Kohandatud kaartide loomine abilises
Kasutage Abimees, et luua kohandatud toimingute Kaardid, mis aitavad kuvada teie organisatsioonile omaseid ülevaateid Kaardid.
Litsentsi- ja rollinõuded
| Nõude tüüp | Teil peab olema |
|---|---|
| Litsents | Dynamics 365 Sales Premium Lisateave: Dynamics 365 Müügi hinnakujundus |
| Turberollid | Süsteemiadministraator või süsteemikohandaja Lisateave: Müügi jaoks eelmääratletud turberollid |
Mis on tegevus või taipamine Kaardid?
Action Kaardid pakub teile ajakohast teavet meilide, koosolekute ja palju muu kohta Dynamics 365 Customer Engagement-i jaoks. Need kaardid tuletavad teile meelde lähenevaid tegevusi, hindavad teie suhtlust ja soovitavad, millal oleks õige aeg võtta ühendust mõnda aega inaktiivse kliendiga, tuvastavad meilid, millele peate vastama, teavitavad teid, kui oluline võimalus hakkab sulguma jne. Neid kaarte kuvatakse vormidel, armatuurlaudadel ja kogu rakenduses, et anda asjakohast teavet konteksti kohta, kus hetkel töötate. Lisateave: Toiming Kaardid viide
Toimingukaardid sisaldavad järgmisi põhielemente.
-
Üldised toimingud: rohkem suvandeid koosneb järgmistest kasutatavatest nuppudest.
- Edasilükkamise nupp: Peidab kaart ajutiselt. Edasilükkamise aeg varieerub kaardi tüübist olenevalt. Kui edasilükkamise aeg otsa saab, tehakse kaart jälle nähtavaks.
- Loobumisnupp: Lükkab kaart jäädavalt tagasi, olenemata sellest, kas olete toimingu lõpule viinud.
- Toimingute ala: pakub mugavaid linke, mis aitavad teil teha mis tahes tüüpi toiminguid, mida kaart soovitab. Linkide arv (kuni kaks) ja tüübid varieeruvad kaardi tüübist olenevalt.
- Põhisisuala: kuvab selle kirje pealkirja, millele kaart viitab, selle kokkuvõtte, kaart tüübi ja muu põhiteabe. Klõpsake sellel alal mis tahes kohta (välja arvatud kahel nupul), et avada seotud üksus, mis võib olla Customer Engagement-i kirje Dynamics 365 või meilisõnum.
Kohandatud kaart loomine
Saate neid kohandatud kaarte luua kahel viisil.
Müügijuhi või administraatorina saate luua kohandatud ülevaate Kaardid (tuntud kui tegevus Kaardid), kasutades Abimees , millel põhineb Microsoft Flow. See annab teile graafilise kasutajaliidese kohandatud kaartide loomiseks. Lisateavet leiate teemast eelversioon : ülevaate haldamine Kaardid
Märkus.
Soovitame kasutada Abimees kohandatud ülevaate loomiseks Kaardid .
Arendajana saate luua kaarditüüpe vastavalt oma ettevõtte vajadustele ja muuta need kasutajatele kättesaadavaks. Lisateavet leiate teemast Näidis: kohandatud ülevaate loomine Kaardid tüübi kohta
Märkus.
Selle funktsiooni kasutamiseks peate ostma Dynamics 365 Sales Insightsi litsentsi või alustama prooviversiooni, et kasutada Sales Insightsi funktsioone.
Kas te ei leia oma rakenduses suvandeid?
On kolm võimalikku põhjust.
- Teil pole vajalikku litsentsi ega rolli. Kontrollige selle lehe ülaosas jaotist Litsentsi- ja rollinõuded.
- Teie administraator pole funktsiooni sisse lülitanud.
- Teie organisatsioon kasutab kohandatud rakendust. Küsige täpseid juhiseid oma administraatorilt. Selles artiklis kirjeldatud toimingud on seotud kasutusvalmis müügikeskusega ja rakendusega Sales Professional.