Jagamisviis:

Tulu tulevaste tulemuste prognoosimine tasulise tipptasemel prognoosimisega

  • Artikkel

Premium-tasemel prognoosi funktsioon aitab müüjatel ja halduritel oma prognoosi täpsust parandada, esitades andmetest lähtuvaid ennustavaid prognoose. Selle saavutamiseks kasutab premium-tasemel prognoosimine TI-põhiseid mudeleid, mis tuginevad ajaloolistele andmetele ja müügivõimalustele, et ennustada tulevast tulu ja tulemusi.

Oluline

Premium-tasemel prognoosimine ei ole saadaval riigiasutuste ühispilvkeskkonnas (GCC), Prantsusmaal ja Indias.

Litsentsi- ja rollinõuded

Nõude tüüp Teil peab olema
Litsents Dynamics 365 Sales Premium
Lisateave: Dynamics 365 Müügi hinnakujundus
Turberollid Süsteemiadministraator või prognoosihaldur
Lisateave: Müügi jaoks eelmääratletud turberollid

Premium-prognoosis saadaolevad funktsioonid

Sales Premiumi litsentsiga on saadaval järgmised lisatasu prognoosimise funktsioonid. Enne alustamist veenduge, et prognoosimine oleks lubatud. Lisateave: Organisatsiooni prognooside konfigureerimine.

Prognoosid

Pakub TI-toega prognoosi, mis aitab müüjatel ja juhtidel mõista, kui palju tulu nende müügimeeskond suudab saavutada. Need prognoosid arvutatakse ajalooliste andmete ja praeguse müügivõimaluse põhjal ning need on saadaval hierarhia igal tasandil. Esitatakse ka üksikasjalik jaotus.

Veendumaks, et ennustava prognoosimise funktsioon on teie organisatsioonis lubatud, avage jaotis Ala>muutmine Rakenduse sätted>Prognoosi konfiguratsioon. Veerg prognoos kuvatakse prognoosiruudustikus, kui valite selle veeruna. Lisateavet leiate teemast Paigutuse ja veergude valimine.

Märkus.

  • prognoos veerg on nüüd saadaval kõigi hierarhiate jaoks, mille ümberarvestuse olem on Võimalus.
  • Kõigi aluseks olevate müügivõimaluste puhul peavad süsteemikasutajad olema ennetava prognoosi omanikud, et neid väärtuste genereerimisel arvesse võtta.

Pärast prognoosi esimest korda aktiveerimist kulub ennustaval prognoosimisel veerus andmete kuvamiseks umbes kaks tundi.

Lisateavet leiate teemast Prognooside konfigureerimine organisatsioonis.

Enne ennustava prognoosimise kasutamist tuleb arvestada järgnevaga.

  • Rohkem kui 10 suletud müügivõimalust, mille väljadele on täidetud väärtused – tegelik väärtus, tegelik sulgemiskuupäev, hinnanguline väärtus ja eeldatav sulgemiskuupäev.

  • Avage müügivõimalused väljadele täidetud väärtustega – Eeldatav väärtus ja Eeldatav sulgemiskuupäev.

  • Andmed peavad olema reaalsed nagu nii suletud kui ka avatud müügivõimaluste kasutusstsenaariumite puhul. Näiteks müügivõimaluse loomise kuupäev peab olema enne sulgemiskuupäeva.

  • Ennustava prognoosimise teenus valib eelarvemudeli vastavalt olemasolevatele andmetele. Seega suurem hulk täidetud väärtustega suletud müügivõimalusi võimaldab saada täpsemaid prognoose.

  • Prognoosi jaoks loodud lisafiltrid ei mõjuta ennustava prognoosimise mudeli tulemust negatiivselt.

  • Ennustava prognoosimise mudeli täpsuse optimeerimiseks kaaluge ennetava müügivõimaluste hindamise aktiveerimist ja avaldamist. Lisateabe saamiseks vaadake ennustav müügivõimaluste hindamine.

Hetktõmmised

Märkus.

Alates 30. juunist 2024 ei saa te enam uute prognoosikonfiguratsioonide jaoks hetktõmmiseid lubada. Vaadake lisateavet.

Salesi organisatsioonid saavad hetktõmmiste abil prognoosiandmeid hetkega „külmutada”. Lisateavet hetktõmmiste kasutamise ja selle kohta, kuidas tehingud kahe hetktõmmise vahel liiguvad, leiate teemadest Hetktõmmiste automaatne tegemine ja Pakkumiste voogude analüüsimine hetktõmmiste vahel.

Trendi diagramm

Trendidiagramm visualiseerib, kuidas iga prognoositav summa aja jooksul trendib, võrreldes seda perioodi lõpu prognoos ja kvoodiga. Aja jooksul tulevaste tulude prognoosimiseks luuakse automaatselt eraldi prognoositud teostuse joon.

Suvand Kuva trendidiagrammis on saadaval prognoosiveergude lisamiseks trendidiagrammile, konfigureerides samal ajal veeru prognoosi konfiguratsioonis. Trendidiagrammil saab kuvada ainult veerutüüpe Kokkuvõtted ja Arvutatud veerutüübid. Lisateavet leiate teemast Veergude konfigureerimine.

Trendidiagrammide kasutamise mõistmiseks lugege teemat Prognoosiprognoosi mõistmine trendidiagrammide kaudu.

Voo diagramm

Voo diagramm annab visuaalse ülevaate sellest, kuidas prognoos muutub kahe ajahetke vahel. Lisateavet leiate teemast Hetktõmmiste vahelise tehingute voo analüüsimine.

Kas te ei leia oma rakenduses suvandeid?

On kolm võimalikku põhjust.

  • Teil pole vajalikku litsentsi ega rolli. Kontrollige selle lehe ülaosas jaotist Litsentsi- ja rollinõuded.
  • Teie administraator pole funktsiooni sisse lülitanud.
  • Teie organisatsioon kasutab kohandatud rakendust. Küsige täpseid juhiseid oma administraatorilt. Selles artiklis kirjeldatud toimingud on seotud kasutusvalmis müügikeskusega ja rakendusega Sales Professional.

Süsteemi ja rakenduse kasutajad, kes saavad andmeid lükata Dataverse
Hetktõmmiste automaatne tegemine
Installige ja konfigureerige tasulisi Sales Insightsi funktsioone
Ajaveeb: müügi prognoosimine rakenduses Dynamics 365 Sales