Copilot for Salesi installimine (administraatori juurutatud)
Outlooki ja Microsoft 365 rakenduste lisandmooduli juurutamiseks ja installimiseks Copilot for Sales peate olema Microsoft 365 administraator. Teamsi jaoks juurutamiseks ja installimiseks Copilot for Sales peate olema Teamsi administraator.
Saate installida Copilot for Sales integreeritud rakendusena mitmele platvormile või üksiku rakendusena ühele platvormile. Ükskõik millise meetodi valite, võite alustada kas halduskeskusest Microsoft 365 või Microsoft AppSource installida selle Outlooki ja määrata kasutajad. Kui alustate alates AppSource, lõpetate installimise Microsoft 365 halduskeskuses. Mõlemal juhul soovitame administraatoril see parima jõudluse ja kasutatavuse tagamiseks installida.
Rakenduse installimiseks ja kasutajate määramiseks peate minema Microsoft Teams halduskeskusesse ja looma häälestuspoliitikad. Kui installite Copilot for Sales rakenduse Teamsi jaoks AppSource, installite selle ainult isiklikule ulatusele, mitte oma kasutajatele.
Märkus.
- Kui teie kasutajad kasutavad Salesforce’i, veenduge, et seda Microsoft Power Platform ei blokeeritaks. Selle olekut saate kontrollida Salesforce’i lehel Ühendatud rakendused OAuthi kasutamine .
- Lisandmooduli kuvamiseks teie kasutajatele võib kuluda kuni 24 tundi.
Kasutamiseks vajalikud õigused Copilot for Sales
Copilot for Sales Rakendab teie organisatsiooni olemasolevad CRM-i juurdepääsukontrollid ja kasutajaõigused. Administraatoritel peavad olema õiged õigused oma CRM-i süsteemide kohandamiseks ja kasutajatel peavad olema õiged õigused oma CRM-i süsteemides Copilot for Sales kirjete vaatamiseks, värskendamiseks ja loomiseks.
Märkus.
- Kui olete oma CRM-is kasutaja õigustes või turberollides muudatusi teinud, paluge sellel kasutajal Copilot for Sales Outlookis välja logida ja seejärel uuesti sisse logida, et need muudatused asjakohaselt kajastuksid.
- CRM-i kasutajaõiguste või turberollide muudatuste kajastamiseks Copilot for Sales Teamsi rakenduses võib kuluda kuni 15 minutit.
Salesforce’i administraatorite jaoks vajalikud õigused
Kohandamist Copilot for Sales vajavatel Salesforce’i administraatoritel peavad olema järgmised õigused.
| Nõude tüüp | Teil peab olema |
|---|---|
| Õigus | Kasutajaprofiilil peab olema õigus Muuda kõiki andmeid või Halda andmete integreerimist Märge: Õigused peavad olema kasutaja profiilil, mitte kasutajale määratud õigusekomplektides. |
Dynamics 365 klientidelt nõutavad täiendavad õigused
Dynamics 365 administraatorid
Kui kasutate valmis süsteemiadministraatori või süsteemikohandaja turberolle, Copilot for Sales lisatakse administreerimisõigused automaatselt.
Kui kasutate kohandatud turberolle, peate kohandamist Copilot for Sales vajavatele Dynamics 365-i administraatoritele määrama järgmised turberoll ja õigused.
| Nõude tüüp | Teil peab olema |
|---|---|
| Turberoll | Copilot for Sales Administraator |
| Õigus | Lugemisõigus kasutajatabelist |
Dynamics 365 müüjad
Kui kasutate valmis müügiesindaja või müügijuhi turberolle, Copilot for Sales lisatakse õigused automaatselt ja edasisi toiminguid pole vaja teha.
Kui kasutate kohandatud turberolle, peate määrama järgmised turberoll ja õigused Dynamics 365-i müüjatele, kes peavad seda kasutama Copilot for Sales.
| Nõude tüüp | Teil peab olema |
|---|---|
| Turberoll | Copilot for Sales Kasutaja |
| Õigus | Lugemisõigus kasutajatabelist |
Kasutaja Copilot for Sales turberoll teeb ainult komplimente kohandatud turberollidele ega asenda neid. Kui müüjatele määratud kohandatud turberoll puuduvad müügiesindaja või müügijuhi turberoll sisalduvad õigused, võivad ilmneda dynamics 365-i õigustega seotud tõrked.
Lisateavet turberollide määramise kohta leiate teemast Kasutajale turberoll määramine.
Juhised kohandatud turberollide redigeerimiseks, et need sobiksid ilma valmis müügiesindaja või müügijuhi rollita, leiate teemast Juurdepääsu haldamiseks turberoll loomine või redigeerimine.
Lisateavet turberollide ja õiguste kohta leiate teemast Turberollid ja õigused.
Juurutamine Copilot for Sales
Kas otsite samm-sammult juhiseid juurutamise Copilot for Sales kohta? Siin on Copilot for Sales juurutusjuhendid.
- Copilot for Sales juurutusjuhend Dynamics 365 klientidele
- Copilot for Sales juurutusjuhend Salesforce CRM-i klientidele
Kuidas seda kasutada Copilot for Sales?
Pärast kasutajate jaoks installimist Copilot for Sales saavad nad seda Outlookis ja Teamsis kasutama hakata. Lisateavet kasutamise Copilot for Sales kohta leiate teemast Juurdepääs rakendusele Copilot for Sales .
Vaata ka
Installimine Copilot for Sales Outlookis
Installimine ja kinnitamine Copilot for Sales Teamsis