Información general funcional del agente de ventas

El agente de ventas es un asistente de inteligencia artificial diseñado para que los equipos de ventas maximicen la productividad y cierren más ofertas, lo que proporciona información de ventas y inteligencia artificial de próxima generación en las herramientas que se usan diariamente como Microsoft Outlook, Microsoft Teams y otras aplicaciones de Microsoft 365.

El agente de ventas se conecta a Salesforce Sales Cloud y Microsoft Dynamics 365 Sales y se puede configurar para conectarse a otras soluciones de ventas. Microsoft 365 Copilot se incluye en el agente de ventas, lo que ayuda a las organizaciones a beneficiarse más ampliamente de las mejoras de productividad en sus flujos de trabajo. Para obtener información sobre los precios y la guía de licencias, consulte la página de precios y precios.

En las secciones siguientes se proporciona información general sobre el valor que proporciona el agente de ventas a los equipos de ventas.

Maximizar la productividad del vendedor

Trabaje de manera más eficiente con capacidades de IA en el flujo de trabajo que ayudan a optimizar los procesos y crear contenido de ventas personalizado.

Mantenga los datos actualizados y precisos

• Obtenga ayuda de Copilot para agregar contactos y actualizar registros de CRM en Outlook y sincronizar con su plataforma CRM.

• Vea resúmenes de oportunidades generados por Copilot e información de registros de CRM en Outlook y Teams.

Personalice la involucración del usuario

Genere relaciones con los clientes más sólidas con capacidades de inteligencia artificial que lo ayuden a comprender las necesidades de los clientes y personalizar las interacciones.

Prepararse para las reuniones

Prepárese para las próximas reuniones de clientes directamente en Microsoft Teams. Obtenga una instantánea concisa de los detalles y la información esenciales de la reunión sin interrumpir el flujo de trabajo.

Mejore las interacciones con clientes

• Vea resúmenes por correo electrónico generados por IA en Outlook con información de CRM y evaluación de ventas BANT (presupuesto, autoridad, necesidad, tiempo).

  

• Genere borradores de correo electrónico en Outlook con información relevante sobre productos y oportunidades, a partir de la plataforma CRM y los datos de Microsoft Graph.

  

• Vea resúmenes de reuniones generados por IA que incluyen análisis de conversaciones y palabras clave, menciones de la competencia, KPI y tareas sugeridas. Crear tareas en su CRM.

  

Mejorar el rendimiento del equipo de ventas

Obtenga información generada por IA que le ayudará a identificar y actuar en función de las tendencias y oportunidades de ventas.

Mejore la colaboración con el equipo

• Cree salas virtuales de datos del equipo (espacios de colaboración) en Microsoft Teams con datos y archivos de su CRM. Acceda convenientemente a ellos desde el agente de ventas en Outlook o directamente desde Dynamics 365 Sales.

  

• Comparta un registro de CRM vinculado en una conversación de Microsoft Teams (documentación).

  

Personalice sus necesidades

Personalice el agente de ventas para obtener una experiencia adaptada de forma única que satisfaga las necesidades de su organización.

Descubra la información correcta

Seleccione los campos de CRM que desea ver en Outlook y Teams y personalice el orden en que aparecen. Esto le ayuda a acceder a la información de CRM relevante que necesita para ser productivo.

Conectar sus datos

Amplíe las aptitudes del agente de ventas para incluir datos e información de orígenes de datos internos y externos mediante conectores de Power Platform.

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