Irakurri ingelesez

Partekatu honen bidez:


Kudeatu zure kontuak eta kontaktuak

Dynamics 365 Sales-en, kontuak erabiltzen dituzu negozioak egiten dituzun enpresei buruzko informazioa gordetzeko. Erabili kontaktuak enpresa horietan lan egiten duzun pertsonei buruzko informazioa gordetzeko. Hainbat kontaktu gehi ditzakezu kontu batera, baina kontu bakarra lotu dezakezu kontaktu batekin. Kontuak eta kontaktuak eskuz sor ditzakezu edo kalkulu-orri batetik edo onartzen diren beste fitxategi batzuetatik inporta ditzakezu.

Lizentzia eta rol baldintzak

Eskakizun mota Izan behar duzu
Lizentzia Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise edo Dynamics 365 Sales Professional
Informazio gehiago: Dynamics 365 Sales prezioak
Segurtasun-eginkizunak Salmenten eginkizun nagusia, hala nola, saltzailea edo salmenta-zuzendaria
Informazio gehiago: Salmenta-eginkizun nagusiak

Kontuekin lan egin

Sortu kontu bat

  1. Zure salmenta-aplikazioaren gune-mapan, hautatu Kontuak.

  2. Komando-barran, hautatu Berria.

  3. Laburpena fitxan, idatzi enpresari buruz duzun informazioa. Kontuaren izena bakarrik behar da. Gainerako xehetasun guztiak aukerakoak dira.

  4. Aukeran, gehitu kontaktuak kontuan.

  5. Hautatu Gorde & Itxi.

Bete helbidea iradokizunetatik

(Sales Enterprise eta Sales Premium-entzat soilik aplika daiteke)

Administratzaileak helbide-iradokizunak aktibatu baditu, Bing Maps-ek kontuaren helbidearen xehetasunak bete ditzake zuk beharrik izan ez dezazun. Helbide-iradokizunak kontaktuekin, kontuekin eta bezerogaiekin funtzionatzen du.

  1. Ireki kontu bat, kontaktua edo lead-a.

  2. Laburpena fitxan, joan behera Helbidea laukira eta hasi kale-helbidea idazten. Helbide berriaren eremuaren pantaila-argazkia inprimaki batean

  3. Hautatu helbide bat Bing Maps-ek emandako iradokizunen zerrendatik.

Ikusi kontu batekin lotutako aukerak

  1. Zure salmenta-aplikazioaren gune-mapan, hautatu Kontuak.

  2. Hautatu kontu bat zerrendan.

  3. Hautatu Erlazionatutako fitxa. Joan behera Erlazionatutako - Salmentak taldera eta, ondoren, hautatu Aukerak.

Ikusi kontu batekin lotutako fakturak

  1. Zure salmenta-aplikazioaren gune-mapan, hautatu Kontuak.

  2. Hautatu kontu bat zerrendan.

  3. Hautatu Erlazionatutako fitxa. Joan behera Erlazionatutako - Salmentak taldera eta, ondoren, hautatu Fakturak.

Desaktibatu kontu bat

Kontu bat desaktibatu dezakezu harekin negoziorik egiten ez baduzu. Kontu bat desaktibatzen baduzu, kontua irakurtzeko soilik bihurtzen da eta ikuspegi gehienetatik ezkutatzen du, baina kontuaren historia gordetzen du. Erlazionatutako kontaktuek, aukerak eta bestelako erregistroek aktibo jarraitzen dute. Hala ere, ezin dituzu erregistro berririk sortu lehendik daudenetatik. Adibidez, ezin duzu aurrekonturik sortu desaktibatuta dagoen kontuarekin lotutako aukera aktibo batetik.

  1. Zure salmenta-aplikazioaren gune-mapan, hautatu Kontuak.
  2. Hautatu desaktibatu nahi duzun kontua.
  3. Komando-barran, hautatu Desaktibatu.

Kontaktuekin lan egin

Sortu kontaktuak

  1. Zure salmenta-aplikazioaren gune-mapan, hautatu Kontaktuak.

  2. Komando-barran, hautatu Berria.

  3. Laburpena fitxan, idatzi enpresari buruz duzun informazioa. izen eta abizen bakarrik behar dira. Gainerako xehetasun guztiak aukerakoak dira.

    Bing Maps-ek kontaktuaren helbidearen xehetasunak bete ditzake zure administratzaileak helbide-iradokizunak aktibatu baditu.

  4. Aukeran, lotu kontaktua kontu batekin. Joan behera Enpresa ra eta hautatu kontu bat zerrendatik.

    Kontaktu bat aldi berean kontu bakarrarekin lotu daiteke.

  5. Hautatu Gorde & Itxi.

Gehitu kontaktuak kontu batera

  1. Zure salmenta-aplikazioaren gune-mapan, hautatu Kontuak.

  2. Hautatu kontu bat.

  3. Laburpena fitxan, joan behera Kontaktuak atalera.

  4. Lotu kontaktu bat:

    • Kontaktu bat sortzeko eta aldi berean kontuarekin lotzeko, hautatu Kontaktu berria.
    • Lehendik dagoen kontaktu bat lotzeko, hautatu Komando gehiago () >Gehitu lehendik dagoen kontaktua. Bilatu eta hautatu kontaktu bat edo gehiago, eta, ondoren, hautatu Gehitu.

    Kontaktu bat kontu bakarrarekin lotu dezakezu. Dagoeneko beste kontu batekin erlazionatuta dagoen kontaktu bat hautatzen baduzu, errore-mezu bat jasoko duzu.

  5. Hautatu Gorde & Itxi.

Ikusi kontaktu bati lotutako aukerak

  1. Zure salmenta-aplikazioaren gune-mapan, hautatu Kontaktuak.

  2. Hautatu kontaktu bat zerrendan.

  3. Laburpena fitxan, joan behera Aukerak atalera.

    Edo, hautatu Erlazionatua fitxa. Joan behera Erlazionatutako - Salmentak taldera eta, ondoren, hautatu Aukerak.

Desaktibatu kontaktu bat

Kontaktu bat desaktibatu dezakezu haiekin lan egiten ez baduzu. Kontaktu bat desaktibatuz gero, kontaktua irakurtzeko soilik bihurtzen da eta ikuspegi gehienetatik ezkutatzen du. Kontaktu bat desaktibatzen baduzu, kontaktua irakurtzeko soilik bihurtzen da eta ikuspegi gehienetatik ezkutatzen du, baina kontaktuaren historia gordetzen du. Erlazionatutako aukerak, jarduerak eta bestelako erregistroak aktibo jarraitzen dute.

  1. Zure salmenta-aplikazioaren gune-mapan, hautatu Kontaktuak.
  2. Hautatu desaktibatu nahi duzun kontaktua.
  3. Komando-barran, hautatu Desaktibatu.

Inportatu kontuak edo kontaktuak Excel, CSV eta XML fitxategietatik

Kontuak eta kontaktuak gehi ditzakezu Microsoft Excel, CSV edo XML fitxategi batetik edo Microsoft Exchangetik inportatuz. Ikasi datuak nola inportatzen Dynamics 365 Sales-era

Oharra: egileak AAren laguntzarekin sortu du artikulua. Informazio gehiago