Trabajar con tareas durante una reunión (vista previa)

Importante

Este tema es documentación preliminar y está sujeto a modificaciones.

Este artículo proporciona información sobre cómo trabajar con tareas en una reunión de Teams.

Requisitos de licencia y rol

Tipo de requisito	Debe tener
Licencia	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Professional, Dynamics 365 Team Members o cualquier licencia de aplicación de Dynamics 365 Customer Engagement Licencia de Microsoft Teams Más información: Precios de Dynamics 365 Sales Precios de Microsoft Teams Dynamics 365 Team Members Manual de licencias de Dynamics 365
Roles de seguridad	Cualquier función principal de ventas, como vendedor o gerente de ventas Cualquier rol que tenga acceso a un registro de Dynamics 365 Más información: Roles de ventas principales

Introducción

Se deben cumplir los siguientes requisitos previos antes de poder trabajar con tareas en un registro vinculado:

• El registro debe estar vinculado a la reunión.
• La aplicación Dynamics 365 debe agregarse a la reunión.

Las tareas abiertas se muestran bajo de la sección Tareas en el panel lateral. Para ver todas las tareas, seleccione Mostrar más actividades.

Si agrega, edita o elimina tareas en el panel lateral, sus cambios se sincronizan con el registro en Dynamics 365. Las tareas se ordenan por su fecha de vencimiento, priorizando las tareas que vencen pronto o vencidas.

Agregar una tarea

1. En la sección Tareas, seleccione .

2. Agregue los detalles de la tarea.

Completar una tarea

En la sección Tareas, seleccione la tarea para marcar como completa.

Volver a abrir una tarea

1. En la sección Tareas, seleccione Mostrar más tareas.

2. En la sección Tareas completadas, seleccione la tarea para volver a abrirla.

   

Editar una tarea

1. En la sección Tareas, coloque el cursor sobre la tarea y luego seleccione .
2. Edite los detalles de la tarea como sea necesario.

Eliminar una tarea

1. En la sección Tareas, coloque el cursor sobre la tarea y luego seleccione .
2. Seleccione Eliminar en el mensaje de confirmación.

Consulte también

Habilitar la integración de reuniones de Microsoft Teams
Personalizar los detalles del registro en el panel lateral
Integrar Dynamics 365 y reuniones de Microsoft Teams
Crear una reunión de Teams
Agregar la aplicación Dynamics 365 a una reunión de Teams
Trabajar con la aplicación Dynamics 365
Unirse a reunión de Teams
Trabajar con notas durante una reunión
Trabajar con actividades durante una reunión