Introducción a Microsoft 365 para servicios financieros

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  • Se aplica a:
    Microsoft Teams, Microsoft 365 for frontline workers

Los trabajadores de primera línea del sector de servicios financieros tienen necesidades únicas para comunicarse y colaborar en función de los servicios que ofrecen. Para obtener el máximo beneficio para los empleados de primera línea, primero elija qué escenarios Puede ayudarle Microsoft 365 en sus operaciones empresariales diarias y, a continuación, asegúrese de preparar su entorno con los aspectos básicos, los equipos y las aplicaciones adecuados para admitir esos escenarios.

  1. Elija los escenarios que desea implementar para su empresa.
  2. Configuración de Microsoft 365 : configure Microsoft 365, Microsoft Teams y cualquier otro servicio que necesite.
  3. Configurar servicios y aplicaciones: usar plantillas de equipo para configurar los equipos que se necesitan rápidamente, incluidos los canales y las aplicaciones que la empresa necesita. Agregar otras aplicaciones de Microsoft según sea necesario para dar soporte a los escenarios.

Elegir los escenarios

Microsoft 365 y Teams ofrecen funcionalidades que ayudan a las organizaciones de servicios financieros a mejorar la productividad en sus operaciones diarias y transformación digital. Se recomiendan los siguientes escenarios para las organizaciones de servicios financieros:

Nota:

Estos escenarios también forman parte de Microsoft Cloud for Financial Services. Puede hacer más con estos escenarios si también usa otras funcionalidades de la Microsoft Cloud para servicios financieros, como Microsoft Dynamics 365. Obtenga más información sobre el uso de esta solución, que reúne las funcionalidades de Dynamics 365 y Microsoft 365 en Microsoft Cloud for Financial Services.

Comunicarse dentro y entre ubicaciones

Reúna a los asociados y a la administración para colaborar y simplificar las operaciones con las aplicaciones de Teams y Teams.

Funcionalidades y aplicaciones clave: Turnos, Walkie Talkie, Planner, Aprobaciones, Elogios, Listas, Novedades, Viva Connections, Chat, Archivos

Servicios adicionales: SharePoint, Power Platform y Power Apps

Más información: Colaboración en equipo de primera línea

Simplificar procesos empresariales

  • Crear y administrar programaciones para los empleados con Turnos
  • Automatización de los flujos de trabajo únicos de su organización con Power Apps
  • Simplificar aprobaciones con la aplicación Aprobaciones
  • Realice un seguimiento de los indicadores clave de rendimiento (KPI) con informes de Power BI.
  • Y más

Aplicaciones clave: Aprobaciones, Turnos, Actualizaciones

Servicios adicionales: Power Platform con Power Apps y Power BI

Más información: Simplificar los procesos empresariales

Incorporar y entrenar a los empleados

Las organizaciones de servicios financieros tienen necesidades únicas debido a las bases de alto conocimiento del personal de primera línea. Asegúrese de que su personal esté preparado con un fuerte proceso de incorporación y formación que incluya desde aptitudes de aritmética hasta conocimientos actualizados de las regulaciones gubernamentales y de la empresa.

Funcionalidades y aplicaciones clave: Listas, Viva Learning, Viva Connections, Viva Engage, reuniones

Servicios adicionales: Sharepoint

Más información: Entrenamiento e incorporación

Fortalecer las comunicaciones corporativas

La participación de los empleados contribuye de forma significativa a la satisfacción, la fidelidad y la productividad del lugar de trabajo en cualquier organización. Obtenga información sobre cómo mantener a todos informados y comprometidos mediante SharePoint, Teams, Viva Connections y Viva Engage.

Funcionalidades y aplicaciones clave: Viva Connections, Viva Engage, reuniones

Servicios adicionales: Sharepoint

Más información: Comunicaciones corporativas con trabajadores de primera línea

Nota:

Para todas estas funcionalidades, los usuarios deben tener una licencia adecuada. Para obtener más información sobre las licencias de Teams en general, consulte Administrar el acceso del usuario a Teams. Consulte Descripción de los tipos de usuario de trabajo de primera línea y las licencias para obtener más información sobre el uso de Microsoft 365 for frontline workers en combinación con otras licencias. Para obtener una comparación detallada de lo que se incluye en los planes de Microsoft 365 para empresas, consulte la tabla de comparación de planes de trabajo modernos .

Configurar servicios y aplicaciones

Diagrama de equipos, plantillas de equipo y aplicaciones que se pueden incluir.

Aplicaciones y servicios para servicios financieros

Asegúrese de que los trabajadores puedan comunicarse, colaborar y ofrecer un excelente servicio al cliente con aplicaciones de Teams, como turnos, Planner, Listas, elogios y mucho más. Puede determinar qué aplicaciones están disponibles para los usuarios si las habilita en el Centro de administración de Teams o mediante una plantilla de equipo. Obtenga más información sobre la administración de aplicaciones de Teams.

En el caso de los entornos de servicios financieros, las siguientes aplicaciones y servicios pueden ayudarle a transformar los procesos empresariales y a admitir la comunicación.

Aplicaciones y servicios de Teams Descripción Administrar Ayuda
Aprobaciones Optimice el proceso de cierre de sesión mediante la integración de aprobaciones en el chat. Administrar aprobaciones Usar Aprobaciones
Chat Habilite conversaciones rápidas entre el personal con chat en Teams. Chat, equipos, canales & aplicaciones en Teams Chatear en Teams
Documentos y archivos Comparta procedimientos operativos estándar, directivas de cumplimiento normativo, directivas de empresa y hojas de datos de productos financieros. Integración de Teams y SharePoint Compartir archivos
Elogios Reconozca a sus compañeros de trabajo por su excelente trabajo en equipo con la aplicación Elogio. Administrar la aplicación Elogiar Enviar elogios a las personas
Turnos Cree y administre programaciones y entre y salga con turnos. Turnos para trabajadores de primera línea Usar Turnos
Planner Ayude a los empleados a saber en qué deben centrarse cuando no están con los clientes asignándoles tareas. La oficina corporativa puede usar la publicación de tareas para enviar tareas a ubicaciones y realizar un seguimiento del progreso en esas ubicaciones. Administrar la aplicación Planner Uso de Planner
Actualizaciones Compruebe las prioridades periódicas o puntuales, como los recuentos diarios. Los administradores pueden crear plantillas para que los empleados las rellenen y las envíen. Administrar la aplicación Actualizaciones. Usar Novedades
Citas virtuales Programe y administre consultas virtuales con clientes, vea análisis, etc., en la aplicación de Citas virtuales. Administrar la aplicación de Citas virtuales ¿Cuál es la aplicación Citas virtuales?
Viva Connections Viva Connections crea una experiencia en Teams que conecta a los empleados con herramientas, noticias y recursos. Los empleados pueden ver una fuente de noticias personalizada de su organización y un panel personalizado con los recursos que necesitan. Introducción a Viva Connections Uso de Viva Connections
Viva Learning Proporcione formación inicial y continua para asegurarse de que la base de las habilidades y conocimientos de los empleados esté actualizada. Introducción a Viva Learning Uso de Viva Learning
Viva Engage Conecte toda la organización y habilite la comunicación entre departamentos y regiones con Viva Engage. Introducción a Viva Engage Uso de Viva Engage
Más aplicaciones y servicios de Microsoft Descripción Administrar Ayuda
Power Apps y Power Platform Integre procesos empresariales y habilite actualizaciones rápidas de datos, como números de ventas, KPI y otros informes. Integración de Teams con Microsoft Power Platform y administración de aplicaciones de Microsoft Power Platform en el Centro de administración de Teams
SharePoint Se crea un nuevo sitio de SharePoint conectado cada vez que se crea un nuevo equipo. Puede usar SharePoint para almacenar archivos, publicar noticias y asegurarse de que los trabajadores tengan acceso a información importante. Integración de Teams y SharePoint Agregar una página, lista o biblioteca de documentos de SharePoint como una pestaña en Teams

Para obtener más información sobre cómo implementar y adoptar Teams correctamente, consulte Adopción de Microsoft Teams.