Abimees rakenduse Dynamics 365 Sales jaoks
Abimees (varem seose Abimees) on osa rakendusest Dynamics 365 Sales. Abiline hoiab silma peal teie igapäevastel tegevustel ja suhtlemisel ning aitab teil olla oma päevaga kursis ülevaatekaartidega, mida kuvatakse rakenduses, et luua kohandatud ja kasutatav ülevaade.
Näpunäide
Kui soovite Dynamics 365 Salesi tasuta proovida, registreeruge 30-päevase prooviversiooni kasutajaks.
Sõltuvalt teie rollist saate kasutada tekstsõnumi funktsiooni, nagu on kirjeldatud loendis.
Süsteemiadministraator või mõni sarnane roll:
- Konfigureerige oma organisatsiooni Abimees. Lisateave: Abimees konfigureerimine
- Kohandatud ülevaatekaartide loomine. Lisateave: Kohandatud ülevaate loomine Kaardid
- Redigeerige ülevaadet Kaardid. Lisateave: ülevaate redigeerimine Kaardid
- Lisage Abimees vidin kohandatud vormidele. Lisateave: Abimees vidin lisamine kohandatud vormidele
- Keela teaser Kaardid. Lisateave: Keela teaser Kaardid
Müügijuht, müüja või mõni muu sarnane roll:
- Kasutage Abimees, et oma päevaga kursis olla. Lisateave: Abimees kasutamine kliendisuhtluse suunamiseks
- Ülevaate Kaardid haldamiseks lülitage see sisse või välja. Lisateave: Ülevaate sisse- või väljalülitamine Kaardid
- Viide vaikimisi ülevaatele Kaardid. Lisateave: ülevaade Kaardid viide
Saadaval on abilise õpetused, et õppida, kuidas luua Power Automate’i kaudu kohandatud ülevaatekaarte, kasutades koodi minimaalselt või üldse mitte. Õpetuste abil saate õppida looma põhilise kohandatud ülevaate, nn tere maailma ekvivalendi ja suurendada järk-järgult keerukust.
Lisateave: Abimees rakenduse Dynamics 365 Sales Insights stuudioõpetused