Creación de una consulta de persona personalizada

Sugerencia

Puede encontrar un vídeo de demostración, descargar los resultados de ejemplo y ver una explicación de cómo se muestra al compilar la consulta. Seleccione estas opciones justo encima de Configuración de consultas. Ayuda de configuración con vínculo a vídeo, ejemplo y tutorial sobre la configuración de consultas

Preparación de la consulta

En esta sección, hablaremos sobre cómo configurar la consulta y seleccionar datos para ella.

Configuración de consultas

En la sección Configuración de consultas de la página Análisis, se define información básica sobre la consulta, como su nombre, el período de tiempo que analizará y si se actualizará por sí sola.

Para configurar la consulta

  1. En la página Análisisde la aplicación de conclusiones avanzadas, vaya a Consultas > personalizadas Consulta de persona y seleccione Iniciar análisis.

    Nota:

    Si es un cliente Ideas Viva existente, consulte la nota de la Introducción para obtener más información sobre el uso de la nueva plataforma.

  2. En Configuración de consultas:

    1. Opcional: asigne un nombre a la consulta. A las consultas se les asigna un nombre predeterminado, que sigue este formato: tipo de consulta, id. de usuario, fecha y hora. Asegúrese de que el nombre es único.
    2. Opcional: seleccione un período de tiempo. Este campo tiene como valor predeterminado Los últimos 3 meses, pero puede seleccionar otro período de tiempo que desea que analice la consulta. Elija entre últimos 1 año, últimos 6 meses, últimos 1 mes o un intervalo de fechas personalizado . Si elige un intervalo de fechas personalizado , use el selector de fechas para seleccionar el intervalo. Lista desplegable Período de tiempo.Período de tiempo con selectores de fecha resaltados.
    3. Opcional: establezca la consulta para que se actualice automáticamente seleccionando el cuadro Actualizar automáticamente. Al seleccionar la opción de actualización automática, la consulta se ejecuta automáticamente y calcula un nuevo resultado cada Ideas Viva obtiene los datos de colaboración actualizados para los usuarios con licencia. Esta opción está desactivada de forma predeterminada, pero puede seleccionarla en cualquier consulta en la que el período de tiempo no esté personalizado. Período de tiempo con actualización automática resaltada.

    Nota:

    Si los datos de la organización usados en una consulta de actualización automática cambian (por ejemplo, se modifica un nombre de atributo o se quita un atributo), es posible que vea un error al ejecutar la consulta.

    1. Opcional: escriba una descripción.

    2. Opcional: establezca cómo se agrupa la consulta. De forma predeterminada, las consultas de persona personalizadas se agrupan por mes. Para cambiar esta configuración a Semana, seleccione Más configuración debajo del cuadro Descripción . Cuadro Descripción con el botón Más configuración resaltado. Al seleccionar Más opciones de configuración , se le llevará al panel Más configuración . Junto con Group by, este panel muestra las reglas de métricas que se aplican a la consulta. Para obtener más información sobre las reglas de métricas que se aplican a la consulta, seleccione Ver detalles de la regla de métricas.

    Nota:

    Las métricas son criterios que se usan para medir la productividad y el bienestar de los empleados, y las reglas de métricas son reglas Ideas Viva usa para mejorar la precisión de los resultados de la consulta.

    Para más información sobre las métricas usadas en Ideas Viva, consulte Definiciones de métricas. Para más información sobre las reglas de métricas, consulte Reglas de métricas.

Métricas

En Seleccionar métricas para lo que quiere saber sobre los empleados, especifique lo que quiere averiguar sobre los empleados que está analizando y también defina los empleados que va a incluir en la consulta.

Acerca de las métricas

Las métricas son criterios que se usan para medir la productividad y el bienestar de los empleados. Por ejemplo, si se pregunta cuánto tiempo dedican los empleados a colaborar después de su horario laboral, podría usar las métricas Horas de llamada programadas fuera del horario laboral y Horas de chat fuera del horario laboral en la consulta.

Seleccionar panel de métricas
Categorías de métricas

En el panel Seleccionar métricas , las métricas se agrupan por categoría de métricas. Expanda las categorías para ver qué métricas contienen. Supongamos que estaba buscando las métricas horas de llamada programadas fuera del horario laboral y horas de chat fuera del horario laboral en nuestro ejemplo anterior. Las encontrará en la categoría métrica de colaboración Fuera del horario laboral.

Panel Agregar métricas con la categoría de métricas de colaboración fuera del horario laboral expandida

Filtros, búsqueda de palabras clave y más información

Hay otras maneras de encontrar métricas para incluir en la consulta. Puede filtrar por tipo (por ejemplo, métricas de recuento de actividad o métricas de reunión) en el lado izquierdo del panel o usar la barra de búsqueda para buscar métricas por palabra clave. Si está trabajando con plantillas de Power BI, use Filtrar por plantillas de Power BI para elegir las métricas usadas en informes concretos.

Para obtener más información sobre una métrica, mantenga el puntero sobre su icono de información.

Captura de pantalla de la información sobre herramientas de métricas para Horas de llamada.

Para agregar métricas a la consulta

A continuación se muestra cómo se agregan métricas a la consulta:

  1. En Seleccionar métricas para lo que quiere saber sobre los empleados, seleccione el botón Agregar métricas .

    Sección Seleccionar métricas, con el botón

  2. El botón Agregar métricas le lleva al panel Seleccionar métricas . Con las marcas de verificación y las herramientas descritas anteriormente (filtrado, búsqueda y agrupaciones), seleccione las métricas que desea usar en la consulta y, a continuación, seleccione Agregar a la consulta.

    El botón Agregar a la consulta agrega estas métricas a la consulta y le lleva de vuelta a la pantalla de configuración. Las métricas seleccionadas aparecen como etiquetas en el cuadro situado debajo de la descripción de la sección.

    Sección Seleccionar métricas, con métricas seleccionadas que aparecen como etiquetas

Empleados

Una vez que determine lo que quiere saber sobre los empleados, seleccione los empleados que quiere incluir en la consulta. En Seleccionar los empleados que desea incluir en la consulta, defina los empleados que desea analizar a través de condiciones y grupos de condiciones.

Acerca de las condiciones y los grupos de condiciones

Una condición es una instrucción sobre un atributo que desea analizar en la consulta. Una condición solo extrae filas de los datos de la organización que cumplen determinados criterios, que se especifican en la instrucción de condición. Por ejemplo, si la instrucción de condición lee "Organización = Contoso.com", la consulta solo extraería filas que sean iguales a Contoso.com" en la columna Organización . Un grupo de condiciones es una combinación de condiciones conectadas con una conjunción ("y" o "o"). En la imagen siguiente, el grupo de condiciones está en el bloque situado a la derecha de la conjunción "o".

Grupo de condiciones

Está activo

La aplicación predefinida una condición para usted: "Está activo". Si deja esta condición establecida en "true", la consulta solo analiza los empleados activos. Los empleados activos envían al menos un correo electrónico o chat de Teams durante la unidad de tiempo (día, semana o mes) definida por el grupo de la consulta mediante la configuración.

Al abrir el archivo de salida de los resultados de la consulta, verá un valor booleano de "TRUE" o "FALSE" en la columna IsActive para cada fila.

Para agregar empleados a la consulta

  1. Debajo del filtro predefinido "Está activo", seleccione el botón Agregar condición y, a continuación, seleccione Datos de la organización. Captura de pantalla que muestra el botón Agregar condición.

    Para agregar un grupo de condiciones, seleccione el botón Agregar grupo de condición y seleccione los atributos de datos organizativos , Operador (= o !=) y Valores. Los valores que seleccione aparecen como etiquetas.

    Nota:

    La conjunción predeterminada para las condiciones y los grupos de condiciones es "y". Para seleccionar "o" en su lugar, use el menú desplegable.

Empleados totales y medidos

Debajo de los botones Agregar condición y Agregar grupo de condiciones , verá un número para Total de empleados y Empleados medidos. Estos números representan cuántos empleados se podrían medir y cuántos empleados está midiendo realmente la consulta, respectivamente. Comprobar estos números antes de ejecutar la consulta puede ayudarle a determinar si ha seleccionado las condiciones y los grupos de condiciones adecuados.

Atributos de empleado

Acerca de los atributos de empleado

Los atributos de empleado son los campos de datos (o columnas) que ha cargado en los datos de los empleados. En Seleccionar qué atributos de empleado desea incluir en la consulta, acote los campos de datos que incluye la consulta(por ejemplo, Nivel de trabajo o Fecha de contratación) para evitar que el archivo de salida (.csv) sea mayor de lo necesario. Realización de selecciones aquí:

  • Mejora el análisis de datos con menos columnas en un archivo más pequeño.
  • Protege aún más los datos privados al excluir columnas del archivo.
  • Permite seleccionar Borrar todo para borrar las columnas seleccionadas.

Para agregar atributos de empleado a la consulta

  1. Seleccione el botón Seleccionar atributos y, a continuación, haga lo siguiente:

    1. En el panel derecho, use la lista de comprobación para realizar selecciones.
    2. Cuando haya terminado de seleccionar atributos, seleccione el botón Agregar a la consulta . Sección Seleccionar atributos de empleado, con el botón Los atributos aparecen como etiquetas en el cuadro sobre el botón Seleccionar atributos .

    Nota:

    Si un atributo aparece como una etiqueta roja, es posible que ese atributo se haya quitado o cambiado de nombre. Es posible que vea etiquetas rojas si está clonando o editando una consulta y los atributos han cambiado desde la última ejecución de la consulta. Puede quitar estos atributos marcados para que la consulta se ejecute correctamente.

Ejecución de la consulta

  1. Después de configurar la consulta, las métricas seleccionadas, establecer las condiciones y los grupos de condiciones, y los atributos de empleado seleccionados, está listo para ejecutar la consulta. Seleccione el botón Ejecutar en la esquina superior derecha de la pantalla.

Para acceder a los resultados de la consulta

Una vez que se ejecuta la consulta, acceda a sus resultados en la página Resultados de la consulta . En la página Resultados de la consulta, también puede editar y clonar la consulta. Para obtener más información, consulte Access query results (Acceso a los resultados de las consultas) y modify existing queries (Modificar consultas existentes).

Consulta de persona de ejemplo para la comunicación fuera del horario laboral

Supongamos que quería ejecutar una consulta de persona personalizada para averiguar la frecuencia con la que los administradores envían por correo electrónico y envían chats de Teams después de su horario laboral. Desea:

  • Analice solo la organización "Oeste" de su empresa, que se proporciona en los datos de los empleados.
  • Vea los datos de los últimos seis meses, agrupados por mes.
  • Excluya a los administradores sénior de la consulta.

Esto es lo que podría hacer:

  1. Configure la consulta.

    1. Nombre de la consulta: asigne un nombre personalizado a la consulta escribiendo algo parecido a "AfterHoursWest".
    2. Período de tiempo: seleccione Los últimos 6 meses.
    3. Actualización automática: solo quiere que esta ejecución se ejecute una vez, por lo que deje el cuadro Actualizar automáticamente deseleccionado.
    4. Descripción: es posible que otros analistas de su organización quieran obtener más información sobre esta consulta, por lo que debe proporcionar una breve descripción.
    5. Más configuración: quiere que esta consulta se agrupe por mes, no por semana. Seleccione Más configuración y, a continuación, cambie Agrupar por a Mes.
  2. Agregar métricas.

    1. En Seleccionar métricas para lo que quiere saber sobre los empleados, seleccione el botón Agregar métricas .
    2. Dado que quiere agregar métricas sobre la colaboración después del horario laboral, expanda la categoría métrica de colaboración Después de horas .
    3. Seleccione las métricas Horas de correo electrónico Después de horas y Mensajes instantáneos Después de horas .
    4. Seleccione el botón Agregar a la consulta .
  3. Especifique los empleados que desea analizar.

    1. En Seleccionar qué empleados desea incluir en la consulta, deje el filtro "Is Active" establecido en "true".
    2. Seleccione Agregar condición.
    3. Seleccione Datos de la organización.
    4. Seleccione Organización, deje operador en "=" y seleccione una organización de empleado de su empresa en la lista desplegable. Como hemos identificado anteriormente, seleccionaría "Oeste" en esta lista.
    5. Seleccione Agregar grupo de condiciones. No quiere incluir administradores sénior en esta consulta, por lo que:
      1. Seleccione Designación de nivel en la lista desplegable Datos de la organización .
      2. Deje el operador en "=."
      3. Si lo desea, puede usar la barra de búsqueda para ayudar a encontrar títulos con "Administrador". Seleccione Administrador, Administrador de ventas y Administrador de diseño en la lista desplegable.
    6. Compruebe el número total de empleados con los empleados medidos. Si este número parece desactivado, ajuste las condiciones anteriores.
  4. Elija los atributos de empleado que desea incluir en el archivo de salida.

    1. En Seleccionar los atributos de empleado que desea incluir en la consulta, seleccione el botón Seleccionar atributos .
    2. En el panel derecho, seleccione PopulationType.
    3. Seleccione el botón Agregar a la consulta .
  5. Ejecute la consulta. En la esquina superior derecha de la pantalla, seleccione el botón Ejecutar .

  6. Una vez que la consulta se ejecute correctamente, busque sus resultados en la página Resultados de la consulta . Para:

    1. Descargue el archivo de salida .csv: seleccione el icono CSV de la columna Descargas . Si desea conectar la consulta a otro archivo, como una visualización de Power BI, puede seleccionar el icono de vínculo de copia.
    2. Editar, Editar nombre de consulta, Clonar, Favorito o Eliminar la consulta: seleccione los puntos suspensivos situados a la derecha de la columna Descargas y, a continuación, seleccione la opción adecuada.

    Precaución

    La edición de consultas sobrescribe los resultados existentes. Si desea conservar los resultados de la consulta, use la característica Clonar , que crea una copia idéntica de la consulta, en su lugar.

    Nota:

    Solo el analista que ejecutó originalmente la consulta puede editar el nombre de la consulta, editar o eliminar la consulta. Otros analistas de la organización pueden ver, clonar y favoritos la consulta.

Descripciones de métricas

Acceder a los resultados de la consulta y modificación de las consultas existentes