Copilot for Sales juurutusjuhend Salesforce CRM-i klientidele

Järgige selles juhendis toodud juhiseid, et juurutada Copilot for Sales see oma Salesforce’i CRM-i klientide jaoks. Siin on kiire videoülevaade kaasatud sammudest.

eeltingimused

• Halduskeskusest Microsoft 365 integreeritud rakenduse installimiseks peate olema rentnikuadministraator. Kuidas leida oma rentnikuadministraatorit?
• Teamsi halduskeskuses häälestuspoliitikaloomiseks peate olema Teamsi administraator.
• Litsents tuleb määrata Copilot for Sales igale kasutajale, kes toodet kasutama hakkab. Lisateave halduskeskuses litsentside Microsoft 365 määramise kohta

1. toiming: installige Copilot for Sales Outlookis

Outlooki lisandmooduli installimine Copilot for Sales

Märkus.

Lisandmooduli kuvamiseks teie kasutajatele võib kuluda kuni 24 tundi.

2. toiming: looge häälestuspoliitika rakenduse automaatseks installimiseks ja kinnitamiseks Copilot for Sales Teamsis

Installige ja kinnitage Copilot for Sales oma müüjate isiklikku Teamsi keskkonda ja nende loodud koosolekutele

3. toiming: lubage Teamsi koosolekute ärakirjad

Lubage Teamsi kõnede transkriptsioonid, et salvestatud Teamsi koosolekule lisamisel Copilot for Sales saaks see luua koosoleku kokkuvõtte.

1. Logige sisse Teamsi halduskeskusesse.

2. Tehke vasakpoolsel paanil valik Koosolekute>koosolekupoliitikad.

3. Vahekaardil Poliitikate haldamine valige Üldine (kogu organisatsiooni hõlmav vaikesäte).

4. Kerige lehel Globaalne (kogu org-i hõlmav vaikesäte) alla jaotiseni Salvestamine ja transkriptsioon ning lülitage sisse lüliti Transkriptsioon .

5. Valige käsk Salvesta.

   

4. toiming: veenduge, et kasutajatel on õiged turberollid

Copilot for Sales Rakendab teie organisatsiooni olemasolevad CRM-i juurdepääsukontrollid ja kasutajaõigused. Administraatoritel peavad olema õiged õigused oma CRM-i süsteemide kohandamiseks ja kasutajatel peavad olema õiged õigused oma CRM-i süsteemides Copilot for Sales kirjete vaatamiseks, värskendamiseks ja loomiseks.

Salesforce’i Copilot for Sales administraatoritel, kellel on vaja kohandada, peavad olema vastavad õigused.

Kasutajad Copilot for Sales peavad olema Salesforce’is API lubatud, et nad saaksid API-de abil Salesforce’ile juurde pääseda. Vaadake, kuidas anda API lubatud luba.

5. toiming: veenduge, et Salesforce’i konnektor poleks blokeeritud Power Platform

Kui msdyn_viva keskkonnas on määratletud Power Platform andmelekketõkestuse (DLP) poliitikad, veenduge, et Salesforce’i konnektor oleks lubatud olekute loendis. Lisateave Salesforce’i konnektori lubamise kohta DLP-poliitikas

6. toiming: veenduge, et Microsoft Power Platform ühendatud rakendus poleks Salesforce’is blokeeritud

Copilot for Sales kasutab konnektorit Power Platform ühenduse loomiseks Salesforce CRM-iga. Veenduge, et konnektor on kasutajate jaoks Copilot for Sales lubatud.

1. Logige Salesforce CRM-i sisse administraatorina.

2. Avage jaotis Platvormi>tööriistade>rakendused>, ühendatud rakendused>, hallatud ühendatud rakendused.

3. Veenduge, et see Microsoft Power Platform oleks loetletud jaotises Ühendatud rakendused.

   Märkus.

   Kui Microsoft Power Platform seda pole loendis Ühendatud rakendused, minge lehele Ühendatud rakenduste OAuthi kasutus ja seejärel valige Installi jaoks Microsoft Power Platform.

4. Valige ühendatud Microsoft Power Platform rakenduse üksikasjade vaatamiseks.

5. Veenduge, et jaotises OAuthi poliitikad oleksite määranud järgmised väärtused.

   1. Väärtus väärtusele Lubatud kasutajad on määratud Administraatori kinnitatud kasutajad on eelvolitatud või Kõik kasutajad võivad ise autoriseerida.

      Märkus.

      Kui valitud on suvand Administraatori kinnitatud kasutajad on eelvolitatud , peate üksikkasutajatele poliitikate ja õigustekomplektide kaudu sõnaselgelt õigused andma.

   2. IP Relaxationi väärtuseks on seatud IP-piirangute leevendamine.

   3. Sätte Värskenda luba väärtus on seatud väärtusele Värskenda luba kehtib kuni selle tühistamiseni.

6. Veenduge, et jaotises Seansipoliitikad oleks välja Ajalõpu väärtus Pole .

7. Kontrollige jaotises Profiilid või õigusekomplektid, kas olemasolevad profiilid või õigusekomplektid on olemas või kas need on tühjad. Kontrollige ja lisage oma kasutajatele sobiv sihtmärk.

7. toiming: esimese kasutaja sisselogimine

Kui rentniku esimene kasutaja loob ühenduse Salesforce CRM-iga, Copilot for Sales loob Dataverse keskkond kasutamise ajal loodud andmete talletamiseks Copilot for Sales. Lisateavet keskkonna kasutamise ja salvestatavate andmete kohta leiate arhitektuurist Copilot for Sales .

Copilot for Sales määrab ühe administraatoritest Power Platform või Microsoft 365 üldadministraatoritest automaatselt keskkonnaadministraatoriks. Soovitame teil pärast keskkonna loomist administraatorid üle vaadata, et veenduda, et õiged kasutajad on administraatoriteks määratud.

Märkus.

Esimene kasutaja, kes loob ühenduse Salesforce CRM-iga Copilot for Sales , näeb tõrget, kui ta pole administraator ja mitteadministraatoritest kasutajate proovikeskkonna loomine on rentniku jaoks Power Platformi halduskeskuses keelatud. Selle tõrke vältimiseks on rentnikuadministraatoril soovitatav kõigepealt Salesforce CRM-i Copilot for Sales sisse logida. See loob proovikeskkonna Dataverse. Kui proovikeskkond on loodud, saavad teised kasutajad sisse Copilot for Sales logida. Lisateavet selle kohta, kuidas sisse logida Copilot for Sales, vaadake jaotisest CRMi sisselogimine.

8. samm (valikuline): kohandage Copilot for Sales

Administraatori sätted juhivad müüja Copilot for Sales kasutuskogemust Outlookis ja Teamsis. Saate kohandada Copilot for Sales vastavalt oma organisatsiooni vajadustele.

Copiloti tehisintellektifunktsioonide häälestamine

Saate seadistada tehisintellektifunktsioonid kasutama Copilot for Sales eelvaatefunktsioone või üldsaadaval olevaid tehisintellektifunktsioone.

Vormide ja väljade kohandamine

Copilot for Sales on konfigureeritud nii, et kasutajad saaksid olla valmiskujul produktiivsed. Vajadusel saate vorme ja välju kohandada.

Integreerige teiste rakendustega

Saate integreerida Copilot for Sales teiste rakendustega , et laiendada võimalusi Copilot for Sales.

9. samm: tere tulemast müüjaid Copilot for Sales

Nüüd, kui olete Outlooki ja Teamsi installinud ja konfigureerinud Copilot for Sales , laske oma müüjatel seda kasutada. Siin on näidismeilisõnum, mida saate ühiskasutusse anda.

Teema: Tere tulemast Copilot for Sales! Lugupeetud müüjad! Tere tulemast kasutama uut rakendust Copilot for Sales, mis toob CRM-i andmed ja tehisintellektil põhineva intelligentsuse teie töövoogu Outlookis ja Teamsis. Vaadake, mida Copilot for Sales saate teie heaks teha, vaadates seda lühikest videot ja osaledes koolitusel Microsoft Copilot for Sales . 1. samm: logige esimest korda sisse Copilot for Sales Juurdepääs Copilot for Sales Outlookis, logige sisse oma CRM-i süsteemi ja kinnitage rakendus. Täiendavad ressursid Järgmised artiklid juhendavad teid mitmesuguste Copilot for Sales funktsioonide kasutamisel. Kontakti ühendamine CRM-iga Ühendatud CRM-i kontakti muutmine Loo kontakt oma CRM-is järgmistest allikatest Copilot for Sales Outlooki tegevuste salvestamine CRM-i Viimatiste ja tulevaste tegevuste vaatamine Kirje üksikasjade kuvamine Isiklike märkmete lisamine CRM-i kirje lingi jagamine CRM-i kirje redigeerimine Meilisõnumite mustandid Koosoleku kokkuvõtte loomine Koosoleku kokkuvõtte vaatamine ja mõistmine CRM-i kirje lingi jagamine CRM-i kirje üksikasjade vaatamine ja värskendamine Tõrkeotsing Copilot for Sales Levinumate probleemide ja lahenduste kohta leiate teavet tõrkeotsingu juhendi artiklist. Kogukonnale täiendava abi saamiseks külastage Copilot for Sales lehte Microsofti kogukonnakeskus . Ideede ja ettepanekute saamiseks külastage Microsoft Copilot for Sales · Kogukonna leht.

Community

Julgustame kõiki Copilot for Sales kasutajaid kogukonda Copilot for Sales külastama ja seal registreeruma. Kogukonnal on:

• Foorumid eakaaslastega suhtlemiseks ja jagatud kogemuste arutamiseks.

• Foorumid, et anda oma panus ja saada tuge ühistes küsimustes, mida meie ekspertide meeskond regulaarselt läbi vaatab.

• Ruumid ideede jagamiseks ja tootearendusmeeskonnaga suhtlemiseks .

KKK

Kas see on Copilot for Sales saadaval Salesforce’i CRM-i klientidele?

Copilot for Sales on üldiselt saadaval rakendus Salesforce CRM-i klientidele, lisateabe saamiseks vaadake seda lühikest videot.

Rakenduse Microsoft 365 kasutamiseks Outlookis ja Office 365 Copilot for Sales . Microsoft Teams

Kuidas see Copilot for Sales toimib?

Copilot for Sales kasutab Outlooki lisandmoodulit ja Teamsi rakendust, et tuua teie CRM-i kontekst teie müüjate töövoogudesse. Vaadake lisateavet Microsoft Copilot for Sales.

Kas see on Copilot for Sales ohutu ja turvaline?

Copilot for Sales on sertifitseeritud Microsofti rakendus. See tähendab, et see vastab meie rangetele turva- ja vastavusstandarditele.

Lisateavet litsentsinõuete, rollinõuete ja piirkonna saadavuse kohta leiate sissejuhatusest ja Microsoft Copilot for Sales KKK-st Copilot for Sales .

Kuidas leida oma rentnikuadministraatorit?

Kuidas leida oma Microsoft 365 administraatorit.

Rentnikuadministraatori meiliaadressi Microsoft Entra võite leida ka lehel Halduskeskuse rentnikuatribuudid, kui administraator pole seda lukustanud.

Kas Outlooki ja Teamsi veebiversioonides kasutamiseks Copilot for Sales on vaja spetsiaalseid brauserisätteid?

Võimalik, et kasutajad peavad Outlooki ja Teamsi veebirakenduse parima kasutuskogemuse Copilot for Sales saamiseks mõnda sätet muutma.

• Serv:

  • Lülitage sisse valik "Luba saitidel küpsiste andmete salvestamine ja lugemine (soovitatav)".
  • Lülitage välja valik "Blokeeri kolmanda osapoole küpsised".

• Safari: lülitage välja valik "Vältige saidiülest jälgimist".

• Chrome: lülitage välja valik "Blokeeri kolmanda osapoole küpsised".

Tõrkeotsingu Copilot for Sales juhend aitab leida lahendusi levinud probleemidele.