Toistuvan tuoton käsitteleminen Business Centralissa
Monet yritykset ovat siirtymässä liiketoiminnan tuottomallista, jossa tuotto on tehty asiakkaan yhdestä ostosta tilausmalliin, jossa tuotto tehdään toistuvin perustein, kun halutaan saada yhdenmukainen käyttöoikeus tavaran tai palvelun toimittamiseen. Business Centralissa on seuraavat vaihtoehdot sille, miten automatisoit tilauslaskujen lähettämisen asiakkaille ja rekisteröit toistuvan tuoton.
Rekisteröi tuotot toistuvassa yleisessä päiväkirjassa
Toistuvien tapahtumien päiväkirja on yleinen päiväkirja, jossa on erityiskenttiä sellaisten tapahtumien hallintaa varten, jotka kirjataan usein vähäisin muutoksin tai ilman muutoksia. Näitä ovat esimerkiksi vuokra, lehtitilaukset, sähkö tai lämmitys. Käyttämällä näitä kenttiä toistuviin tapahtumiin, voit kirjata sekä vakiosummia että muuttuvia summia. Toistuvassa päiväkirjassa säännöllisesti kirjattavat tapahtumat tarvitsee syöttää vain kerran. Siten esimerkiksi syötettävät tilit, dimensiot, dimension arvot säilyvät päiväkirjassa kirjauksen jälkeen. Jos sinun tarvitsee tehdä muutoksia, voit tehdä niitä jokaisen kirjauksen yhteydessä.
Miksi käyttää tätä asetusta
Tämän asetuksen avulla määritetään joustavat laskutusjaksot päivämääräkaavojen avulla.
Tällä vaihtoehdolla ei kuitenkaan voi tulostaa ja lähettää laskuja Business Centralin oletusversiossa.
Lisätietoja on kohdassa Toistuvien päiväkirjojen käyttäminen.
Useiden laskujen luominen toistuvan projektipäiväkirjan perusteella
Toistuva projektipäiväkirja on kehittyneempi vaihtoehto yleiselle päiväkirjalle. Voit määrittää nimikkeet, resurssit ja KP-tilit, jotka on toistettava kunkin projektin osalta, ja määrittää toistumisvälin.
Toistuvan projektipäiväkirjan kirjauksen jälkeen voit luoda useita laskuja Luo projektin myyntilasku - tehtävän avulla . Voit tarkastella ja kirjata luotuja laskuja Myyntilaskut-sivulla.
Miksi käyttää tätä asetusta
Tämän vaihtoehdon avulla voit noudattaa vakiolaskutusmenettelyä ja kaikkia sen etuja, kuten viestintäasetusten vakio- ja asiakasasettelua. Voit myös määrittää kunkin projektin hinnat yksittäin.
Uusi projekti on kuitenkin luotava jokaiselle uudelle asiakkaalle ja lisätä rivejä toistuvaan päiväkirjaan.
Lisätietoja on kohdassa Projektipäiväkirjarivien luominen ja Useiden projektimyyntilaskujen luominen.
Luo useita laskuja toistuvien myyntirivien perusteella
Jos sinun on usein luotava samankaltaisia tietoja sisältäviä myynti- ja ostorivejä, voit määrittää toistuvia myyntirivejä ja lisätä ne sitten toistuviin myynti- ja ostoasiakirjoihin, kuten toistuviin täydennystilauksiin. Luo Luo toistuvia myyntilaskuja -eräajolla myyntilaskuja asiakkaille määritettyjen toistuvien myyntirivien mukaan siten, että niiden kirjauspäivämäärät ovat toistuville myyntiriveille määritetyllä voimassaolon päivämäärävälillä.
Miksi käyttää tätä asetusta
Tämän asetuksen avulla voit liittää samat toistuvat rivit usealle asiakkaalle. Voit määrittää tietyn asiakkaan toistuvien myyntirivien voimassaoloajan. Samalle asiakkaalle voi liittää useampia toistuvia rivejä, ja kaikki ne sisällytetään laskuun.
Nimikkeille ei kuitenkaan voi määrittää kiinteitä hintoja, koska Business Central käyttää asiakirjapäivämääränä voimassa olevia todellisia hintoja ja alennuksia etsiessään parasta yhdistelmää, joka antaa pienimmän hinnan.
Lisätietoja on kohdassa Toistuvien myynti- ja ostorivien luominen.
Toistuvat laskut ja huoltosopimus
Huoltosopimus sisältää asiakkaiden ja oman yrityksen väliset huoltosopimukset. Huoltosopimukseen sisältyvät huoltotasosopimukset ja huoltosopimukset, jotka huolletaan osana sopimusta.
Voit määrittää sopimuksen aloituspäivämäärän, laskutusjakson, sen, onko sopimus ennakkoon maksettu, hinnan päivityksen määritykset, jos aiot muuttaa hintoja, kun sopimus on aktiivinen. Huoltosopimusriveillä voi käyttää sekä huoltonimikkeitä että huoltosopimusnimikkeitä. Sopimusmalleja voidaan luoda määrittämään sitä, miten tietyn tyyppisiä sopimuksia luodaan.
Miksi käyttää tätä asetusta
Tämän asetuksen avulla voit käyttää kehittynyttä huollon hallintatoimintoa, joka ei rajoitu toistuvien laskujen myöntämiseen, vaan tukee korjaamo- ja field service -toimintoja.
Tämä toiminto vaatii kuitenkin Premium-lisenssin. Huoltohallinnon määrittäminen ja ylläpito ei välttämättä anna valtavia etuja yksinkertaisemmissa tilausskenaarioissa.
Lisätietoja on kohdissa Huoltosopimusten ja huoltosopimustarjousten käsitteleminen ja Useiden huoltosopimusten laskuttaminen.
Aiheeseen liittyvät ominaisuudet
Business Centralissa on useita toisiinsa liittyviä toimintoja.
Puitemyyntitilaukset
Puitemyyntitilaus kuvastaa yrityksesi ja asiakkaan välisen pitkäaikaisen sopimuksen runkoa. Puitetilaus tehdään yleensä silloin, kun asiakas on päättänyt ostaa suuria määriä, jotka toimitetaan useissa pienissä toimituserissä määritetyn aikajakson sisällä. Puitetilaukset kattavat usein vain yhden nimikkeen ja ennalta määritetyt toimituspäivämäärät. Pääsyy puitetilauksen käytölle myyntitilauksen käytön sijaan on se, että puitetilaukseen syötetyt määrät eivät vaikuta nimikkeen saatavuuteen, mutta sitä voidaan kuitenkin käyttää suunnittelutarkoituksiin.
Miksi käyttää tätä asetusta
Tällä vaihtoehdolla käytät odotettua kysyntää, joten tiedot otetaan huomioon tavanomaisten kaavoitusrutiinien yhteydessä. Lisätietoja on kohdassa Kysyntäennusteet ja puitetilaukset.
Oletusversio ei kuitenkaan tarjoa valmista mahdollisuutta käsitellä useaa puitetilausta joukkona.
Lisätietoja on kohdassa Puitemyyntitilausten käyttäminen.
Toistuvat tilaukset (Norja)
Toistuvien tilausten avulla voit luoda puitetilausmalleja, jotta myyntitilaukset voidaan luoda määrittämiesi päivämäärävälien perusteella. Jos esimerkiksi toimitat saman myyntitilauksen kahden viikon välein, voit käyttää puitemyyntitilausta ja luoda toistuvia tilauksia. Toistuvien ryhmien avulla voit määrittää joukon parametreja, jotka ilmaisevat, miten tilaukset tehdään. Nämä ryhmät määritellään puitetilauksille, jotka täytyy luoda säännöllisesti. Toistuvien tilausten luomiseksi on suoritettava toistuvien tilausten luontiprosessi säännöllisesti.
Miksi käyttää tätä asetusta
Tämän asetuksen avulla voit valita kiinteiden ja "parhaiden" hintojen väliltä.
Tämä asetus on kuitenkin käytettävissä vain Norjassa. Voimassaoloaika voidaan määrittää toistuvassa ryhmittelytasossa.
Lisätietoja on kohdassa Toistuvat tilaukset.
Muiden palveluntarjoajien toistuva tuotto- ja tilauslaskutus
Osoitteessa AppSource.microsoft.com on laajennuksia Business Centralille. Jotkin ovat Microsoftin laajennuksia, jotkin muiden yritysten. Luettelo muiden yritysten laajennuksista kasvaa joka kuukausi. SivustoaAppSource.microsoft.com kannattaakin tarkkailla ja sieltä voi ladata Business Centralin käyttöä helpottavia sovelluksia.
Katso myös
Päivämäärän kaavat
Toistuvien päiväkirjojen käsitteleminen
Projektipäiväkirjarivien luominen
Useiden projektimyyntilaskujen luominen
Toistuvien myynti- ja ostorivien luominen
Huoltosopimusten ja huoltosopimustarjousten käsitteleminen
Laskuta useita huoltosopimuksia
Kysyntäennusteet ja puitetilaukset
Puitemyyntitilausten käsitteleminen
Toistuvat tilaukset (Norja)
Business Centralin ilmaiset e-learning-moduulit löydät täältä