Prognoosi konfigureerimine kohandatud ümberarvestuse olemi abil
Prognoosimine toetab kohandatud ja teisi valmiskujul ümberarvestuse olemeid (nüüd tuntud kui tabelid), et saaksite konfigureerida prognoosi, mis vastab teie ettevõtte vajadustele.
Litsentsi- ja rollinõuded
| Nõude tüüp | Teil peab olema |
|---|---|
| Litsents | Dynamics 365 Sales Premium või Dynamics 365 Sales Enterprise Lisateave: Dynamics 365 Salesi hinnakujundus |
| Turberollid | Süsteemiadministraator või prognoosihaldur Lisateave: Müügi jaoks eelmääratletud turberollid |
Kuidas see töötab
Oma organisatsioonile omase prognoosi konfigureerimiseks saate valida olemi ümberarvestusolemina, valida seotud olemi hierarhilise olemina ja luua nende vahel seose.
Märkus.
- Olemitena saab kasutada ainult olemeid, millel on lubatud muutuste jälitus . Lisateavet leiate teemast Muutuste jälituse lubamine andmete sünkroonimise juhtimiseks.
- Hierarhiaolemina saab kasutada ainult hierarhiatoega olemeid.
Prognoosid toetavad ümberarvestuse ja hierarhiliste olemite vahelisi seoseid kuni kahel tasemel. Näiteks müügivõimaluse > omanik (kasutaja)territoorium (territoorium) >> territoorium. Siin on omanik atribuut müügivõimaluse olemis, mille tüüp on Kasutaja ja Territoorium on atribuut kasutaja olemis, mille tüüp on Territoorium. See aitab prognoosida täpsemalt keerukaid organisatsiooni nõudeid arvestades.
Prognoosi veergude konfigureerimisel on mõned vajalikud atribuudid, mis on prognoosi kategooria, prognoositav tulu ja hinnanguline sulgemiskuupäev. Tavaliselt on need atribuudid saadaval valitud ümberarvestuse olemis. Keerukate andmemudelite, näiteks müügivõimaluste jaotuste ja müügivõimaluse toodete korral jaotatakse need atribuudid ümberarvestuse ja seotud üksuste vahel. Selle keerukuse kõrvaldamiseks toetab täiustatud prognoosimine seotud atribuutide valimist prognoosikategooria ja eeldatava sulgemiskuupäeva jaoks.
Vaatleme näiteks kahte andmemudelit: müügivõimaluse toode ja müügivõimaluste jagamist.
Müügivõimaluse toode
Kasutage seda mudelit tootepõhise tuluprognoosi loomiseks.
Tootepõhise prognoosimise korral tuleb tootetaseme tulu olemist Müügivõimaluse toode. Seetõttu tuleb müügivõimaluse toode valida ümberarvestusolemiks ja toode hierarhiaolemiks, millel on otsene seos müügivõimaluse toode ümberarvestuse olemiga.
Prognoosi teised põhiatribuudid on Prognoosi kategooria ja Est.Sulgemiskuupäev. Need atribuudid on saadaval müügivõimaluse olemis, mis on seotud üügivõimaluse toote ümberarvestuse olemiga.
Seega kasutame järgmisi olemeid, et luua prognoos.
- müügivõimaluse toode ümberarvestuse olemina
- Toode hierarhia olemina
- Eelarvekategooria ja eeldatava sulgemiskuupäeva võimalus
Järgmine pilt näitab ülal mainitud andmemudelit
Konfigureerime selle prognoosi.
Valige mall Toote prognoos . See mall on saadaval nii müügivõimaluse tootel kui ka tootehierarhial põhineva prognoosi konfigureerimiseks.
Märkus.
Saate valida käsu Loo nullist , et luua kohandatud olemite ja kohandatud seoste põhjal prognoos.
Valige jaotises Üldine ümberarvestusüksus kui müügivõimaluse toode ja hierarhiaolem kui Toode.
Ümberarvestuse ja hierarhia olemite vahel on otsene seos, seega valite seose kui müügivõimaluse toode > Olemasolev toode (toode) > toode. Siin on olemasolev toode atribuut olemis müügivõimaluse toode rollup, millel on seos olemiga Tootehierarhia .
Kui ümberarvestuse olemi ja hierarhia olemi vahel pole otsest olemite seost, saate seose määratlemiseks valida seostuva atribuudi. Valige vahekaart Seotud ja seejärel valige loendist seotud atribuut. Loendis kuvatakse ainult hierarhia määratletud olemite atribuudid. Kui seoseid pole olemas, on olem ja seostuv vahekaart tühi ning te ei saa prognoosi konfigureerida.
Sisestage vormile muu vajalik teave ja seejärel valige Edasi. Lisateave: Üldatribuutide ja plaanimise määratlemine
Täitke artiklis Vaatamisõiguste andmine toodud juhised.
Valige jaotises Paigutus suvandikomplekt olem ümberarvestusolemist või sellega seotud olemitest. Selle andmemudeli jaoks on olemas müügivõimaluse olemi prognoosikategooriad. Valige seotud olemite hulgast müügivõimaluse (müügivõimaluse) suvandikomplekt olem.
a. Olemis Müügivõimalus (Võimalus) on valitud ja automaatselt konfigureeritud kategooria Prognoos suvandikomplekt.
b. Iga veeru konfigureerimiseks valige vastav hammasrattaikoon
ja avaneb veeru konfiguratsiooni jaotis.c. Väljal Summa on atribuut Extended Amount valitud suvandist müügivõimaluse toode (ümberarvestuse olem). Kuid kuupäevavälja olem pole olemis müügivõimaluse toode saadaval. Saate valida seotud võimaluse olemi ja seejärel atribuudi Est.Close Date .
d. Sisestage vormil muud vajalikud andmed ja seejärel salvestage see.
Korrake samm, et konfigureerida teisi veerge vastavalt oma vajadustele, ja seejärel valige Edasi. Lisateave: paigutuse ja veergude valimine
Kui olete lubanud tasulise prognoosimise ja soovite hetktõmmiseid automaatselt teha, lugege teemat Hetktõmmiste automaatne tegemine.
Täitke teemas Lihtsate veergude andmete aktiveerimine ja üleslaadimine toodud juhised.
Müügivõimaluse tükeldamine
Oluline
Müügivõimaluse tükeldamine on kohandatud olem, mis pole vaikimisi saadaval. Müügivõimaluse olemina kasutamiseks peate esmalt looma müügivõimaluse tükeldatud kohandatud olemi. Lisateave: kohandatud tabeli loomine.
Kasutage seda mudelit müügivõimaluse tükeldamise prognoosi loomiseks.
Müügivõimaluse jagamisel põhineva prognoosimise puhul tuleb kasutaja tasemel tulu müügivõimaluse jagatud olemist. Seetõttu tuleb võimaluse tükeldamine valida ümberarvestusolemiks ja kasutaja hierarhiaolemiks, millel on omaniku atribuudi kaudu otsene seos ümberarvestusolemiga.
Prognoosi teised põhiatribuudid on Prognoosi kategooria ja Est.Sulgemiskuupäev. Need atribuudid on saadaval müügivõimaluse olemis, mis on seotud müügivõimaluse tükeldamise ümberarvestuse olemiga.
Seega kasutame järgmisi olemeid, et luua prognoos.
- Võimaluse tükeldamine ümberarvestusolemina
- Kasutaja hierarhiaolemina
- Prognoosikategooria ja eeldatava sulgemiskuupäeva võimalus
Järgmine diagramm näitab ülal mainitud andmemudelit
Konfigureerime selle prognoosi.
Valige malli valimise lehel käsk Loo nullist , et luua prognoos kohandatud ümberarvestuse olemite põhjal.
Valige jaotises Üldine võimaluse tükeldamine ümberarvestusolemina ja kasutaja hierarhiaolemina.
Kuna atribuudi Omanik kaudu on ümberarvestuse ja hierarhia olemite vahel otsene seos, valige seos kui Võimaluse tükeldatud > omanik (kasutaja)kasutaja > .
Kui ümberarvestuse olemi ja hierarhia olemi vahel pole otsest olemite seost, saate seose määratlemiseks valida seostuva atribuudi. Valige vahekaart Seotud ja seejärel valige loendist seotud atribuut. Loendis kuvatakse ainult hierarhia määratletud olemite atribuudid. Kui seoseid pole olemas, on olem ja seostuv vahekaart tühi ning te ei saa prognoosi konfigureerida.
Sisestage vormile muu vajalik teave ja seejärel valige Edasi. Lisateave: Üldatribuutide ja plaanimise määratlemine
Täitke artiklis Vaatamisõiguste andmine toodud juhised.
Valige jaotises Paigutus suvandikomplekt olem ümberarvestusolemist või sellega seotud olemitest. Selles näites valime ema Müügivõimalus (võimalus) seotud olemitest .
a. Valikus ema Müügivõimalus (müügivõimalus) on valitud kategooria Prognoos suvandikomplekt. Prognoosikategooria veerge ei konfigureerita automaatselt suvandikomplekt kuna võiksite kasutada mõnda kohandatud atribuuti. Peate iga veeru käsitsi konfigureerima.
b. Iga veeru konfigureerimiseks valige vastav hammasrattaikoon
ja avaneb veeru konfiguratsiooni jaotis.c. Valige väli Summa. Valige sellest valmis ja kohandatud tulu atribuutide loendist, mis on seotud müügivõimaluse jagamisega (nt Võimaluse summa ja Tulu kokku ema ema Võimaluse summa.
d. Kuupäevavälja olemi puhul koosneb võimaluste tükeldamise olem kuupäevaatribuutidest. Valige ema Müügivõimalus (Müügivõimalus) jaotisest Seotud olemid , mis koosneb nõutavast eeldatavast sulgemiskuupäeva atribuudist.
e. Valige väljal Date atribuut Est.Close Date .
Sisestage vormil muud vajalikud andmed ja seejärel salvestage see.
Korrake juhiseid teiste veergude konfigureerimiseks vastavalt vajadusele ja seejärel valige Edasi. Lisateave: paigutuse ja veergude valimine
Märkus.
Järgmist etappi ei saa enne jätkata, kui olete kõigi veergude konfiguratsiooni lõpetanud.
Kui olete lubanud tasulise prognoosimise ja soovite hetktõmmiseid automaatselt teha, lugege teemat Hetktõmmiste automaatne tegemine.
Täitke teemas Lihtsate veergude andmete aktiveerimine ja üleslaadimine toodud juhised.
Kas te ei leia oma rakenduses suvandeid?
On kolm võimalikku põhjust.
- Teil pole vajalikku litsentsi ega rolli.
- Teie administraator pole funktsiooni sisse lülitanud.
- Teie organisatsioon kasutab kohandatud rakendust. Küsige täpseid juhiseid oma administraatorilt. Selles artiklis kirjeldatud toimingud on seotud kasutusvalmis müügikeskusega ja rakendusega Sales Professional.
Vaata ka
Prognooside konfigureerimine organisatsioonis
Prognoosige täpset tulu koos müügi prognoosimisega
Tagasiside
Varsti tulekul: 2024. aasta jooksul tühistame GitHubi probleemide funktsiooni sisutagasiside mehhanismina ja asendame selle uue tagasisidesüsteemiga. Lisateabe saamiseks vt https://aka.ms/ContentUserFeedback.
Esita ja vaata tagasisidet