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Crear y administrar facturas

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Cuando un cliente realiza un pedido, puede crear una factura para facturar la venta. Normalmente, un pedido se convierte en una factura. Sin embargo, también puede crear una factura que no se origine desde un pedido.

Requisitos de licencia y rol

Tipo de requisito Debe tener
Licencia Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Premium o Dynamics 365 Sales Professional
Más información: Precios de Dynamics 365 Sales
Roles de seguridad Cualquier función principal de ventas, como vendedor o gerente de ventas
Más información: Roles de ventas principales

Crear facturas a partir de pedidos

  1. Seleccione mapa del sitio Icono de mapa del sitio y, a continuación, seleccione Pedidos.

  2. Seleccione el pedido desde el que desea crear una factura.

  3. Seleccione Crear factura en la parte superior de la pantalla.

    Importante

    Si Dynamics 365 Sales está integrado con una aplicación externa de procesamiento de pedidos, puede ver el botón Enviar pedido en lugar del botón Crear factura en la barra de comandos del formulario de pedidos. Esto se debe a que la integración permite enviar un pedido creado en Dynamics 365 Sales, después de lo cual se sincroniza con la aplicación de procesamiento de pedidos, donde el ciclo de vida del pedido continúa. Un pedido enviado se bloquea para editar en Dynamics 365 Sales, salvo por un usuario de integración. Más información: Habilitar la integración del procesamiento de pedidos de venta

  4. Revise el contenido de la factura y realice las adiciones o correcciones antes de enviarla a su cliente.

Nota

Su registro base y todos sus elementos de línea deben usar la misma divisa. Por ejemplo, si la factura tiene la divisa establecida en dólares de EE.UU., debe usar la misma divisa para elementos de lista de precios que agrega a la factura. No puede cambiar la divisa del registro base (en este caso, una factura), a menos que quite todos los elementos de línea asociados al registro. De forma similar, si la factura se crea desde un pedido que se crea a partir de una oferta creada desde una oportunidad, debe usar la misma divisa que la oportunidad.

Crea una factura.

  1. Seleccione mapa del sitio Icono de mapa del sitio y, a continuación, seleccione Facturas.

  2. Seleccione Nuevo.

  3. En el formulario Factura, escriba los datos en los siguientes campos obligatorios:

    • Nombre

    • Lista de precios y Divisa: seleccione lista de precios y la divisa que se usará para calcular los precios del producto.

      Nota

      De forma predeterminada, se requiere la selección de una lista de precios para poder agregar productos a una factura; sin embargo, el administrador puede cambiar la configuración de la organización para crear el campo Lista de precios opcional.

    • Precios bloqueados. Este campo es de solo lectura. Para establecer Precios bloqueados, haga clic en Bloquear precios en la barra de comandos. Más información: Bloquear o desbloquear precios de un pedido o una factura, Transacciones de ventas en Dynamics 365 Sales

  4. En la sección Información de ventas en Cliente potencial, seleccione el cliente para el que va a crear esta factura.

  5. En la barra de comandos, seleccione Guardar para crear el registro de factura.

  6. Para agregar productos de la oportunidad a la factura, seleccione el icono Más opciones Icono Más comandos y luego elija Obtener productos, seleccione la oportunidad y, a continuación, seleccione Aceptar.

    -O- Para agregar manualmente otros productos, en la sección Productos, seleccione Agregar producto. Para obtener más información, consulte Agregar productos a registros de cotización, factura o pedido. Si su Administrador ha configurado la experiencia mejorada para agregar productos, verá el botón Agregar productos. Para obtener más información sobre cómo agregar productos usando la experiencia mejorada, consulte Buscar y agregar varios productos a cotizaciones, pedidos o facturas.

    Debe especificar el importe del impuesto al agregar un producto a una oferta, pedido o factura. Dynamics 365 Sales no calcula automáticamente el impuesto para productos individuales. No obstante, el impuesto total se calcula automáticamente basándose en la suma de los importes de los impuestos de todos los productos individuales en una oferta, un pedido o una factura.

  7. Seleccione Guardar y cerrar.

Cerrar una factura

Una factura se cierra cancelando la factura o estableciendo el estado de la factura como pagada. Para ello, abra la factura que desea cerrar y, en la barra de comandos, seleccione Cancelar factura o Factura pagada.

Enviar factura por correo electrónico

Una vez agregados todos los detalles a la factura, puede enviar por correo electrónico la factura directamente al cliente.

  1. Abra la factura.
  2. En la barra de comandos, Seleccionar el ícono Más comandos Icono de más comandos, Seleccionar Enviar por correo electrónico. El correo electrónico está listo para ser enviado con la factura adjunta como documento word.

Pasos siguientes típicos

Botón flecha derecha Cerrar una oportunidad como ganada o perdida (Ventas)

Botón Inicio Aprenda sobre el proceso de ventas y cómo fomentar las ventas desde el cliente potencial hasta el pedido.

¿No encuentra las opciones en su aplicación?

Hay tres posibilidades:

  • No tienes la licencia o rol necesario. Consulte la sección Requisitos de licencia y rol en la parte superior de esta página.
  • Su administrador no ha activado la característica.
  • Su organización está usando una aplicación personalizada. Consulte al administrador para conocer los pasos exactos. Los pasos descritos en este artículo son específicos de las aplicaciones Centro de ventas y Sales Professional lista para usar.

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