Konfiguratu hitzarmenak automatikoki lan-eskaerak eta fakturak sortzeko

Field Service-eko hitzarmenek erakundeei lan-eskaerak eta fakturak automatikoki sortzeko aukera ematen diete aurrez zehaztutako xehetasunekin, maiztasunarekin eta data-tarteekin. Hitzarmenak gehien bat erabiltzen dira mantentze-antolaketetarako, non erakundeak egunero, astero edo hilero ikuskapenak egin behar dituen ekipamenduetan.

Hona hemen hitzarmenak konfiguratu eta erabiltzeko hainbat modu. Hitzarmenak sortzen du:

• Eguneroko ikuskapen lan-eskaerak bidaltzaileek antolaketa-taula edo antolaketa-laguntzailearen bidez antolatzen dituztenak.
• Automatikoki programatzen diren hileroko mantentze-lan-aginduak Resource Scheduling Optimization.
• Asteroko lan-eskaerak non hitzarmenak baliabide bera esleitzen duen definitutako ordu jakin batean.
• Lan-eskaera bakarra hilero hainbat bezero-aktibo bezeroaren kokapenean ikuskatzeko.
• Lan-eskaera ugari urtero hainbat aktibo bezeroaren kokapenean ikuskatzeko.
• Aurrez zehaztutako produktuak eta zerbitzuak bezeroei fakturatzeko hiruhilekoen fakturak.

Hitzarmenak erabiltzeko, hauxe egin behar duzu:

1. Sortu Akordioa. Zehaztu maila altuko xehetasunak, hala nola bezeroa, data-tartea eta prezio-zerrenda.
2. Sortu Akordioaren erreserba-konfigurazioa non hitzarmenerako lan-eskaerak zenbateko maiztasunarekin sortu behar diren definituko duzun, eta, hala nola, lan-aginduen oinarrizko xehetasunekin batera, Lan eskaera mota.
3. Gehitu Akordioaren gorabeherak, Produktuak, Zerbitzuak, eta Zerbitzu-zereginak sortzen den lan-eskaera bakoitzaren barruan egin beharreko lanaren xehetasun zehatzak definitzen dituztenak.
4. Aktibatu hitzarmena eta Akordioa erreserbatzeko datak lan-eskaerekin batera sortuko dira datak hurbildu ahala.

Ikus ditzagun bi egoera, hitzarmenek lan-eskaerak eta fakturak nola sor ditzaketen erakusteko.

Aurrebaldintzak

• Lan-eskaerekin lotutako datuak, hala nola sisteman konfiguratutako kontuak, gertakari motak, produktuak, zerbitzuak eta zerbitzuen zereginak.

• Kontuan izan akordioaren aurrizkia eta hasierako zenbakia zehaztea. Informazio gehiago lortzeko, joan Akordioaren ezarpenetara.

• Hitzarmenen, hitzarmenen erreserba-konfigurazioen eta hitzarmen-fakturen konfigurazioen jabeek baimenak behar dituzte fakturak, fakturen xehetasunak, lan-eskaerak, lan-aginduen gorabeherak, lan-eskaeraren produktuak, lan-eskaeraren zerbitzuak, lan-eskaeraren zerbitzu-zerbitzuak, baliabide-eskakizunak eta erreserbak sortzeko.

1. egoera: aktiboen mantentzerako automatikoki sortutako lan-eskaerak

Erakunde batek hileroko mantentze-lanak egin behar ditu bezeroaren kokapenean hurrengo bi urteetarako instalatu duen ekipamenduan. Hilabete bakoitzaren erdialdean Dynamics 365 Field Service mantentze-lanak automatikoki sortzeko erabili nahi dute, zenbait malgutasunarekin. Bidaltzaileek hileroko mantentze-lanak arloko teknikari egokienentzat antolatzeko eta bezeroari amaitutako lanarengatik adostutako prezioko faktura egin nahi diote.

Eszenatoki hau konfiguratzeko akordioak erabiliko ditugu (bezeroen aktiboekin, gertakari motekin eta prezio-zerrendekin batera).

1. pausoa: hitzarmena sortu

Menu nagusitik, joan Eremuko Zerbitzuak>Akordioak>+Berria.

Sartu zure informazioa. Erabili argibide erabilgarriak gida gisa.

• Zerbitzu-kontua & Fakturazio-kontua: zerbitzu-kontuak hitzarmeneko lan-eskaerak non egingo diren definitzen du, eta fakturazio-kontuak, berriz, faktura nori bidali behar zaion zehazten du. Informazio gehiago lortzeko, joan Sortu eta kudeatu kontuak atalera.

• Sistemaren egoera: hitzarmena exekutatzen ari den zehazten du. Ezarri Kalkulazioa kontratu berri bat eraikitzen duzun bitartean eta xehetasunak gehitzen dituzun bitartean. Aktibo gisa ezarriko dugu geroago lan-eskaerak egiten eta fakturak bidaltzen hasteko prest gaudenean.

• Hasi & Amaiera-datak: hitzarmenaren iraupena zehazten du.

• Prezio-zerrenda: hitzarmen batekin erlazionatutako produktu eta zerbitzu guztien prezioa zehazten du eta hitzarmen honetatik sortutako lan-eskaeretan eta fakturetan jasotako prezio-zerrenda kontrolatzen du. Gehitu hitzarmenaren prezio-zerrendan hitzarmenean zehar erabiliko diren produktuak eta zerbitzuak. Akordioek prezio-zerrenda guztiz berri batean islatzen diren ondasun eta zerbitzuen prezio negoziatua izan ohi dute. Lortutako lan-eskaeren eta fakturen prezio-zerrenda eskuz eguneratu daiteke, behar izanez gero.

Bestelakoak fitxan, xehetasun gehiago sar ditzakezu, hala nola, Zerbitzu-lurraldea ondorioz egindako lan-eskaerak parte izan beharko lukete., eta Erregistroak sortzeko denbora, eguneko lan-aginduak, fakturak eta hitzarmen honekin lotutako beste erregistro batzuk ezarri behar diren. Definizio hau garrantzitsua da, erakunde batzuek ez dutelako nahi lan-eskaerak lanaldiaren erdian sortzeko akordiorik. Baliorik ezartzen ez bada, Field Service Ezarpenak-ko balioa izango du lehenetsita.

Azkenik, Gorde.

2. pausoa: Konfiguratu erreserba-errepikapena

Hitzarmena sortuta dagoenean, zehaztu lan-eskaerak sortzeko maiztasuna.

Erreserba-konfigurazioak atalean, hautatu +Gehitu erreserba-konfigurazio erregistroa.

Bete zure informazioa hitzarmena antolaketa sortzeko. Erabili argibide erabilgarriak gida gisa.

• Izena: idatzi hitzarmenaren egutegiaren izena. Adibidez, "Hileroko mantentze-lanak" izan liteke. Izena ematea garrantzitsua da, akordio batek erreserbaren errepikapen ugari izan ditzakeelako. Adibidez, zerbitzu-erakundeak astero eta hilero mantentze-lanak egin ditzake hitzarmen beraren baitan.

Lan-eskaeraren ezarpenak

• Sortu automatikoki lan-eskaera: ezarri Bai kontratu honek automatikoki lan-eskaerak sortzeko. Sistemaren lana eskaerak rolling banaka sortu da. Sortutako lan-eskaerak lan-eskaeraren ikuspegi aktiboan agertuko dira Ireki-Programatu gabeko egoerarekin. Ez ezarriz gero, eskuz sortu behar duzu programazio-data bakoitzeko lan-eskaera, artikulu honetan aurrerago aztertuko dugun moduan.

• Sortu lan-aginduen eguna aldez aurretik: aurreikusitako zerbitzu-data baino zenbat egun lehenago lan-eskaera sortuko den agintzen du. Egun askoko aurrerapena aukeratuz gero, agian lan-eskaeren erregistroa nahi baino luzeagoa izan daiteke; baina egun gutxiko aurrerapena aukeratzen baduzu agian ez duzu prestatzeko denborarik izango. Akordio mailan baliorik sartzen ez bada, ingurune osorako ezarpen bat dago Field Service Ezarpenak>Akordioa fitxan > Sortu hitzarmena X egun lehenago. Eremu honetan baliorik sartzen ez bada, lan-eskaerak erreserba-data baino zazpi egin lehenago (erreserba-data deitzen dena) sortuko dira hitzarmenean erregistratutako sorrera-orduan.

Lan eskaera mota, Lehentasuna, Lan eskaeraren laburpena eta Hemen idatzitako lan-kokapena ondoriozko lan-eskaeretara pasatzen dira.

Erreserbaren ezarpenak

• Sortu automatikoki erreserba: ezarri Bai sistemako liburuak lan-eskaerak sortu ditzan (automatikoki sortutakoa edo eskuz sortutakoa gorabehera). Bai aukeran ezartzen bada, Baliabide hobetsi eta Hasteko ordu hobetsi bat zehaztu behar duzu. erreserbarako. Ez aukeran ezartzen bada, sortutako lan-eskaerak ohiko programazio-prozesuaren bidez programatu behar dira: eskuz, ordutegi laguntzailearekin edo Resource Scheduling Optimizationrekin.

Oharra

Hitzarmenek errepikapenaren araberako erreserbak sortuko dituzte beste faktorerik kontuan hartu gabe, baliabidea aktibo dagoen ala ez, haien lan-ordutegia, etab.

• Erreserba aurretiko malgutasuna eta Ondoko erreserbaren malgutasuna eremuek zehaztuko dute aurreikusitako programazio-data baino lehenago eta zenbat egun geroago lan-eskaera programatu daitekeen. Hauek sortuko diren lan-eskaeretan Data hasierako leihoa eta Data leihoaren amaiera eremuak beteko dituzte, programazio-laguntzaileari laguntzeko. . Adibidez, hilaren 8an hileroko mantentze-lanak egitea aurreikusten baduzu eta erreserbaren aurreko eta ondorengo malgutasuna zazpi egunekoa izan dadin ezartzen baduzu, lan-eskaerak hilaren batetik 15era bitartean programatu daitezke.

• Denbora-leihoaren hasiera eta Denbora-leihoaren amaiera sortutako lan-eskaeretarako denbora-leiho bat sortzeko zehaztu daitezke, eta ordutegiak kontuan hartuko ditu. laguntzailea. (Adibidez: lan-eskaera 8:00ak eta 12:00ak artean antolatu behar da).

Erreserbaren errepikapena

Definitu eredu bat akordioan oinarritutako lan-eskaerak sortzeko.

1. Hautatu Erreserbaren errepikapena goiko komando-barran.

   

2. Zehaztu Eredu errepikakorra. Adibidez, astero, hileko lehen astelehenero edo beste ostiralero.

   

3. Ezarri Errepikapen-barrutia. Definitu Hasierako data eta aukeratu Amaiera-dataren portaera.

   • Amaiera-datarik ez: lan-eskaerak hitzarmenaren amaiera-data arte sortzen dira.
   • Amaiera: geldiarazi lan-eskaera sortzea errepikapenaren amaiera-dataren ondoren.
   • Amaitu # errepikapenen ondoren: lan-eskaera sortzen da zehaztutako errepikapen kopurura iritsi arte.

4. Eredu Data pertsonalizatuak ere defini ditzakezu, errepikapenez gain egin beharreko lan-eskaerak sortzeko, eredu batek zure negozio-beharrak islatzen ez baditu. Adibidez, urtean zehar hainbat jaiegunetan zerbitzua egiteko. Data pertsonalizatutako lan-eskaerak ez dira sortuko, errepikapenik ematen ez bada behintzat.

5. Hautatu Gorde.

Oharra

Hitzarmen bakar batek erreserba-konfigurazio ezberdinak izan ditzake. Adibidez, astero lan-eskaerak sortzen dituen asteko bisitetarako erreserba-konfigurazioa sor dezakezu, eta erreserba desberdinak dituzten hileroko bisitetarako erreserba-konfigurazioa.

Ikusi ere: Erreserbaren errepikapenak inportatu.

3. pausoa: gehitu hitzarmenaren lanaren xehetasunak

Akordioa maila altuko xehetasunak definitzeko eta Akordioaren erreserba konfigurazioa errepikapena definitzeko konfiguratu ondoren., hurrengo urratsa egin beharreko lana zehaztea da.

Definizio hau hitzarmenari gertaera motak, produktuak, zerbitzuak eta zerbitzuen zereginak gehituz lortzen da hori.

Hitzarmenaren erreserbaren konfiguraziotik, hautatu +Gehitu hitzarmenaren erreserbaren gertaeren erregistroa. Erabili tresna-aholkuak gida gisa gorabeheraren xehetasunak zehazteko, eta, ondoren, hautatu Gorde & Itxi.

Hitzarmenari gorabeherak gehitzen dituzun heinean, erlazionatutako produktuak, zerbitzuak, zerbitzu-zereginak eta ezaugarriak hitzarmenean gehitzen dira eta, ondoren, lan-eskaeretan sortzen diren heinean. Ikusi artikulu honen amaieran dagoen kontuan hartu beharreko konfigurazioko "Kopiatu gertakariak hitzarmenean" atalari buruzko oharra.

Gorabehera motak erabili nahi ez badituzu, produktuak, zerbitzuak eta zerbitzu-zerbitzuak zuzenean gehi ditzakezu akordiora.

Bezero-aktiboak hitzarmenekin

Bezero-aktiboen mantentze-lanetarako hitzarmenak erabili nahi badituzu, erabili hitzarmenaren gertakariak.

Hitzarmenaren gertakariaren gaineko bezero-aktiboa zehaztuz, ekipamendu zehatzetan egin beharko liratekeen lan errepikapenak definitu ditzakezu eta zerbitzuen historia eraiki. Hitzarmenaren erreserba-konfigurazio batera gertakari mota ugari ere gehi ditzakezu, bakoitza bezero-aktibo batekin.

Hileroko mantentze-lanen bi gertakariren adibidea erabilita, erakundeek honako hauek egin ditzakete:

1. Egin bi mantentze prozedura mota desberdin (gertakari motak) bezero-aktibo berean.
2. Egin mantentze prozedura bera (gertakari mota) bi bezero-aktibo desberdinetan, betiere bi aktiboak zerbitzuaren kontuan definitutako kokapen berean badaude.

4. pausoa: aktibatu hitzarmena eta ikusi lan-eskaerak

Azkenik, goi-mailako xehetasunak, errepikapena eta lana definitu ondoren, azken urratsa Aktibatzea akordioa erlazionatutako erregistroak sortzen hasteko da, hala nola mantentze-datak eta lan-eskaerak. . Normalean kudeatzaileak berrikusi eta bezeroak onartu ondoren egiten da. Akordioaren egoerari xehetasun gehiago gehitzeko, kontuan hartu Akordioaren azpiegoera balioak erabiltzea. Hitzarmen pertsonalizatuen azpiegoerak ere sor daitezke.

Akordiotik, ezarri Sistemaren egoera eremua Aktibo. Hori egiteak egin beharreko data-zerbitzua ordezkatzen duten erreserba-datak sortzea aktibatzen du.

Denbora erreserba-egunetara hurbildu ahala, lan-eskaerak sortuko dira Sortu lan-eskaerak aldez aurretik eremuan oinarrituta. Erreserba-datak Prozesatua egoera izango du, eta sortutako lan-eskaeraren bilaketarekin batera.

Erreserba-data bakoitzerako lan-eskaera eskuz sortzeko gaitasuna ere baduzu. Hau aplikagarria da Sortu automatikoki lan-eskaerakEz ezartzen baduzu edo sortu behar dituzun negozio kasu berezietarako. definitutakoa baino lehenagoko lan-eskaera.

Akordioa Automatikoki sortu erreserbak izatea erabaki baduzu, lan-eskaerak hobetsitako baliabidean programatuko dira lan-eskaerak sortzen direnean.

5. pausoa: egin hitzarmenen lan-eskaerak

Lan-eskaerak sortzen diren heinean, beste lan-aginduen artean agertuko dira Lan-agindu aktiboak ikuspegian.

Sortutako lan-eskaerek hitzarmenean zehaztutako xehetasun guztiak izango dituzte, hala nola prezio-zerrenda, lan-eskaera mota, gertakari motak, bezero-aktiboak eta abar.

Oharra

Hitzarmenak lan-eskaerak sortzeko markoa eskaintzen duen arren, xehetasunak ere edita daitezke lan-eskaera mailan. Adibide gisa, lan-eskaera hitzarmenetik sortu daitekeen arren, produktu eta zerbitzu gehiago gehi daitezke lan-eskaeran, nahi den moduan, eta beste xehetasunak, adibidez, prezio-zerrenda eta lan-eskaera mota alda daitezke, baimen nahikoak izanda.

Akordioaren bilaketa ere adieraziko da Ezarpenak atalean.

Lan-eskaera Erreserbatu botoia hautatu eta ordutegiaren laguntzailea abiarazi ondoren, Bilaketa hasiera eta Bilaketaren amaiera orduaren parametroek erreserbaren data islatuko dute.

Hitzarmenaren lan-eskaera eremu-teknikari batek egin eta eremu-kudeatzaile batek itxi ondoren, lan amaierako faktura sortuko da, lan-eskaeraren fakturazio-prozesu normalaren baitan. Hau hola da lan-eskaera hitzarmen baten parte den ala ez kontuan hartu gabe. Informazio gehiago lortzeko, ikusi lan-eskaeraren bizi-zikloa eta egoerak buruzko artikulua.

2. egoera: automatikoki sortutako fakturak

Hitzarmenaren fakturak produktu eta zerbitzuen fakturak automatikoki sortzeko erabiltzen dira. Fakturak behin eta berriz sortuko dira eta produktu berdinak prezio berean edukiko dituzte aldi bakoitzean. Fakturak sortzen dira eta fakturatu egingo dira, lan-eskaerarik egin den ala ez kontuan hartu gabe. Telefono mugikorraren hileroko faktura ordaintzeko moduaren antzeko eredua da, bidaltzen dituzun telefono-dei edo testu-kopurua kontuan hartu gabe.

Konfiguratu dezagun bezeroak eremu-zerbitzuko erakunde bati zerbitzu-plan batengatik hiruhileko bakoitzean zenbateko bat ordaintzen duen eszenatokia.

1. pausoa: hitzarmena sortu edo lehendik dagoen bat aukeratu

Hitzarmenaren faktura gehitu daiteke lehendik dagoen hitzarmenean edo beste berri batean. Hitzarmenaren faktura bakarra eta mantentze-planik ez daukan hitzarmena izan dezakezu eta hitzarmen bakar baterako faktura ugari izan ditzakezu.

Gure adibidean, hiruhileko fakturak gehituko dizkiogu sortu dugun akordioari.

Akordiotik, joan Fakturaren konfigurazioa>Gehitu hitzarmen berria fakturaren konfigurazioara.

2. pausoa: konfiguratu fakturen errepikapena eta produktuak

Fakturako produktuen atalean, gehitu bezeroari aldizka fakturatu nahi dizkiozun produktuak. Fakturen produktuen prezioa hitzarmeneko prezio-zerrendatik aterako da.

Oharra

Fakturako produktuak Field Service Produktu MotaInbentarioa edo gisa ezarrita dagoen produktuak izan daitezke. . Ezin dira gehitu zerbitzu motako produktuak.

Ondoren, zehaztu fakturak zenbat aldiz sortu behar diren goialdean Fakturen errepikapena hautatuta.

Hautatu Gorde aldaketak aplikatzeko.

3. pausoa: aktibatu fakturen errepikapena eta ikusi fakturak

Hitzarmen hau dagoeneko aktiboa denez, fakturen datak denbora gutxira sortuko dira baina ez berehala. Hitzarmen-fakturaren konfigurazioa gehitu baduzu hitzarmen berri bati edo lehendik dagoen bati estimazio-egoera duen bati, hitzarmena aktibatu beharko duzu.

Hitzarmena aktibo dagoenean, hitzarmenaren fakturen datak denbora gutxira sortuko dira.

Ezin da eskuz sortu hitzarmen-fakturak hitzarmeneko lan-aginduekin egin bezala.

Oharra

Faktura aldez aurretik sortuko da Sortu hitzarmenaren fakturak X egun lehenago eremuan Field Service Ezarpenak Zerbitzuaren ezarpenak X-rako ezarri duzunaren arabera. Akordioa atalean. Honek esan nahi du fakturaren epemuga fakturaren konfigurazio errepikapenean oinarritzen dela baina X egun lehenago sortuko da. Ez bada baliorik sartzen Sortu hitzarmenaren fakturak X egun lehenago, sistemak fakturaren data egunean sortuko du faktura . Erregistroaren sorkuntza-denbora eremuan hitzarmenean, eta ondoren Field Service ezarpenetan.

Konfigurazioan aintzat hartzekoak

Field Service ezarpenetan, administratzaileei sistemak akordioak nola sortzen dituen kontrolatzen laguntzen dieten akordioetarako ezar ditzakezun lehenetsi garrantzitsuak daude. Hitzarmenaren erreserba datak erakundeei mantentze-lanak planifikatzen laguntzen die. Informazio gehiago lortzeko, joan Akordioaren ezarpenetara.

Oharra

Akordioen edo haien azpierregistroen eguneratze batzuek (Akordioaren erreserba-konfigurazioak, hitzarmen-erreserba-datak, hitzarmenaren fakturen konfigurazioak eta hitzarmenaren faktura-datak) atzeko plano asinkronoko prozesuak abiaraz ditzakete. Akordio berean prozesu hauek abiarazten dituzten segida azkarreko eguneratzeek sistemak momentuz blokeatu egingo ditu ondorengo eguneraketak prozesuak amaitu arte. Akordio bakoitzaren datuen osotasuna babesteko sistemaren jokabidea da. Mesedez, itxaron prozesuak amaitu arte eta saiatu berriro edo saiatu berriro eguneratzen arrakasta lortu arte.

Atzeko planoko prozesu asinkronoak eragin ditzaketen eguneratzeen adibideak:

• Hitzarmen-erreserba-konfigurazioa edo hitzarmen-faktura-konfigurazioa errepikatzea eguneratzea.
• Hitzarmenaren erreserba-data edo hitzarmenaren faktura-dataren data eguneratzea.
• Hitzarmen egoera aldatzea.

Prozesu hauek eta ondorengo eguneratze azkarrak blokeatzeko duten potentziala abiarazi ziren akordioaren espezifikoak dira. Beste hitzarmenen edo haien azpierregistroen eguneratzeek ez dute eraginik izango.

Gorabehera anitz vs errepikapen anitz

Hitzarmen-lana handitzen doan heinean, erabaki beharko duzu hitzarmen-intzidentzia anitz gehitzea errepikapen bakar bati edo errepikapen ugari gehitu, bakoitza gorabehera bat edo gehiagorekin. Hainbat gauza hartu behar da kontutan:

• Nork egingo ditu lan-eskaerak?: errepikapen bakar batek lan-eskaera bakarra sortuko du, aldiz, behin eta berriz, hainbat lan-aginduak, eta lan-aginduak pertsona bakar batek egiten ditu. Hitzarmenaren lana pertsona bakar batek osatuko duela aurreikusten baduzu, baliteke errepikapen bakar bat erabiltzea hobea izatea. Konponbide bat gertakari motak erabiltzea da eskakizun-taldeen txantiloiak-rekin, lan-eskaera bakarrak hainbat baliabidetara programatzen laguntzen dutenak.

• Bidaia : errepikapen ugarik lan-eskaera anitz sortzen baditu, baliteke bidaia gehiago eta bidaia gehiago sortzea.

• Nola jarraitzen diezu aktiboak? : Erakunde batzuek nahiago dute lan-eskaera bakoitza bezero-aktibo bakar batekin erlazionatzea. Horrela, badakite lan-eskaeran emandako denbora aktibo bat zerbitzatzeko ematen den denborarekin erlazionatzen dela eta horrek txostenak egitean laguntzen du. Hala bada, errepikapen ugari izatea aukera dezakezu bakoitzak lan-eskaera bat sortuz, aktibo bakar batekin erlazionatutako gorabehera bakar batekin.

Antolatu hitzarmeneko lan-aginduak automatikoki Resource Scheduling Optimization

Baliabide-antolaketaren optimizazioak automatikoki antolatzen ditu lan-eskaerak, lanaldia eta bidaia denbora optimizatzeko. Hitzarmenetatik sortutako lan-eskaerak ere biltzen ditu. Erabiltzea interesatzen bazaizu Resource Scheduling Optimization hitzarmeneko lan-eskaerak programatzeko, hona hemen hiru aukera:

1. Akordioa lan-eskaerak automatikoki sorrarazi eta sortutako lan-eskaera Resource Scheduling Optimization esparruak jasotzen duela ziurtatu.
2. Akordioa automatikoki sortu eta erreserbatu lan-eskaerak eta ziurtatu nahi duen baliabidea gaituta dagoela Resource Scheduling Optimization eta erlazionatutako erreserbaren erreserbaren egoera optimizatu daitekeela. Antolaketa blokeatzeko aukerak erabil ditzakezu erreserban, hitzarmenaren erreserba baliabide, denbora tarte edo bietara programatuta egon dadin ziurtatzeko.
3. Sortu Resource Scheduling Optimization ordutegi eta esparru zehatz bat, hitzarmenetatik sortutako lan-eskaerak soilik kontuan hartzen dituena. Horrek hitzarmenen lan-eskaeren erreserbak optimizatuta daudenean kadentzia eta lehentasunak zehazteko aukera ematen du.

Hitzarmenekin fakturak eta eskubideak erabili

Hitzarmenaren fakturak erabiltzerakoan, hitzarmen berria sor dezakezu fakturak sortzeko edo fakturak gehitzeko lehendik dagoen zerbitzu-hitzarmen batera. Hitzarmenaren fakturak aurreikusitako mantentze-lanekin lotuta badaude, orduan hitzarmenek sortutako lan-eskaerak eta hitzarmenek sortutako fakturak hitzarmen beraren parte izatea gomendatzen dugu.

Fakturak sortzen dituen hitzarmen bat baduzu ere, akordioaren lan-aginduek fakturak sortuko dituzte amaitzean eta Itxi-Argitaratutako egoera. Hitzarmenaren fakturek soilik bezeroari fakturatu beharko litzaiokeena adierazten badute, lan-eskaeren fakturak baztertu edo arintzeko prozesua sortu beharko duzu. Faktura horiek desaktibatzea edo prezio-zerrendak eta eskubideak lan-eskaeraren batura partzialaren balioa eta lan-eskaeraren faktura $0 dela ziurtatzeko erabiltzea bezain erraza izan daiteke.

Eskubideak lan-eskaeren prezioei aplikatzen zaizkie hainbat faktoreren arabera, esate baterako, zerbitzu-kontua, gertakari mota eta bezero-aktiboen kategoriak. Ohikoa da lan pertsonalizatua duten bezero zehatzei zuzendutako gertakari mota zehatzak sortzea; aukera bat da eskubide bat aplikatzea % 100eko deskontua eginez produktuak eta zerbitzuak $0 bihurtzen dituen lan-eskaera bati hitzarmenaren gertakari mota pertsonalizatua gehitzen zaionean.

Informazio gehiago lortzeko, ikusi Lan-eskaeretarako eskubideak hemen Dynamics 365 Field Service.

Inportatu erreserba errepikapenak

Akordioen erreserba konfiguraziorako (ABS) edo akordioen fakturaren konfiguraziorako (AIS) inportazioen erreserba eredua inportatu daiteke.

• Berriro agertzen den elkarrizketa-koadroak, gordetzean, ABS edo AIS erregistroetako eremua betetzen du.
• Eremua Errepikapenaren ezarpenak deitzen da eta lehenespenez ez da inprimakian bistaratzen.
• ABS edo AIS erregistro batekin edo gehiagorekin CSV bidez inportatzeko, lortu inportatutako erregistroak konfiguratu nahi zenukeen modu berdinean ezarrita dagoen ABS edo AIS baten ordezkari katea.
• Kate horrekin, erregistroak nola jokatzen duen kate hori kontrolatzen duten zenbait balio ikusiko duzu, hasiera eta amaiera data, hilabeteak, etab.
• Erabili lagin kate hauek akordioaren erreserba eta fakturen konfigurazioko erregistroak kalkulu-orri batean sartzeko eta erabili hau guztiz konfiguratutako erregistroak inportatzeko.

Adibidez, ikusi errepikapena hurrengo pantailan eta erlazionatutako XML azpian.

<root><pattern><period>weekly</period><option>every</option><weeks every='1'><days>1</days><days>2</days><days>3</days></weeks></pattern><range><start>08/01/2020</start><option>endAfter</option><end>10</end></range><datas/></root>

Ohar gehigarriak

• Akordio aktiboak editatu ditzakezu; aldaketek berehala hautatuak izateko aukera izango dute eta hitzarmena eguneratuko dute denbora gutxian.

• Hitzarmen aktibo baten erreserba-errepikapena editatzean, erreserba-datak modu asinkronikoan eguneratuko dira.

• Lehendik dauden hitzarmenak kopiatu eta ondoriozko kopiari zein parametro aplikatu nahi dituzun aukeratu.

• Hitzarmen baten jabea aldatzen duzunean, aldatu hitzarmenaren egoera zirriborroa/estimazioa eta gorde aldaketak. Itxaron bost minutu prozesu asinkrono guztiak exekuta daitezen, eta, ondoren, ezarri berriro hitzarmenaren egoera aktibo gisa bere lan-fluxuak ordena egokian exekutatzen jarraitzeko.

• Sortu automatikoki lan-eskaeraEz , baina Automatikoki sortu erreserbaBai gisa ezarrita dago; orduan, erreserba automatikoki sortuko da lan-eskaera eskuz erreserba-datatik sortzen denean.

• Hitzarmena zerbitzu-kontuak ordezkatutako kokapen bakarrean gauzatu nahi da. Hainbat tokitan lan egiteko hitzarmen ugarirekin konfiguratu behar da.

• Hitzarmenak fakturak sortzeko eta ez lan-eskaerak sortzeko soilik erabili nahi diren egoeretan, kontuan hartu eskaintza-entitatea erabil daitekeela Field Service soluzioaren baitan, antzeko gaitasunak dituena.

• Hitzarmenek arazorik gabe funtzionatzen dute Dynamics 365 Sales bezerogaia> Abagunea> Eskaintza> Eskaera-prozesua aukeran. Hau horrela lortuko da:

  • Bezerogaia mantentze-zerbitzuko bezerogai gisa sailkatu
  • Abagune-lerroak gehitu zerbitzuetan oinarritutako lineekin
  • Eskaintza-lerroak zerbitzuan oinarritutako lerro gisa sortu eta eskaintzaren erreserba-konfigurazioa gehitu

• Lan-eskaerak automatikoki sortzeko akordioak konfiguratzean, mugatu lan-eskaeraren seme-alaben erregistro-kopurua (lan-eskaeraren produktuak, zerbitzuak, zerbitzu-zereginak, gertakari motak, eta abar-) 500era gehienez sortuko diren. Erregistro-bolumen handiagoek, plugin pertsonalizatu sinkronoek edo prozesu pertsonalizatuek denbora-muga bat eragin dezakete, eta, ondorioz, gainerako haur-erregistroak ez dira sortuko.

• Gorabehera motaren konfigurazioan Kopiatu gertaeren elementuak hitzarmenean eremua garrantzitsua da bi arrazoirengatik:

1. Hitzarmen batera gehitu nahi duzun gertakaria hitzarmen batekoa ez den lan-eskaera bakarrean gehituko zenukeena baino zertxobait bestelakoa izan daiteke. Adibidez, normalean gertakariak ordu bateko zerbitzua beharko luke, baina akordioa lortzeko, bezeroarekin zerbitzu baten 2 ordu negoziatu zenituen. Hitzarmen honetarako soilik bigarren gorabehera mota bat sortu behar izan beharrean, Kopiatu gertakarien elementuak AkordioanEz, gehitu gertakaria hitzarmenari, gero eskuz gehitu zerbitzu-zeregin zehatzak, produktua, zerbitzuak eta abar. Horrela, gertakari mota bera erabil dezakezu, gerora jakinarazteko lagungarri dena. Ezarri aukera hau Bai eta gertakariak hitzarmenean gehituko dira eta elementu hauek onartu edo aldaketa txikiak egin ditzakezu hortik.

Bai gisa ezartzen bada, akordio-elementuak sortuko dira.

Ez gisa ezartzen bada, ez dira izango.

1. Gertakariak hitzarmen batera gehitu daitezke lan errepikatu baterako. Horrek esan nahi du hitzarmenek lan-eskaerak sortuko dituztela erantsitako aurrez definitutako lan-eskaera gertakariekin. Hala ere, artikulu honetan lehen aipatu bezala, prozesuak eta prozedurak aldatu ahala editatu daitezke gertakariak. Baina hitzarmenek hainbat hilabete eta urte baino gehiago iraun dezakete, beraz, hitzarmenak jatorrizko gertakari mota erabili behar du hitzarmena sortu zen unean, edo gertakari motaren azken aldaketak erabili? Hitzarmenaren amaieran hasieran aurreikusitakoaren lan desberdinak egin daitezke. Ezarri Bai erabakia hitzarmenaren bizitza osoan zehar berdin jarraitu behar badu, hitzarmena aktibatzen den unean gertakariaren xehetasunak kopiatuz. Ezarri honela Ez kontratutik sortutako lan-eskaerek azken gorabehera motaren xehetasunak jaso behar badituzte hitzarmenetik lan-eskaerak sortzen direnean, hau da, oro har, etengabeko oinarriaren arabera. Sortu lan-eskaerak X egun lehenago eremuan Akordioaren erreserba konfiguratzea.

2. Elementuak hitzarmenean kopiatzen dira hitzarmenean gehitzen direnean, nahiz eta akordioak estimazio-egoera izan.

Hurrengo urratsak

• Sortu lan-eskaeraren txantiloiak gorabehera motekin
• Sortu eta kudeatu bezero-kontuak