Jagamisviis:

Müügivihjete loomine või redigeerimine

  • Artikkel

Müügivihjete loomine rakenduses Dynamics 365 potentsiaalsete uute klientide jälgimiseks. Müügivihje võib olla olemasolev klient või keegi, kellega teil pole varem ärisuhteid olnud. Võite saada müügivihjeid paljudest allikatest, nagu reklaamid, võrgustikud või meilikampaaniad. Müügivihjetele saate lisada märkmeid, tegevusi ja seotud kontakte.

Jootraha

Kui soovite Dynamics 365 Salesi tasuta proovida, registreeruge 30-päevase prooviversiooni kasutajaks.

Litsentsi- ja rollinõuded

Nõude tüüp Teil peab olema
Litsents Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise või Dynamics 365 Sales Professional
Lisateave: Dynamics 365 Salesi hinnakujundus
Turberollid Mis tahes peamine müügiroll, näiteks müügiesindaja või müügijuht
Lisateave: Peamised müügirollid

Müügivihje loomine või redigeerimine

  1. Tehke müügirakenduse saidikaardil valik Müügivihjed.

  2. Tehke valik Uus.

  3. Sisestage teave, mis teil müügivihje kohta on. Nõutav on ainult teema ja perekonnanimi . Kõik muud üksikasjad on valikulised.

  4. Valige protsessiribal Kvalifitseeru ja valige või looge konto ja kontakt.

    • Kui valite konto või kontakti, sisestatakse ettevõtte nimi ja kontaktaadressi andmed teie eest, kui need olid tühjad. Kui see teave on juba sisestatud, ei muuda teie valik olemasolevaid väärtusi.
    • Kui loote konto või kontakti, saab Bingi kaardid sisestada teie aadressi üksikasjad, kui administraator on aadressisoovitused sisse lülitanud. Kerige alla väljale Aadress ja hakake tippima tänavaaadressi. Valige Bingi kaartide soovituste loendist aadress.
    • Müügivihje loomisel saate valida mis tahes väärtused olemasoleva kontakti ja olemasoleva konto jaoks , kuni müügivihje salvestate. Pärast uue müügivihje salvestamist saate valida ainult need väärtused, mis on duplikaatide vältimiseks filtreeritud.

  5. Valige või sisestage ülejäänud üksikasjad väljale Kvalifitseeru samm.

  6. Lisage jaotisse Ajaskaala müügivihjega seotud märkmed või tegevused (nt telefonikõned või ülesanded).

  7. Kontakti lisamiseks huvirühmana kerige alla jaotiseni Huvirühmad ja valige Uus ühendus. Otsige ja valige kontakt, kellega ühendust võtta ja sidusrühmade roll määrata. Või valige Uus kontakt , et luua kontakt, see ühendada ja määrata sellele sidusrühmade roll.

    • Sidusrühm on konto võtmekontakt, kes on seotud ostuotsuste tegemisega. Kui seostasite kontakti jaotises Kvalifitseeru samm ja valisite kontakti konto otsustajaks tuvastamiseks märgi lõpetatuks , ühendatakse see kontakt automaatselt sidusrühmana ja määratakse sidusrühma roll.
    • Vaikimisi määratakse kontaktile, kellega ühendate, sidusrühmade roll. Mõne muu rolli valimiseks valige kontaktist vasakul asuv ruum loendis, valige käsk Redigeeri ja määrake õige roll.

    Oluline

    Kui te ei näe valikut "Uus ühendus", tähendab see, et teie organisatsioon kasutab müügivihjete kohandatud vaadet. Sellisel juhul valige vahekaart Ühendused ja seejärel valige Ühenda , et sidusrühm müügivihjega ühendada.

  8. Valige vahekaart Üksikasjad ja sisestage muu teave, mis teil müügivihje kohta on, näiteks valdkond ja eelistatud kontaktimeetod.

  9. Valige Salvesta ja sule.

Müügivihjete importimine Exceli, CSV- ja XML-failidest

Müügivihjeid saate lisada, importides need a- Microsoft Excel, CSV- või XML-failist või saatjalt Microsoft Exchange. Vaadake, kuidas importida andmeid rakendusse Dynamics 365 Sales.

Tehke müügivihjetega rohkem

Tüüpilised järgmised sammud

Kas te ei leia oma rakenduses suvandeid?

On kolm võimalikku põhjust.

  • Teil pole vajalikku litsentsi ega rolli.
  • Teie administraator pole funktsiooni sisse lülitanud.
  • Teie organisatsioon kasutab kohandatud rakendust. Küsige täpseid juhiseid oma administraatorilt. Selles artiklis kirjeldatud toimingud on seotud kasutusvalmis müügikeskusega ja rakendusega Sales Professional.

Vaata ka

Hinnapakkumise, arve või muude kirjete printimine