Oinarrizko nabigazioa Outlook-erako aplikazioan
Erabili Dynamics 365 App for Outlook Outlook erabiltzen ari zaren mahaigainean, web edo telefonoan. Outlook for App instalatuta dagoenean Dynamics 365 panela erabil dezakezu Outlook-eko mezu elektronikoak eta hitzorduak zure aplikazioko erregistroetara lotzeko eta jarraitzeko.
Garrantzitsua da
- Dynamics 365 App for Outlook bezeroen konpromiso aplikazioekin funtzionatzen du (adibidez Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Marketing, Dynamics 365 Field Service, eta Dynamics 365 Project Service Automation, Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), 9. bertsioa, eta Microsoft Dataverse.
- Dynamics 365 aplikazioen aurreko bertsioekin funtzionatzen duen aurreko argitalpenetarako, ikusi Inplementatu Dynamics 365 App for Outlook.
Instalatu
Outlook-erako Aplikazioa instalatu aurretik, jarri harremanetan administratzailearekin eta ziurtatu aurrebaldintza guztiak betetzen direla. Informazio gehiagorako, ikusi Inplementatu Dynamics 365 App for Outlook.
Kasu gehienetan, administratzaileak automatikoki bultzatuko du aplikazioa zuregana eta Outlook zinta erabilgarri egon beharko luke. Ikusten ez baduzu, zuk zeuk instalatu dezakezu. Informazio gehiagorako, ikusi Erabiltzaileek beraiek instalatzeko aplikazioa Outlook-erako.
Sartu aplikaziora eta hasi saioa
Behin instalatuta, atzitu Dynamics 365 App for Outlook panelean Outlook zure mahaigainean edo web-aplikazioan erabiliz.
Outlook mahaigaineko bezeroan, hautatu Dynamics 365.
Outlook Web Access-en, ireki mezu elektroniko bat eta hautatu Gehiago (...) >Dynamics 365.
Dynamics 365 App for Outlook panelera lehen aldiz sartzen zarenean, zure Dynamics 365 kontuan saioa hasteko eskatuko zaizu. Berrespen-mezuan, hautatu Baimendu eta jarraitu pantailako urratsei Dynamics 365-en saioa hasteko. Saioa hasi ondoren, aplikazioa maiz erabiltzen baduzu, saioa hasita jarraituko duzu. 90 egunez aplikazioa erabili ez baduzu, berriro saioa hasteko eskatuko zaizu.
Ainguratu
Outlook mahaigaineko bezeroa edo Outlook Web Access erabiltzen ari bazara, Outlook aplikazioa aingura dezakezu mezu elektroniko batetik bestera nabigatzean irekita egon dadin. Ez baduzu ainguratzeko aukera ikusten, gero egiaztatu onartuta dagoela zure konfiguraziorako. Informazio gehiago lortzeko, ikusi Zer onartzen den.
Aplikazioa ainguratzeko, hautatu aingura. Ainguratzeko kentzeko, hautatu pin berriro.
Terminologia
| Terminoa | Definizioa |
|---|---|
| Ezarri erlazioa | Jarraitu eta lotu mezu elektronikoa edo hitzordua lehendik dagoen ilara batera zure Dynamics 365 aplikazioa. |
| Jarraitu | Sortu mezu elektronikoaren edo hitzorduaren kopia Dynamics 365 aplikazioan. |
| Eten jarraipena | Kendu mezu elektronikoaren edo hitzorduaren kopia Dynamics 365 aplikazioan. |
| Jarraipen ospetsua | Zure posta elektronikoa edo hitzordua behar bezala kopiatu da Dynamics 365 aplikazioan. |
| Jarraipena porrota | Zure posta elektronikoa edo hitzordua kopiatzeko huts egin du Dynamics 365 aplikazioan. |
| Jarraipena egiteko zain | Zure posta elektronikoa edo hitzordua kopiatzeko egoeran da Dynamics 365 aplikazioan. |
Nabigazio-barra
Erabili goiko nabigazio barra guneko mapara sartzeko, bilaketak egiteko, azkar sortzeko eta komando gehiagorako.
- Gunearen mapa: Erabili gunearen mapa webgunera nabigatzeko Etxea, Azkenak elementuak, Ainguratuta elementuak eta Arbelak.
- Bilatu: Bilatu errenkadak garrantziaren arabera ordenatuta dauden hainbat tauletan.
- Sortu errenkada berri bat: Sortu errenkada berri bat Outlook-erako aplikazioan sartu diren eta azkar sortzeko gaituta dauden tauletarako.
- Komando gehiago: sar zaitez gehiago, hala nola erabiltzailearen informazioa, zure Dynamics 365 ingurunearen informazioa, Laguntzailea eta Outlook. zuzentzailea.
- Ainguratu: hautatu aingoaren ikonoa Dynamics 365 aplikazioaren panela ainguratzeko, mezu elektroniko batetik bestera nabigatzen duzunean irekita egon dadin.
Gunearen mapa
Erabili gune-mapa Hasierako, Azken elementuetara, Ainguratuta elementuak eta Arbel-panelak.
Gunearen mapako menuko elementuak
Oso erraza da erabiltzea eta gogoko edo gehien erabiltzen dituzun errenkadetara itzultzea. Hurrengo irudian nabigazio-elementu nagusiak erakusten dira
Legenda
- Hasiera: jarraipenaren egoera erakusten duen Dynamics 365 App for Outlook pantaila nagusira eramango zaitu, testuinguruko informazioa duen errenkadara.
- Berriak: zabaldu sarrera hau duela gutxi erabiltzen ari zaren errenkaden zerrenda ikusteko. Hautatu ireki nahi duzun errenkada. Hautatu push-aingura ikonoa hemen zerrendatutako errenkadaren alboan ainguratutako errenkadetara gehitzeko.
- Ainguratuta: zabaldu sarrera hau gogoko ainguratutako errenkadak ikusteko eta irekitzeko. Erabili Azkenak zerrenda hemen errenkadak gehitzeko. Hautatu hemen zerrendatutako errenkada baten ondoan "kendu aingura" ikonoa zerrendatik.
Jarraitutako errenkada
Hautatu mezu elektroniko bat jarraipena egin zaion elementuari buruzko informazio osagarria ikusteko Dynamics 365 panelean.
Legenda
- Lotutako errenkadaren informazioa: Outlook-eko elementu hau estekatuta dagoen Dynamics 365 errenkadak. Ikuspegi bizkorreko inprimaki-k errenkadaren funtsezko informazio batzuk erakusten ditu.
- Hartzaileak: posta elektronikoko hartzaileen zerrenda edo bilera bateko parte-hartzaileen zerrenda. Hartzaile desberdinen artean nabigatu dezakezu, hau da, kontaktu bat, bezero bat edo kontu bat izan daiteke eta haien informazioaren ikuspegi azkarra bistaratu Dynamics 365-en.
- Lotutako informazioa: kontaktu bat hautatzen denean, bere kontu nagusi ere eskuragarri dago kontuaren xehetasunak sakondu eta Dynamics 365 datu gehiago azaleratzeko. Lotutako datuak ere ikus ditzakezu, adibidez, harremanetarako aukerak.
Jarraitutako informazioa: mezu elektronikoa edo bilera errenkada bati lotuta dagoen eta zure Dynamics 365 aplikazioan jarraipena egiten ari den erakusten du.
Komando gehiago: hautatu informazioari edo jarraipenari buruzko multzoa ezartzeko edo aldatzeko edo errenkadari buruzko informazioa ikusteko Dynamics 365-en.
Gehitu jarduera: hautatu errenkada horretarako jarduerak sortzeko edo Dynamics 365-en ikusteko.
4 eta 5. Ezarri ri dagokionez: hautatu Ezarri errenkadari dagokionez edo errenkadari buruzko informazioa ikusteko Dynamics 365-en.