Myynti

Luo myyntilasku tai -tilaus tallentaaksesi sopimuksesi asiakkaan kanssa ja myydäksesi määrätyt tuotteet määrätyillä toimitus- ja maksuehdoilla.

Myyntitilauksia on käytettävä, jos myyntiprosessi vaatii tilausmäärän osittaisen toimittamisen esimerkiksi silloin, kun koko määrä ei ole kerralla käytettävissä. Jos myyt nimikkeitä toimittamalla ne suoraan toimittajalta asiakkaalle (suoratoimituksena), myyntitilauksia on käytettävä. Kaikilta muilta osin myyntitilaukset toimivat samalla tavalla kuin myyntilaskut. Voit ilmoittaa tietyt toimituspäivät asiakkaille myyntitilauksissa Toimituksen lupaaminen -toiminnon avulla.

Voit neuvotella asiakkaan kanssa luomalla ensin myyntitarjoukseen, jonka voit muuntaa myyntilaskuksi tai -tilaukseksi, kun hyväksyt myynnin. Kun asiakas on vahvistanut sopimuksen, voit lähettää tilausvahvistuksen ja tallentaa velvollisuutesi toimittaa tuotteet sovitusti.

Voit helposti korjata tai peruuttaa kirjatun myyntilaskun ennen kuin asiakas maksaa sen. Esimerkiksi kirjoitusvirheen korjaamiseksi tai jos asiakas pyytää muutosta tilausprosessin alkuvaiheessa. Jos kirjattu myyntilasku maksetaan, sinun on peruutettava myynti luomalla myyntihyvityslasku tai myyntipalautustilaus.

Tärkeintä hyvissä myynti- ja markkinointikäytännöissä on tehdä oikeita päätöksiä oikeaan aikaan. Business Centralin markkinointitoiminnot tarjoavat yhteystietojen yleiskuvauksen tarkasti ja oikea-aikaisesti, mikä tehostaa mahdollisten asiakkaiden palvelemista ja parantaa asiakastyytyväisyyttä. Lisätietoja on kohdassa Suhteiden hallinta.

Jos käytät Microsoft Dynamics 365-myyntiä asiakkaiden sitoutumiseen, voit nauttia saumattomasta integroinnista lead-to-cash -prosessissa käyttämällä Business Centralia taustatoimintoihin. Voit esimerkiksi käsitellä tilauksia, hallita varastoa ja hoitaa raha-asioita. Lisätietoja on Business Central - Dynamics 365 myynnissä.

Liiketoimintaympäristöissä, joissa asiakkaan on maksettava ennen kuin tuotteet toimitetaan, kuten vähittäismyynti, sinun on odotettava maksukuittia ennen kuin toimitat tuotteet. Useimmissa tapauksissa saapuvia maksuja käsitellään joitakin viikkoja toimituksen jälkeen kohdistamalla maksut niihin liittyviin kirjattuihin ja maksamattomiin myyntilaskuihin. Lue lisätietoja kohdasta Maksujen täsmäyttäminen käyttämällä automaattista kohdistusta.

Myyntiasiakirjat voidaan lähettää sähköpostin liitteenä PDF-tiedostoina. Sähköpostin perusteksti sisältää otteen myyntiasiakirjasta. Ote voi sisältää esimerkiksi tuotteet, kokonaissumman ja PayPal-sivuston linkin. Lisätietoja on kohdassa Asiakirjojen lähettäminen sähköpostilla.

Voit sisällyttää hyväksynnän työnkulun kaikkiin myyntiprosesseihin. Hyväksynnän työnkulku voi esimerkiksi vaatia, että johtaja hyväksyy suuren myynnin tietyille asiakkaille. Lisätietoja on kohdassa Työnkulkujen käyttäminen.

Seuraavassa osissa kuvataan tehtäväsarja ja linkit tehtäviä kuvaaviin artikkeleihin.

Myyntiominaisuuksien käytön aloittaminen

Ennen kuin myyt, määritä, miten haluat hallita yrityksesi myyntiprosesseja.

Vastaanottaja...	Katso
Luo asiakkaan kortti jokaiselle asiakkaalle, jolle myyt.	Uusien asiakkaiden rekisteröiminen
Määritä, miten myynnit hoidetaan, esimerkiksi hinnat ja alennukset, asiakkaan hinta- ja alennusryhmät, myyjät, toimitusehdot ja agentit.	Määritä myynnit

Myynnin analyysi

Tässä osassa kuvataan analyysityökaluja, joita voit käyttää, kun haluat saada myyntitietoja.

Vastaanottaja...	Katso
Tutustu myyntitietojen analysointimahdollisuuksiin.	Myyntianalytiikan yleiskuvaus
Tee myyntitietojen ad-hoc-analyysi suoraan luettelosivuilla ja kyselyissä.	Myynnin analyysiraporttien luominen
Tutustu valmiisiin myyntiraportteihin.	Sisäiset myyntiraportit

Tarjouksesta tilaukseen ja myyntilaskuun

Seuraavassa taulukossa kuvataan, miten yksinkertaisia myyntiprosesseja käytetään.

Vastaanottaja...	Katso
Luo myyntitarjous, jos tarjoat tuotteita siirtokelpoisilla ehdoilla ennen tarjouksen muuntamista myyntilaskuksi.	Myyntitarjousten teeminen
Käsittele myyntitilaus (ehkä osittaisella toimituksella tai suoratoimituksella.)	Tuotteiden myyminen
Luot myyntilaskun tallentaaksesi sopimuksesi asiakkaan kanssa ja myydäksesi määrätyt tuotteet määrätyillä toimitus- ja maksuehdoilla.	Laskuta myynti
Tietoja siitä, mitä tapahtuu myyntiasiakirjoja kirjattaessa.	Myynnin kirjaaminen

Jos tarvitset monimutkaisempia myyntiprosesseja, seuraavassa taulukossa on artikkeleita, joissa kerrotaan, mitä Business Central -ohjelman avulla voi tehdä.

Vastaanottaja...	Katso
Toteuta myyntitilaus, jossa on useita osittaisia toimituksia.	Osittaisten toimitusten käsitteleminen
Määritä vakiomyynti- tai -ostorivit, jotka voit lisätä nopeasti asiakirjoihin, kuten toistuviin täydennystilauksiin.	Toistuvien myynti- ja ostorivien luominen
Voit hallita asiakkaan suurta määrää koskevaa ostositoumusta, joka toimitetaan useassa erässä tietyn ajan kuluessa.	Puitemyyntitilausten käsitteleminen
Laskuta asiakasta vain kerran yhdistämällä useiden toimitusten toimitukset yhteen laskuun.	Toimitusten yhdistäminen yhteen laskuun
Sellaiset kokoonpanon nimikkeet, jotka eivät ole tällä hetkellä saatavana, myydään luomalla linkitetty kokoonpanotilaus. Kokoonpanotilaus voi toimittaa myyntitilauksen koko tai osittaisen määrän.	Tilaukseen koottujen nimikkeiden myyminen

Poiminta ja lähettäminen

Seuraavassa taulukossa kuvataan, miten myyntitilauksen nimikkeitä poimitaan ja toimitetaan asiakkaalle.

Vastaanottaja	Katso
Valmistaudu poimimaan lähetettäviä nimikkeitä.	Tulosta poimintaluettelo
Linkitä myyntitilaus ostotilaukseen, jotta voit myydä suoratoimituksen nimikkeen, joka toimitetaan suoraan toimittajaltasi asiakkaallesi.	Tee suoratoimituksia
Luettelonimike on toimitettava toimittajalta fyysiseen varastoon, jotta voit toimittaa nimikkeen asiakkaallesi.	Erikoistilausten luominen
Ilmoitta tilauksen toimiaika asiakkaille laskemalla joko mahdollinen luvattavaksi- tai luvattavissa -päivämäärä.	Toimituksen lupaamisen päivämäärien laskeminen
Tutustu, miten kollia seurataan kirjatusta myyntitoimituksesta.	Kollin seuraaminen

Peruutetut tilaukset, hyvitykset ja palautukset

Seuraavassa taulukossa kuvataan, miten peruutettuja tilauksia, hyvityksiä ja palautuksia käsitellään.

Vastaanottaja	Katso
Suorita toiminto maksamattomalle kirjatulle myyntilaskulle hyvityslaskun automaattiseksi luomiseksi ja joko peruuta myyntilasku tai luo se uudelleen, jotta voit tehdä korjauksia.	Maksamattomien myyntilaskujen korjaaminen tai peruuttaminen
Luo myyntihyvityslasku palauttamaan tietty kirjattu myyntilasku siten, että vastaa asiakaspalautuksen tuotteita ja hyvitettävää summaa.	Myyntipalautusten tai peruutusten käsitteleminen

Muut myyntiprosessit

Seuraavassa taulukossa kuvataan, miten muita myyntiprosesseja käytetään.

Vastaanottaja	Katso
Ratkaise ristiriita, kun samalla asiakkaalla on ainakin kaksi tietuetta.	Tietueiden kopioiden yhdistäminen

Katso myös

Myynnin määrittäminen
Uusien asiakkaiden rekisteröiminen
Myyntianalytiikan yleiskuvaus
Myyntisaamisten hallinta
Business Centralin käsitteleminen
Yleiset liiketoimintatoiminnot

Käynnistä maksuton kokeiluversio!

Business Centralin ilmaiset e-learning-moduulit löydät täältä