Töökäskude jaoks toodete või teenuste loomine

Dynamics 365 Field Service kasutab Dynamics 365-i tootekataloogi ja kohapealse teeninduse hinnakirju . Välitehnikud saavad kasutada töökäskude jaoks samu tooteid , mida müügiesindajad kasutavad müügivõimaluste, hinnapakkumiste ja tellimuste jaoks.

• Toode on kaup, mille välitehnik võib salvestada, kui ta täidab töökäsk, mille eest võidakse kliendile arve esitada. Tooted võivad olla füüsilised esemed, nagu aku või osa, või mittefüüsilised komponendid, nagu õlivahetus või hinnang. Nii füüsilisi kui ka mittefüüsilisi tooteid mõõdetakse ja müüakse ühikute koguses. Paljusid füüsiliseid üksusi jälgitakse varudena. Mittefüüsilisi kaupu ei jälgita varudena.

• Teenindus on töö, mida välitehnik teeb ja mille eest võib kliendile arve esitada. Teenust mõõdetakse ajalises kestuses.

Kui välitehnik kasutab toodet või osutab töö ajal teenust, saab ta töö sisestada Field Service’i mobiilirakendusse. Kasutatud toodete ja osutatud teenuste eest saab klientidele esitada arve vastavalt kehtivale hinnakirjale või õigusele. Kasutatud tooteid saab varude tasemetest maha arvata kas Field Service’i laomoodulis, Dynamics 365 Finance &; Operationsis või välises ettevõtte ressursiplaneerimise (ERP) süsteemis.

Märkus.

Field Service ei toeta tootekogumeid.

Sellest artiklist saate teada, kuidas luua tooteid ja teenuseid, lisada neid töökäskudele ja vaadata üle varude sätted.

Toote või teenuse loomine

1. Minge Field Service’is alale Sätted .

2. Tehke jaotises Üldine valik Tooted.

3. Uue toote loomiseks valige Lisa toode .

4. Sisestage nimi ja toote ID.

5. Täitke muud väljad.

   • Kehtiv alates ja Kehtiv kuni: Kui kaua toode kehtib. Nende väljadega pole seotud ühtegi äriloogikat, v.a see, et kuupäev Kehtivuse lõppkuupäev peab olema hilisem kui kehtivuse alguskuupäev. Vajadusel saate rakendada oma äriloogikat. Näiteks käivitage plaanitud töö eelmise hooaja toodete automaatseks kasutuselt kõrvaldamiseks, kasutades väljal Kehtivuse lõpp valitud kuupäeva.

   • Ühikurühm: ühikute kogum, milles toodet müüakse, ja määratleb, kuidas üksikud kaubad rühmitatakse suuremateks kogusteks. Näiteks kui lisate seemneid tootena, võib teil olla ühikurühm nimega "Seemned" ja määratlete selle põhiühiku "paketina".

   • Vaikeühik: kogused või mõõdud, milles oma tooteid müüte. Näiteks kui lisate tootena seemneid, saate neid müüa pakkides, kastides või kaubaalustel. Iga üksus on tooteühik. Kui seemneid müüakse enamasti pakkidena, valige see ühikuks. Lisateavet ühikute ja ühikurühmade kohta leiate teemast Ühikurühma loomine ja ühikute lisamine sellesse rühma (rakendus Sales).

   • Toetatud kümnendkohad: rahasummade jaoks kasutatavate kümnendkohtade arv.

   

6. Valige jaotises Field Service tootetüüp , mis on nõutav toote või teenuse lisamiseks töökäsk.

   • Varud: tooted, mis on inventeeritud ja mille koguseid laos jälgitakse.
   • Mittevarud: kaubad, mida tavaliselt ei inventeerita. Näiteks kleebised või tõmblukud.
   • Teenus: kasutatakse teenusetoodete loomiseks, mis esindavad tööd, mida müüte oma klientidele. Teenusetoodete koguseid mõõdetakse ajalise kestusega. Töökäsuga saab teenusena seostada ainult teenusetooteid.

7. Täitke muud väljad.

   • Teisenda kliendiks vara: Jah näitab, vara kirje luuakse automaatselt, kui seda toodet kasutatakse töökäsk. Võimaldab jälgida teenindusajalugu.
   • Hinnakiri Hind: selle toote või teenuse vaikehind. Seda hinda kasutatakse juhul, kui toodet ei lisata hinnakirja. Teenuste puhul tähistab see hind tunnitasu.
   • Vaikehankija: hankija, kellelt see toode osteti.
   • Maksustatav: kas toode või teenus on maksustatav. See säte kehtib ainult siis, kui töökäsk on maksustatav. Kui töökäsk ei ole maksustatav, ei loeta sellest sättest olenemata maksustatavaks ka töökäsk tooteid ja teenuseid.

8. Muudatuste rakendamiseks valige Salvesta .

9. Sisestage jaotises Toote üksikasjad vaikehinnakiri . Valige käsk Salvesta.

Toodete ja teenuste lisamine hinnakirja

Saate lisada tooteid ja teenuseid hinnakirjaüksustena enda valitud hinnakirja .

Lisateavet leiate teemast Hinnakirja loomine (Project Service).

Toote või teenuse lisamine töökäsku

Pärast töökäsk loomist saate sellele tooteid ja teenuseid lisada. Töökäsk tooted ja teenused lisatakse töökäskudele tavaliselt töökäsk juhtumitüüpide kaudu. Lisateavet leiate teemast Juhtumitüüpidega töökäsk mallide loomine.

1. Avage olemasolev töökäsk.

2. Tehke jaotises Tooted ja teenused valik Lisa toode.

   

   VÕI

   Valige Teenused ja seejärel valige Lisa teenus.

3. Sisestage vahekaardil Üldine järgmine teave.

   • Toode/teenus Valige toode või teenus või looge uus.
   • Rea olek: toote või teenuse lisamisel töökäsk loob süsteem uue töökäsk toote või töökäsk teenusekirje . Vaikimisi on selle kirje olek Hinnanguline. Kui välitehnik tegelikult toodet kasutab või teenust osutab, muudab ta olekuks Kasutatud. Nüüd saate kliendile kasutatud toote või teenuse eest arve esitada.
   • Maksustatav: määrake väärtuseks Jah , kui soovite hinnale lisada töökäsk müügimaksu.
   • Hinnanguline kogus/kestus: töö lõpetamiseks eeldatavalt vajalike ühikute või tundide arv.
   • Ladu: kui toode on eraldatud või seda kasutatakse, sisestage ladu, kust see pärineb. Välitehnik saab lao sisestada ka pärast toote kasutamist kohapeal.
   • Eraldatud: määra väärtusele Jah , kui soovite selle toote ühikud laost kõrvale panna enne nende tegelikku kasutamist ja laost eemaldamist.

   Hinnateave võetakse esmalt hinnakirjast, seejärel tootekirjest ja arvutatakse vastavalt kogusele.

4. Valige vahekaart Toode on seotud .

   Töökäsk tooted võivad olla seotud töökäsk erinevate aspektidega. Süsteem sisestab automaatselt väärtused olemasolevatest seotud kirjetest. Kirjete seostamiseks võite väljad täita ka käsitsi. Näiteks kui toode või teenus lisatakse töökäsk juhtumi tüübist, täidab süsteem seotud juhtumi. Kui töökäsk juhtumi tüüp on seotud konkreetse kliendi vara, loetletakse see vara.

5. Valige vahekaart Muu ja sisestage järgmine teave.

   • Hinnakiri: vajadusel muuda toote või teenuse hinnakirja töökäsk hinnakirjast.
   • Vääring: vajaduse korral alistage vaikevaluuta.
   • Keela õigus: keelake õigused, mis rakendatakse automaatselt selliste tegurite põhjal nagu teenusekonto ja juhtumi tüüp. Lisateavet leiate teemast Töökäskude õigused.
   • Õigus: valige tootele või teenusele kohaldatav õigus.
   • Reajärjestus: arvväärtus, mis määratleb, millises järjekorras tooted töökäsk kuvatakse. Tellimuse muutmiseks saate vaikeväärtuse alistada. Süsteem püüab vältida duplikaate.

6. Valige Salvesta ja sule.

Kasutage tooteid ja teenuseid

Töökäsk tooted ja teenused pole vajalikud. Kohapealse hoolduse tehnikud saavad redigeerida kogust või lisada tootekataloogist uusi kaupu. Administraatorid kasutavad turberolle ja välja turbeprofiile , et määrata, mida kasutajad saavad redigeerida, luua ja kustutada.

Töökäsk tootekirjel määravad kohapealse hoolduse tehnikud töökäsk toote rea olekuks Kasutatud . Nad sisestavad ka koguse, mis näitab, kui palju ühikuid kasutati, ja koguse arve.

Laokaupade puhul sisenevad tehnikud varude värskendamiseks lattu, kust see pärineb. Süsteem kasutab vaikimisi laoväärtust broneeritaval ressursil , mis on seotud kasutajaga, kes loob töökäsk tootekirje.

Mitteinventeeritud kaupade puhul saavad tehnikud märkida kauba kasutatuks ja koguse aruandluse eesmärgil.

Töökäsk hoolduskirjel määravad tehnikud rea olekuks Kasutatud ning sisestavad arve jaoks väärtused Kestus jaKestus.

Toodete ja teenuste kasutamisel arvutatakse vahesumma hinna ja arveldatava koguse põhjal töökäsu alusel.

Kuluarvutused täidetakse pärast sünkroonimist või võrgurežiimis. Arvutusi ei värskendata ühenduseta režiimis.

Kui töökäsk on lõpule viidud ja süsteemi olek on Suletud - sisestatud, loob süsteem arve, mis sisaldab kasutatud töökäsk tooteid ja teenuseid.

Tootevarude lisamine ja kasutamine

Kui haldate Field Service’is toodete varusid, saate tootevarude koguste muutmiseks kasutada varude korrigeerimisi. Lisateavet leiate teemast Varude, ostude ja tagastuste ülevaade.

Varude sätete ülevaatamine

Toodete loomisel arvestage tootekataloogi sätetega.

Vaadake Field Service’is üle järgmised sätted ja muutke neid vajadusel.

1. Valige ala Sätted ja valige Field Service’i sätted.

2. Valige teisel alal, kas eraldada hinnangulised tooted automaatselt. Vaikimisi ei eraldata töökäsk tooteid varudest.

3. Määrake ostualal Lõppevate toodete kasutus.

   • Piira , et takistada töökäsk toote kasutamist, kui määratud lao varud on 0.
   • Kinnitage, et kuvatakse hoiatusteade, kui proovitakse kasutada töökäsk toodet ja varud on 0. See säte on abiks olukordades, kus varude tasemed on ebatäpsed või neid hallatakse väljaspool süsteemi.