Trabajar con notas durante una reunión (vista previa)
Importante
Este tema es documentación preliminar y está sujeto a modificaciones.
Este artículo proporciona información sobre cómo trabajar con notas en una reunión de Teams.
Requisitos de licencia y rol
Tipo de requisito | Debe tener |
---|---|
Licencia |
Más información: |
Roles de seguridad |
Más información: Roles de ventas principales |
Introducción
Se deben cumplir los siguientes requisitos previos antes de poder trabajar con notas en un registro vinculado:
- El registro debe estar vinculado a la reunión.
- La aplicación Dynamics 365 debe agregarse a la reunión.
La última nota se muestra debajo de la sección Notas en el panel lateral. Para ver todas las notas, seleccione Mostrar más notas.
Si agrega, edita o elimina notas en el panel lateral, sus cambios se sincronizan con el registro en Dynamics 365.
Agregar una nota
- En la sección Notas, seleccione .
- En el formulario Añadir nota, introduzca un título y una descripción de la nota.
- Para adjuntar un archivo, seleccione Adjuntar archivo.
- Seleccione Guardar.
Editar una nota
- En la sección Notas, coloque el cursor sobre la tarea y luego seleccione .
- En el formulario Editar nota, actualice el título y la descripción de la nota como sea necesario.
- Seleccione Guardar.
Eliminar una nota
- En la sección Notas, coloque el cursor sobre la tarea y luego seleccione .
- Seleccione Eliminar en el mensaje de confirmación.
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