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Acceder a la aplicación Copilot for Sales

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Microsoft Copilot for Sales es un asistente de IA para vendedores en Microsoft 365 que se conecta a soluciones de ventas para ofrecer información y actualizaciones de plataformas de CRM e IA de próxima generación en todos los flujos de trabajo de productividad.

Si no tiene acceso a Copilot for Sales, pídale a su administrador que lo instale.

Acceder a Copilot for Sales en Outlook

Como vendedor, se comunica con muchos clientes potenciales por correo electrónico. Copilot for Sales le ayuda a prepararse para sus involucraciones. Recopila información de su sistema CRM y Microsoft Office y lo enriquece con información procesable, para que pueda ser más efectivo justo donde pasa la mayor parte del día.

Puede acceder a Copilot for Sales usando cualquiera de las siguientes opciones:

Escritorio de Outlook

  • Al redactar un correo electrónico o crear una reunión

    • Seleccione Copilot for Sales en la cinta o Todas las aplicaciones>Copilot for Sales (en la cinta clásica)

      Captura de pantalla que muestra el acceso a la aplicación desde el escritorio de Outlook.

    • Seleccionar Más comandos (...) y luego seleccionar Copilot for Sales (en la cinta Simplificada)

    • Seleccione Mostrar contacto o Agregar contacto en el mensaje del banner (para correos electrónicos)

    • Seleccione Mostrar detalles en el mensaje de banner (para reuniones)

  • Al leer un correo electrónico o abrir una reunión

    • En la cinta clásica: realice una de las acciones siguientes:

      • Seleccione Copilot for Sales en la cinta.
      • Seleccione Todas las aplicaciones>Copilot for Sales. En la ventana emergente, seleccione Copilot for Sales. Para agregar una entidad de CRM como una tarjeta adaptable enriquecida al correo electrónico, seleccione Buscar Copilot for Sales y luego busque y seleccione la entidad de CRM.

      Captura de pantalla que muestra el acceso a la aplicación desde el escritorio de Outlook mientras lee un correo electrónico.

    • En la cinta simplificada: Seleccionar Más comandos (...) y luego seleccionar Copilot for Sales.

Nuevo escritorio Outlook y Outlook en la web

  • Mientras redacta un correo electrónico

    • En la cinta, seleccione Aplicaciones>Copilot for Sales. En la ventana emergente, seleccione Copilot for Sales. Para agregar una entidad de CRM como una tarjeta adaptable enriquecida al correo electrónico, seleccione Buscar Copilot for Sales y luego busque y seleccione la entidad de CRM.

      Captura de pantalla que muestra el acceso a la aplicación desde Outlook en la web.

    Nota

    Si Copilot for Sales es implementado por el administrador, la aplicación se fija automáticamente a la cinta.

    • Seleccione Mostrar contacto o Agregar contacto en el mensaje del banner (para correos electrónicos)

    • Seleccione Mostrar resumen en el mensaje de banner (para reuniones)

  • Mientras lee un correo electrónico

    • En la barra de acciones de correo electrónico, seleccione Aplicaciones>Copilot for Sales.

      Captura de pantalla que muestra el acceso a la aplicación mientras lee un correo electrónico en Outlook en la web.

    Nota

    Si Copilot for Sales es implementado por el administrador, la aplicación se fija automáticamente a la barra de acciones de correo electrónico.

  • Al crear o abrir una reunión

    • Seleccione Copilot for Sales en la cinta.

Fije la aplicación Copilot for Sales en Outlook

Para mantener Copilot for Sales a la vista mientras navega por sus correos electrónicos y reuniones, fíjelo para que el panel de la aplicación permanezca abierto.

Para anclar la aplicación, seleccione la chincheta . Para desanclarla, seleccione la chincheta de nuevo.

Acceder a Copilot for Sales en Teams

Impulsada por IA, la aplicación Copilot for Sales en Teams brinda recomendaciones e información para ayudarlo a mantenerse conectado con sus clientes, minimizar la entrada de datos y personalizar sus compromisos para cerrar tratos más rápido con índices de logros mayores. Obtenga una comprensión más profunda de las necesidades de sus clientes a partir de resúmenes de llamadas transcritos con inteligencia de conversación y tome la acción correcta en el momento correcto con seguimientos generados automáticamente.

Para saber cómo se utiliza la grabación de llamadas, consulte Más información: grabación de llamadas o reuniones.

Puede acceder a Copilot for Sales usando cualquiera de las siguientes opciones:

Extensiones de mensajería

En un chat o canal de Teams, seleccione Extensiones de mensajería (...), busque la aplicación Copilot for Sales y, a continuación, selecciónela. Esto le ayuda a compartir registros de CRM con los miembros de su equipo.

Durante una reunión

Usar la aplicación Copilot for Sales durante una reunión