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Deje que los vendedores establezcan su disponibilidad

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Las reglas de asignación pueden asignar nuevos clientes potenciales, oportunidades e información a sus vendedores en función de su disponibilidad, capacidad y atributos.

En este artículo se trata cómo establecer la disponibilidad de su equipo de ventas. Puede establecer la disponibilidad de vendedores usted mismo. Aprenda a establecer atributos y capacidad de vendedor.

Los segmentos y las reglas de asignación son parte de la función de asignación de trabajo. La asignación de trabajo está disponible en la versión 9.1.23074.10021 del acelerador de ventas y se implementa por fases en diferentes regiones. Más información sobre la asignación de trabajo.

Nota

A partir del 1 de abril de 2024, no podrá configurar la disponibilidad del vendedor a través de Outlook. Más información: Desactivación de la configuración de la disponibilidad del vendedor mediante el calendario de Outlook

Requisitos de licencia y rol

Tipo de requisito Debe tener
Licencia Dynamics 365 Sales Premium o Dynamics 365 Sales Enterprise
Roles de seguridad Director de ventas

Establezca la disponibilidad del vendedor

La aplicación Centro de ventas ofrece tres formas de configurar usted mismo el horario de trabajo de su equipo de ventas:

Para dejar de asignar temporalmente vendedores que están de vacaciones o que no están disponibles, cambie su disponibilidad en la configuración de asignación de trabajo.

Establecer horas en configuración de asignación de trabajo

Utilice la configuración de Asignación de trabajo para configurar las horas de trabajo de los vendedores.

  1. Vaya a Configuración de información de Sales>Acelerador de ventas>Asignación de trabajo>configuración.

  2. En la página Configuración de asignación de trabajo, seleccione el vendedor de la lista y luego seleccione Establecer disponibilidad.

    Nota

    Puede seleccionar solo un vendedor a la vez.

  3. En el calendario del vendedor, seleccione Nuevo y elija una opción para configurar el calendario del vendedor. Para obtener más información, consulte el paso 4 en A través de la configuración de la lista de trabajo.

El calendario del vendedor seleccionado se actualiza según sus configuraciones. Además, la columna Disponibilidad (próximos 7 días) se actualiza con la disponibilidad del vendedor para los próximos siete días.

Configurar las horas laborables con la API de calendario

Mientras usa la API, ingrese msdyn_extendedusersetting como el valor de la cadena EntityLogicalName. Aprenda a editar calendarios de horas de trabajo mediante API.

Establecer disponibilidad con una regla de asignación y atributos de vendedor

En sus reglas de asignación, cree un atributo de vendedor basado en la disponibilidad del vendedor y asígnelo según sea necesario. Por ejemplo, puede crear un atributo que tenga los valores Disponible y De vacaciones. Cuando un vendedor se va de vacaciones, seleccione el atributo y asigne el valor De vacaciones para indicar que el vendedor no está disponible. Aprenda a establecer atributos y capacidad de vendedor.

¿No encuentra las opciones en su aplicación?

Hay tres posibilidades:

  • No dispone de la licencia o rol necesarios.
  • Su administrador no ha activado la característica.
  • Su organización está usando una aplicación personalizada. Consulte al administrador para conocer los pasos exactos. Los pasos descritos en este artículo son específicos de las aplicaciones Centro de ventas y Sales Professional lista para usar.

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