Jagamisviis:

Copiloti sisselülitamine ja häälestamine Dynamics 365 Salesis

  • Artikkel

Alates 1. aprillist 2024 on Copilot rakenduses Dynamics 365 Sales vaikimisi sisse lülitatud järgmiste organisatsioonide jaoks:

Kõigi teiste organisatsioonide puhul peab administraator andma nõusoleku Power Platform halduskeskuses ja seejärel rakenduses müügikeskus Copilot sisse lülitama. Sellest artiklist leiate juhised Copiloti sisse- või väljalülitamiseks, andmete liikumiseks nõusoleku andmiseks ja Copiloti konfigureerimiseks oma ettevõtte jaoks.

Oluline

  • Kui olete varem Copiloti välja lülitanud, jääb see välja lülitatuks.
  • Selles artiklis viitab termin müügirakendused rakendustele, millel on müügivihjete ja võimaluste tabelid ning mis ei kuulu välistamisloendisse.

Litsentsi- ja rollinõuded

Nõude tüüp Teil peab olema
Litsents Dynamics 365 Sales Premium või Dynamics 365 Sales Enterprise
Turberollid Süsteemiadministraatori

Lisateavet Copiloti litsentsimisnõuete kohta rakenduses Dynamics 365 Sales leiate teemast Litsentsimise KKK-d

eeltingimused

  • Kontrollige, kas teie organisatsioon asub piirkonnas, kus on saadaval Copilot rakenduses Dynamics 365 Sales. Nende piirkondade loendi, kus Copilot on saadaval, leiate Copiloti rahvusvahelise kättesaadavuse aruandest.
  • Kontrollige, kas teie piirkonnas on Azure’i OpenAI teenuse lõpp-punkt. Kui ei, siis peate andma nõusoleku andmete liikumiseks piirkondade vahel, et kasutada Copiloti rakenduses Dynamics 365 Sales. Lisateavet leiate teemast Copiloti andmete liikumine.

Copiloti funktsioonide sisse- või väljalülitamine müügikeskus

  1. Avage rakenduses müügikeskus lehe vasakus allnurgas jaotis Ala muutmine ja valige Rakenduse sätted .

  2. Tehke jaotises Üldsätted valik Copilot.

  3. Tehke lehel Copiloti seadistamine rakenduses Dynamics 365 Sales valik Proovige meie uusimaid eelversioon funktsioone enne nende kõigile kättesaadavaks tegemist , et kõik Copiloti eelversioon funktsioonid automaatselt kasutusele võtta.

  4. Kui teie organisatsioon asub piirkonnas, kus Azure Open AI Service’i lõpp-punkt pole saadaval, kuid te ei andnud andmete liikumiseks nõusolekut, valige Ava Power Platform halduskeskus ja järgige nõusoleku andmiseks juhiseid.

  5. Valige jaotises Kõik Dynamics 365 Salesi rakendused globaalne säte, mida soovite rakendada kõigile Salesi rakendustele, ja seejärel alistage säte rakenduse tasemel. Näiteks kui soovite lubada Copiloti ainult rakenduse müügikeskus jaoks, valige kõigi Dynamics 365 Salesi rakenduste puhul väärtus Väljas ja seejärel valige müügikeskus rakenduse puhul Ainult sees .

    Kuvatõmmis Dynamics 365 müügikeskus uuest sätete lehest.

    Esialgne säte lehel Copiloti seadistamine rakenduses Dynamics 365 Sales sõltub organisatsiooni ja rakenduse sättest. Näiteks kui Power Platform administraator lülitas Copiloti teie organisatsioonis sisse, kuid Power Apps administraator lülitas selle müügikeskus rakenduses välja, on Dynamics 365 rakenduses Copiloti häälestamine lehel Müük algsätteks seatud müügikeskus rakenduse puhul Väljas ja kõigi teiste Salesi rakenduste puhul Sees .

    Vaikesättel on järgmine käitumine.

    • Põhja-Ameerikas asuvate organisatsioonide jaoks on Copilot Chat sisse lülitatud kõigi Dynamics 365 Salesi rakenduste jaoks (müügivihjete ja võimaluste tabelitega). E-posti kopiloot on sisse lülitatud ainult siis, kui olete valinud varajase juurdepääsu.

    • Teistes piirkondades asuvate organisatsioonide puhul on Copilot sisse lülitatud kõigi Dynamics 365 Salesi rakenduste jaoks, mis vastavad järgmistele tingimustele.

    • Rakenduste puhul, mis ei vasta ülaltoodud tingimustele, lülitab vaikesäte Copiloti välja.

  6. Valige Lülita audit sisse, et lülitada sisse müügivihjete ja müügivõimaluste tabelite auditiajalugu. Kui auditeerimine on müügivihjete ja müügivõimaluste tabelites või globaalselt juba sisse lülitatud, siis suvandit Lülita audit sisse ei kuvata.

  7. Valige käsk Salvesta.

    Paan Tere tulemast Copiloti avaneb parempoolsel paanil koos kiirtutvustusega.

Copiloti lehe saidikaardi kirje lisamine kohandatud müügirakendusse

Kui loote kohandatud mudelipõhise rakenduse, saate selle jaoks saidikaardi loomiseks valida vaikelahenduse. Siiski saate valida lahendusi, mis põhinevad ainult tabelivormidel. Täisekraanil Copiloti leht põhineb URL-i kohandatud juhtelemendil ja seda ei kuvata lahenduste loendis. Peate selle saidikaardile käsitsi lisama.

Copiloti lehe lisamiseks saidikaardile järgige teemas Kohandatud rakendusse saidikaardi kirje lisamine toodud juhiseid ja sisestage või kleepige järgmine URL:

/main.aspx?&pagetype=control&controlName=PowerApps.Copilot

Kohandatud vormidele müügivõimaluse kokkuvõte vidin lisamine

Kohandatud vormidele müügivõimaluse kokkuvõte vidin lisamiseks toimige järgmiselt.

  1. Power Apps logige sisse tegija portaali.

  2. Valige saidikaardil Tabelid ja avage tabel.

  3. Valige jaotisest Andmete kasutuskogemus suvand Vormid.

  4. Avage kohandatud vorm, millele soovite müügivõimaluse kokkuvõte vidin lisada.

  5. Valige käsuribal suvand Komponent ja seejärel lisage 1-veeruline jaotisekomponent vormile vidin kohatäitena.

  6. Valige komponendi saidikaardilt käsk Kuva ja seejärel lisage kirje kokkuvõte äsja lisatud veergu.

    Müügivõimaluse kokkuvõte vidin lisatakse vormile.

    Märkus.

    Uue jaotise sildi peitmiseks minge paanil Uue jaotise sätted vahekaardile Atribuudid ja seejärel valige Peida silt .

  7. Salvestage ja avaldage vorm.

Järgmised toimingud