Jagamisviis:

Analüüsige tehingute voogu prognoosi hetktõmmiste vahel

  • Artikkel

Märkus.

Alates 30. juunist 2024 on prognoosimise hetktõmmiste funktsioon aegunud. Lisateave.

Müügijuhina aitab hetktõmmiste vahelise tehingute voo analüüsimine tuvastada tehinguid, mis liiguvad õiges suunas, ja neid tehinguid, mis vajavad tähelepanu, et vastata teie müügiprognoosile. Saate süvitsi minna konkreetsetesse tehingutesse, mis on aidanud kaasa teie prognoositava kohustuse suurenemisele või vähenemisele. See analüüs võimaldab teil oma meeskondadega järeltegevus ja juhendada neid, kuidas oma prognoosi täpsust parandada.

Litsentsi- ja rollinõuded

Nõude tüüp Teil peab olema
Litsents Dynamics 365 Sales Premium
Lisateave: Dynamics 365 Müügi hinnakujundus
Turberollid Mis tahes peamine müügiroll, näiteks müügiesindaja või müügijuht
Lisateave: Peamised müügirollid

Vaadake tehingute voogu hetktõmmiste vahel

Eeldused

Veenduge, et prognoosi jaoks oleks saadaval vähemalt kaks hetktõmmist. Lisateave: hetktõmmiste kuvamine

Tehingute voo vaatamine ja mõistmine

  1. Avage rakenduses müügikeskus jaotis Toimivusprognoosid>.

  2. Valige eelarve ja seejärel valige eelarve prognoositav periood.

  3. Valige vahekaart Voog . Vahekaart on saadaval ainult siis, kui olete lubanud hetktõmmised.

    Kuvatakse Sankey diagramm koos kahe viimase prognoosi hetktõmmise võrdlusega. Prognoosi kategooriate järjestus sõltub sellest, kuidas prognoosiveerud on ruudustiku vaates korraldatud.

    Tehingute voo Sankey diagramm

  4. Hetktõmmiste võrdlemiseks valige kalendrist algus- ja lõppkuupäevad . Valige suvand Rakenda.

    Diagrammi uuendatakse, et kuvada tehingute voog. Voog määratakse müügivõimaluse prognoosikategooria põhjal alguskuupäeva ja lõppkuupäeva hetktõmmiste vahel. Näiteks kui müügivõimalus oli alguskuupäeval olekus Pühendunud ja liikus lõppkuupäeval olekusse Võit , näete vooskeemil müügivõimaluse voogu valikust Pühendunud võiduni .

    Tehingud liiguvad kahe hetktõmmise vahel

    Tehinguvoo järgmised kategooriad arvutatakse tehingu liikumise põhjal. Vaatame neid näidisstsenaariumis. Oletame, et teie prognoos kehtib nelja kvartaliga finantsaasta kohta – alates jaanuar-märts(Q1), aprill-juuni(Q2), juuli-september(Q3), oktoober-detsember(Q4). Võrdleme 1. juuli ja 31. augusti hetktõmmiseid.

    Prognoosi kategooria Kirjeldus Näide
    Välja lükatud või sisse tõmmatud Need kategooriad hõlmavad müügivõimalusi, mis teisaldati hetktõmmis perioodil järgmistel põhjustel.

    • Müügivõimalused, mis liikusid prognoosihierarhias ühelt müüjalt teisele.

    • Müügivõimalused, mis liikusid prognoosi ajavahemikul ühest prognoosiperioodist teise.

    		 Omanikuvahetus: Dustin Ochs ja Amber Rodriguez on müügijuhid, kes annavad aru Kenny Smithile. Mõned Dustini võimalused kanti Amberile üle alguskuupäeva ja lõppkuupäeva hetktõmmiste vahel. Ülekantud müügivõimalused kuvatakse kategoorias Dustin välja lükatud ja Amberi kategoorias Tõmmatud. Kenny jaoks aga muutusi ei tule, kuna liikumine on samas hierarhias.
    Kuupäeva muutmine:
    Mõned Kenny Smithi võimalused, mis hinnanguliselt suleti Q3-s, nagu 1. juulil , on kolinud Q4-sse nagu 31. augustil st. Need müügivõimalused kuvatakse kategooria Välja lükatud all lõppkuupäeval hetktõmmis.
    Uued tehingud Uued müügivõimalused, mis on lisatud hetktõmmise algus- ja lõppkuupäeva vahele, kuvatakse alguskuupäeva hetktõmmise veerus Uued tehingud. Müügivõimalused, mis loodi vahemikus 1. juulist kuni 31. augustini.
    Eemaldatud Müügivõimalused, mis on prognoosist välja jäänud ühel järgmistest põhjustest.

    • Müügivõimaluse hinnanguline sulgemise kuupäev on liikunud prognoosi kuupäevavahemikust välja.

    • Müügivõimalus kustutatakse.

    • Müügivõimalus on prognoosihierarhiast välja viidud

    • Müügivõimalused, mis on viidud järgmisesse finantsaastasse.

    • Müügivõimalused, mis on viidud Kenny Smithi organisatsioonist Olivia Wilsoni organisatsiooni.

  5. Hõljutage kursorit virnas prognoosikategooria kohal, et näha kategooria kokkuvõtet, sealhulgas prognoosikategooriat hetktõmmise kuupäevaga, eelarve koondsummat ja koondsummat mõjutavate müügivõimaluste arvu. Samuti on voog esile tõstetud, et näidata, kuidas müügivõimalused hetktõmmiste vahel üha populaarsemaks muutuvad.

  6. Aluseks olevate müügivõimaluste vaatamiseks valige pinustas prognoosikategooria. Müügivõimalused kuvatakse ruudustikus, millel on kõrvuti võrreldav teave iga müügivõimaluse (nt omaniku, väärtuse, kuupäeva ja prognoosikategooria) granuleeritud andmete muutmise kohta veergudes alates alguskuupäevast kuni lõppkuupäevani.

    Prognoosikategooria müügivõimalused

    Müügivõimalusi ei saa redigeerida tekstisiseselt. Kuid valige veerus Toiming navigeerimisikoon, mis vastab müügivõimalusele, mida soovite redigeerida. Salvestatud muudatused ei mõjuta müügivõimaluse olekut hetktõmmises, kuna hetktõmmised tehakse hetkega külmutatud andmete abil.

Kelle tehingute voogu ma näen?

Selleks et teada saada, kas valitud voog on seotud meeskonna või üksikisikuga, vaadake tehingute voo pealkirja.

  • Kui pealkirja nimi sisaldab kasutajanime (rühm), vaatate kasutaja meeskonna tehingute voogu.

  • Kui pealkirja nimi sisaldab ainult kasutajanime, vaatate üksikkasutaja tehingute voogu.

Teiste kasutajate tehingute voo nägemine sõltub teie jaoks määratletud müügi hierarhiast. Lisateavet leiate teemast Prognoosid ja müügihierarhia.

Kas te ei leia oma rakenduses suvandeid?

On kolm võimalikku põhjust.

  • Teil pole vajalikku litsentsi ega rolli. Kontrollige selle lehe ülaosas jaotist Litsentsi- ja rollinõuded.
  • Teie administraator pole funktsiooni sisse lülitanud.
  • Teie organisatsioon kasutab kohandatud rakendust. Küsige täpseid juhiseid oma administraatorilt. Selles artiklis kirjeldatud toimingud on seotud kasutusvalmis müügikeskusega ja rakendusega Sales Professional.

Vaadake hetktõmmiseid
Hetktõmmiste automaatne tegemine
Teave lisatasu prognoosimise kohta