Kuva hetktõmmised
Märkus.
Alates 30. juunist 2024 on prognoosimise hetktõmmiste funktsioon aegunud. Lisateave.
Vaadake hetktõmmis, et näha ja mõista prognoosiandmeid hetktõmmis tegemise hetkel, sh nende aluseks olevaid müügivõimalusi. Samuti saate võrrelda andmeid oma praeguse prognoosi ja hetktõmmise vahel, et mõista, kuidas prognoosil läheb.
Litsentsi- ja rollinõuded
| Nõude tüüp | Teil peab olema |
|---|---|
| Litsents | Dynamics 365 Sales Premium Lisateave: Dynamics 365 Salesi hinnakujundus |
| Turberollid | Mis tahes peamine müügiroll, näiteks müügiesindaja või müügijuht Lisateave: Peamised müügirollid |
eeltingimused
Teie administraatoril peavad olema hetktõmmised lubatud
Hetktõmmiste avamine ja vaatamine
Logige rakendusse müügikeskus sisse ja minge jaotisse Toimivusprognoosid >.
Valige prognoos, mille kohta soovite hetktõmmiseid vaadata.
Valige Kuva prognoosiruudustiku ajalugu.
Märkus.
Suvand Kuva prognoosiruudustiku ajalugu on passiivne, kui prognoosi jaoks pole hetktõmmiseid saadaval. Igapäevased hetktõmmised on saadaval nädala, kuu ja kvartali prognoosiperioodide jaoks ning iganädalased hetktõmmised on saadaval aastaperioodide kohta.
Prognoosi uusim hetktõmmis kuvatakse koos teabega prognoosi andmetest sellel ajahetkel, koos nime ja kuupäevaga.
Märkus.
Hetktõmmis kuvatavad väärtused põhinevad prognoosis konfigureeritud väljadel. Kui need väärtused ei vasta oodatud väärtustele, kontrollige liitmiseks kasutatud välju.
Hetktõmmis kuupäeva vorming põhineb teie isiklikel seadetel. Selles näites on kuupäevavorming MM/DD/YY (27.07.20).
Valige kalendriikoon, et teada saada kuupäevi, mille kohta hetktõmmised on saadaval. Kindla kuupäeva hetktõmmis vaatamiseks valige kalendrist kuupäev.
Märkus.
Kui kuupäev pole aktiivne, pole selle kuupäeva jaoks hetktõmmist saadaval.
Hetktõmmises kuvatav teave on kirjutuskaitstud ja seda ei saa muuta.
Prognoosi aluseks olevate müügivõimaluste vaatamine
Hetktõmmise puhul saate vaadata aluseks olevaid müügivõimalusi veeru jaoks või kasutajate jaoks, kes mõjutavad kuvatud eelarve summat sellel ajahetkel. Müügivõimaluste vaatamisel saate analüüsida ja mõista nende suundumust.
Avage hetktõmmis.
Veeru väärtust sel ajahetkel määratlevad aluseks olevate müügivõimaluste vaatamiseks valige veerg või kasutaja. Selles näites valitakse Kenny Smithi veerg Pühendunud ja kuvatakse aluseks olevad müügivõimalused, mis väärtust kaasavad.
Aluseks oleva müügivõimaluse üksikasjade vaatamiseks valige veerus Toimingud müügivõimalusele vastav navigeerimisikoon.
Võimalus avaneb hüpikaknas. Müügivõimaluses kuvatakse uusim teave, mitte teave hetktõmmis kuupäeva seisuga.
Kas te ei leia oma rakenduses suvandeid?
On kolm võimalikku põhjust.
- Teil pole vajalikku litsentsi ega rolli.
- Teie administraator pole funktsiooni sisse lülitanud.
- Teie organisatsioon kasutab kohandatud rakendust. Küsige täpseid juhiseid oma administraatorilt. Selles artiklis kirjeldatud toimingud on seotud kasutusvalmis müügikeskusega ja rakendusega Sales Professional.
Vaata ka
Teave lisatasu prognoosimise kohta
Hetktõmmiste automaatne tegemine
Analüüsige tehingute voogu hetktõmmiste vahel