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Agregar la aplicación Dynamics 365 a una reunión de Microsoft Teams (vista previa)

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Agregar la aplicación Dynamics 365 a una reunión de Teams creada en Dynamics 365.

Importante

Este tema es documentación preliminar y está sujeto a modificaciones.

Requisitos de licencia y rol

Tipo de requisito Debe tener
Licencia
  • Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Professional, Dynamics 365 Team Members o cualquier licencia de aplicación de Dynamics 365 Customer Engagement
  • Licencia de Microsoft Teams

Más información:
Roles de seguridad
  • Cualquier función principal de ventas, como vendedor o gerente de ventas
  • Cualquier rol que tenga acceso a un registro de Dynamics 365

Más información: Roles de ventas principales

Introducción

Cuando agrega la aplicación Dynamics 365, cuando se agrega a una reunión de Teams, puede ver los detalles del registro antes, durante y después de una reunión. La aplicación Dynamics 365 se puede agregar a una reunión de Teams de forma automática o manual.

Nota

La aplicación Dynamics 365 para Teams solo está disponible en la aplicación de escritorio de Teams. Si está trabajando en el cliente web de Teams o en la aplicación móvil de Teams, no podrá agregar la aplicación Dynamics 365 a una reunión.

Agregar automáticamente la aplicación

Si vincula un registro de Dynamics 365 a una reunión mientras la crea en Dynamics 365 o Outlook, la aplicación Dynamics 365 se agrega automáticamente a la reunión. Esto le permite ver los detalles del registro antes, durante y después de una reunión.

Agregar la aplicación manualmente

Si no vincula un registro de Dynamics 365 a una reunión mientras la crea, puede agregar la aplicación a la reunión manualmente. Le recomendamos que lo agregue antes de unirse a la reunión para una mejor experiencia.

Para agregar una aplicación antes de una reunión, primero envíe la invitación a la reunión y luego edite la reunión en Teams. Seleccione Agregar una pestaña, busque la aplicación Dynamics 365 y agréguela.

Para agregar una aplicación durante una reunión, seleccione Agregar una aplicación en la barra de herramientas de la reunión, busque la aplicación Dynamics 365 y agréguela.

Consulte también

Habilitar la integración de reuniones de Microsoft Teams
Personalizar los detalles del registro en el panel lateral
Integrar Dynamics 365 y reuniones de Microsoft Teams
Crear una reunión de Teams
Trabajar con la aplicación Dynamics 365
Unirse a reunión de Teams
Trabajar con notas durante una reunión
Trabajar con tareas durante una reunión
Trabajar con actividades durante una reunión