Trabajar con notas durante una reunión (vista previa)

Importante

Este tema es documentación preliminar y está sujeto a modificaciones.

Este artículo proporciona información sobre cómo trabajar con notas en una reunión de Teams.

Requisitos de licencia y rol

Tipo de requisito	Debe tener
Licencia	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Professional, Dynamics 365 Team Members o cualquier licencia de aplicación de Dynamics 365 Customer Engagement Licencia de Microsoft Teams Más información: Precios de Dynamics 365 Sales Precios de Microsoft Teams Dynamics 365 Team Members Manual de licencias de Dynamics 365
Roles de seguridad	Cualquier función principal de ventas, como vendedor o gerente de ventas Cualquier rol que tenga acceso a un registro de Dynamics 365 Más información: Roles de ventas principales

Introducción

Se deben cumplir los siguientes requisitos previos antes de poder trabajar con notas en un registro vinculado:

• El registro debe estar vinculado a la reunión.
• La aplicación Dynamics 365 debe agregarse a la reunión.

La última nota se muestra debajo de la sección Notas en el panel lateral. Para ver todas las notas, seleccione Mostrar más notas.

Si agrega, edita o elimina notas en el panel lateral, sus cambios se sincronizan con el registro en Dynamics 365.

Agregar una nota

1. En la sección Notas, seleccione .
2. En el formulario Añadir nota, introduzca un título y una descripción de la nota.
3. Para adjuntar un archivo, seleccione Adjuntar archivo.
4. Seleccione Guardar.

Editar una nota

1. En la sección Notas, coloque el cursor sobre la tarea y luego seleccione .
2. En el formulario Editar nota, actualice el título y la descripción de la nota como sea necesario.
3. Seleccione Guardar.

Eliminar una nota

1. En la sección Notas, coloque el cursor sobre la tarea y luego seleccione .
2. Seleccione Eliminar en el mensaje de confirmación.

Consulte también

Habilitar la integración de reuniones de Microsoft Teams
Personalizar los detalles del registro en el panel lateral
Integrar Dynamics 365 y reuniones de Microsoft Teams
Crear una reunión de Teams
Agregar la aplicación Dynamics 365 a una reunión de Teams
Trabajar con la aplicación Dynamics 365
Unirse a reunión de Teams
Trabajar con tareas durante una reunión
Trabajar con actividades durante una reunión