Ver información clave de venta en Copilot para ventas

A medida que lee y redacta correos electrónicos en Outlook, puede usar Copilot para ventas para ver información clave de ventas sobre contactos, cuentas, clientes potenciales y oportunidades relacionadas con el correo electrónico. La información clave de ventas se basa en la oportunidad o en el cliente potencial conectado al correo electrónico. Si el correo electrónico no está conectado a una oportunidad ni a un cliente potencial, Copilot para ventas sugiere la oportunidad más relevante según los contactos y cuentas del correo electrónico. Puede elegir una oportunidad diferente si la oportunidad sugerida no es la más relevante. Si el correo electrónico está conectado a un cliente potencial y este no estaba calificado, la información clave de ventas se basa en el cliente potencial. Si una oportunidad está conectada a un cliente potencial y este no estaba calificado, la información clave de ventas se basa en la oportunidad en lugar de en el cliente potencial.

Nota

Si tiene la licencia premium, puede usar la experiencia integrada en Outlook. Esta experiencia incluye la capacidad de ver un resumen de correo electrónico y generar respuestas por correo electrónico. La información clave de ventas proporciona una descripción general completa del contexto de CRM.

Requisitos de licencia

• Microsoft Copilot para ventas (premium)

Ver información clave de ventas

1. En Outlook, abra o responda a un correo electrónico.

2. Abra el panel Copilot para ventas.

   La tarjeta Información clave de ventas muestra la Información clave de ventas.

Ver el origen de datos

La información que se identifica desde CRM se muestra como origen de datos en la información clave de venta, para una referencia rápida. Esta información incluye registros de contactos y cuentas.

Los datos de CRM se muestran en azul. Seleccione el contenido para ver información sobre los datos de CRM.

También puede abrir un registro en CRM para ver sus detalles completos. Simplemente seleccione el botón abrir registro en la tarjeta de registro de CRM.

Los números de cita se muestran para la información clave de ventas. Seleccione un número de cita para ver más información.

Ver referencias

La sección Referencias en la tarjeta Información clave de ventas muestra las oportunidades, contactos y cuentas que están relacionados con el correo electrónico. Expanda las tarjetas apropiadas para ver los detalles de las oportunidades, contactos y cuentas. Para ver un registro en CRM, el botón abrir registro en la tarjeta de registro. Si la oportunidad sugerida no es la más relevante, puede seleccionar una oportunidad diferente.

Cambiar la oportunidad

Si la oportunidad sugerida no es la más relevante, puede seleccionar una oportunidad diferente.

1. En la tarjeta Información clave de ventas, expanda la sección Referencias.

2. En la tarjeta de oportunidad, seleccione el botón de cambio .

3. Seleccione la oportunidad que desea conectar al correo electrónico.

4. Seleccione Cambiar.

   La información se actualiza en función de la nueva oportunidad y los contactos y cuentas asociados a ella.

Compartir comentarios

Si tiene algún comentario sobre el contenido, puede compartirlo seleccionando el botón correspondiente en la parte inferior de la información clave de ventas. Sus comentarios son valiosos y los usamos para mejorar la funcionalidad.

Nota

Asegúrese de no introducir ninguna información personal mientras comparte comentarios.

1. En la parte inferior de la información clave de ventas, seleccione el botón de aprobación o el botón de aprobación .

   Después de seleccionar un botón, recibirá un enlace Cuéntenos más.

2. Seleccione el vínculo para abrir el formulario de comentarios.

3. Introduzca sus respuestas en el formulario de comentarios y luego seleccione Enviar.

Consulte también

Enriquezca la información clave de ventas con información de su aplicación