Introducción a eDiscovery (versión preliminar)

Use eDiscovery (versión preliminar) para identificar, conservar, recopilar, revisar, analizar y exportar contenido que responda a las investigaciones internas y externas de la organización. Complete los pasos siguientes en el flujo de trabajo de eDiscovery para configurar los requisitos previos y configurar eDiscovery (versión preliminar).

Sugerencia

¿Prefiere una experiencia de guía de configuración interactiva? Consulte la guía Introducción a Microsoft Purview eDiscovery .

Para obtener más información sobre cómo eDiscovery (versión preliminar) puede ayudarle con las investigaciones de su organización, consulte Información sobre eDiscovery (versión preliminar).

Sugerencia

Si no es cliente de E5, use la prueba de 90 días de soluciones de Microsoft Purview para explorar cómo las funcionalidades adicionales de Purview pueden ayudar a su organización a administrar las necesidades de cumplimiento y seguridad de los datos. Comience ahora en el centro de pruebas del portal de cumplimiento de Microsoft Purview. Obtenga más información sobre términos de suscripción y prueba.

Suscripciones y licencias

Antes de empezar a trabajar con eDiscovery (versión preliminar), debe confirmar su suscripción a Microsoft 365 y cualquier complemento. En función de las licencias y suscripciones de su organización, tendrá acceso a características específicas de eDiscovery Premium en el portal de Microsoft Purview.

Para acceder y usar eDiscovery (versión preliminar), los administradores deben comprobar que su organización tiene una suscripción compatible y que las licencias adecuadas se asignan a los usuarios. Para obtener más información sobre las suscripciones y las licencias, consulte los requisitos de suscripción para eDiscovery.

Paso 1: Asignar permisos

Si desea que los usuarios usen cualquiera de las herramientas relacionadas con eDiscovery en el portal de Microsoft Purview, debe asignar a los usuarios los permisos adecuados. La manera más fácil de asignar roles es agregar al usuario el grupo de roles adecuado en la página Grupos de roles del portal de Microsoft Purview.

Para obtener instrucciones paso a paso, consulte Asignación de permisos en eDiscovery (versión preliminar).

Sugerencia

¿Prefiere una experiencia de guía de configuración interactiva? Consulte la guía Configurar permisos y opciones globales .

Paso 2: Comprobar que las aplicaciones de eDiscovery necesarias están habilitadas

eDiscovery (versión preliminar) requiere que las siguientes aplicaciones Enterprise estén habilitadas en su organización de Microsoft 365 u Office 365. Si estas aplicaciones no están habilitadas, no puede acceder a todas las características de vista, filtro y búsqueda de eDiscovery (versión preliminar).

Aplicación	Id. de aplicación
ComplianceWorkbenchApp	92876b03-76a3-4da8-ad6a-0511ffdf8647
MicrosoftPurviewEDiscovery	b26e684c-5068-4120-a679-64a5d2c909d9
Microsoft Exchange Online Protection	000000007-0000-0ff1-ce00-0000000000000
Office365Zoom	0d38933a-0bbd-41ca-9ebd-28c4b5ba7cb7

Nota:

La aplicación MicrosoftPurviewEDiscovery proporciona compatibilidad para exportar datos a través de scripts en cuando se habilitan las características de eDiscovery premium. Para obtener más información sobre la exportación de datos a través de scripts, vea Obtener caseOperation.

Paso 3: Configurar opciones

En función de las necesidades de su organización y de los casos individuales, es posible que tenga que revisar y configurar la configuración global de eDiscovery (versión preliminar):

• Análisis: active la detección de privilegios de abogado-cliente dentro de los conjuntos de trabajo. Si activa la detección de privilegios de abogado-cliente, el modelo de privilegios abogado-cliente se ejecuta en los datos y ayuda a marcar los documentos que probablemente tengan privilegios. Esta marca se basa en el contenido y compara los participantes con una lista de abogados proporcionada por el usuario. Esto no reemplaza la necesidad de revisión de privilegios, lo que le ayudará a empezar.
• Usuarios invitados: administre el acceso de invitado a los casos de su organización. Las invitaciones a los invitados se envían después de su aprobación.
• Plantillas de etiquetas: las etiquetas ayudan a organizar el contenido de un conjunto de revisión para completar varios flujos de trabajo. Las etiquetas se pueden reutilizar en varios conjuntos de revisión y casos con plantillas de etiquetas. Puede agrupar etiquetas por secciones y permitir el etiquetado de una o varias opciones.
• Versiones históricas (versión preliminar): el control de versiones de SharePoint permite realizar un seguimiento de la actividad de un elemento, lo que puede ayudar a proporcionar un seguimiento de auditoría. Las versiones históricas permiten a las organizaciones buscar rápidamente no solo la versión actual de los documentos en SharePoint, sino en todas las versiones anteriores de esos documentos almacenados en ese sitio de SharePoint. Esta visibilidad adicional puede ayudar a encontrar versiones anteriores que puedan ser pertinentes para una investigación o un caso.

Paso 4: Crear un caso

Para empezar a trabajar con una investigación, debe crear un caso y configurar la configuración del caso. El usuario que crea el caso se agrega automáticamente como miembro. Los miembros del caso pueden acceder al caso en el portal de Microsoft Purview y realizar tareas de exhibición de documentos electrónicos.

Paso 5: Crear una búsqueda

Después de crear un nuevo caso, se le dirige automáticamente a la pestaña Búsquedas en el caso y está listo para crear una búsqueda del caso. Las búsquedas le ayudan a encontrar los elementos que desea recopilar para el caso.

Paso 6: Revisar y refinar los resultados de la búsqueda

Una vez completada la consulta de búsqueda, verá los resultados que se muestran en las pestañas Estadísticas o Ejemplo (en función del tipo de resultados inicial que haya elegido) para la búsqueda. Para ver los resultados del tipo de resultado no elegido inicialmente, seleccione la pestaña aplicable y puede generar resultados para la vista.

Por ejemplo, si elige Estadísticas como tipo de resultado de la búsqueda inicialmente, pero una vez completada la búsqueda, quiere ver los resultados de ejemplo , seleccione la pestaña Ejemplo y seleccione Generar resultados de ejemplo y definir la configuración de la vista de ejemplo. Seleccione Ejecutar consulta para generar los resultados de ejemplo.

Para obtener más información sobre cómo trabajar con resultados de búsqueda, vea Revisar, evaluar y refinar los resultados de búsqueda en eDiscovery (versión preliminar).

Paso 7: Realizar acciones en los resultados de la búsqueda

Después de revisar los elementos devueltos en la consulta de búsqueda y de haber perfeccionado la búsqueda según sea necesario, puede realizar acciones específicas en los elementos seleccionados incluidos en los resultados de la búsqueda.

Agregar los resultados de búsqueda a un conjunto de revisión

Cuando esté satisfecho con los resultados de una búsqueda y esté listo para revisar y analizar esos resultados de búsqueda, puede agregarlos a un conjunto de revisión en el caso. Los conjuntos de revisión proporcionan un conjunto de contenido estático y conocido que puede buscar, filtrar, etiquetar, analizar y realizar otras acciones en los elementos como parte de la investigación. Para agregar elementos de resultados de búsqueda a un conjunto de revisión, vea Agregar resultados de búsqueda a un conjunto de revisión en eDiscovery (versión preliminar).

Exportar o descargar resultados de búsqueda

La exportación y descarga de resultados de búsqueda puede ayudar a los asociados internos y externos a realizar investigaciones. Los informes de descarga proporcionan información de resumen de los elementos seleccionados en los resultados de búsqueda en un archivo .csv. La exportación de resultados de búsqueda le permite personalizar qué elementos se incluyen en la exportación, los tipos de elementos exportados, el formato de exportación para el elemento, etc. Para obtener más información sobre la exportación de resultados de búsqueda, vea Exportar resultados de búsqueda en eDiscovery (versión preliminar).

Descarga de los resultados de la búsqueda

Para descargar la información de resumen de los elementos de resultados de búsqueda, siga estos pasos:

1. En las pestañas Estadísticas o Ejemplo , seleccione Descargar informes.
2. Guarde el archivo .csv en el equipo local o recurso compartido de red.

Exportar resultados de búsqueda

Para exportar información de los elementos de los resultados de la búsqueda, seleccione Exportar y complete los detalles necesarios para la exportación de elementos. Para obtener instrucciones paso a paso, consulte Exportación de resultados de búsqueda en eDiscovery (versión preliminar).

Crear suspensiones

Puede crear retenciones para conservar el contenido que podría ser relevante para un caso de exhibición de documentos electrónicos. La suspensión se puede crear en cualquier momento y no depende de las búsquedas. Para obtener instrucciones paso a paso, vea Crear retenciones en eDiscovery (versión preliminar).