Kasuta Assistenti, et prioriseerida töö Dynamics 365 Sales'is

Dynamics 365 Sales'i assistent (endine suhete assistent) jälgib sinu igapäevaseid tegevusi ja suhtlust ning toob rakenduses esile ülevaatekaardid. Kasuta neid kohandatud, teostatavaid teadmisi, et olla oma päevaga kursis.

Jootraha

Kui soovite Dynamics 365 Salesi tasuta proovida, registreeruge 30-päevase prooviversiooni kasutajaks.

Kasuta assistendi funktsiooni rollide kaupa

Sõltuvalt oma ametikohast kasuta tekstisõnumi funktsiooni, nagu on kirjeldatud järgmises nimekirjas:

Süsteemiadministraator või muu sarnane roll:

• Konfigureerige assistent oma organisatsiooni jaoks. Lisateave: Assistendi konfigureerimine
• Looge kohandatud ülevaatekaarte. Lisateave: Kohandatud ülevaatekaartide loomine
• Ülevaatekaartide redigeerimine. Lisateave: Ülevaatekaartide redigeerimine
• Lisage assistendi vidin kohandatud vormidele. Lisateave: Assistendi vidina lisamine kohandatud vormidele
• Keela tiiserikaardid. Lisateave: Tiiserikaartide keelamine

Müügijuht, müüja või muu sarnane roll:

• Kasutage assistenti, et oma päevaga kursis olla. Lisateave: Assistendi kasutamine kliendisuhtluse suunamiseks
• Halda oma Insight kaarte, lülitades need sisse või välja. Lisateave: Ülevaatekaartide sisse- või väljalülitamine
• Viide vaikeülevaatekaartidele. Lisateave: ülevaatekaartide viide

Loo kohandatud Insight kaarte Assistant Studio õpetustega

Saadaval on assistendi õpetused, et õppida, kuidas luua kohandatud ülevaatekaarte, kasutades Power Automate'i kaudu minimaalset koodi või üldse mitte. Õpetusi kasutades õpid lihtsa kohandatud arusaama, "tere maailma" ekvivalendi loomisest, ja suurendad järk-järgult keerukust.

Lisateave: Dynamics 365 Sales Insightsi assistendistuudio õpetused