Business Central -apuohjelman hankkiminen Outlookiin

Business Centralin avulla voit hallita liiketoiminnallisia vuorovaikutuksia asiakkaiden ja toimittajien kanssa suoraan Microsoft Outlookista. Business Centralin Outlook-apuohjelman avulla voit tarkastella asiakkaisiin ja toimittajiin liittyviä taloudellisia tietoja. Voit myös luoda ja lähettää rahoitusasiakirjoja, kuten tarjouksia ja laskuja.

On kaksi tapaa saada Business Central -lisäosa Outlookiin asennetuksi organisaatioroolistasi riippuen:

• Microsoft 365 -järjestelmänvalvojana voit asentaa apuohjelman automaattisesti käyttäen keskitettyä käyttöönottoa koko organisaatiolle, ryhmille tai tiettyjen käyttäjien osalta.

• Tavallinen käyttäjä voi asentaa lisäosan omaan käyttöön, jos järjestelmänvalvoja ei ole jo ottanut sitä käyttöön.

Tietoja Outlookin Business Central -apuohjelmasta

Outlookin Business Central -apuohjelma koostuu kahdesta pienemmästä apuohjelmista:

• Kontaktien tiedot

  Tämä apuohjelma tarjoaa Business Centralin asiakas- tai toimittajatiedot Outlookin sähköposteissa ja kalenteritapaamisissa. Sen avulla voit myös luoda ja lähettää Business Centralin liiketoiminta-asiakirjoja, kuten myyntitarjouksia ja laskuja kontaktille.

• Asiakirjanäkymä

  Kun sähköpostiviestissä viitataan sähköpostin tekstissä olevaan liiketoiminta-asiakirjan numeroon, tämä apuohjelma antaa sähköpostiviestin leipätekstin sisäisen suoran linkin varsinaiseen liiketoiminta-asiakirjaan Business Centralissa.

Lisätietoja apuohjelmien käytöstä on kohdassa Business Centralin käyttäminen yrityksen liiketoimintakansiona Outlookissa.

Jokainen apuohjelma toimitetaan XML-tiedostona eli luettelotiedostona, joka on asennettava kaikkien niiden henkilöiden Outlookiin, jotka haluavat tämän toiminnon. Näissä tiedostoissa kuvataan, miten apuohjelmat aktivoidaan ja yhdistetään Business Centraliin, kun niitä käytetään Outlookissa. Näiden tiedostojen käsitteleminen tapahtuu tavallisesti ylläpitäjän toimesta. Tavallisena käyttäjänä sinun ei useimmiten tarvitse käsitellä näitä tiedostoja suoraan. Joko järjestelmänvalvoja määrittää apuohjelman asennettavaksi automaattisesti puolestasi tai voit käyttää sisäänrakennettua avustettua määritystä asennuksen käsittelemiseen.

Tärkeä

Useiden ympäristöjen käsitteleminen Outlookin Business Central -apuohjelma on suunniteltu toimimaan yhdessä Business Central -ympäristössä. Kun apuohjelma on asennettu, ympäristön nimi sisällytetään apuohjelman kokoonpanotietoihin. Tämä määritys tarkoittaa, että apuohjelma muodostaa yhteyden vain ympäristöön, josta se asennettiin. Jos haluat käyttää apuohjelmaa eri ympäristössä, avaa ympäristö ja asenna apuohjelma uudelleen.

Apuohjelman käyttöönottaminen keskitetyn käyttöönoton avulla järjestelmänvalvojana

Keskitetty käyttöönotto on Microsoft 365 -hallintakeskuksen ominaisuus, jonka avulla voit asentaa apuohjelmat automaattisesti käyttäjien Office-sovelluksiin, kuten Outlookiin. Se on suositeltava tapa, jolla järjestelmänvalvojat voivat ottaa Office-apuohjelmia käyttöön organisaatiossasi oleville käyttäjille ja ryhmille.

Huomautus

Katso Business Central on-premises -versiolle järjestelmänvalvojan sisällössä ohjeaihe Outlook-integraation apuohjelman määrittäminen Business Central on-premises -versiolle (vain englanniksi).

Vaatimukset

• Microsoft 365 -tilaus
• Käyttäjille on määritetty Microsoft 365 -käyttöoikeus.
• Microsoft 365 -tilillä on Yleinen järjestelmänvalvoja- tai Exchange-järjestelmänvalvoja -rooli

Apuohjelman käyttöönotto

1. Valitse Business Centralissa -kuvake, syötä Asetusten ohjattu määritys ja valitse sitten vastaava linkki.

2. Valitsemalla Outlook-lisäohjelman keskitetty käyttöönotto voit käynnistää avustetun asennusoppaan.

3. Tarkista ensimmäinen sivu ja avaa sivu apuohjelmien lataamista varten valitsemalla Seuraava.

4. Valitse Käyttöönotto-sarakkeesta käyttöönotettavien apuohjelmien valintaruutu ja valitse sitten Lataa ja jatka.

   Laitteeseen ladataan tiedosto, jonka nimi on OutlookAddins.zip

5. Tässä vaiheessa olet suorittanut kaiken Business Centralissa, joten voit valita Valmis.

   Vihje

   Ennen kuin valitset Seuraava, valitse Siirry Microsoft 365:een (avautuu uuteen ikkunaan) -linkki avataksesi ja kirjautuaksesi Microsoft 365 -hallintakeskukseen uudessa selainikkunassa. Sinun on kuitenkin mentävä Microsoft 365 -hallintakeskukseen myöhemmässä vaiheessa.

6. Siirry kansioon, johon OutlookAddins.zip on ladattu, ja pura Contact Insights.xml- ja Document View.xml-tiedostot haluamaasi kansioon.

   Lisätietoja on artikkelissa Tiedostojen ja kansioiden pakkaaminen ja purkaminen.

7. Kirjaudu Microsoft 365 -hallintakeskukseen ja valitse sitten Integroidut sovellukset.

8. Valitse Lataa mukautetut sovellukset.

9. Valitse Lataa käyttöön otettavat sovellukset -sivulla Lataa luettelotiedosto (.xml) laitteesta > Valitse tiedosto.

10. Valitse jokin aiemmin puretuista lisätiedostoista, esimerkiksi Contact Insights.xml.

11. Määritä käyttäjät ja ota apuohjelma käyttöön noudattamalla ohjeita.

12. Toista vaiheet 9-11 halutessasi muille apuohjelmille.

Tärkeä

Vihreä valintamerkki tulee näkyviin, kun apuohjelma otetaan käyttöön hallintakeskuksessa. Outlook-sovelluksen käyttöönotto käyttäjille voi kuitenkin kestää 24 tuntia. Käyttäjät voivat myös joutua käynnistämään Outlookin uudelleen.

Kun olet valmis, voit aina muuttaa käyttöönottoa Microsoft 365 -hallintakeskuksessa, kuten määrittää useampia käyttäjiä. Lisätietoja apuohjelmien käyttöönotosta hallintakeskuksessa on kohdassa Apuohjelmien käyttöönotto hallintakeskuksessa.

Apuohjelman asentaminen omaan käyttöön

Jos organisaatiosi sen sallii, voit asentaa Business Central -apuohjelman vain itseäsi varten. Jos et ole varma, kysy järjestelmänvalvojalta.

1. Valitse Business Centralissa -kuvake, kirjoita Hanki Outlook-apuohjelma ja valitse sitten liittyvä linkki.
2. Lue sivu ja valitse Seuraava, kun olet valmis.
3. Jos haluat saada Business Centralin tervetulosähköpostiviestin, jossa on yleiskatsaus lisäosan käyttämisestä, ota käyttöön Lähetä esimerkkisähköpostiviesti.
4. Valitse Valmis asennuksen viimeistelemiseksi.

Business Central muodostaa yhteyden sähköpostipalvelimeen ja asentaa apuohjelman Outlookiin. Tämä ei vie kauan. Olet nyt valmis aloittamaan apuohjelman käyttämisen Outlookissa.

Business Central on-premises -versiolle

Jos käytät Business Centralin on-premises -asennusta, apuohjelman asentaminen voi olla hieman erilaista.

1. Valitse Business Centralissa -kuvake, kirjoita Hanki Outlook-apuohjelma ja valitse sitten liittyvä linkki.

2. Lue sivu ja valitse Seuraava, kun olet valmis.

3. Valitse jokin seuraavista vaiheista sen mukaan, mikä sivu näkyy:

   • Jos näet Asenna omaan Outlookiin -painikkeen, valitse se ja olet valmis.
   • Jos näet Seuraava-painikkeen, valitse se. Jos haluat saada Business Centralin tervetulosähköpostiviestin, jossa on yleiskatsaus lisäosan käyttämisestä, ota seuraavalla sivulla käyttöön Lähetä esimerkkisähköpostiviesti. Valitse sitten Valmis, niin olet valmis.
   • Jos näet Lataa lisäosa -painikkeen, valitse se ja siirry seuraavaan vaiheeseen.

4. Kun valitset Lataa lisäosa, laitteeseen ladataan tiedosto, jonka nimi OutlookAddins.zip. Sinun pitäisi nähdä tiedosto selaimen yläreunassa.

   Siirry kansioon, johon OutlookAddins.zip on ladattu, ja pura Contact Insights.xml- ja Document View.xml-tiedostot haluamaasi kansioon. Lisä tietoja tiedostojen purkamisesta on ohjeaiheessa Tiedostojen ja kansioiden pakkaaminen ja purkaminen.

5. Avaa Outlook ja valitse valintanauhasta Hae apuohjelmia. Jos käytät Outlookia verkossa, valitse avattavasta valikosta uudessa tai olemassa olevassa sähköpostiviestissä ja valitse sitten Hae apuohjelmat.

6. Valitse Omat apuohjelmat > Lisää mukautettu apuohjelma > Lisää tiedostosta.

7. Valitse jokin puretuista .xml-tiedostoista, kuten Contact Insights.xml, ja valitse sitten Avaa > Asennus.

8. Toista vaiheet 6 ja 7 muille .xml-tiedostoille, jos latasit sellaisia.

Olet nyt valmis aloittamaan apuohjelman käyttämisen Outlookissa.

Katso myös

Valmistautuminen liiketoimintaan
Business Centralin hakeminen omaan mobiililaitteeseen
Asiakirjojen lähettäminen sähköpostitse
Rahoitus
Myynti
Osto
Outlookin vähimmäisvaatimukset
Apuohjelmien käyttäminen Outlookin verkkoversiossa

Business Centralin maksuttoman verkko-oppimissisällön etsiminen