Jagamisviis:

Müügikiirendi isikupärastamine

  • Artikkel

Kasutage isiklikke sätteid, et määrata, kuidas tegevusi töö saadavuse põhjal plaanitakse, ja otsustage, mis juhtub, kui tegevus on lõpule viidud.

Litsentsi- ja rollinõuded

Nõude tüüp Teil peab olema
Litsents Dynamics 365 Sales Premium või Dynamics 365 Sales Enterprise
Lisateave: Dynamics 365 Müügi hinnakujundus
Turberollid Mis tahes peamine müügiroll, näiteks müügiesindaja või müügijuht
Lisateave: Peamised müügirollid

Mida saate isikupärastada?

Müüjana saate müügikiirendi isikupärastada, määrates, kuidas tegevusi teie töö saadavuse põhjal plaanitakse, ja otsustades, mis juhtub, kui tegevuse lõpetate. Konfigureerimiseks on saadaval järgmised isiklikud sätted.

Oma töö saadavuse konfigureerimine

Konfigureerige oma tööpäevad, tunnid ja vabad päevad, et kohandada ajastatud tööülesandeid ja müügivihjete määramist vastavalt oma saadavusele. Näiteks võtate 1. aprillil 2021 vaba päva ja teil on sellel päeval lõpule viimiseks mõned tegevused. Kui konfigureerite kalendri oma vaba pävaga, liigutatakse kõik selleks päevaks kavandatud tegevused teie järgmisele saadaolevale kuupäevale või kellaajale.

Märkus.

Müügijuhina saate konfigureerida teile aru andvate müüjate saadavust. Lisateave: Müüja saadavuse haldamine

Olenevalt teie litsentsist oma organisatsioonis kasutate oma töö jaoks saadavust ühte järgmistest viisidest.

Märkus.

Tööloendi seadistuste kaudu (Sales Premium)

  1. Logige sisse rakendusse Dynamics 365 müügikeskus ja minge jaotisse Minu töö> müügikiirendi.

  2. Valige tööloendi jaotises Rohkem suvandeid>Sätted.

  3. Tehke lehel Isiklikud sätted valik Saadavus.

    Kuvatõmmis saadavuse valimisest jaotises Isiklikud sätted.

  4. Valige Uus ja valige suvand kalendri konfigureerimiseks vastavalt teie vajadustele.

    • Tööaeg: konfigureerige oma tavapärane tööaeg teie määratud kuupäevade vahel. See aitab müügikiirendi kaaluda tegevuste määramist teie tööloendisse.

      Tööaja sätete kuvatõmmis.

      Konfigureerige järgmised suvandid.

      1. Valige kuupäev, mille jaoks soovite oma tööaega konfigureerida.

      2. Valige oma päeva tööaeg. Vaikimisi on üheksa töötundi konfigureeritud vahemikus 8∶00 AM kuni 5∶00 PM, ilma pausideta. Üldise vaheaja või lõunaaja lisamiseks tööaja vahele valige Add (+). Järgmises näites näete, et tööajale on lisatud 30-minutiline paus. Vajadusel saate pauside lisamist jätkata.

        Kuvatõmmis tööajast, mis on määratud kella 8.00–12.30, millele järgneb paus kella 12.30–13.00, millele järgneb tööaeg kella 13.00–17.00.

      3. Valige, kas soovite seda töötundide konfiguratsiooni korrata iga päev või ainult sellel nädalapäeval.

        • Kui valite Iga päev, rakendatakse konfigureeritud tööaeg igale nädalapäevale, sh laupäevale ja pühapäevale. Saate valida päevad, millal te ei soovi neid tööaega rakendada. Järgmises näites on sellest töötundide konfiguratsioonist eemaldatud näiteks laupäev ja pühapäev. Samuti saate valida lõppkuupäeva , millal soovite selle töötunni konfiguratsiooni lõpetada.

          Kuvatõmmis tööajast, mis on määratud korduma esmaspäevast reedeni, kuid mitte laupäeval ega pühapäeval.

        • Kui valite Iga nädal, rakendatakse konfigureeritud tööaeg igal nädalal samale päevale. Järgmises näites on konfiguratsioon rakendatud kolmapäevale ja kõigil järgnevatel kolmapäevadel on sama tööaja konfiguratsioon. Samuti saate valida lõppkuupäeva , millal soovite selle töötunni konfiguratsiooni lõpetada.

          Kuvatõmmis tööajast, mis on määratud korduma igal kolmapäeval.

      4. Valige oma ajavöönd. Ajavöönd võimaldab teil kellaaega õigesti sobitada, kui teie meeskond on riikide või piirkondade vahel jaotatud. Vaikimisi on valitud koordineeritud maailmaaeg (Greenwichi aeg).

      5. Salvestage konfiguratsioonid.

    • Tööväline aeg: konfigureerige vaheaeg või aeg, mille konkreetsel päeval töölt maha võtate. Valige ajavahemik, mille soovite maha võtta, ja seejärel valige Salvesta.

      Järgmises näites on teil kokku lepitud arstlik kontroll 2. märtsil 2021 ajavahemikus 13:00 kuniu 16:00. Kui kasutate kalendri värskendamiseks suvandit Tööväline aeg , võtab müügikiirendi pausi arvesse ja kohandab teie tegevuse ajaskaalat vastavalt teie tööajale.

      Kohtumise mittetööaja määramise kuvatõmmis.

    • Vaba aeg: konfigureerige puhkused või isiklikud töölt vabad päevad. Selle suvandiga blokeeritakse terve päev või mitu päeva. Kui kandideerite mitmeks päevaks, valige suvand Kogu päev ja seejärel valige algus- ja lõppkuupäevad.

      Sisestage kirjeldus, et teised müüjad teaksid teie olekut ja eemaloleku põhjust. Valige ajavöönd ja seejärel salvestage konfiguratsioonid.

      Järgmises näites plaanite minna perega puhkusele 9. märtsist 12. märtsini ja kasutate kalendri värskendamiseks suvandit Vaba aeg. Müügikiirendi arvestab puhkust ja kohandab tegevuse ajaskaalat vastavalt teie puhkusele.

      Kuvatõmmis perepuhkuseks vaba aja määramisest.

Isiklike seadistuste kaudu (Sales Enterprise)

  1. Logige sisse rakendusse müügikeskus ja minge vasakus allnurgas jaotisse Muuda ala>Isiklikud sätted.

  2. Valige Kalender.

    Avaneb jooksva kuu kalender koos teie töö jaoks saadavusega. Samuti näete kalendri allosas oma organisatsiooni kohalikku vaikeaega.

    Kuvatõmmis töö kättesaadavuse kalendri lehest.

  3. Konfigureerige oma kalender vastavalt oma nõuetele, nagu on kirjeldatud selle teema varasemas jaotises Tööloendi sätted samm 4.

Automaatsete edasiliikumise etappide konfigureerimine

Sätted Automaatne edasiliikumine määravad järgmise toimingu, mida samm lõpetamisel või vahelejätmisel teha.

  1. Logige sisse rakendusse Dynamics 365 müügikeskus ja minge jaotisse Minu töö> müügikiirendi.

  2. Valige tööloendi jaotises Rohkem suvandeid>Sätted.

  3. Tehke lehel Isiklikud sätted valik Automaatne edasiliikumine.

    Automaatse edasiliikumise sätete valimise kuvatõmmis.

    Tegevuse lõpuleviimiseks või vahelejätmiseks on saadaval järgmised sätted.

    • Küsi enne järgmisele tööüksusele liikumist: kui tegevus on lõpule viidud või vahele jäetud, kuvatakse enne tööloendis järgmisele kirjele liikumist teade. Sõnumis valite jätkamiseks sobiva valiku. Järgmisel pildil on kuvatud sõnumi, mis kuvatakse tegevuse vahelejätmisel.

      Kuvatõmmis tegevuse vahelejätmiseks: kas soovite minna järgmise tööloendi üksuse juurde või jääda siia ja tööd jätkata? Valikud on Mine järgmisele või Jää siia.

    • Automaatselt järgmisele tööüksusele minek: kui tegevus on lõpule viidud või vahele jäetud, kuvatakse automaatselt järgmine tööloendi järjekorra kirje.

    • Jääge samale kirjele: kui tegevus on lõpule viidud või vahele jäetud, kuvatakse endiselt sama kirje ja järgmine kuvab vidin järgmine tegevus, mis on järjestuses määratletud.

  4. Salvestage ja sulgege sätete leht.

Etappide ja tegevuste konfigureerimine

Kui samm kuvatakse jaotises Üles järgmine vidin, luuakse ajaskaalal automaatselt vastav tegevus ja lingitakse samm. Kui olete tegevuse lõpule viinud, näiteks saatnud meili või teinud ajaskaala kaudu telefonikõne, siis etapp värskendatakse. Tegevuste ja etappide konfigureerimisel saate valida, kuidas etappides tehtud tegevused mõjutavad lingitud tegevusi ja järjestuse etappe.

Märkus.

Veenduge, et administraator on lubanud etappide ja tegevuste konfigureerimise suvandi. Lisateave: Kättesaadavuse suvandi lubamine järjestuse sätetes

  1. Logige sisse rakendusse Dynamics 365 müügikeskus ja minge jaotisse Minu töö> müügikiirendi.

  2. Valige tööloendi jaotises Rohkem suvandeid>Sätted.

  3. Tehke lehel Isiklikud sätted valik Etapid ja tegevused.

  4. Konfigureerige lehel Etapid ja tegevused vastavalt vajadusele järgmised suvandid.

    • Kui saadan meili: kui märgite selle ruudu ja saadate ajaskaala kaudu meilisõnumi, märgitakse selle tegevusega seotud samm järjestus automaatselt lõpetatuks.
    • Kui märgin Telefonikõne tegevuse kirje lõpetatuks: kui märgite selle ruudu ja teete ajaskaalal Telefonikõne, märgitakse selle tegevusega seotud järjestus samm automaatselt lõpetatuks.
    • Kui märgin Telefonikõne jada samm lõpetatuks, tehke järgmist. Kui olete Telefonikõne tegevuse samm jadas lõpule viinud, saate sisestada tegevuse oleku või organisatsiooni jaoks määratletud vaikeväärtuse.

    Etappide ja tegevuste konfigureerimise kuvatõmmis.

  5. Salvestage ja sulgege sätete leht.

Filtrite kuvamine või peitmine

Müüjana saate peita kõik filtrite loendis saadaolevad filtrid. Pärast filtri peitmist ei saa te loendis filtrisuvandit vaadata.

  1. Logige sisse rakendusse Dynamics 365 müügikeskus ja minge jaotisse Minu töö> müügikiirendi.

  2. Valige tööloendi jaotises Rohkem suvandeid>Sätted.

  3. Valige lehel Isiklikud sätted suvand Filtrid.

    Isiklikest sätetest filtrite valimise kuvatõmmis.

  4. Minge filtrisse, mida soovite peita, ja lülitage lüliti välja.

    Märkus.

    • Rühma peitmiseks lülitage rühma tumbler välja.
    • Kui administraator peidab filtrid või rühmad, ei näe te neid oma loendis. Võtke ühendust administraatoriga, et kuvada kasutatavad filtrid. Lisateave: Filtrite peitmine

    Kuvatõmmis tumblernupu väljalülitamisest filtri peitmiseks.

  5. Valige käsk Salvesta.

Filter on teie loendis peidetud.

Kas te ei leia oma rakenduses suvandeid?

On kolm võimalikku põhjust.

  • Teil pole vajalikku litsentsi ega rolli. Kontrollige selle lehe ülaosas jaotist Litsentsi- ja rollinõuded.
  • Teie administraator pole funktsiooni sisse lülitanud.
  • Teie organisatsioon kasutab kohandatud rakendust. Küsige täpseid juhiseid oma administraatorilt. Selles artiklis kirjeldatud toimingud on seotud kasutusvalmis müügikeskusega ja rakendusega Sales Professional.

Müüjate jaoks müügikiirendi sätete isikupärastamiseks konfigureerimine
Prioriseerige oma müügitoru, kasutades tööloendit