Jagamisviis:

Laske müüjatel määrata oma saadavus

  • Artikkel

Määramisreeglid võivad määrata teie müüjatele uusi müügivihjeid, müügivõimalusi ja ülevaateid nende kättesaadavuse, atribuutide ja võimsuse põhjal.

Selles artiklis selgitatakse, kuidas määrata müügimeeskonna saadavust. Müüjate saadavuse saate ise määrata. Vaadake, kuidas määrata müüja atribuute ja võimsust.

Segmendid ja määramisreeglid on osa tööülesande funktsioonist. Tööülesanne on saadaval müügikiirendi versioonis 9.1.23074.10021 ja see toimub etappide kaupa erinevates piirkondades. Lisateave tööülesande kohta.

Märkus.

Alates 1. aprillist 2024 ei saa te Outlooki kaudu müüja saadavust määrata. Lisateave: Outlooki kalendri abil müüja kättesaadavuse määramise aegumine

Litsentsi- ja rollinõuded

Nõude tüüp Teil peab olema
Litsents Dynamics 365 Sales Premium või Dynamics 365 Sales Enterprise
Turberollid Müügijuht

Määrake ise oma müüjate saadavus

Rakendus müügikeskus pakub kolme võimalust, kuidas oma müügitiimi töötunnid ise määrata.

Kui soovite ajutiselt peatada puhkusel olevate või muul viisil kättesaamatute müüjate määramise, muutke nende saadavust tööülesande sätetes.

Töötundide määramine tööülesande sätetes

Kasutage hankijate töötundide konfigureerimiseks töömäärangu sätteid.

  1. Avage jaotis Müügiülevaate sätted> müügikiirendi> Töö määramise>sätted .

  2. Valige lehel Töömäärangu sätted loendist müüja ja seejärel valige Määra saadavus.

    Märkus.

    Korraga saate valida ainult ühe müüja.

  3. Valige müüja kalendris Uus ja valige müüja kalendri konfigureerimiseks suvand. Lisateavet leiate samm 4 teemast Tööloendi sätete kaudu.

Valitud müüja kalendrit värskendatakse vastavalt teie konfiguratsioonidele. Samuti värskendatakse veergu Saadavus (järgmised 7 päeva) müüja saadavusega järgmise seitsme päeva jooksul.

Töötundide määramine kalendri API-ga

Kasutage kalendri API-d ja sisestage msdyn_extendedusersetting stringi EntityLogicalName väärtusena. Vaadake, kuidas töötunnikalendreid API-de abil redigeerida.

Saadavuse määramine määramisreegel ja müüjaatribuutidega

Looge määramisreeglites müüjaatribuut, mis põhineb müüja saadavalolekul, ja määrake see vastavalt vajadusele. Näiteks võite luua atribuudi, millel on väärtused Saadaval ja Puhkusel. Kui müüja läheb puhkusele, valige atribuut ja määrake väärtus Puhkusel , mis näitab, et müüja pole saadaval. Vaadake, kuidas määrata müüja atribuute ja võimsust.

Kas te ei leia oma rakenduses suvandeid?

On kolm võimalikku põhjust.

  • Teil pole vajalikku litsentsi ega rolli. Kontrollige selle lehe ülaosas jaotist Litsentsi- ja rollinõuded.
  • Teie administraator pole funktsiooni sisse lülitanud.
  • Teie organisatsioon kasutab kohandatud rakendust. Küsige täpseid juhiseid oma administraatorilt. Selles artiklis kirjeldatud toimingud on seotud kasutusvalmis müügikeskusega ja rakendusega Sales Professional.