Detalles de la concesión (formulario)

Artículo
10/19/2018

Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Haga clic en Gestión de proyectos y contabilidad > Común > Concesiones > Concesiones. Seleccione una concesión, y a continuación, en el panel de acciones, en la ficha Concesión, en el grupo Mantener, haga clic en Editar.

Use el formulario Detalles de concesión para crear nuevas concesiones o mantener los detalles de las concesiones existentes. Entre los detalles de concesión se incluyen extractos de proyecto, fechas y plazos, información sobre la organización que proporcionó la concesión y los miembros del equipo que la gestionan, y otra información.

Tareas que usan este formulario

Crear o modificar una concesión

Explorar el formulario

En las siguientes tablas se facilitan descripciones de los controles de este formulario.

Fichas (panel de acciones)

Ficha	Descripción
Concesión	Modifique detalles de la concesiones y configure nuevas concesiones. También puede actualizar transacciones de proyecto como facturas y asientos para la concesión, ver una traza de auditoría de transacciones históricas, y exportar detalles de la concesión a un libro de Microsoft Excel.
Control	Muestre informes de proyecto y otra información financiera relacionada con una concesión.

Fichas (fichas desplegables)

Ficha	Descripción
General	Especifique o modifique los detalles básicos acerca de la concesión, como el nombre, el identificador alfanumérico, el tipo, el estado, el importe y el propósito.
Información de contacto	Especificar o modificar la información de contacto de la organización que proporcionó la concesión y de los miembros del equipo de su propia organización que gestionan la concesión y supervisan la manera en que se gastan los fondos de la concesión.
Fechas y fechas límite	Especificar o modificar las fechas para las que se concedió la concesión, se aprobó o rechazó, y se inició. También puede especificar o modificar los plazos para cuándo expira la concesión y cuándo se debe renovar.
Proyectos y contratos de proyectos asociados	Especificar o modificar la información sobre los proyectos asociados a esta concesión, incluidas las fuentes de financiación, los proyectos y los contratos de proyectos.
Configurar	Especificar o modificar los detalles acerca los fondos coincidentes y otra información que necesite el proveedor de la concesión o una organización gubernamental.
Detalles de reducción	Permite agregar o quitar los detalles de la reducción de la concesión. Los detalles de reducción especifican la frecuencia con la que se pueden retirar o cobrar los fondos de concesión.

Botones (panel de acciones)

Botón	Descripción
Editar	Modifique la información para esta concesión. Si la opción para editar registro está seleccionada en el menú Ver (Archivo > Ver > Editar registro), puede realizar cambios en el formulario sin hacer clic en Editar.
Eliminar	Eliminar esta concesión. Nota No puede eliminar una concesión si tiene un estado de Otorgado o si la concesión está asociada con cualquiera de las siguientes opciones: Otra concesión como registro principal Un contrato de proyecto Una fuente de financiación Transacciones financieras como facturas y pedidos de compra
Concesión	Crear una nueva concesión.
Copiar de concesión	Crear una nueva concesión copiando esta concesión. Al hacerlo, especifica un identificador de concesión y le asigna un nombre para la nueva concesión.
Transacciones	Abra la página de lista Transacciones de concesión, donde puede actualizar transacciones de proyecto como facturas y asientos para esta concesión. En esta página se muestra una vista filtrada de la página de lista Transacciones de proyecto registradas, y solo muestra las transacciones de proyecto de la concesión. Para obtener más información, consulte Visualización de las transacciones del proyecto.
Archivos adjuntos	Abra el formulario Gestión de documentos, donde puede ver los documentos adjuntos a una concesión, y crear o adjuntar documentos nuevos. Para obtener más información, consulte Gestión de documentos (formulario).
Informes de proyecto	Vea los detalles del proyecto de transacciones, actividades y requisitos relacionados con la concesión. Este botón solo está disponible cuando el Estado de concesión es distinto a Especificado o a Enviado. Para obtener más información, consulte Informes de proyecto (formulario).
Control de factura	Ver detalles sobre los importes que se han facturado o que están pendientes de facturar para esta concesión. Para obtener más información, consulte Control de factura (formulario).
Control de costes	Calcular y analizar los costes de un proyecto o un conjunto de proyectos relacionados con la concesión. Para obtener más información, consulte Control de costes (formulario).
Utilización de horas	Calcular el porcentaje de la manera en que se usan las horas para clientes y proyectos para esta concesión. Esto incluye la tarifa facturable y la tasa de eficacia. Para obtener más información, consulte Horas de utilización (formulario).
Flujo de efectivo	Mostrar el flujo de efectivo de los ingresos y los gastos para esta concesión. Para obtener más información, consulte Flujo de efectivo (formulario).

Botones (panel inferior)

Botón	Descripción
Agregar fuente de financiación	Abra el formulario Definición de fuente de financiación, donde puede agregar una nueva fuente de financiación para que coincida con la proporcionada en la concesión. Para obtener más información, consulte Definición de la fuente de financiación (formulario).
Agregar contrato de proyecto	Abra la página de lista Contratos de proyecto, donde puede abrir un contrato de proyecto existente o agregar un nuevo contrato de proyecto. Para obtener más información, consulte Contratos del proyecto (formulario).
Agregar proyecto	Abre el formulario Proyectos, donde puede abrir un proyecto existente o agregar un nuevo proyecto. Para obtener más información, consulte Proyectos (formulario).

Campo

Campo	Descripción
Id. de concesión	Permite ver el identificador alfanumérico para la concesión. Se puede especificar manualmente, o se generará automáticamente a partir de la secuencia numérica, si se ha seleccionado esta opción en el formulario Parámetros de gestión de proyectos y contabilidad.
Id. de solicitud de concesión	Especificar un identificador alfanumérico temporal para la solicitud de concesión.
Nombre de concesión	Escribir el nombre de la concesión.
Tipo de concesión	Seleccionar el tipo de concesión, como estatal, federal u otras categorías especiales, para los programas o proyectos que se ajustan a las necesidades de su organización. La información de este campo también facilita la búsqueda de una concesión en el sistema. Al buscar una concesión, puede filtrar la búsqueda para que solo devuelva concesiones de un tipo específico. Puede crear tipos de clientes de concesión en el formulario Tipos de concesión. Para obtener más información, consulte Tipos de concesión (formulario).
Estado de concesión	Seleccionar el estado de la concesión, como introducido, enviado o aprobado.
Importe solicitado	Escribir el importe que se solicitó para la concesión.
Importe de prima otorgada	Escribir el importe que se otorgó para la concesión.
Concesión principal	Seleccionar la concesión principal si existe. Las concesiones principales deben tener el estado de Activo u Otorgado y no pueden ser una concesión en espera de aprobación.
Descripción	Escribir una descripción de la concesión.
Propósito	Escribir el propósito principal de la concesión.
Cliente de concesión	Seleccionar el identificador y el nombre del cliente de concesión asociado a la concesión. El cliente de concesión es la organización que proporciona la concesión. Puede configurar los clientes de concesión en el formulario Empresas cliente. Para obtener más información, consulte Clientes (formulario).
Tipo de cliente para concesión	Seleccionar el tipo de organización que proporciona la concesión. Las concesiones las pueden otorgar los gobiernos y muchos tipos de organizaciones privadas. Puede crear tipos de clientes de concesión en el formulario Tipos de clientes de concesión. Para obtener más información, consulte Tipos de cliente de la concesión (formulario).
Paso a través	Seleccionar esta casilla si el cliente de concesión transfiere los fondos de concesión a otros destinatarios.
Número de organización	Seleccionar un identificador alfanumérico exclusivo para la organización. Estos identificadores se configuran en el formulario Libreta de direcciones. Para obtener más información, consulte Parte (formulario).
Contacto	Seleccione el trabajador asociado a la concesión. Los nombres se configuran en el formulario Trabajador. Para obtener más información, consulte Trabajador (formulario).
Gerente de concesiones	Seleccionar la persona responsable de gestionar la concesión. Los nombres se configuran en el formulario Trabajador. Para obtener más información, consulte Trabajador (formulario).
Fecha de vencimiento de la solicitud	Especificar la fecha en la que vence la solicitud de concesión.
Fecha de envío de la solicitud	Especificar la fecha en la que se envió la solicitud de concesión.
Fecha estimada de la prima	Especificar la fecha aproximada en la que se otorgó la concesión.
Fecha otorgada real	Especificar la fecha en la que se otorgó la concesión.
Fecha de aprobación de la junta directiva	Escribir la fecha en que la junta directiva aprobó la concesión.
Fecha inicial real	Escribir la fecha en que comenzó el trabajo que recibió los fondos de la concesión.
Fecha de vencimiento real	Escribir la fecha en que vence la concesión.
Fecha de renovación	Escribir la fecha en que se debe renovar la concesión.
Fecha de notificación de rechazo	Si se rechazó la solicitud de la concesión, especifique la fecha en la que se recibió la notificación.
Proyectos	El identificador del proyecto asociado a la concesión. Este identificador se especifica en el formulario Proyectos. Para obtener más información, consulte Proyectos (formulario).
Nombre del proyecto	El nombre del proyecto asociado a la concesión. El nombre del proyecto se especifica en el formulario Proyectos. Para obtener más información, consulte Proyectos (formulario).
Contrato de proyecto	El número de identificación del proyecto que está asociado al contrato del proyecto y a las fuentes de financiación. Se especifica en el formulario Detalles de contrato de proyecto. Para obtener más información, consulte Contratos del proyecto (formulario).
Nombre del acuerdo	El nombre del contrato de proyecto asociado a la concesión. Este nombre se especifica en el formulario Detalles de contrato de proyecto. Para obtener más información, consulte Contratos del proyecto (formulario).
Nombre de fuente de financiación	El nombre de la fuente de financiación que se define en el contrato del proyecto y está asociado a la concesión. Se especifica en el formulario Definición de fuente de financiación. Para obtener más información, consulte Definición de la fuente de financiación (formulario).
Tipo de correspondencia	Seleccione el tipo de fondos coincidentes, si los fondos coincidentes son necesarios para la concesión. Los fondos coincidentes son el dinero o los recursos que muchos destinatarios de concesiones tienen que gastar para que coincidan con el importe otorgado en una concesión. Puede configurar estos tipos en el formulario Tipos de correspondencia. Para obtener más información, consulte Tipos de coincidencias (formulario).
Descripción	La descripción del tipo de correspondencia que se configura en el formulario Tipos de correspondencia.
Porcentaje de correspondencia	Escribir el porcentaje del importe de la concesión con el que se debe coincidir, si se requieren fondos coincidentes.
Importe coincidente	Escribir el importe de los fondos coincidentes que el destinatario debe proporcionar, si se requieren fondos coincidentes para la concesión.
Comentarios (ficha Configurar)	Escribir comentarios sobre los fondos coincidentes, si se requieren para la concesión.
Id. de seguimiento o proyecto local	Escribir un identificador de seguimiento de proyectos local diferente del identificador del proyecto.
Catálogo de ayuda federal nacional (CFDA)	Escribir el número del Catalog of Federal Domestic Assistance (CFDA) asociado a la concesión. Nota Este campo solo está disponible si la dirección principal de la organización se encuentra en Estados Unidos.
Orden de la comunidad autónoma	Seleccionar esta casilla si la concesión forma parte de un mandato del estado. Nota Este campo solo está disponible si la dirección principal de la organización se encuentra en Estados Unidos.
Orden federal	Seleccionar esta casilla si la concesión forma parte de un mandato federal. Nota Este campo solo está disponible si la dirección principal de la organización se encuentra en Estados Unidos.
Subotorgante	Seleccionar esta casilla si parte de la concesión se concederá a otra empresa.
Frecuencia de reducción	Seleccionar la frecuencia con la que se pueden retirar o cobrar los fondos de la concesión. Por ejemplo, Diariamente, Semanal o Mensual.
Comentarios (ficha Detalles de reducción)	Escribir comentarios sobre la frecuencia de reducción para esta concesión.