexión de Azure Open AI Service están disponibles.