Dynamics 365 Salesi assistent

Abimees (varem tuntud kui Suhtluse abimees) on osa rakendusest Dynamics 365 Sales. Assistent hoiab silma peal teie igapäevastel tegevustel ja suhtlusel ning aitab teil oma päevaga kursis olla ülevaatekaartidega, mis kuvatakse kogu rakenduses silmapaistvalt, et pakkuda kohandatud ja praktilisi ülevaateid.

Jootraha

Kui soovite Dynamics 365 Salesi tasuta proovida, registreeruge 30-päevase prooviversiooni kasutajaks.

Kuidas ma saan assistendi funktsiooni kasutada?

Sõltuvalt teie rollist saate kasutada tekstsõnumi funktsiooni, nagu on kirjeldatud loendis.

Süsteemiadministraator või muu sarnane roll:

• Konfigureerige assistent oma organisatsiooni jaoks. Lisateave: Assistendi konfigureerimine
• Looge kohandatud ülevaatekaarte. Lisateave: Kohandatud ülevaatekaartide loomine
• Ülevaatekaartide redigeerimine. Lisateave: Ülevaatekaartide redigeerimine
• Lisage assistendi vidin kohandatud vormidele. Lisateave: Assistendi vidina lisamine kohandatud vormidele
• Keela tiiserikaardid. Lisateave: Tiiserikaartide keelamine

Müügijuht, müüja või muu sarnane roll:

• Kasutage assistenti, et oma päevaga kursis olla. Lisateave: Assistendi kasutamine kliendisuhtluse suunamiseks
• Ülevaatekaartide haldamiseks lülitage need sisse või välja. Lisateave: Ülevaatekaartide sisse- või väljalülitamine
• Viide vaikeülevaatekaartidele. Lisateave: ülevaatekaartide viide

Assistendi stuudio õpetused

Saadaval on assistendi õpetused, et õppida, kuidas luua kohandatud ülevaatekaarte, kasutades Power Automate'i kaudu minimaalset koodi või üldse mitte. Õpetuste abil õpite põhilise kohandatud ülevaate loomisest, mis on "tere maailm" ekvivalent, ja suurendate järk-järgult keerukust.

Lisateave: Dynamics 365 Sales Insightsi assistendistuudio õpetused