Vidina Järgmine mõistmine
Jaotises Järgmine kuvab tegevused vidin mida saate vaadata ja kirjetes toiminguid teha.
Litsentsi- ja rollinõuded
| Nõude tüüp | Teil peab olema |
|---|---|
| Litsents | Dynamics 365 Sales Premium või Dynamics 365 Sales Enterprise. Lisateave: Dynamics 365 Müügi hinnakujundus |
| Turberollid | Mis tahes peamine müügiroll, näiteks müügiesindaja või müügijuht; Lisateave: Peamised müügirollid |
Mis on järgmine vidin?
Järgmise vidin abil saate vaadata ja teha toiminguid kirjes olevate tegevustega. Vidin kuvab praegust tegevust, tulevast tegevust ja lõpuleviidud tegevusi. Neid tegevusi saate kirjesse lisada käsitsi või järjestuse abil.
- Kui jada on kirjega ühendatud, kuvatakse juhised kirje omanikule. Kui meeskond on kirje owwner, kuvatakse juhised kõigile selle meeskonna kasutajatele.
- Kui teil on juurdepääs kirjele, saate luua käsitsi tegevusi. Need tegevused kuvatakse jaotises Järgmisena vidin praeguse, tulevase või lõpetatud tegevusena, olenevalt nende tähtaegadest. Need tegevused on saadaval nii teile kui ka kirje omanikule.
Tegevustega seotud toimingute tegemiseks vaadake teemat Klientidega ühenduse loomine kirje abil või järgmist vidin.
Järgmisel pildil on näide järgmisest vidin.
Praegune tegevus: praegune tegevus on ülesanne, mille peate järgmisele tegevusele liikumiseks täitma või vahele jätma, mis viib kirje lõpetamisele lähemale. Toimingu sooritamiseks näiteks telefonikõne tegemiseks või meili saatmiseks valige tegevuses kuvatav toimingu ikoon. Lisateave: Võtke klientidega ühendust kirje või järgmise vidin abil.
Kui olete toimingu lõpetanud, valige Märgi lõpetatuks, tegevus suletakse, teisaldatakse automaatselt lõpetatud üksustesse ja kuvatakse ajaskaalal.
Soovi korral saate tegevuse vahele jätta, kui arvate, et see pole kirjele asjakohane või kui te ei soovi toimingut sooritada. Valige Veel suvandeid ja seejärel valige Jäta vahele. Tegevus jäetakse vahele ja teisaldatakse lõpuleviidud üksustesse.
Samuti saate vaadata kirje soovitusi ja eelversioon jada, et saada ülevaade järjestuse etappidest. Lisateave: jada eelversioon
Eelseisev tegevus: eelseisvate tegevuste jaotis on ainult vaatamiskaitstud ja te ei saa nende toimingutega toimingut teha. See jaotis kuvatakse selleks, et teaksite, milline tegevus kuvatakse järgmisena, kui olete praeguse tegevuse lõpetanud.
Lõpetatud tegevused: need tegevused märgitakse lõpetatuks või jäetakse kirje jaoks vahele.
Lõpetatud tegevuste loendi vaatamiseks valige Kuva lõpetatud. Jaotis laieneb, et kuvada lõpetatud tegevuste loend koos üksikasjadega, näiteks kas tegevus viidi lõpule (koos kuupäeva ja kellaajaga) või jäeti see vahele. Nende tööülesannetega ei saa toiminguid teha, need on ainult vaatamiseks. Järgmine pilt on näide lõpetatud üksuste laiendatud jaotisest.
Tegevuse omanikutunne
Vaikimisi määratakse tegevused kirje omanikule. Kui kirje omanik muutub, jääb praegune aktiivne samm eelmisele omanikule, samas kui järjestuse järgmised sammud määratakse automaatselt uuele omanikule.
Kirje omanik võib määrata konkreetse tegevuse ka meeskonnale või üksikisikule. Selleks valige tööloendis kaart või Järgmise vidin jaotises Rohkem suvandeid>Määra ja valige vastavalt sellele kasutaja või meeskond.
Käsitsi tegevuste lisamine kirjetele
Seda järjestust kasutades saab müügijuht määratleda teie jaoks tegevusi, nagu meilid, telefonikõned, ülesanded ja kohtumised. Ärinõuete täitmiseks peate võib-olla kirjele lisama täiendavaid tegevusi. Saate käsitsi lisada tegevusi vidin et kirjed kuvataks järgmises loendis lisaks tegevustele, mis on antud päeva järjestuses määratletud. Käsitsi tehtavad tegevused hõlmavad meili, telefonikõnesid, ülesandeid ja kohtumisi.
Korraga kuvatakse jaotises Järgmine vidin ainult üks käsitsi tehtav tegevus. Kui tegevus on lõpetatuks märgitud, kuvatakse muu käsitsi tehtav tegevus. Tähtajaga tegevused seatakse tähtsuse järjekorda ja kuvatakse kõigepealt ning seejärel tähtajata tegevused.
Käsitsi tegevuste omadused sarnanevad järjestuses määratletud tegevusele. Müüjad peavad tegema tegevuse ja märkima selle lõpetatuks. Seejärel teisaldatakse tegevus lõpetatud tegevuste loendisse jaotises Up next vidin. Müügijuht või teie, kui müüja, saate lisada käsitsi tegevusi kirjetele, mis kuuluvad teile või teie turberollile.
Käsitsi tegevuste lisamise kohta leiate teavet teemast Tegevuste jälgimine ja haldamine. Pärast tegevuse lisamist kirjele kuvatakse selle tähtaja alusel tegevus jaotises Up next vidin.
Eelversioon jada
Oluline
See teema on väljalaske-eelne dokumentatsioon ja seda võidakse muuta.
Järjestuse eelversioon annab teile täieliku ülevaate järjestusest, sealhulgas edusammudest ja erinevate teedega seotud tegevustest. Jada eelversioon valige jada nimi jaotises Järgmine üles vidin. Järjestus avaneb paanil, kus kuvatakse jadas määratletud tegevuste loend.
Järgmisel pildil on näide jadast eelversioon.
Järjestuse eelversioon abil saate järjestuse kohta järgmise teabe:
- Saate vaadata etappide koguarvu koos lõpetatud ja järelejäänud etappide arvuga.
- Saate vaadata igale tegevusele kulunud päevade arvu koos lõpetamiseks vajalike päevadega.
Seda teavet analüüsides saate jälgida kogu järjestuse jooksul tehtud edusamme ja teha vajalikke kohandusi, et tagada oma eesmärgi saavutamine. Samuti saate üle vaadata lõpetatud tegevused, et veenduda, et midagi pole vahele jäänud.
Kas te ei leia oma rakenduses suvandeid?
On kolm võimalikku põhjust.
- Teil pole vajalikku litsentsi ega rolli. Kontrollige selle lehe ülaosas jaotist Litsentsi- ja rollinõuded.
- Teie administraator pole funktsiooni sisse lülitanud.
- Teie organisatsioon kasutab kohandatud rakendust. Küsige täpseid juhiseid oma administraatorilt. Selles artiklis kirjeldatud toimingud on seotud kasutusvalmis müügikeskusega ja rakendusega Sales Professional.
Seotud teave
Millised on müügikiirendi?
Järjestuste loomine ja haldamine
Klientidega ühenduse loomine kirje või järgmise vidin abil
Müügitoru tähtsuse järjekorda seadmine läbi tööloendi