Müügivihje kinnitamine kasutuskogemuse kohandamine

Administraatorina saate müügivihje kinnitamine kasutuskogemust kohandada, et aidata müüjatel müügivihjeid tõhusamalt kvalifitseerida.

Litsentsi- ja rollinõuded

Nõude tüüp	Teil peab olema
Litsents	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise või Dynamics 365 Sales Professional Lisateave: Dynamics 365 Müügi hinnakujundus
Turberollid	Süsteemiadministraator Lisateave: Müügi jaoks eelmääratletud turberollid

Erinevus uue müügivihje kinnitamine kogemuse ja pärandkogemuse vahel

Oluline

Uus müügivihje kinnitamine kogemus on varajase juurdepääsu funktsioon. Saate lubada selle kasutamise oma keskkondades testimiseks ja kasutuselevõtuks.

Uus müügivihje kinnitamine võimaldab teil kohandada järgmisi aspekte.

• Valige, kes loob müügivõimalusi, kui müügivihjed on kvalifitseeritud – müüja või süsteemi poolt automaatselt.
• Luba müüjatel luua mitu müügivihjet, kui müügivihje on kvalifitseeritud.
• Muutke müügivõimaluse vormi, mis avaneb, kui müügivihje on kvalifitseeritud.
• Laske Copilotil pärast müügivihje kvalifitseerimist müügivihje kokkuvõte teha.

Pärandkogemus võimaldab teil valida, kas luua konto-, kontakti- ja müügivõimaluse kirjed automaatselt ainult siis, kui müügivihje on kvalifitseerunud.

Kuidas kohandada müügivihje kinnitamine kogemust

1. Valige rakenduses müügikeskus saidikaardi allservas ikoon Muuda ala ja seejärel valige Rakenduse sätted.

2. Tehke jaotises Üldsätted valik Müügivihje + võimaluste haldus> müügivihje kinnitamine.

   Näete järgmisi valikuid.

   • Proovige uut müügivihje kinnitamine kasutuskeskkonda: lülitage see säte uue müügivihje kinnitamine kasutamiseks sisse. See säte võimaldab teil määratleda järgmised kogemused.

     • Määratlege iga kirje tüüp jaoks kirje loomise kogemus
     • Kvalifitseeritud müügivihjete jaoks müügivõimaluste loomise kogemuse kohandamine
     • Müügivihjete summeerimise lubamine

     

     Lülitage see välja, et valida säte Kirjete automaatne loomine äsja kvalifitseeritud müügivihjete jaoks.

   • Äsja kvalifitseeritud müügivihjete kirjete automaatne loomine: see on pärandkogemus. Lülitage see säte sisse, et luua automaatselt konto-, kontakti- ja müügivõimaluse kirjed, kui müügivihje on kvalifitseeritud.

   Kui lülitate mõlemad sätted välja, palutakse müüjatel valida kirjed, mida nad soovivad müügivihje jaoks luua.

   Lisateavet väljade kohta, mis vastendatakse müügivihjest teiste olemitega, kui kirjed luuakse automaatselt, leiate teemast Väljavastendused teiste olemitega.

Määratlege iga kirje tüüp jaoks kirje loomise kogemus

Uue müügivihje kinnitamine kasutuskeskkonna sisselülitamisel saate müügivihje kvalifitseerimisel määratleda, kes kirje loob – müüja või automaatne.

• Valige Müüja , kui soovite, et müüjad otsustaksid, kas luua kirje, kasutada olemasolevat kirjet või üldse mitte luua kirjet.

• Valige Automaatne , kui soovite, et süsteem looks kirje automaatselt. Müüjad saavad automaatselt loodavad kirjed üle vaadata.

Mõlemal juhul, kui süsteemis on vastav kirje, rakendatakse duplikaatkirjete loomise vältimiseks duplikaadituvastus reegleid. Müüjad saavad valida, kas kasutada olemasolevat kirjet või luua uus. Lisateavet duplikaatide tuvastamiseks kasutatavate reeglite kohta leiate teemast Duplikaatmüügivihjete haldamine.

Kvalifitseeritud müügivihjete jaoks müügivõimaluste loomise kogemuse kohandamine

Järgmised suvandid on saadaval ainult siis, kui valite uues müügivihje kinnitamine kasutuskeskkonnas müügivõimaluse loomiseks müüja.

• Valige jaotises Müügivõimaluse vormi muutmine suvand Lisa või eemalda välju , et kohandada müügivihje kvalifitseerimisel avanevat müügivõimaluse vormi. Kiirloomise vorm avaneb Power Apps redigeerimiseks. Saate lisada või eemaldada välju, muuta väljade järjestust või väljade atribuute. Lisateavet leiate teemast Vormil veergude lisamine, teisaldamine, konfigureerimine või kustutamine.

• Valige suvand Luba müüjal luua äsja kvalifitseeritud müügivihjest kuni 5 müügivõimalust, et müüjad saaksid luua mitu müügivõimalust, kui müügivihje on kvalifitseeritud. See suvand on kasulik, kui müügivihje on seotud mitme tehinguga. Müüjad saavad müügivihjest luua kuni viis müügivihjet.

Müügivihje kokkuvõte pärast selle kvalifitseerimist

Kui lülitate uue müügivihje kinnitamine kasutuskeskkonna sisse, saate lasta Copilotil müügivihje pärast kvalifitseerumist kokku võtta. Märkige jaotises müügivihje kinnitamine üksikasjad ruut .

Märkus.

Selle funktsiooni kasutamiseks peab teie organisatsioonil olema lubatud Copilot.

Kui see suvand on valitud, võtab Copilot müügivihje kokku, ekstraktides müügivihjest põhiteabe ja luues kokkuvõtva kaart. Kokkuvõtte kaart sisaldab põhiteavet, nagu müügivihje nimi, ettevõtte nimi, meiliaadress, telefoninumber ja aadress, samuti linke loodud konto-, kontakti- ja müügivõimaluse kirjetele.

Määratlege pärandveebikliendi kasutamise kogemus

Kui te ei kasuta rakendust müügikeskus, saate määratleda müügivihje kinnitamine kasutuskogemuse, kasutades pärandveebiklienti. Kuid pärandkogemust saate konfigureerida ainult veebikliendi abil. Uus müügivihje kinnitamine on saadaval ainult rakenduses müügikeskus.

1. Valige rakenduses ikoon Sätted ja seejärel valige Täpsemad sätted.

   

   Avaneb ärijuhtimise leht.

2. Valige Seadete>administreerimissüsteemi>sätted.

3. Valige vahekaart Müük .

4. Määrake jaotises Kvalifitseeri müügivihje kogemus müügivihje kvalifitseerimisel vaikimisi sätte Loo konto, kontakt ja võimaluse kirjed väärtuseks Jah , et luua automaatselt konto-, kontakti- ja võimalusekirjed, kui müügivihje on kvalifitseeritud. Määrake selle väärtuseks Ei , et müügiesindajad saaksid valida, milliseid kirjeid luua, kui müügivihje on kvalifitseeritud.

Väljavastendused teiste olemitega

Kui müügivihje on kvalifitseeritud, vastendatakse mõne müügivihje välja väärtused automaatselt kontode, kontaktide ja müügivõimaluste vastavate väljadega. Selleks et teada saada, miks te ei saa valmiskujul väljavastendusi kustutada ja müügivihje kinnitamine jaoks kohandatud väljavastendusi rakendada, lugege seda KKK-d.

Müügivõimalusega vastendatud väljad

Välja nimi müügivihjes	Loogiline nimi pliis	Välja nimi müügivõimaluses	Loogiline nimi müügivõimaluses
Teema	teema	Teema	nimetus
Kontaktandmed	ParentContactID	Kontaktandmed	ParentContactID
Konto	ParentAccountID	Konto	ParentAccountID

Kontoga vastendatud väljad

Välja nimi müügivihjes	Loogiline nimi pliis	Välja nimi kontol	Loogiline nimi kontol
Ettevõte	Ettevõtte nimi	Konto nimi	nimetus
Veebisait	websiteurl	Veebisait	websiteurl
Töötelefon	telefon 1	Telefoninumber	address1_telephone1
1\. tänav	address1_line1	Aadress 1: tänav, maja 1	address1_line1
Tänav 2	address1_line2	Aadress 1: tänav, maja 2	address1_line2
Tänav 3	address1_line3	Aadress 1: tänav, maja 3	address1_line3
Linn	address1_city	Aadress 1: linn	address1_city
Osariik/maakond	address1_stateorprovince	Aadress 1: osariik/maakond	address1_stateorprovince
Sihtnumber	address1_postalcode	Aadress 1: sihtnumber	address1_postalcode
riik/regioon	address1_country	Aadress 1: riik/regioon	address1_country

Kontaktiga vastendatud väljad

Välja nimi müügivihjes	Loogiline nimi pliis	Kontaktis oleva välja nimi	Loogiline nimi kontaktis
Eesnimi	firstname	Eesnimi	firstname
Perekonnanimi	perekonnanimi	Perekonnanimi	perekonnanimi
Kutsenimetus	tööpealkiri	Kutsenimetus	tööpealkiri
Töötelefon	telefon 1	Telefoninumber	ManagerPhone
Mobiiltelefon	mobiiltelefon	Mobiiltelefon	mobiiltelefon
Meiliaadress	emailaddress1	Meiliaadress	emailaddress1
1\. tänav	address1_line1	Aadress 1: tänav, maja 1	address1_line1
Tänav 2	address1_line2	Aadress 1: tänav, maja 2	address1_line2
Tänav 3	address1_line3	Aadress 1: tänav, maja 3	address1_line3
Linn	address1_city	Aadress 1: linn	address1_city
Osariik/maakond	address1_stateorprovince	Aadress 1: osariik/maakond	address1_stateorprovince
Sihtnumber	address1_postalcode	Aadress 1: sihtnumber	address1_postalcode
riik/regioon	address1_country	Aadress 1: riik/regioon	address1_country

Kas te ei leia oma rakenduses suvandeid?

On kolm võimalikku põhjust.

• Teil pole vajalikku litsentsi ega rolli. Kontrollige selle lehe ülaosas jaotist Litsentsi- ja rollinõuded.
• Teie administraator pole funktsiooni sisse lülitanud.
• Teie organisatsioon kasutab kohandatud rakendust. Küsige täpseid juhiseid oma administraatorilt. Selles artiklis kirjeldatud toimingud on seotud kasutusvalmis müügikeskusega ja rakendusega Sales Professional.

Seotud teave

Müügivihjete kvalifitseerimine või teisendamine
Müügivihjete loomine või redigeerimine
KKK müügivihje kinnitamine kogemuse kohta
müügivihje kinnitamine probleemide tõrkeotsing