Kvalifitseeruge ja teisendage müügivihjed võimaluseks

Kui olete tuvastanud müügivihje ajaraami, eelarve ja ostuprotsessi, kvalifitseerige müügivihje, et luua vastav konto, kontakt ja müügivõimalus.

Jootraha

Kui soovite dynamics 365 Salesi tasuta proovida, registreeruge 30-päevase prooviversiooni kasutajaks.

Litsentsi- ja rollinõuded

Nõude tüüp	Teil peab olema
Litsents	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise või Dynamics 365 Sales Professional Lisateave: Dynamics 365 Salesi hinnakujundus
Turberollid	Mis tahes peamine müügiroll, näiteks müügiesindaja või müügijuht Lisateave: Peamised müügirollid

Kvalifitseeri müügivihje

1. Tehke müügikeskus saidikaardil valik Müügivihjed.

2. Avage müügivihjete loendis müügivihje, mille soovite sobivaks tunnistada.

3. Määrake protsessiriba jaotises Kvalifitseerumine järgmine teave.

   • Kui müügivihje pärineb olemasolevalt kontolt või kontaktilt, valige need väljadel Olemasolev kontakt ja Olemasolev konto .
   • Määrake muud üksikasjad, nagu ostu ajakava ja hinnanguline eelarve.

   Jootraha

   Mitme müügivihje kvalifitseerimiseks minge tagasi müügivihjete loendilehele ja valige müügivihjed, mille soovite kvalifitseerida.

4. Valige käsuribal Kvalifitseeru . Olenevalt administraatori valitud müügivihje kinnitamine kogemusest kuvatakse kas viip kontakti-, müügivihje- ja müügivõimaluse kirjete loomise kohta või kuvatakse teade Töötlemine ja kirjed luuakse automaatselt.

   Lisateave:

   • Mis juhtub, kui müügivihje on kvalifitseeritud?
   • Mis juhtub, kui müügivihjete kvalifitseerimisel leitakse duplikaate?
   • Kuidas käsitleda müügivihje kinnitamine tõrkeid?

Müügivihje liigub äriprotsessi järgmisse etappi. Müügivihje eemaldatakse ka vaatest Minu avatud müügivihjed ja lisatakse vaatesse Suletud müügivihjed .

Märkus.

Kui müügivihje kvalifitseerimisel müügivõimalust ei looda, ei liigu äriprotsessi voog järgmisse etappi, kuigi müügivihje olek kvalifitseerub.

Müügivihje sobimatuks määramine

Kui otsustate, et müügivihjest ei saa müügivõimalust, saate selle diskvalifitseerida ja teil on endiselt oma müügiprotsessi kontrolljälg. Vajadusel saate kirje (koos kõigi manuste ja märkmetega) taas aktiveerida ilma andmeid uuesti sisestamata – näiteks juhul, kui müügivihje teiega edaspidi siiski ühendust võtab. Kirje kustutamisel eemaldatakse ka kõik manused ja märkmed.

Märkus.

Müügivihje diskvalifitseerida saate ainult siis, kui selle müügivihjega pole seotud ühtegi müügivõimalust.

Diskvalifitseerimiseks valige müügivihje ja valige käsuribal Diskvalifitseeri .

Probleemide ja korduma kippuvate küsimuste tõrkeotsing müügivihje kinnitamine abil

• Lisateavet levinud tõrgete lahendamise kohta, mis võivad müügivihje kvalifitseerimisel ilmneda, leiate tõrkeotsingu juhendist.
• Korduma kippuvad küsimused müügivihje kinnitamine kohta leiate teemast Müügivihjete halduse KKK-d.

Tüüpilised järgmised sammud

Müügivõimaluse loomine või redigeerimine

Siit saate teada müügiprotsessi kohta, toetades müüki müügivihjest tellimuseni

Kas te ei leia oma rakenduses suvandeid?

On kolm võimalikku põhjust.

• Teil pole vajalikku litsentsi ega rolli.
• Teie administraator pole funktsiooni sisse lülitanud.
• Teie organisatsioon kasutab kohandatud rakendust. Küsige täpseid juhiseid oma administraatorilt. Selles artiklis kirjeldatud toimingud on seotud kasutusvalmis müügikeskusega ja rakendusega Sales Professional.

Vaata ka

müügivihje kinnitamine kasutuskogemuse määratlemine
Hinnapakkumise, arve või muude kirjete printimine
Rakenduse Dynamics 365 Sales tõrkeotsingu juhend
Suurendage müüki Versium Predict
Hankige müügiülevaateid, mida toetab InsideView
müügivihje kinnitamine probleemidega seotud probleemide tõrkeotsing