Jagamisviis:

Vormides kasutatavate sisestusväljade loomine ja haldamine

  • Artikkel

Oluline

See artikkel kehtib ainult väljaminev turundus kohta, mis eemaldatakse tootest 30. juunil 2025. Katkestuste vältimiseks minge reaalajas sõitudele üle enne seda kuupäeva. Lisateave: Ülemineku ülevaade

Iga turundusvormil olev väli peab ühemõtteliselt vastenduma teie Dynamics 365 andmebaasi kontakti või müügivihje väljaga, kus selle välja jaoks esitatud väärtused talletatakse. Vormi kujundamisel loetletakse kujundaja vahekaardil Tööriistakast iga juba seadistatud välja kujunduselement, nii et selle välja lisamiseks pole vaja teha muud, kui lohistada vastav väljaelement vormile (vt ka Digitaalse sisu kujundamine). Kõige sagedamini kasutatavad väljad (nt nimi, aadress ja meiliaadress) on vaikimisi seadistatud, kuid lisaväljade kasutamiseks peate need esmalt seadistama. Lugege seda teemat, et teada saada, kuidas luua ja hallata turundusvormidel kasutamiseks mõeldud välju.

Oluline

Ärge vastendage andmebaasis sama väljaga mitut turundusvorm välja. Kui seda teete, võivad ilmneda probleemid, näiteks tühjad rippmenüüd kahekordselt vastendatud väljal. Kui esineb probleeme liigsete väljavastendustega, kustutage kõik liigsed väljad, looge nende asendamiseks uus ja värskendage vorme vajaduse kohaselt.

Turundusvorm välja loomine või redigeerimine

Uue turundusvorm välja loomiseks tehke ühte järgmistest.

  • Avage mallid Customer Insights - Journeys >Vormiväljad , et näha kõigi teie organisatsiooni jaoks praegu saadaolevate väljade täielikku loendit, ja seejärel valige käsuribalt +Uus . See loob uue tühja väljavastenduse ja avab selle redigeerimiseks.

  • Olemasoleva turundusvorm kallal töötades vaadake lõuendi paremas servas olevat vahekaarti Toolbox . Siin pealkirja Väljad all näete kujunduselementi iga välja jaoks, mis on teie eksemplaris juba seadistatud. Kui te ei näe soovitud nuppu, valige pealkirja Väljad kõrval + Uus . Ekraani küljelt libiseb sisse kiirloomise hüpik, kus saate teha kõik kõige olulisemad sätted ja seejärel valida Salvesta. Seejärel lisatakse uus element Field vahekaardile Toolbox .

Olemasoleva välja redigeerimiseks minge jaotisse Turundusmallid>Vormiväljad , et näha kõigi teie eksemplaris praegu saadaolevate väljade täielikku loendit. Otsige redigeeritav väli üles sirvimise, otsingu ja filtreerimise abil ning seejärel valige see avamiseks.

Turundusvorm välja konfiguratsioon

Järgmises tabelis kirjeldatakse kõiki turundusvorm väljade jaoks saadaolevaid konfiguratsioonisätteid. Kõik sätted on saadaval otse väljakirjega töötamisel; vormi loomisel vormikujundaja kiirloomisvorm sisaldab kõige olulisemaid sätteid, aga mitte kõiki sätteid.

Säte Kirjeldus
Silt Vormivälja kirje nimi. See nimi määratakse kujundustööriistas välja paigutamiseks kasutatava elemendi nimeks. See peaks peaaegu alati ühtima välja nimega.
Välja tüüp Väljal aktsepteeritud andmetüüp (nt tekst, arv või kuupäev). Lisateave: Välja tüübi ja vormingu suvandid
Võtke vastendamine ühendust Valige kontaktiväli, mida soovite selle turundusvorm väljaga vastendada. Välja jaoks kontaktivastenduse keelamiseks jätke see tühjaks. Peate sisestama väärtuse väljale Kontaktiväli vastendamine, Müügivihje väli vastendamine või mõlemad; Te ei saa oma välja vastendamine salvestada ilma väärtuseta vähemalt ühel neist väljadest.
Plii vastendamine Valige müügivihje väli, mida soovite selle turundusvorm väljaga vastendada. Välja jaoks müügivihje vastenduse keelamiseks jätke see tühjaks. Peate sisestama väärtuse väljale Kontaktiväli vastendamine, Müügivihje väli vastendamine või mõlemad; Te ei saa oma välja vastendamine salvestada ilma väärtuseta vähemalt ühel neist väljadest.
Kohatäide Määrab vaiketeksti, mis kuvatakse väljal enne väärtuse sisestamist ja mis on tavaliselt halli värvi. Selle abil saate märku anda, millise väärtuse väljale sisestama peaks. Kui kasutaja vaiketeksti oma väärtusega ei asenda, esitatakse väli tühjana.
Vaikeväärtus Vaikesilt, mis kuvatakse välja juures selle vormi lisamisel. Selle vaikeväärtuse konkreetse vormi jaoks üle kirjutamiseks saate konfigureerida väljaelemendi, mis loob selle vormi jaoks sisendivälja; seda võib teha näiteks vormi muudesse keeltesse tõlkimiseks. Lisateave: turunduslehtede vormielement
Nõutav Saate valida, kas väli peab enne vormi esitamist sisaldama väärtust. Nõutud väljade välja sildi kõrval on punane tärn.
Nõutav tõrketeade Saate luua kohandatud tõrketeate, mis kuvatakse, kui kasutaja pole nõutud väljale teavet sisestanud.
Märgise asukoht Saate valida, kas soovite, et välja silt asuks välja suhtes ülal, vasakul või paremal.
Märkide laius Saate seada väljale seatud tähemärkide kohandatud laiuse.
Maksimaalsed tähemärgid Saate määratleda maksimaalse väljale sisestatavate tähemärkide arvu.
Peida väli Vajutage seda lülitit välja peitmiseks. Peidetud välju ei kuvata vormi saajatele.
Eeltäitmine Esitab naasvatele kontaktidele vormi, kus on juba olemas nende varem sisestatud teave, näiteks nimi ja meiliaadress. Lisateave: Vormide eeltäitmise lubamine

Välja tüübi ja vormingu valikud

Tüüp Formaat Juhtimise renderdamine Kirjeldus
Üks tekstirida Meiliaadress E-posti sisend
Tekstiväli		 Loob lihtsa sisendivälja, mis aktsepteerib meiliaadressi kujul sisestatud väärtusi.
Üks tekstirida Tekst Tekstiväli Loob lihtsa sisendivälja, mis aktsepteerib igat tüüpi tekstiväärtusi.
Üks tekstirida Tekstiala Tekstiala Loob tekstiala sisendivälja, mis aktsepteerib igat tüüpi tekstiväärtusi.
Üks tekstirida URL URL-i sisend Loob lihtsa sisendivälja, mis aktsepteerib URL-i kujul sisestatud väärtusi.
Üks tekstirida Telefon Telefoni sisend Loob lihtsa sisendivälja, mis aktsepteerib telefoninumbri kujul sisestatud väärtusi.
Üks tekstirida pole saadaval Tekstiala Loob paari rea kõrguse tekstiala pikkade tekstide sisestamiseks.
Suvandikomplekt pole saadaval Raadionupud Vastendub väljaga, millel on piiratud arv eelmääratletud väärtusi (nt andmebaasis määratletud). Loob raadionuppude kogumi, kus igale nupule vastab üks väärtus.
Suvandikomplekt pole saadaval Rippmenüü Vastendub väljaga, millel on piiratud arv eelmääratletud väärtusi (nt andmebaasis määratletud). Loob ripploendi väärtuse valimiseks.
Kaks suvandit pole saadaval Märkeruut Vastendub loogikaväljaga, mis aktsepteerib tõese (TRUE) või väära (FALSE) oleku väärtust. Loob märkeruudu, mis on tõese (TRUE) väärtuse korral valitud ja väära (FALSE) väärtuse korral tühi.
Kaks suvandit pole saadaval Rippmenüü Vastendub väljaga, mis aktsepteerib mitme valiku hulgast ainult ühte valikut (tavaliselt tõene/väär). Loob ripploendi kahe valikuga, mille kuvatavad tekstid on määratletud andmebaasis.
Kaks suvandit pole saadaval Raadionupud Vastendub väljaga, mis aktsepteerib mitme valiku hulgast ainult ühte valikut (tavaliselt tõene/väär). Loob raadionupud, mille kuvatavad tekstid on määratletud andmebaasis.
Täisarv pole saadaval Numbrisisestus Loob lihtsa sisendivälja, mis aktsepteerib täisarve (mitte komakohtadega arve).
Ujukomaarv pole saadaval Numbrisisestus Loob lihtsa sisendivälja, mis aktsepteerib ujukomaga (kümnendkohtadega) arve. Toetab kuni 5 kümnendkohta ja arve vahemikus -100 000 000 000 kuni 100 000 000 000.
Kümnendarv pole saadaval Numbrisisestus Loob lihtsa sisendivälja, mis aktsepteerib ujukomaga (kümnendkohtadega) arve. Toetab kuni 10 kümnendkohta ja arve vahemikus -100 000 000 000 kuni 100 000 000 000.
Kuupäev ja kellaaeg Ainult kuupäev Kuupäevavalija Loob kuupäevavalija, mille abil saab külastaja hüpikkalendrist kuupäeva valida. Ei aktsepteeri kellaaega.
Kuupäev ja kellaaeg Kuupäev ja kellaaeg Kuupäeva ja kellaaja valija Loob kuupäeva- ja kellaajavalija, mille abil saab külastaja valida hüpikkalendrist kuupäeva ja rippmenüüst kellaaja.
Otsinguväli pole saadaval Otsing Loob konkreetse olemitüübiga seotud välja, mis võimaldab teil luua eelnevalt loodud suvanditest ripploendi. Näites võite kasutada otsinguvälja, et luua ripploend kõigist kontodest. Lisateave: otsinguväljade lisamine.

Otsinguvälju ei toetata välise vormilehe integreerimisel vormihõivemeetodi abil. Selle asemel peaksite kasutama manustatud turundusvormi. Lisateave: vormide manustamine välistele veebisaitidele.

Kui avaldate turundusleht, hostib seda, Customer Insights - Journeys kasutades selle portaalide funktsiooni avalikul URL-il, mida saate potentsiaalsete klientidega jagada. Lehe Customer Insights - Journeys esmakordsel loomisel luuakse sellele automaatselt uus veebisaidi kirje, kus saate analüüsida selle liiklust ja toimivust. Lisateave: Lingiklikkide ja veebisaidi külastuste registreerimine

Virnastatud vormiväljad

Virnastatud vormiväljad võimaldavad luua hierarhiaseoseid turundusvormi kahe suvandivälja vahel. Saate kasutada virnastatud välju, et luua ülem-alam seoseid ülemväljalt suvandikomplektide filtreerimiseks. Filtreerimine näitab kasutajatele alamkomplektist vähem võimalusi pärast seda, kui kasutaja valib suvandi ülemalt tasemelt. Alam suvandikomplekt jääb peidetuks, kuni ülemas suvandikomplektis on tehtud valik. Kaskaadväljade loomiseks toetatud andmeväljad hõlmavad suvandikomplekte, kahte suvandit ja mitme valikuga suvandikomplekte.

Virnastatud välja loomiseks tehke järgmist.

  1. Saate vormile lisada kaks mitme valikuga suvandi või suvandikomplekti (raadionupu) välja.

  2. Valige alamkomplekt, mida soovite ülemväljale pesastada.

  3. Avage paanil Atribuudid jaotis Väljaatribuudid , mille alusel filtreeritakse>, ja valige Seoste häälestamine .

    Välja atribuudid.

  4. Määrake ühendatavad ülema ja alama suvandid.

    Ema tütar võimalusi.

Märkus.

Kui pole ühtegi välja, mida saaks ema valida, siis jaotist Välja atribuudid ei kuvata.

Otsinguväljade lisamine ja tõrkeotsing

Kui olete loonud otsinguväljaga kasutatava kohandatud olemi või kui otsinguväli ei tööta, peaksite kontrollima, kas allpool loetletud sätted on otsinguväljaga kasutatava olemi jaoks lubatud.

  1. Konfigureeritavad otsinguandmed on saadaval Internetis. Peate hindama, milline isikut tuvastada võimaldav ja tundlik teave võidakse Internetis kättesaadavaks teha. Kui lubate seotud suvandi, saate konfiguratsiooni lõpule viia.

  2. Kontakti- ja müügivihjevastenduse määratlemine. Kui otsustate mõlemad vastendada, peavad mõlemad vastendamise lõpuleviimiseks tagastama sama tüüpi olemi.

  3. Määratlege iga vastenduse jaoks valitud olemi puhul järgmist.

    • Vaade, mis reguleerib kuvatavaid väärtusi. Kui soovite kuvada ainult kõik aktiivsed väärtused, saate valida seostuva vaate. Näiteks kui konfigureerite kontootsingut , saate valida vaate Aktiivsed kontod .
    • Otsimiseks kasutatav atribuut. Näiteks võib konto nime kasutada konto otsimiseks .

  4. Kontrollige valitud konfiguratsiooni turberolle.

    Jootraha

    Kui otsinguväli, mida soovite seadistada, on teie loodud kohandatud väli, veenduge, et olemi jaoks oleks seadistatud teenuse kasutajarollid. Uue kohandatud olemi puhul peate lubama oma organisatsiooni jaoks sobiva turberolli. Sageli tuleb turberoll sisestada käsitsi.

    Turberolli käsitsi seadistamiseks tehke järgmist.

    1. Avage lehe ülaosas menüü Seaded Menüüikoon Seaded.ja valige Täpsemad sätted.
    2. Täpsemate sätete ala avaneb uuel brauseri vahekaardil. Pange tähele, et selles alas on külgmise navigeerimisriba asemel lehe ülaosas horisontaalne navigeerimisriba. Liikuge jaotisse Seaded>Süsteemi>turvalisus.
    3. Valige ikoon Turberollid .
    4. Avage jaotis Turundusteenused Kasutaja laiendatava rolli>kohandatud olemid.
    5. Otsige vahekaardil Kohandatud olemid üles oma kohandatud olemi nimi ja märkige veeruboks Loe (teine veerg) roheliseks.
    6. Kui kasutate filtrit, veenduge, et turundusteenuste kasutaja laiendataval rollil oleks vastavas vaates kasutatud olemite lugemisõigus. Näiteks kui kasutate vaadet "Jälgitavad kontod" kontofiltrina, peate tagama, et rollil oleks kohandatud olemi lugemisõigus.

  5. Kontrollige väljatasemel turbejuurdepääsu.

    Jootraha

    Kui kohandatud välja kasutatakse otsinguväljana või filtrivaates, veenduge, et väljataseme turve oleks õigesti seadistatud. See kehtib ainult juhul, kui kohandatud välja jaoks on lubatud "Field Security". Lisateave: Veerutasemel turve juurdepääsu juhtimiseks.

    Väljatasemel turbe seadistamiseks tehke järgmist.

    1. Avage lehe ülaosas menüü Seaded Menüüikoon Seaded.ja valige Täpsemad sätted.
    2. Täpsemate sätete ala avaneb uuel brauseri vahekaardil. Pange tähele, et selles alas on külgmise navigeerimisriba asemel lehe ülaosas horisontaalne navigeerimisriba. Liikuge jaotisse Seaded>Süsteemi>turvalisus.
    3. Valige ikoon Välja turbeprofiilid .
    4. Valige ikoon Uus , et luua uus välja turbeprofiil, ja sisestage nimi jaotisse Üldine.
    5. Lisage jaotises Kasutajad süsteemi kasutajad: "# Dynamics 365 Marketing" (väljaminev turundus jaoks), "# D365 maandumisvormid" (reaalajas reiside vormide jaoks) ja "# D365 Event Mgmt" (sündmuste registreerimisvormide jaoks).
    6. Lisage jaotises Väljaõigused kõigile kohustuslikele väljadele lugemisõigus .

Otsinguväljade seadistamine API kaudu

JavaScripti API abil saate teha otsingutaotluse taustal ja täita otsinguvälja määratud otsingusõna sisaldavate üksustega.

Näiteks saate pärast vormi laadimist otsida kõiki üksusi, mis sisaldavad märksõna „Microsoft”.

MsCrmMkt.MsCrmFormLoader.on("afterFormLoad", function() {
    MsCrmMkt.MsCrmFormLoader.fillLookupFromSearch("b9051065-5851-41db-94bc-b7e1dc6bb646", "Microsoft")
        .then(function (r) {
            console.log("Success performing search");
        }).catch(function (e) {
            console.error("Error performing search");
        });
    });

Need on funktsiooni üksikasjad, mis on saadaval meetodite all MsCrmMkt.MsCrmFormLoader :

  • Funktsiooni nimi: .fillLookupFromSearch(lookupFieldId, searchTerm)
  • Kirjeldus: sooritab taustal otsingutaotluse ja täidab määratud otsinguvälja tulemitega.
  • Parameetrid
    • lookupFieldId:
      • tüüp: string
      • kirjeldus: otsingu sisendvälja ID, näiteks „b9051065-5851-41db-94bc-b7e1dc6bb646”
    • searchTerm:
      • tüüp: string
      • kirjeldus: mida otsida näiteks john@contoso.com
  • Tagastab: Promise<boolean>

Leidke arendaja dokumentatsioonist rohkem funktsioone