Inplementatu eta instalatu Dynamics 365 App for Outlook

Gai honetan konfiguratzeko eta hedatzeko modua azaltzen da Dynamics 365 App for Outlook.

Dynamics 365 App for Outlook Bezeroen parte hartzeko aplikazioekin funtzionatzen du (adibidez, Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 bezeroarentzako arreta-zerbitzu, Dynamics 365 Marketing, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Project Service Automation eta Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), 9. bertsioa), eta ereduan oinarritutako Power Apps Microsoft Dataversen exekutatzen dena.

Oharra

Multiplexatzeko konfigurazioak ez du murrizten Dynamics 365 aplikazioetara atzitzeko behar diren lizentzia kopurua. Informazio gehiago lortzeko, ikusi Multiplexing Licensing Brief.

Aurrebaldintzak

Konfiguratzen hasi aurretik honako baldintza hauek bete behar dira.

• Konfiguratu sarrerako posta elektronikoaren sinkronizazioa zerbitzariaren aldeko sinkronizazioaren bidez: Konfiguratu zerbitzariaren aldeko posta elektronikoaren, hitzorduen, kontaktuen eta zereginen sinkronizazioa.

• Dynamics 365 App for Outlook Outlook-eko gehigarria da, Exchange Web Zerbitzuak (EWS) erabiltzen ditu elkarreragiteko Microsoft Exchange. OAuth horregatik gaituko Microsoft Exchange. Informazio gehiago lortzeko: MakeEwsRequestAsync metodorako autentifikazioa eta baimenaren gogoetak.

• Windows bezeroak atalean, Internet Explorer 11 instalatuta eta gaituta egon behar da, baina ez derrigorrez lehenetsitako arakatzailea. Informazio gehiago lortzeko: Office gehigarriak abiarazteko baldintzak.

• Egiaztatu zer onartzen den: App for Outlook-erako sistemaren eskakizunak, mugak eta konfigurazio-balioak

1. urratsa: Ezarri sinkronizazio lehenetsiaren metodoa

Erabiltzeko Dynamics 365 App for Outlook, zerbitzariaren aldeko sinkronizazioa ezarri behar duzu zure posta elektronikoa prozesatzeko. Posta elektronikoaren sinkronizazioari buruzko informazio gehiago lortzeko, ikus Ezarri sarrerako eta irteerako posta elektronikoaren sinkronizazioa.

1. Zure aplikaziotik, joan Ezarpenak>Ezarpen aurreratuakra.

   

2. Joan Ezarpenak>Administrazioa eta, ondoren, hautatu Sistemaren ezarpenak.

   

3. Hautatu Posta elektronikoa fitxa eta ezarri Prozesatu posta elektronikoa erabiliz zerbitzariaren aldeko sinkronizazioa ..

   

2. urratsa: probatu posta elektronikoaren konfigurazioa eta gaitu postontziak

Gaitu eta probatu erabiltzaileen postontziak erabili ahal izateko Dynamics 365 App for Outlook.

1. Zure aplikaziotik, joan Ezarpenak>Ezarpen aurreratuakra.

   

2. Joan Ezarpenak>Posta elektronikoaren konfigurazioa eta, ondoren, hautatu Bustontziak.

   

3. Hautatu Posto aktiboak ikuspegia eta, ondoren, hautatu probatu eta gaitu nahi dituzun postontziak.

   

4. Komando-barran, hautatu ONARTU EMAILA eta, ondoren, hautatu Ados.

   

5. Onartutakoan, hautatu PROBA & GAITU POSTOA.

   

6. Berrespen-elkarrizketa-koadroan, hautatu Ados.

   

Agian sistemak eguneratzeak prozesatzeko itxaron beharko duzu. Zenbat eta postontzi gehiago gaitu, orduan eta denbora gehiago beharko da.

2.1 pausoa: Egiaztatu konfigurazioa

Postontzia behar bezala konfiguratuta dagoela egiaztatzeko, ireki aurreko urratsean probatu duzun postontzia.

Konfigurazioa arrakastatsua bada, konfigurazio-probaren emaitzak atala Ez exekutatuizatera pasatuko da. Arrakasta.

3. urratsa: Segurtasun-funtzio sarbide

segurtasun-funtzio Dynamics 365 App for Outlook Erabiltzailea 9.1.0.4206 konpilaziotik edo geroago dago eskuragarri. Erabiltzaile batek segurtasun-funtzio hau ez badu edo azpiko pribilegiorik badu, errore hau jasoko du: Ez duzu aplikazio hau erabiltzeko baimenik. Jarri ezazu zure sistema-administratzailearekin ezarpenak eguneratzeko. Erabiltzaileak rol honetan gehitu behar dituzu erabil ditzaten Dynamics 365 App for Outlook. Erabiltzaile-behar App for Outlook-erako sartzeko beharrezkoa oinarrizko pribilegioak ziurtatzeko da hau.

Erabiltzailearen funtzioarekin zerikusia duten oinarrizko pribilegioen gainetik dauden beste segurtasun-pribilegioek eginbide gehiago erakutsiko ditu. Adibidez, erabiltzaile batek Lead taulan sortzeko pribilegioa badu, Dynamics 365 App for Outlook Erabiltzailea segurtasun-funtzio gain, Lead taula batean ebatzitako mezu elektroniko bat ikusiko luke hala dagokionean.

Outlook-erako aplikazioak zerbitzariaren aldeko sinkronizazioa behar du zerbitzuak behar dituen gutxieneko segurtasun rolekin konfiguratuta egoteko. Eginkizun hauek beheko taulan azaltzen dira.

Pribilegio izena	Table	Kokapena (fitxa) segurtasun-funtzio barruan
prvReadEmailServerProfile	EmailServerProfile	Negozioen kudeaketa
prvWriteMailbox	Postontzia	Negozioen kudeaketa
prvReadMailbox	Postontzia	Negozioen kudeaketa
prvReadOrganization	Erakundea	Negozioen kudeaketa
prvSyncToOutlook (exchangesyncidmapping	Outlook	Enpresa Zuzendaritza > Pribatutasunarekin lotutako pribilegioak
prvReadActionCard	ActionCard	Erregistro nagusiak
prvDeleteActivity	Jarduera	Erregistro nagusiak
prvAppendActivity	Jarduera	Erregistro nagusiak
prvWriteActivity	Jarduera	Erregistro nagusiak
prvCreateActivity	Jarduera	Erregistro nagusiak
prvReadActivity	Jarduera	Erregistro nagusiak
prvAppendToActivity	Jarduera	Erregistro nagusiak
prvReadConnection	Konexioa	Erregistro nagusiak
prvAssignContact	Contact	Erregistro nagusiak
prvReadContact	Contact	Erregistro nagusiak
prvWriteContact	Contact	Erregistro nagusiak
prvCreateContact	Contact	Erregistro nagusiak
prvDeleteContact	Contact	Erregistro nagusiak
prvReadUserQuery	Gordetako ikuspegia	Erregistro nagusiak
prvReadQueue	Ilara	Erregistro nagusiak
prvReadQuery	Ikusi	Pertsonalizazioa
prvReadIncident	Case	Zerbitzuak
prvSearchAvailability		Zerbitzuaren kudeaketa > Denetariko pribilegioak
prvOverrideCreatedOnCreatedBy		Enpresa-kudeaketa > Askotariko pribilegioak

Oharra

Talde bat sortu eta taldea Dynamics 365 App for Outlook Erabiltzailea segurtasun-funtzio-era gehitzen baduzu, honek ez dizkie automatikoki pribilegioak talde horretako erabiltzaileei zabalduko. Hau Erabili Dynamics 365 Appf for Outlook pribilegioa duten rol pertsonalizatuei ere aplikatzen zaie.

1. Erabiltzaileak Outlook-erako segurtasun-funtzio aplikaziora gehitzeko, zure aplikaziotik, joan Ezarpenak>Ezarpen aurreratuakra.

   

2. Joan Ezarpenak>Segurtasuna eta, ondoren, hautatu Erabiltzaileak.

   

3. Hautatu erabiltzaileak zerrendako eta, ondoren, hautatu Kudeatu rolak.

   

4. Kudeatu erabiltzaile-rolak elkarrizketan, hautatu Dynamics 365 App for Outlook Erabiltzailea segurtasun-funtzio erabiltzaileentzat eta, ondoren, hautatu Ados.

   

4. pausoa: instalatu aplikazioa Outlook-erako

Jarraitu urrats hauek bultzatzeko Dynamics 365 App for Outlook hautatutako erabiltzaileei, erabiltzaile guztiei edo erabiltzaileek beraiek instalatu ditzaten beharren arabera.

Garrantzitsua da

Microsoft Dataverse ko inguruneetarako administratzaile batek Outlook-erako aplikazioa irtenbidea Microsoft AppSourcetik lor dezake. AppSourcen saioa hasi ondoren, aukeratu Outlook-erako aplikazioa instalatu nahi duzun ingurunea. Informazio gehiago lortzeko, ikus Microsoft Dynamics 365 App for Outlook.

Zure Dataverse erakundeak Dataverse denda bat izan behar du AppSource instalazioak arrakasta izan dezan.

1. Aplikazioa zure erabiltzaileei bidaltzeko, zure aplikaziotik, joan Ezarpenak>Ezarpen aurreratuakra.

   

2. Joan Ezarpenak>Dynamics 365 App for Outlook.

   

3. Hasierak Microsoft Dynamics 365 App for Outlook orriak App for Outlook erabil dezaketen erabiltzaile egokiak zerrendatzen ditu. Hainbat aukera dituzu aplikazioa zure erabiltzaileetan nola zabaldu:

   • 1 aukera: hautatu kontrol-laukia Outlook-erako aplikazioa automatikoki gehitzeko aukeratutako erabiltzaile guztiei. Erabiltzailearen beharrezko pribilegioak baditu eta posta elektronikoa zerbitzariaren sinkronizazioa bidez sinkronizatuta badago, ez duzu ezer egin behar aplikazioa bidaltzeko.

     

   • 2. aukera: hautatu GEHITU APLIKAZIOA ERABILTZAILEENTZAT aplikazioa behar bezala konfiguratuta dauden erabiltzaile guztiei zabaltzeko. EgoeraZein izango da.

     

   • 3. aukera: Eraman aplikazioa zenbait erabiltzaileri, hautatu erabiltzaile horiek zerrendako eta, ondoren, hautatu Gehitu aplikazioa Outlook-era.

     

4. Egoera Outlook gehitua era aldatuko da eta aplikazioa erabilgarri egongo da zure erabiltzaileentzat.

   

Aplikazioa Outlook zintan agertuko da gehitutako erabiltzaileentzat.

Erabiltzaileak instalatu Aplikazioa Outlook-erako

1. Zure aplikaziotik, joan Ezarpenak>Ezarpen aurreratuakra.

   

2. Hautatu Ezarpenak botoia , eta, ondoren, hautatu Dynamics 365 aplikazioetarako aplikazioak.

   

3. Dynamics 365 aplikazioetarako aplikazioak pantailan, Dynamics 365 App for Outlook azpian, erabiltzaileek Gehitu aplikazioa Outlook-era aukeratzen dute.

Dynamics 365 aplikazioen erabiltzaile lokalei inplementatzeko

Jarraitu urrats hauei Dynamics 365 aplikazioak (lokala) erabiltzen ari bazara.

• Konfiguratu Dynamics 365 aplikazioen zerbitzaria internetetiko sarbidea duen inplementaziorako. Ikus Konfiguratu IFD Microsoft Dynamics 365 aplikazioetarako.

• Exchange on-premises konektatzen ari bazara, konfiguratu OAuth hornitzailea eta erregistratu bezero-aplikazioak. Ikus Konfiguratu Windows Server 2012 R2 OAuth erabiltzen duten Dynamics 365 aplikazioetarako.

Instalazio-arazoak konpontzea

1. Ez baduzu Dynamics 365 App for Outlook ikusten Ezarpenak botoia sakatzen duzunean, egiaztatu eginbidea gaitu duzula.

2. Zuk edo zure erabiltzaileek arazoak badituzu Dynamics 365 App for Outlook instalatzeko, baliteke bere Exchange postontzia beste Microsoft Dataverse ingurune edo Customer Engagement (on-premises) erakunde bati lotuta dagoelako izatea. Exchange postontzi batek (helbide elektronikoa) erakunde batekin soilik sinkroniza ditzake hitzorduak, kontaktuak eta zereginak, eta erakunde horretako erabiltzaile batek hitzorduak, kontaktuak eta zereginak Exchange postontzi batekin soilik sinkroniza ditzake. Exchange-n gordetako ezarpena gainidatzi dezakezu sinkronizazio-erakunde nagusia aldatu nahi baduzu. Informazio gehiago lortzeko, ikusi KB-ko artikulu hau.