Jagamisviis:

Olemasolevate ja potentsiaalsete klientide teabe haldamine

  • Artikkel

Oluline

See artikkel kehtib ainult väljaminev turundus kohta, mis eemaldatakse tootest 30. juunil 2025. Katkestuste vältimiseks minge reaalajas sõitudele üle enne seda kuupäeva. Lisateave: Ülemineku ülevaade

Kõige olulisemad ja kõige sagedamini kasutatavad kolm andmebaasikirjet on müügivihje-, konto- ja kontaktikirje. Neid põhilisi äriüksusi jagavad enamik mudelipõhiseid rakendusi Dynamics 365, sealhulgas Dynamics 365 Customer Insights - Journeys. Sellest artiklist leiate teavet selle kohta, kuidas rakendus neid põhiolemeid kasutab ja mõjutab Customer Insights - Journeys .

Kontaktide kasutamine klientide haldamiseks

Kontaktikirje luuakse konkreetse inimese kohta. Nad on peamine kliendiüksus Customer Insights - Journeys. Kui käivitate klienditeekond, sisaldab teie sihtmärk segment ainult kontaktikirjeid. Ja kui loote müügivihje, määrate sellele ka ema kontakti (või määrate peamine konto, mis ise on seotud kontaktidega). Muud Dynamics 365 rakendused võivad neid olemeid erinevalt kohelda, keskendudes selle asemel rohkem kontodele või kasutades müügivihjeid, mis pole ühegi kontaktiga seotud.

Enamik teie kontaktidest esindab kliente või potentsiaalseid kliente, kuid võite oma kontaktide hulka kaasata ka partnereid või tarnijaid, eriti ürituste puhul, kus tavaliselt kaasate oma kontaktide andmebaasi ka esinejaid, müüjaid ja sponsoreid.

Kontakti vaatamiseks, loomiseks või redigeerimiseks avage jaotis väljaminev turundus> Klientide>kontaktid. Teile kuvatakse harilik loendivaade, mille abil saate kontakte otsida, sortida, filtreerida, luua ja kustutada. Kontaktikirje vaatamiseks avage vastav kirje.

Kontaktiolem on levinud ja seda jagab enamik Dynamics 365 mudelipõhiseid rakendusi, kuid Customer Insights - Journeys lisab sellele mitu täiustust, sealhulgas:

  • Turundusallika teave: kontakti üksikasjade vahekaardil on jaotis Turundus, kus näete, millised turundusalgatused selle kontakti loomise eest vastutasid.

  • Kontaktieelistused: kontakti üksikasjade vahekaardil on jaotis Kontaktieelistused, kus näete teavet selle kohta, kuidas kontakt eelistab, et teie organisatsioon temaga ühendust võtaks (või ei võtaks). Olulised seaded Customer Insights - Journeys siin on järgmised:

    • Massmeil: saate määrata, kas Customer Insights - Journeys klienditeekondadest on lubatud sellele kontaktile turundusmeil sõnumeid saata. Kui see on seatud väärtusele Ära luba, ei saadeta sellele kontaktile turundusmeil sõnumeid. Selle sätte saavad kontaktisikud kordustellimuskeskuse kaudu ise määrata. Lisateave: Kordustellimuste loendite ja kordustellimuste keskuste häälestamine
    • Meil: see säte on osa standardkontakti olemist (seda ei lisata spetsiaalselt selle jaoks Customer Insights - Journeys). See kontrollib, kas mõni Dynamics 365 rakendus (sealhulgas Customer Insights - Journeys) saab sellele kontaktile saata mis tahes tüüpi meile, sealhulgas nii äri- kui ka tehingusõnumeid.
    • Eeltäide turundusvorm: saate määrata, kas Customer Insights - Journeys selle kontakti turunduslehtedel on lubatud vormiteavet (nt nime ja e-posti aadressi) eeltäita. Kui see on seatud väärtusele Ära luba, esitavad kõik turunduslehed (v.a kordustellimuste keskused) sellele kontaktile tühja vormi, isegi kui süsteem kontakti tuvastab. Kontaktid saavad selle suvandi määrata ise, kui märgivad ruudu „Jäta mind meelde“, mis on olemas igal turunduslehel, mis on seadistatud kaasama eeltäitmisfunktsiooni.
    • Jälgi e-posti: see väli on sageli olemas, kuid ei* lisa. Customer Insights - Journeys See ei mõjuta rakenduse funktsionaalsust Customer Insights - Journeys , sealhulgas selle võimet jälgida meilisuhtlust. Saate seda endiselt kasutada segmenteerimiskriteeriumides, nagu ka mis tahes muud kontaktväljad. (Seda välja kasutab Dynamics 365 Salesi meili kaasamise funktsioon. Lisateave: Meili kaasamise kasutamine sõnumi interaktsioonide vaatamiseks.)

  • Tellimuste loendid: kontaktikirjete vahekaardil Üksikasjad on jaotis Kordustellimuste loendid, kus näete loendit igast meilitellimusest, mille kasutajaks Customer Insights - Journeys kontakt on registreerunud. Lisateave: Kordustellimuste loendite ja kordustellimuste keskuste häälestamine

  • Andmekaitse : kontakti üksikasjade vahekaardil on jaotis Andmekaitse , kus saate vaadata ja määrata selle kontakti antud andmekaitse nõusoleku taset ning ka seda, kas kontakt on tütar, ja kui on, siis kes on tema ema või eestkostja. Lisateavet nende funktsioonide kohta leiate teemast Andmekaitse ja privaatsus.

  • Sündmuse teave: iga kontaktikirje sisaldab järgmist teavet sündmuste kohta, mille jaoks kontakt on registreerunud või järelevalvega.

    • Kontaktikirjete vahekaardil Üksikasjad on jaotis Sündmuse teave, kus näete põhiteavet, mis kontaktilt sündmusele registreerumisel koguti.
    • Kontakti vahekaardil Sündmused järelevalvega on täielikud üksikasjad kõigi selle kontaktiga seotud sündmusele registreerumiste ja registreerumiste kohta.

  • Turundusülevaated: üksikasjalikud KPI-d ja analüüsid selle kohta, kuidas see kontakt on suhelnud teie erinevate turundusalgatustega, on esitatud kontaktiolemi vormivaates Kontakt: ülevaated (saadaval lehe pealkirjas kontakti nime kohal olevast ripploendist). Lisateave: Tulemuste analüüsimine turundustegevustest ülevaate saamiseks

Kliendiettevõtte andmete haldamine kontokirjega

Kontokirjed on ettevõtete kohta, kuhu müüte või müüa soovite. Kontokirjed võivad teil olla ka partnerite ja tarnijate jaoks. Kui kasutate kontosid, saate seadistada ka vähemalt ühe kontakti iga konto jaoks – need kontaktid esindavad tavaliselt ettevõtte töötajaid.

Oluline

Klienditeekonnafunktsiooniga saab siduda vaid kontaktikirjeid (mitte konto- ega müügivihjekirjeid). Seega looge kindlasti kõigi nende inimeste jaoks, kellega te klienditeekonnafunktsiooni abil suhelda soovite, ka kontaktikirje ja siduge see vastava konto- ja müügivihjekirjega.

Konto vaatamiseks, loomiseks või redigeerimiseks avage väljaminev turundus Kliendikontod>>. Teile kuvatakse harilik loendivaade, mille abil saate oma kontosid otsida, sortida, filtreerida, luua ja kustutada. Kontokirje vaatamiseks avage vastav kirje.

Müügivihjekirjete kasutamine kliendihuvi jälgimiseks ja registreerimiseks

Peamine eesmärk Customer Insights - Journeys on tekitada huvi ja seejärel leida, kasvatada ja kvalifitseerida müügiinimeste müügivihjeid. Nagu mainitud, Customer Insights - Journeys on see keskendunud kontaktidele, mis on ainus kliendiüksuse tüüp, mida saate klienditeekond abil sihtida. Kui kontakt ilmutab mõne teie toote või teenuse vastu huvi, siis on kaks võimalust: te loote ise selle kontaktiga seotud müügivihjekirje või lubate sihtlehel genereerida müügivihje automaatselt. Müügivihjekirje tähistab seda, et seotud kontakt on mõne toote vastu mingil moel huvi üles näidanud. Ühe kontaktiga võib olla seotud mitu müügivihjet – need võivad erineda huvi tõsiduse (huviastme) poolest ning puudutada eri tooteid või pakkumisi.

Iga müügivihje saate seostada kas peamise kontakti või peamise kontoga. Kui otsustate luua kontopõhiseid müügivihjeid, peab iga konto olema seostatud vähemalt ühe kontaktikirjega, kuna teie segmendid ja klienditeekonnad peavad hõlmama kontakte, mitte kontisid, ja olema ka suunatud kontaktidele. Sellega seoses käsitletakse kontosid ühe või mitme kontakti kogumina. Lisateave: Kontopõhine turundus.

Müügiesindajad kasutavad mõnikord müügivihjeid erinevalt ja võivad seega luua müügivihjeid, millele pole peamisi kontakte määratud, kuid teil on võimalus oma süsteemi kohandada mõlemat tüüpi müügivihjete kasutamiseks. Lisateavet müügipõhiste (müügivihjekesksete) ja turunduspõhiste (kontaktikesksete) töövoogude integreerimise kohta leiate teemast Turg müügivihjetele.

Customer Insights - Journeys hoiab teie müügivihjetel silma peal ja saab neid kõiki automaatselt hinnata selle põhjal, kuidas nende ema kontaktid teie turundusalgatustega suhtlevad. Näiteks võib müügivihjeskoor tõusta iga kord, kui peamine kontakt avab vastava meili, registreerib end materjali allalaadimiseks või osaleb müügisündmusel. Kui müügivihjeskoor jõuab müügivalmiduskünniseni, siis loetakse müügivihje turunduslikult kvalifitseerituks ja selle võib edastada müügimeeskonnale. Müügiesindaja võib müügivihje määrata lõpuks müügivõimaluseks ja tegutseda sellega edasi kuni müügitehingu vormistamiseni. Müügispetsialist võib ka otsustada vihje turundusosakonda tagasi suunata, et sellega täiendavalt tegeletaks.

Customer Insights - Journeys Kogub iga kontakti kohta üksikasjalikke suhtluskirjeid. Need kirjed sisaldavad teavet, nagu meili avamised, meilides klõpsamised, veebisaitide külastused jne. Interaktsioonikirjed on seotud kontaktidega, mitte müügivihjete või kontodega, nii et kui vaatate müügivihje või konto turundusstatistikat, vaatate tegelikult selle müügivihje või kontoga seotud kontaktide interaktsioonikirjeid. Müügivihjed, millega pole seotud ema kontakti või kontot, ei näita palju statistikat ja neid ei saa ka automaatselt hinnata Customer Insights - Journeys.

Müügivihje vaatamiseks, loomiseks või redigeerimiseks avage väljaminev turundus> Klientide>müügivihjed. See viib teid standardse loendivaate juurde, mida saate kasutada müügivihjete otsimiseks, sortimiseks, filtreerimiseks, loomiseks ja kustutamiseks. Müügivihjekirje vaatamiseks avage vastav kirje. Uue müügivihje loomiseks valige käsuribal Uus .

Lisateave: Müügivihje elutsükkel

Saate ülevaate, kuidas kontaktid, kontod ja müügivihjed teie turundusalgatustega suhtlevad

Pärast installimist Customer Insights - Journeys hakkab teie eksemplar koguma teavet selle kohta, kuidas kõik need olemid teie turundustegevustega suhtlevad. Süsteem pakub hulgaliselt teavet, sealhulgas analüütikat, KPI-sid, graafikuid ja palju muud, mis aitab teil turundustulemustest ülevaate saada. Lisateave: Tulemuste analüüsimine turundustegevustest ülevaate saamiseks