Lehenengo urratsak
Artikulu honek aplikazioaren lehen urratsak eta bezeroaren zerbitzu-eskaera ebazteko lan-eskaera bat sortzeko eta programatzeko agertokietan gidatzen zaitu.
Eskupekoa
Erabiltzaileak gehi ditzakezu eta erregistro hauek azkar sor ditzakezu Field Service-ko Hasi orritik. .
Instalatu Dynamics 365 Field Service
Sistema-administratzaile batek zure erakunderako Field Service aplikazioa instalatu behar du. Informazio gehiago lortzeko, ikus Nola instalatu Dynamics 365 Field Service.
Konfiguratu Field Service ezarpenak
Berrikusi Field Service aplikazioaren ezarpen lehenetsiak.
Field Service aplikazioan, ireki Ezarpenak.
Joan Orokorra>Field Service Ezarpenak>Lan-eskaera/Erreserba.
Berrikusi nahitaezko balioak eta ezarri aukerako balioak zure erakunderako. Informazio gehiago lortzeko, joan Ezarri lan-eskaerak, erreserbak, antolaketa-panel eta hitzarmenak lehenetsiak.
Konfiguratu baliabideen programazioa
Field Service-k zerbitzu-kontuaren erregistroetarako latitude eta longitude balioak behar ditu bidaia-denborak kalkulatzeko, lan-eskaera bat baliabide batera antolatzean.
Ziurtatu ingurunea Bing Maps zerbitzura konektatuta dagoela.
Gaitu Kode geokode automatikoaren helbideak sistemari helbide bati koordenatuak esleitzen laguntzeko.
Gaitu mapa eta kokapen ezarpenak lan-eskaeretan eta beste erregistro garrantzitsu batzuetan.
Gaitu baliabideen programazioa entitateetarako.
Administratzaileek erabakitzen dute zein entitate programatu daitezkeen baliabideetarako. Baliabideen programazio unibertsalak izeneko soluzioak entitateei antolatzeko gaitasunak gehitzen dizkie eta antolaketa-panel eskaintzen du. (Barne entitate pertsonalizatuak) entitatean antolaketarako; gaitu dira ohiko adibideen artean, kasu, abagune, eskaera.
Esleitu Field Service lizentziak erabiltzaileei
Sortu erabiltzaileak edo hautatu lehendik dauden erabiltzaileak eta esleitu Field Service-rako lizentzia. Lizentzia duten erabiltzaileek Field Service aplikaziora atzi dezakete, bere erabiltzaile rolaren arabera. Informazio gehiago lortzeko, joan Konfiguratu Dynamics 365 Field Service erabiltzaileak eta segurtasun-profilak.
Konfiguratu gutxienez bidaltzaile bat eta lehen lerroko langile bat. Bidaltzaileek zure erakundearen lan-eskaerak kudeatzen dituzte. Lana programatzen dute eta lehen lerroko langile bati esleitzen diote, honek bezeroarentzako lana burutzen duena.
Sortu bezero-kontuak
Zure konpainiako bezero bakoitzak bere kontu-erregistroa izan ohi du. Beren kokapena, harremanetarako informazioa, fakturazio informazioa eta erlazionatutako xehetasun ugari zerrendatzen ditu. Field Service-k zure bezeroarentzat lan egiten duten pertsonak kontaktu gisa adierazten ditu. Kontaktuen eta kontuen arteko harremanak sor ditzakezu pertsona egokiarekin harremanetan jartzen zarela ziurtatzeko.
Sortu kontu bat zure bezeroetako bat ordezkatzeko.
Sortu lan-eskaera
Lan-aginduek bezero batengandik datorren zerbitzu-eskaera rako informazio guztia jasotzen dute. Egin beharreko lana zehazten du, normalean bezeroaren kokalekuan edo aktibo edo ekipamendu baten kokalekuan. Lan-eskaera azkar sortzeko, joan Hasi orrira eta hautatu Sortu lan-eskaeraren atalean eta idatzi dagokion xehetasunak.
- Zerbitzu-kontua lan-eskaerari dagokion bezeroa adierazten du.
- Zereginak egin beharreko gauzen kontrol-zerrenda dira.
- Produktuak teknikariak lanerako behar dituen piezak dira.
- Zerbitzuak lan-eskaera betetzeko beharrezkoa den eskulana adierazten du.
Antolatu lan-eskaera bat
Programatu lan-eskaera lehen mailako langile bati lana amaitzeko.
Lan-eskaera bat antolatzeko hainbat modu daude. Eskuz antolatzeko, ireki Egitarau-taulaZerbitzuarenProgramazioa atalean.
Bilatu zure lan-eskaera eskakizunen panelean. Arrastatu denbora libreko tarte batera etorkizunean zure lehen lerroko langileetako batentzat.
Ikusi programatutako lan-eskaera Field Service mugikorreko aplikazioan
Lehen lerroko langileek mugikorraren esperientzia erabiltzen dute telefonoan edo tabletan.
Deskargatu eta instalatu mugikorreko aplikazioa eta hasi saioa lan-eskaera esleitu zaion teknikari gisa.
Erreserbak fitxak programatutako lan-eskaera erakusten dio lehen lerroko langileari. Eguneratu erreserbaren egoera eta erlazionatutako xehetasunak lan-eskaera amaitu dela adierazteko.
Analizatu zure eragiketak
Field Service web aplikazioan, zerbitzu-kudeatzaileek eguneroko eragiketak azter ditzakete Power BI txostenekin.
Txostenak Analitikak eta estatistikak atalean agertzen dira.