Hetktõmmiste automaatne tegemine
Märkus.
Alates 30. juunist 2024 ei saa te enam uute prognoosikonfiguratsioonide jaoks hetktõmmiseid lubada. Lisateave.
Hetktõmmis külmutab prognoosiandmed ajahetkel. Külmutatud andmed sisaldavad summeeritud veergude väärtusi, käsitsi korrigeerimisi ja aluseks olevate kirjete välju, mis mõjutavad otseselt prognoosi. Saate kasutada neid hetktõmmiseid, et näha, kuidas prognoos ja selle aluseks olevad andmed aja jooksul muutuvad.
Hetktõmmised tehakse iga päev automaatselt ja saate lubada suvandi prognoosi konfigureerimisel. Kui see on lubatud, tehakse selle prognoosi hetktõmmiseid iga päev ja võite vaadata hetktõmmiste põhjal tehingu voogusid ja suundumuste andmeid.
Märkus.
- Hetktõmmise funktsiooni jaoks peab olema lubatud premium-tasemel prognoosimine.
- Hetktõmmiseid saate lubada või keelata igal ajal, kui prognoos on aktiivne. Kui keelate või arhiivite prognoosi, kustutatakse mõned varem tehtud hetktõmmised vastavalt hetktõmmis kustutamisreeglitele.
Litsentsi- ja rollinõuded
| Nõude tüüp | Teil peab olema |
|---|---|
| Litsents | Dynamics 365 Sales Premium Lisateave: Dynamics 365 Müügi hinnakujundus |
| Turberollid | Süsteemiadministraator või prognoosihaldur Lisateave: Müügi jaoks eelmääratletud turberollid |
Hetktõmmiste lubamine
Prognoosi konfigureerimise ajal kuvatakse hetktõmmised samm.
Lisateave: Organisatsiooni prognooside konfigureerimine
Seadke lüliti Igapäevased hetktõmmised väärtuseks Lubatud.
Kui prognoos on aktiivne, tehakse hetktõmmised automaatselt iga päev nädalaste, kuude ja kvartalite prognoosiperioodideks. Iga-aastaste perioodide kohta tehakse hetktõmmiseid kord nädalas. Algse hetktõmmise loomiseks võib kuluda mõni tund.Märkus.
- Pooleli olevad prognooside korra tehakse hetktõmmised suvandi lubamise kuupäevast.
- Tulevikuks kavandatud prognoosi hetktõmmised tehakse prognoosi alguskuupäevast.
- Prognoosi viimane hetktõmmis tehakse prognoosi viimasel päeval.
- Hetktõmmiseid ei tehta, kui prognoos on passiivses olekus või minevikus. Arhiveeritud ja mitteaktiivsete prognooside hetktõmmised kustutatakse vastavalt hetktõmmis kustutamisreeglitele.
Oluline
Prognoosi veergude konfigureerimisel veenduge, et iga veerg oleks kordumatu ja et suvandil Valija poleks duplikaate. Duplikaatide olemasolul prognoosi aktiveerimisel kuvatakse viga, mis teatab, et hetktõmmiseid ei saa prognoosi jaoks lubada.
Hetktõmmis kustutamisreeglid
Hetktõmmised kustutatakse järgmiste reeglite alusel.
Ainult mitteaktiivsete ja arhiivitud prognooside hetktõmmised kustutatakse.
Kustutamisprotsess algab 30 päeva pärast, kui prognoos on passiivne või arhiveeritud.
Prognoosi viimane hetktõmmis säilitatakse. Peale selle säilitatakse prognoosi kordumise põhjal järgmised hetktõmmised:
Kordumise pikkuseks kuni 35 päeva, mis on viis nädalat, säilitatakse üks hetktõmmis nädalas.
Kuni 100-päevase kordumise korral säilitatakse üks hetktõmmis iga 14 päeva (2 nädala) kohta.
Kui kordumine on pikem kui 100 päeva, säilitatakse üks hetktõmmis kuus.
Kas te ei leia oma rakenduses suvandeid?
On kolm võimalikku põhjust.
- Teil pole vajalikku litsentsi ega rolli. Kontrollige selle lehe ülaosas jaotist Litsentsi- ja rollinõuded.
- Teie administraator pole funktsiooni sisse lülitanud.
- Teie organisatsioon kasutab kohandatud rakendust. Küsige täpseid juhiseid oma administraatorilt. Selles artiklis kirjeldatud toimingud on seotud kasutusvalmis müügikeskusega ja rakendusega Sales Professional.
Seotud teave
Teave lisatasu prognoosimise kohta
Analüüsige tehingute voogu hetktõmmiste vahel