Töökäskude õiguste loomine

Töökäsu õigused võimaldavad väliteeninduse organisatsioonidel rakendada töökäsu toodetele ja teenustele dünaamiliselt hinnakirju ja allahindlusi, sõltuvalt töökäsu atribuutidest ja kuupäevavahemiku teguritest. Lisateave: Töökäskude õiguste ülevaade.

Õigusi saab töökäskudele rakendada järgmistel alustel.

• Arvelduskonto
• Teeninduskonto
• Konkreetsed tooted ja teenused
• Konkreetsed kliendivarad
• Kliendivara kategooriad
• Juhtumi tüübid

Selles artiklis esitatakse töökäskude õiguste jaoks kaks stsenaariumi.

• Stsenaarium 1: Organisatsioon soovib pakkuda kliendile kahe aasta jooksul 10% allahindlust kõigile töökäsk toodetele ja teenustele eelseadistatud hinnakirja alusel.

• 2. stsenaarium: organisatsioon soovib pakkuda kliendile kahe aasta jooksul tasuta töökäsk tooteid ja teenuseid töökäskude puhul, mis on seotud määratud kategooria kliendi varadega.

Eeltingimused

• Field Service v8.4+
• Dynamics 365 Customer Service
• Soovitatav: Dynamics 365 hinnakirjade tundmine

1. stsenaarium: õigus hinnakirjale ja allahindlusele

Selle stsenaariumi korral soovib organisatsioon pakkuda kliendile kahe aasta jooksul 10% allahindlust kõigile töökäsk toodetele ja teenustele eelseadistatud hinnakirja alusel.

Märkus.

Teise stsenaariumi korral, kus soovite rakendada toodetele 10% allahindlust ja teenustele 20% allahindlust, looge kaks õigust.

Hinnakirja loomine ja toote lisamine

Selle stsenaariumi puhul peab teil olema seotud toodetega hinnakiri.

1. Looge hinnakiri.

2. Lisage tooted ja teenused hinnakirjaüksustena koos seotud hindadega.

   Jootraha

   Field Service’i tootetüüp toote- või teenusekirjel näitab, kas toode on varud või mitte-laotoode või on see teenus.

Õiguse loomine

1. Minge Field Service’is alale Sätted . Tehke jaotises Teenuse osutamine valik Õigused.

2. Tehke valik Uus.

3. Sisestage järgmine teave.

   • Nimi: sisestage kordumatu nimi.

   • Põhiklient: valige selle õiguse konto . Kui valitud konto lisatakse hiljem töökäsk arvelduskontoks, võib see õigus olla sobilik. Õigus saab kehtida ainult ühele kliendile. Arvelduskonto võib siiski olla seotud mitme teenusekontoga. Seega saab mitme asukoha töökäskudele rakendada õigused kõigile neile, kui arvelduskonto on sama.

   • Algus-/lõppkuupäev: valige kuupäevavahemik, mille jooksul see õigus kehtib. Kui selles vahemikus luuakse kehtiv töökäsk, rakendatakse õigust.

   • Olemi tüüp:valige töökäsk .

   • Eraldamise tüüp: valige Allahindluse % ja hinnakiri.

   • Kehtib: valige selle stsenaariumi jaoks nii töökäsk tooted ja teenused . Õigusi saab rakendada ka ainult toodetele või ainult teenustele.

   • Rakendatav hinnakiri: valige hinnakiri, mida soovite töökäsk tootele ja teenusele õiguse rakendamisel rakendada.

   • % allahindlust:sisestage protsent, et töökäsk toote või teenuse hinnast allahindlust teha. Kui rakendatakse hinnakirja ja toode või teenus on osa hinnakirjast, siis see väärtus diskonteerib hinnakirjajärgset hinda. Kui see pole hinnakirja osa, diskonteerib see väärtus tootekirje hinnakirjahinna.

   • Õiguse prioriseerimine:juhul, kui ühele töökäsk tootele või teenusele rakendub mitu õigust, sisestage arv, mis tähistab selle õiguse prioriteeti. Arv „1“ tähistab suurimat tähtsust.

   Märkus.

   Kui lisate tooteid või teenuseid alamvõrgu Products õigustele , kehtib see õigus siis, kui toode või teenus vastab töökäsk tootele või teenusele.

4. Valige Salvesta ja seejärel aktiveerige õigus.

   

Looge töökäsk ning lisage töökäsk tooteid ja teenuseid

Õiguse kasutamiseks looge töökäsk.

1. Looge töökäsk. Õiguse käivitamiseks veenduge, et arvelduskonto oleks sama, mis õiguse peamisel kliendil. Valige käsk Salvesta.

2. Valige vahekaart Tooted ja teenused ning looge toote- või teenusekirje. Avage toote- või teenusekirje.

3. Valige vahekaart Muu . Õigus valitakse automaatselt, mis alistab töökäsk hinnakirja ja õiguse hinnakirja. Mitme toetusõiguse korralvalitakse vaikimisi toetusõigus.

   

Kui tooterea oleku töökäsk muudetakse olekust Hinnanguline väärtuseks Kasutatud , rakendatakse allahindluse protsent ja muudetakse hinnangulist kogusummat .

2. stsenaarium: vara kategooriale rakendatav õigus tasuta toodetele ja teenustele

Teises stsenaariumis soovib organisatsioon pakkuda kliendile kaheks aastaks konkreetse kliendivara kategooriaga seonduvate töökäskude puhul tasuta töökäsu tooteid ja teenuseid. See stsenaarium kasutab õiguste taotlust.

2. stsenaariumi jaoks õiguse loomine

1. Looge õigus, mille allahindlus% on seatud väärtusele 100%, et muuta töökäsk tooted ja teenused õiguse rakendamisel tasuta.

   

2. Valige jaotises Toetusõiguse taotlused vertikaalne kolmikpunkt ⋮ ja seejärel uus toetusõiguse taotlus.

   Märkus.

   Õiguste rakendused toimivad esmase kliendi väärtusele lisaks, mitte ei asenda seda. Näiteks kui õiguste taotluse teenusekonto vastab töökäsk teenusekontole, kuid arvelduskonto ei ühti põhikliendiga, siis õigust ei rakendata.

   Järgmises näites, kui töökäsk toode või teenus on seotud kliendi vara ja klient vara kuulub kategooriasse "Küte, ventileerimine ja kliimaseade"vara siis on õigus kohaldatav.

   

3. Salvestage ja aktiveerige õigus.

Kliendi vara loomine

Looge klient vara kategooriaga "Küte, ventileerimine ja kliimaseade", et see vastaks õiguste taotluse kategooriale.

Looge töökäsk kliendi teenindamiseks vara

1. Looge töökäsk mis vastab teise stsenaariumi õigustele. Vahekaardil Üldine vastab töökäsk arvelduskonto õiguse peamisele kliendile. Valitud juhtumitüüp loetleb vara, mis kuulub kategooriasse "Küte, ventilatsioon ja kliimaseade".

   

2. Avage toode töökäsk ja valige vahekaart Muu . töökäsk toodete suhtes kohaldatakse õiget õigust.

   

3. Valige vahekaart Prognoosi teave . Rakendatakse 100% allahindlust, muutes töökäsk tooted tasuta. Kui õigus hõlmab teenuseid, kehtib neile sama allahindlus.