Aktibatu eta konfiguratu Copilot Dynamics 365 Sales-en
2024ko apirilaren 1etik aurrera, Copilot Dynamics 365 Sales-en aktibatuta dago lehenespenez honako erakunde hauetan:
- Open AI Service amaierako puntu bat erabilgarri dagoen eskualdeetako erakundeak.
- Eskualdeetan datuak mugitzeko baimena eman duten erakundeak.
Gainerako erakunde guztientzat, administratzaileak baimena eman behar du Power Platform administrazio zentroan eta, ondoren, Salmenten atala aplikazioan Copilot aktibatu behar du. Artikulu honek Copilot aktibatzeko edo desaktibatzeko argibideak ematen ditu, datuak mugitzeko baimena emateko eta Copilot zure negoziorako konfiguratzeko.
Garrantzitsua da
- Aurretik Copilot itzali bazenuen, itzalita geratzen da.
- Artikulu honetan zehar, salmenta-aplikazio terminoak abantailak eta aukera-taulak dituzten eta bazterketa-zerrendaren parte ez diren aplikazioei egiten die erreferentzia.
Lizentzia eta rol baldintzak
| Eskakizun mota | Izan behar duzu |
|---|---|
| Lizentzia | Dynamics 365 Sales Premium edo Dynamics 365 Sales Enterprise |
| Segurtasun-eginkizunak | Sistema Administratzailea |
Dynamics 365 Sales-en Copilot-en lizentzia-baldintzei buruzko informazio gehiago lortzeko, ikus lizentzien ohiko galderak
Aurrebaldintzak
- Egiaztatu zure erakundea Dynamics 365 Sales-en Copilot erabilgarri dagoen eskualde batean dagoen. Copilot eskuragarri dagoen eskualdeen zerrenda ikusteko, ikusi Copilot nazioarteko erabilgarritasun txostena.
- Egiaztatu zure eskualdeak Azure OpenAI Zerbitzuaren amaiera-puntua duen. Hala ez bada, baimena eman behar duzu datu-mugimendurako eskualdeetan Dynamics 365 Sales-en Copilot erabiltzeko. Informazio gehiago lortzeko, ikus Copilot datuen mugimendua.
Aktibatu edo desaktibatu Copilot funtzioak Salmenten atala atalean
Salmenten atala aplikazioan, joan Aldatu eremua orriaren beheko ezkerreko izkinan eta hautatu Aplikazioaren ezarpenak.
Ezarpen orokorrak atalean, hautatu Kopilot.
Konfiguratu Copilot Dynamics 365 Sales-en orrian, hautatu Probatu gure aurreargitalpen eginbide berrienak guztiontzat zabaldu aurretik Copilot aurreargitalpen funtzio guztiak automatikoki lortzeko.
Zure erakundea Azure Open AI Service amaierako puntua erabilgarri ez dagoen eskualde batean badago, baina ez baduzu datuen mugimendurako baimenik eman, hautatu Joan Power Platform administrazio zentrora eta jarraitu adostasuna emateko argibideak.
Dynamics 365 Sales aplikazio guztiak atalean, hautatu Sales aplikazio guztiei aplikatu nahi diezun ezarpen orokorra eta, ondoren, baliogabetu aplikazio-mailan ezarpena. Adibidez, Copilot Salmenten atala aplikaziorako soilik gaitu nahi baduzu, hautatu Desaktibatuta Dynamics 365 Sales aplikazio guztietan eta gero hautatu Aktibatuta Salmenten atala-rako soilik aplikazioa.
Konfiguratu Copilot Dynamics 365 Sales-en orriko hasierako ezarpena erakundearen eta aplikazioaren ezarpenaren araberakoa da. Adibidez, Power Platform administratzaileak Copilot aktibatu badu zure erakunderako baina Power Apps administratzaileak Salmenten atala aplikaziorako desaktibatu badu, hasierako ezarpena Konfiguratu Copilot Dynamics 365 Sales orrian ezarrita dago Desaktibatu Salmenten atala aplikaziorako eta Aktibatu Beste Salmenta aplikazio guztietan.
Lehenetsitako ezarpenak portaera hau du:
Ipar Amerikako erakundeentzat, Copilot Chat aktibatuta dago Dynamics 365 Sales aplikazio guztietan (proposamen eta aukera-taulekin). Posta elektronikorako Copilot aktibatuta dago sarbide goiztiarra hautatu baduzu soilik.
Beste eskualde batzuetako erakundeetarako, Copilot aktibatuta dago baldintza hauek betetzen dituzten Dynamics 365 Sales aplikazio guztietan:
Datuak mugitzeko baimena ematen zaio erakundeari.
Aplikazioaren argitaratze-kanala Hileroko bertsio-kanala gisa ezarrita dago.
Posta elektronikorako Copilot-erako, aurreargitalpen funtzioak aukeratu zenuen.
Goiko baldintzak betetzen ez dituzten aplikazioetarako, Lehenetsitako ezarpenak Copilot desaktibatu egiten du.
Hautatu Aktibatu auditoria proiektuen eta aukera-tauletarako auditoretza-historia aktibatzeko. Ikuskaritza dagoeneko aktibatuta badago bezerogaien eta aukeren tauletan edo orokorrean, Aktibatu auditoria aukera ez da bistaratzen.
- Ikuskaritza-historia beharrezkoa da Copilot-ek bezerogaietan eta aukeren azken aldaketak bistaratzeko.
- Copilot konfiguratzen baduzu proiektuak eta aukerak ez diren tauletako azken aldaketak erakusteko, ikuskaritza aktibatuz gero, taula horien auditoretza-historia ere aktibatu egingo da. Hala ere, eremu horiek geroago kentzen badituzu, ikuskaritza-historia desaktibatu behar duzu taula horietarako eskuz.
Hautatu Gorde.
Ongi etorri Copilot panela eskuineko panelean irekitzen da bisita azkar batekin.
Gehitu Copilot orriaren guneko mapa sarrera pertsonalizatutako salmenta aplikaziora
Modeloetan oinarritutako aplikazio pertsonalizatu bat sortzen duzunean, irtenbide lehenetsi bat aukeratu dezakezu gune-mapa bat sortzeko. Hala ere, mahai-inprimakietan soilik oinarritutako irtenbideak hauta ditzakezu. Pantaila osoko Copilot orria URL kontrol pertsonalizatu batean oinarritzen da eta ez da irtenbideen zerrendan agertzen. Eskuz gehitu behar duzu guneko mapan.
Gehitu Copilot orria zure guneko mapan gehitu gune-mapako sarrera zure aplikazio pertsonalizatuan atalean argibideak jarraituz eta sartu edo itsatsi URL hau:
/main.aspx?&pagetype=control&controlName=PowerApps.Copilot
Gehitu abagunearen laburpen widget inprimaki pertsonalizatuetara
Abagunearen laburpen widget inprimaki pertsonalizatuetan gehitzeko, jarraitu urrats hauek:
Hasi saioa Power Apps maker atarian.
Gunearen mapan, hautatu Taulak eta ireki taula.
Datuen esperientzia atalean, hautatu Inprimakiak.
Ireki abagunearen laburpen widget. gehitu nahi diozun inprimaki pertsonalizatua
Komando-barran, hautatu Osagaia eta, gero, gehitu zutabe bakarreko atala osagaia inprimaki leku-mark gisa. widget-erako.
Osagaia guneko mapan, hautatu Bistaratu eta, ondoren, gehitu Erregistroaren laburpena gehitu berri den zutabean.
Abagunearen laburpen widget gehitzen zaio formularioari.
Oharra
Atal berria etiketa ezkutatzeko, joan Berria fitxaren Propietateak fitxa. Atala ezarpenen panela eta, ondoren, hautatu Ezkutatu etiketa.
Gorde eta argitaratu inprimakia.
Hurrengo urratsak
- Konfiguratu laburpenak eta azken aldaketen zerrenda sortzeko eremuak
- Konfiguratu eremuak nire salmenta-erregistroen zerrendarekin berriak sortzeko
- Konfiguratu Copilot SharePoint kokapen zehatzak erabiltzeko