Oinarrizko nabigazioa Outlook-erako aplikazioan
Erabili Dynamics 365 App for Outlook Outlook erabiltzen ari zaren mahaigainean, web edo telefonoan. Outlook for App instalatuta dagoenean Dynamics 365 panela erabil dezakezu Outlook-eko mezu elektronikoak eta hitzorduak zure aplikazioko erregistroetara lotzeko eta jarraitzeko.
Garrantzitsua da
- Dynamics 365 App for Outlook bezeroen konpromiso aplikazioekin funtzionatzen du (adibidez Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Marketing, Dynamics 365 Field Service, eta Dynamics 365 Project Service Automation, Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), 9. bertsioa, eta Microsoft Dataverse.
- Dynamics 365 aplikazioen aurreko bertsioekin funtzionatzen duen aurreko argitalpenetarako, ikusi Inplementatu Dynamics 365 App for Outlook.
Instalatu
Outlook-erako Aplikazioa instalatu aurretik, jarri harremanetan administratzailearekin eta ziurtatu aurrebaldintza guztiak betetzen direla. Informazio gehiagorako, ikusi Inplementatu Dynamics 365 App for Outlook.
Kasu gehienetan, administratzaileak automatikoki bultzatuko du aplikazioa zuregana eta Outlook zinta erabilgarri egon beharko luke. Ikusten ez baduzu, zuk zeuk instalatu dezakezu. Informazio gehiagorako, ikusi Erabiltzaileek beraiek instalatzeko aplikazioa Outlook-erako.
Sartu aplikaziora eta hasi saioa
Behin instalatuta, atzitu Dynamics 365 App for Outlook panelean Outlook zure mahaigainean edo web-aplikazioan erabiliz.
Outlook mahaigaineko bezeroan, hautatu Dynamics 365.
Outlook Web Access-en, ireki posta elektroniko bat eta, ondoren, aukeratu Gehiago (...) >Dynamics 365.
Panelera Dynamics 365 App for Outlook lehen aldiz sartzen denean, Dynamics 365eko bere kontuan saioa hasteko eskatuko zaio. Baieztapen mezuan, aukeratu Dynamics 365-en saioa hasteko pantailan agertzen diren pausoak. Saioa hasi ondoren, aplikazioa maiz erabiltzen badu, konektatuta egongo da. Aplikazioa 90 egunez erabili ez badu, saioa berriro hasteko eskatuko zaio.
Ainguratu
Outlook mahaigaineko bezeroa edo Outlook Web Access erabiltzen ari bazara, Outlook aplikazioa aingura dezakezu mezu elektroniko batetik bestera nabigatzean irekita egon dadin. Ez baduzu ainguratzeko aukera ikusten, gero egiaztatu onartuta dagoela zure konfiguraziorako. Informazio gehiago lortzeko, kontsultatu Zer onartzen den.
Aplikazioa ainguratzeko, hautatu aingura. Ainguratzeko kentzeko, hautatu pin berriro.
Terminologia
| Terminoa | Definizioa |
|---|---|
| Ezarri erlazioa | Jarraitu eta lotu mezu elektronikoa edo hitzordua lehendik dagoen ilara batera zure Dynamics 365 aplikazioa. |
| Jarraitu | Sortu mezu elektronikoaren edo hitzorduaren kopia Dynamics 365 aplikazioan. |
| Eten jarraipena | Kendu mezu elektronikoaren edo hitzorduaren kopia Dynamics 365 aplikazioan. |
| Jarraipen ospetsua | Zure posta elektronikoa edo hitzordua behar bezala kopiatu da Dynamics 365 aplikazioan. |
| Jarraipena porrota | Zure posta elektronikoa edo hitzordua kopiatzeko huts egin du Dynamics 365 aplikazioan. |
| Jarraipena egiteko zain | Zure posta elektronikoa edo hitzordua kopiatzeko egoeran da Dynamics 365 aplikazioan. |
Nabigazio-barra
Erabili goiko nabigazio barra guneko mapara sartzeko, bilaketak egiteko, azkar sortzeko eta komando gehiagorako.
- Gunearen mapa: Erabili gunearen mapa webgunera nabigatzeko Etxea, Azkenak elementuak, Ainguratuta elementuak eta Arbelak.
- Bilatu: bilatu lerroak garrantziaren arabera ordenatutako hainbat taulatan.
- Ilara berri bat sortzea: ilara berri bat sortzen du Outlook-erako aplikazioan sartu diren tauletarako, sorkuntza azkarrerako gaituta dauden tauletarako.
- Komando gehiago: informazio gehiago jaso, hala nola, erabiltzailearen informazioa, Dynamics 365 inguruko informazioa, laguntzailea etaOutlook egiaztatzailea.
- Anclar: aukeratu Dynamics 365 aplikazio-panela ainguratzeko ikonoa, posta elektroniko batetik bestera naberatzen duzunean irekita egon dadin.
Gunearen mapa
Erabil ezazu mapa hasierara joateko, Elementu berriak, Elementu ainguratuaketa Panelak .
Gunearen mapako menuko elementuak
Oso erraza da erabiltzea eta gogoko edo gehien erabiltzen dituzun errenkadetara itzultzea. Hurrengo irudian nabigazio-elementu nagusiak erakusten dira
Legenda
- Hasiera: Jarraipen-egoera erakusten duen pantaila nagusira eramaten zaitu, Dynamics 365 App for Outlook testuinguruko informazioarekin erreferente den ilarara.
- Duela gutxi: Sarrera hau zabaldu eta oraintsu erabili dituen lerroen zerrenda bat ikusten duzu. Hautatu ireki nahi duzun errenkada. Hautatu push-aingura ikonoa hemen zerrendatutako errenkadaren alboan ainguratutako errenkadetara gehitzeko.
- Anclado: sarrera hau zabaltzen du bere lerro ainguratu gogokoenak ikusi eta zabaltzeko. Erabili Recientes zerrenda hemen lerroak gehitzeko. Hautatu hemen zerrendatutako errenkada baten ondoan "kendu aingura" ikonoa zerrendatik.
Jarraitutako errenkada
Hautatu mezu elektroniko bat jarraipena egin zaion elementuari buruzko informazio osagarria ikusteko Dynamics 365 panelean.
Legenda
- Lotutako informazioa: Outlook-en elementu hau lotuta dagoen Dynamics 365 ilara. Ikuspegi bizkorreko inprimaki-k errenkadaren funtsezko informazio batzuk erakusten ditu.
- Hartzaileak: bilera batera bertaratutakoen edo posta elektronikoaren hartzaileen zerrenda. Hartzaile desberdinen artean nabigatu dezakezu, hau da, kontaktu bat, bezero bat edo kontu bat izan daiteke eta haien informazioaren ikuspegi azkarra bistaratu Dynamics 365-en.
- Lotutako informazioa: Kontaktu bat aukeratzen denean, kontu nagusi ere eskuragarri kontuaren xehetasunetan sakontzeko eta Dynamics 365-en datu gehiago emateko. Lotutako datuak ere ikus ditzakezu, adibidez, harremanetarako aukerak.
Jarraipena egiten duen informazioa: posta elektronikoko mezua edo bilera ilara bati lotuta dauden eta Dynamics 365 aplikazioan jarraipena egiten ari diren erakusten du.
Komando gehiago: aukeratu informazioari edo jarraipenari buruzko informazioa ezartzeko edo aldatzeko aukera hau, edo Dynamics 365eko ilarari buruzko informazioa ikusi
Jarduera gehitu: aukera hau aukeratu ilara horretarako jarduerak sortzeko edo Dynamics 365-en ikusteko.
4 eta 5. Hauei buruz erabaki: aukera hau aukeratuilarari dagokionez ezartzeko edo Dynamics 365 ilarari buruzko informazioa ikusteko.