Myyntitilausten synkronoiminen ja täyttäminen
Tässä artikkelissa kuvataan tarvittavat asetukset ja vaiheet, jotka täytyy suorittaa myyntitilausten synkronoimiseksi ja täyttämiseksi Shopifylla Business Centralissa.
Tilausten tuonnin määrittäminen Shopify-ostoskortissa
Syötä Valuuttakoodi, jos verkkokauppa käyttää eri valuuttaa kuin paikallinen valuutta (PVA). Määritetyllä valuutalla on oltava määritettynä vaihtokurssit. Jos verkkokauppa käyttää samaa valuuttaa kuin Business Central, jätä kenttä tyhjäksi.
Voit nähdä kaupan valuutan Kaupan tiedot -asetuksissa Shopify-järjestelmänhallinnassa. Shopify voidaan määrittää hyväksymään eri valuuttoja. Business Centraliin tuodut tilaukset käyttävät kuitenkin kaupan valuuttaa.
Tavallinen Shopify-tilaus voi sisältää välisumman lisäksi muita kustannuksia, kuten kuljetusmaksuja tai tippejä, jos ne ovat käytössä. Nämä summat kirjataan suoraan KP-tilille, jota halutaan käyttää tietyissä tapahtumatyypeissä:
- Toimitusmaksujen tili: Voit valita erilaisia toimitusmaksutyyppejä, kuten KP-tili, nimike ja nimikekulu, ja määrittää kuljetusliikkeen sekä kuljetusliikkeen palvelun Toimitusmaksut-sivulla. Lisätietoja on kohdassa Toimitustavan yhdistämismääritys.
- Myytyjen lahjakorttien tili: Lisätietoja on kohdassa Lahjakortti
- Tippitili
Ota käyttöön Automaattiset tilaukset, joiden avulla voit luoda myyntiasiakirjoja automaattisesti Business Centralissa, kun Shopify-tilaus on tuotu.
Jos haluat vapauttaa myyntiasiakirjan automaattisesti, ota käyttöön Vapauta myyntitilaukset automaattisesti -valinta.
Jos asiakkaille ei haluta lähettää automaattisia toimitusvahvistuksia, poista Lähetä toimitusvahvistus käytöstä vaihtopainikkeella. Voit esimerkiksi poistaa vaihtopainikkeen käytöstä, jos myyt digitaalisia tavaroita tai jos haluat käyttää jotain muuta ilmoitusmekanismia.
Jos valitset Shopify-tilausnro asiakirjarivillä -kentän, Business Central lisää Kommentti-tyyppiset myyntirivit Shopify-tilausnumerolla.
Muistio
Business Centralin myyntiasiakirjassa on linkki Shopify-tilaukseen. Voit lisätä Shopify-tilausnro-kentän myyntitilausten, laskujen ja toimitusten luetteloon sekä korttisivuille. Saat lisätietoja kentän lisäämisestä siirtymällä kohtaan Sivun mukauttamisen aloittaminen mukauttamistoiminnon avulla.
Veroalueen prioriteetti -kentässä voit määrittää prioriteetin, miten veroaluekoodi valitaan tilauksen osoitteissa. Tuotu Shopify-tilaus sisältää tietoja veroista. Verot lasketaan uudelleen, kun luot myyntiasiakirjat, joten on tärkeää, että arvonlisäveron ja muiden verojen asetukset ovat oikein Business Centralissa. Lisätietoja veroista on ohjeaiheessa Shopify-yhteyden verojen määrittäminen.
Seuraavassa kerrotaan, miten palautusten ja hyvitysten käsittely määritetään:
- Tyhjä määrittää, että palautuksia ja hyvityksiä ei tuoda eikä käsitellä.
- Vain tuonti määrittää, että tuot tietoja, mutta luot vastaavan hyvityslaskun manuaalisesti.
- Luo hyvityslasku automaattisesti määrittää, että tiedot tuodaan ja Business Central luo hyvityslaskut automaattisesti. Tämän vaihtoehdon valinta edellyttää, että otat käyttöön myyntitilauksen automaattinen luonti -vaihtotoiminnon.
Palautusten ja hyvitysten asetukset
Määrittele palautusten sijainti ja KP-tilit tavaroiden ja muiden hyvitysten palautusta varten.
Hyvityksiä ja palautuksia varten voi käyttää Shopifyn alkuperäistä palautussijaintia. Sijainnin avulla voi varmistaa, että hyvityslaskujen sijainnit on merkitty oikein. Tämä vähentää manuaalisten oikaisujen tarvetta ja tehostaa palautusprosessia.
Jos haluat ottaa tämän ominaisuuden käyttöön, valitse Shopify-kauppa-kortti-sivun Palautussijainnin prioriteetti -kentässä Alkuperäinen > Oletussijainti.
Palautussijainnin prioriteetti -kentässä ovat seuraavat vaihtoehdot:
Oletuspalautussijainti: Tämä on oletusarvo. Se käyttää Oletuspalautussijainti-kentän arvoa myyntihyvityslaskujen luomisessa.
Alkuperäinen > Oletussijainti: Valitse tämä vaihtoehto, jos haluat yhdistimen etsivän Shopify-hyvityksen tai Shopify-palautusasiakirjan alkuperäisen sijainnin. Jos yhdistin ei löydä alkuperäistä sijaintia esimerkiksi tilanteessa, jossa nimikettä on varastoitu uudelleen useisiin sijainteihin, se käyttää Shopify-kauppa-kortti-sivulla määritettyä Oletuspalautussijainti-arvoa.
Ei-varastoitavat tuotteiden hyvitysten palautustili määrittää sen KP-tilin numeron nimikkeille, jolla ei tarvitse olla varaston korjausta.
Palautustili määrittää KP-tilin hyvitetyn kokonaismäärän ja nimikkeiden kokonaismäärän väliselle erolle.
Lisätietoja Palautuksista ja hyvityksistä
Aikavyöhykettä koskevia seikkoja
Yhdistin muuntaa Shopifysta vastaanotetut päivämäärän ja ajan arvot usein päivämäärän arvoiksi Business Centralissa. Tilausten Asiakirjan pvm -kenttä on eräs näistä kentistä.
Shopify palauttaa päivämäärän ja ajan arvot ISO 8601 -koodattuna päivämäärän ja ajan merkkijonona. Esimerkiksi syyskuun 7. päivä 2019 kello 15.30 esitetään UTC-aikavyöhykkeellä näin: 2019-09-07T15:50:00Z. Jos yrityksen aikavyöhyke on eri, muunnoissa voi tapahtua virheitä. Voit estää tämän siirtymällä Yrityksen tiedot -sivulle, etsimällä Postinumero-kentän ja tarkistamalla, että valitun postinumerosyötteen Aikavyöhyke-arvo on annettu.
Toimitustavan yhdistäminen
Toimitustavan koodi Shopifysta tuoduille myyntiasiakirjoille, voidaan täyttää automaattisesti. Toimitusehdon yhdistämismääritys täytyy määrittää.
Valitse kuvake
, syötä Shopify-kaupat ja valitse sitten liittyvä linkki.Valitse kauppa, jolle haluat määrittää kartoituksen avataksesi Shopify-kauppa-kortti-sivun.
Valitse Lähetystavan kartoitus -toiminto. Tämä toiminto luo automaattisesti tietueet toimitustavoille, jotka on määritetty Shopifyn hallinnan Toimitus-asetuksissa.
Nimi-kentässä voit nähdä toimitus tavan nimen Shopifysta.
Syötä toimitusehdon koodi ja vastaava toimitustapa Business Centralissa.
Jos haluat käyttää toimitusmaksuissa muuta kuin Shopify-kauppa-kortti-sivun Toimitusmaksujen tili -kentässä määritettyä tiliä, anna Toimituskulujen tyyppi- ja Toimituskulujen nro -kenttään arvot. Shopify-yhdistin tukee seuraavia tyyppejä:
- KP-tili
- Vaihtoehto
- Nimikekulu. Nimikekulu määritetään automaattisesti kaikille myyntiasiakirjan nimikkeille.
Shopify-toimitustavat-sivulla ovat myös Kuljetusliikkeen koodi- ja Kuljetusliikkeen palvelukoodi -kentät. Jos täytät kentät, myyntiasiakirjan vastaavat kentät täytetään myös.
Muistio
Jos myyntitilaukseen liittyy useita toimituskuluja, vain yksi valitaan toimitustavaksi ja liitetään myyntiasiakirjaan.
Shopifyn ansiosta voit lisätä tilaukseen useita toimitusmaksuja. Tilausta voi muokata Shopifyn hallinnassa. Kun Shopify-tilaukseen asetetaan useita toimitusmaksuja, Shopify-yhdistin alustaa ensimmäisen avulla asiakirjan otsikon Toimitustavan koodi-, Kuljetusliikkeen koodi- ja Kuljetusliikkeen palvelukoodi -kentät.
Joissakin tapauksissa Shopify yhdistää useita toimitusmaksuja yhdeksi arvoksi, jonka nimi on Toimitus. Tällöin ei siirretä yksittäisiä maksuja.
Sijainnin kartta
Sijainnin yhdistämismääritystä tarvitaan, jotta Sijaintikoodi-kenttä täytetään myyntiasiakirjojen rivien osalta, jotka on tuotu Shopifysta. Tämä yhdistämismääritys on tärkeä silloin, kun Sijainti pakollinen -vaihtopainike on otettu käyttöön Varastonhallinnan asetukset -kortissa. Muussa tapauksessa myyntiasiakirjoja ei voi luoda.
- Valitse -kuvake, syötä Shopify-kaupat ja valitse liittyvä linkki.
- Valitse kauppa, jolle haluat määrittää sijaintien kartoituksen avataksesi Shopify-kauppa-kortti-sivun.
- Valitse Sijainnit -toiminto, jolla Shopify-myymäläsijainnit avataan.
- Valitse Hae Shopify-sijainnit -toiminto, jos haluat tuoda kaikki Shopifyssa määritetyt sijainnit. Voit etsiä niitä Sijainnit-asetuksista Shopify-hallinta -paneelista.
- Syötä oletussijaintikoodi ja vastaava sijainti Business Centralissa.
Muistio
Sijaintimääritystä käytetään myös varaston synkronointiin. Saat lisätietoja siirtymällä kohtaan Varaston synkronointi Shopifyhin.
Suorita tilausten synkronointi
Seuraavassa kuvataan, miten myyntitilaukset tuodaan ja päivitetään.
Muistio
Arkistoituja tilauksia Shopify ei voi tuoda. Jos tilauksen tila on tarkistettava, avaa tilaus Shopify-hallinta-paneelin Tilaus-sivulta ja tarkastele tilauksen tietoja.
Poista Arkistoi tilaus automaattisesti -valinta käytöstä Shopify-hallintapaneelin Kassa-asetusten Tilauksen käsitteleminen -osiosta varmistaaksesi, että kaikki tilaukset tuodaan Business Centraliin. Jos sinun täytyy tuoda arkistoituja tilauksia, käytä Shopify-hallintapaneelin Tilaukset-sivun Palauta tilauksia arkistosta -toimintoa.
Valitse
-kuvake, syötä Shopify-kaupat ja valitse liittyvä linkki.Valitse kauppa, jolle haluat tuoda tilauksia avataksesi Shopify-kauppa-kortti-sivun.
Valitse Tilaukset-toiminto.
Valitse Synkronoi tilaukset Shopifysta -toiminto.
Määritä tilausten suodattimet tarpeen mukaan. Voit esimerkiksi tuoda kokonaan maksetut tilaukset tai ne, joiden riskitaso on alhainen.
Muistio
Kun suodatat tunnisteen mukaan, käytä suodatintunnuksia
@ja*. Jos esimerkiksi haluat tuoda tilauksia, joissa on tag1, käytä@*tag1*.@varmistaa, että tulos ei riipu kirjainkoosta, kun taas*etsii tilauksia, joissa on useita tunnisteita.Valitse OK-painike.
Vaihtoehtoisesti voit etsiä synkronoituja tilauksia Shopifysta -erätyötä.
Voit ajoittaa tehtävän suoritettavaksi automaattisesti. Lisätietoja on kohdassa Toistuvien tehtävien ajoittaminen.
Pinnan alla
Shopify-yhdistin tuo tilaukset kahdessa vaiheessa:
Se tuo tilausotsikot Tuotavat Shopify-tilaukset -taulukkoon, kun ne vastaavat tiettyjä ehtoja:
- Niitä ei arkistoida. Tämä tarkoittaa, että voit sisällyttää tilaukset synkronointiin tai jättää ne pois synkronoinnin ulkopuolelle arkistoimalla tai avaamalla ne Shopify-järjestelmänvalvojassa.
- Ne on luotu tai muokattu edellisen synkronoinnin jälkeen. Tämä tarkoittaa sitä, että voit pakottaa tietyn tilauksen uudelleentuonnin, jos muutat tilausta, esimerkiksi lisäämällä Muistiot tai Tunnistetiedot.
Se tuo Shopify-tilauksia ja lisätietoja.
Shopify-yhdistin käsittelee kaikki ne Tuotavat Shopify-tilaukset -taulukon tietueet, jotka vastaavat Synkronoi tilauksia Shopifysta -pyyntösivulla määritettyjä suodatinperusteita. Esimerkiksi tunnisteet, kanava tai täyttämisen tila. Jos et ole määrittänyt suodattimia, se käsittelee kaikki tietueet.
Kun Shopify-tilausta tuodaan, Shopify-yhdistin pyytää lisätietoja Shopifysta seuraavasti:
- Tilauksen otsikko
- Tilausrivit
- Toimitus- ja täyttämistiedot
- Tapahtumat
- Palautukset ja hyvitykset, jos ne on määritetty
Tuotava Shopify-tilaus -sivu on hyödyllinen tilausten tuontiongelmien vianmäärityksessä. Voit arvioida saatavilla olevat tilaukset ja tehdä seuraavat vaiheet:
- Tarkista, estääkö virhe tietyn tilauksen tuonnin, ja tutki virheen tietoja. Valitse sisältää virheen -kenttä.
- Käsittele vain tiettyjä tilauksia. Anna arvo Kaupan koodi -kenttään, valitse vähintään yksi tilaus ja valitse sitten Tuo valitut tilaukset -toiminto.
- Poista tilaukset Tuotava Shopify-tilaus -sivusta, jos haluat jättää ne synkronoinnin ulkopuolelle.
Tuotujen tilausten tarkistaminen
Kun tuonti on valmis, löydät Shopify-tilauksesta kaikki liittyvät tiedot. Tilaus sisältää tietoja esimerkiksi maksutapahtumista, riskitasosta, tilausmääritteistä ja -tunnisteista sekä täyttämisistä, jos tilaus on jo täytetty Shopifyssa. Voit myös tarkastella asiakkaalle lähetettyä tilausvahvistusta valitsemalla Shopify-tilasivu-toiminnon.
Muistio
Voit siirtyä Shopify-tilaukset-ikkunaan suoraan, jolloin näet tilaukset, joissa on avoin tila kaikista kaupoista. Jos halutaan tarkastella valmiita tilauksia, Shopify-tilaukset-sivu on avattava tietyltä Shopify-ostoskortti-sivulta.
Ennen myyntiasiakirjojen luontia Business Centralissa tietyt tilaukset voidaan tuoda uudelleen käyttämällä Shopify-tilaus-sivun Synkronoi tilaus Shopifysta -toimintoa.
Tilaus voidaan myös merkitä maksetuksi. Tämä on kätevää yritystenvälisessä skenaariossa, jossa maksuja ei käsitellä Shopify-kassalla. Valitse Merkitse maksetuksi -toiminto Shopify-tilaus -sivulla. Tilaus voidaan merkitä myös peruutetuksi, mikä aloittaa hyvitystyönkulun Shopifyssa. Valitse Peruuta tilaus -toiminto Shopify-tilaus-sivulla, täytä tarvittavat kentät Shopify-tilauksen peruutus -sivulla ja valitse OK. Päivitysten tuonti Business Centraliin vaatii tilauksen synkronoinnin suorittamisen.
Luo myyntiasiakirjoja Business Centralissa
Jos Tilausten automaattinen luominen -valitsin on otettu käyttöön Shopify-kauppa-kortissa, Business Central yrittää luoda myyntiasiakirjan tilauksen tuonnin jälkeen. Mahdolliset ongelmat, kuten puuttuva asiakas tai tuote, on korjattava. Tämän jälkeen myyntitilaus on luotava uudelleen.
Myyntiasiakirjojen luominen
- Valitse -kuvake, syötä Shopify-kaupat ja valitse liittyvä linkki.
- Valitse kauppa, jolle haluat synkronoida tilaukset avataksesi Shopify-kauppa-kortti-sivun.
- Valitse Tilaukset-toiminto.
- Valitse tilaus, jolle haluat luoda myyntiasiakirjan ja valitse Luo myyntiasiakirjat -toiminto.
- Valitse Kyllä.
Jos Shopify-tilaus edellyttää täyttämistä, myyntitilaus luodaan. Täytettyjen Shopify-tilausten, kuten vain lahjakortin sisältävien tilausten tai jo Shopifyssa käsiteltyjen tilausten, osalta luodaan Myyntilasku.
Myyntiasiakirja luodaan, ja sitä voidaan hallita Business Centralin vakiotoimintojen avulla.
Myyntitilaus voidaan luoda uudelleen käyttämällä Poista käsiteltyjen asiakirjojen linkitys -toimintoa Shopify-tilaus-sivulla. Tämä toiminto ei poista jo luotua myyntiasiakirjaa, vaan se on käsiteltävä manuaalisesti.
Puuttuvien asiakkaiden hallinta
Jos asetukset estävät asiakkaan luomisen automaattisesti eikä sopivaa asiakasta löydy, määritä asiakas Shopify-tilaukseen manuaalisesti. Asiakkaiden määrittäminen tilauksiin voidaan tehdä eri tavoin:
- Määritä Tilausasiakkaan nro- ja Laskutusasiakkaan nro -kentät suoraan Shopify-tilaukset-sivulla valitsemalla asiakkaan olemassa olevien asiakkaiden luettelosta.
- Valitse asiakasmalli sekä luo ja määritä asiakas Shopify-tilaukset-sivun Luo uusi asiakas -toiminnolla. Shopify-asiakkaalla on oltava ainakin yksi osoite. Shopify-myyntipisteen kautta luoduista tilauksista puuttuvat usein osoitetiedot.
- Yhdistä aiemmin luotu asiakas liittyvään Shopify-asiakkaaseen Shopify-asiakas-sivulla ja valitse sitten Etsi yhdistämismääritys -toiminto Shopify-tilaukset-sivulla.
Miten yhdistin valitsee käytettävän asiakkaan
Tuo tilaus Shopifysta -toiminto yrittää valita asiakkaat seuraavassa järjestyksessä:
- Jos Oletusasiakasnro -kenttä on määritetty toimitusasiakkaan maan tai aluekoodin Shopify-asiakasmallissa, käytetään Oletusasiakasnro-arvoa Asiakkaan tuonti Shopifysta- ja Asiakkaan yhdistämismäärityksen tyyppi -kentän asetuksesta huolimatta. Lisätietoja kohdassa Asiakasmalli maata kohti.
- Jos Asiakkaan tuonti Shopifysta on määritetty arvoon Ei mitään ja Oletusasiakasnro on määritetty Shopify-ostoskortti -sivulla, käytetään Oletusasiakasnro-kenttää.
Seuraavat vaiheet määräytyvät asiakkaan yhdistämismäärityksen tyypin mukaan.
- Jos se on Ota aina oletusasiakas, silloin yhdistin käyttää asiakasta, joka on määritetty oletusasiakasnro-kentässä Shopify-ostoskortti -sivulla.
- Jos se on Sähköpostilla/puhelimella-yhdistin yrittää löytää nykyisen asiakkaan ensin tunnuksella, sitten sähköpostitse, ja sitten puhelinnumeron avulla. Jos asiakasta ei löydy - yhdistin luo uuden asiakkaan.
- Jos se on Laskutustiedoilla, yhdistin yrittää löytää olemassa olevan asiakkaan ensin tunnuksella ja sitten laskutusosoitteen tiedoilla. Jos asiakasta ei löydy - yhdistin luo uuden asiakkaan.
Huomautus
Yhdistin käyttää laskutusosoitteen tietoja ja luo laskutusasiakkaan Business Centraliin. Tilausasiakas on sama kuin laskutusasiakas.
Yritystenvälisten tilausten työnkulku on samankaltainen, joskin yhdistin käyttää Yrityksen oletusnro-, Yrityksen tuonti Shopifysta- ja Yrityksen yhdistämismäärityksen tyyppi -kenttiä Shopify-kauppa-kortti-sivulla. Shopifyn asiakasmallissa ei ole Oletusyritysnro-kohdan arvoa, koska yritysten välisille odotetaan arvoiksi nimettyjä asiakkaita.
Tilausten eri prosessisäännöt
Haluat ehkä käsitellä tilauksia eri tavalla säännön mukaan. Esimerkiksi tietyn myyntikanavan tilaukset (kuten POS) käyttävät oletusasiakasta, mutta haluat, että verkkokaupassa on todellista tietoa asiakkaasta.
Eräs tapa korjata tämä vaatimus on luoda toinen Shopify-kauppa-kortti ja käyttää suodattimia Synkronoi tilaukset Shopifysta -pyyntösivulta.
Esimerkki: Käytössä on verkkokauppa ja Shopify-myyntipiste. Haluat käyttää kiinteätä asiakasta myyntipisteelle, mutta luoda asiakkaita verkkokaupalle Business Centralissa. Seuraavassa on luettelo ylätason vaiheista. Saat lisätietoja siirtymällä vastaaviin ohjeartikkeleihin.
- Luo Shopify-myymälä nimeltä KAUPPA ja linkitä se Shopify-tiliisi.
- Määritä nimikkeen tai tuotteen synkronointi, jotta tämä säilö hallitsee tuotetietoja.
- Määrittää, että asiakkaat tuodaan tilausten mukana. Yhdistimen tulisi löytää asiakkaat etsimällä heidän sähköposti osoitteitaan. Jos osoitetta ei löydy, ohjelma käyttää asiakasmallia uuden asiakkaan luomiseen.
- Luo Shopify-myymälä nimeltä POS ja linkitä se samaan Shopify-tiliin.
- Varmista, että nimikkeen tai tuotteen synkronointi on poistettu käytöstä.
- Määritä yhdistin, jossa käytetään oletusasiakasta.
- Luo toistuva työjonotapahtuma raportille 30104 Synkronoi tilauksia Shopifysta. Valitse Shopify-kauppakoodi KAUPPA-kentässä ja käytä suodattimia, kun haluat löytää kaikki tilaukset paitsi ne, jotka myyntipisteen myyntikanava luo. Esimerkiksi <>-myyntipiste
- Luo toistuva työjonotapahtuma raportille 30104 Synkronoi tilauksia Shopifysta. Valitse Shopify-kauppakoodi-kentästä POS ja käytä suodattimia POS-myyntikanavan tuottamien tilausten keräämiseen. Esimerkiksi Myyntipiste.
Kukin työjono tuo ja käsittelee määritettyjen suodattimien tilaukset ja käyttää vastaavan Shopify-kauppa-kortin sääntöjä. Ne esimerkiksi luovat myyntitilauspisteen oletusasiakkaalle.
Tärkeää
Jos haluat välttää ristiriitoja tilausten käsittelyssä, käytä samaa työjonoluokkaa molemmissa työjonotapahtumissa.
Tilausten muokkaamisen vaikutus
Shopifyssa:
| Muokkaa | Business Centralin käsittelemättömien Shopify-tilausten vaikutus | Business Centralissa jo käsiteltyjen Shopify-tilausten vaikutus |
|---|---|---|
| Muuta täyttämissijaintia | Täyttämissijainti synkronoidaan Business Centraliin. | Täyttämissijainti synkronoidaan Business Centraliin. |
| Muokkaa tilausta ja lisää määrää | Tuotu tilaus käyttää uutta määrää. | Yhdistin havaitsee muutoksen ja merkitsee tilaukset. |
| Muokkaa tilausta ja pienennä määrää | Tuotu tilaus käyttää uutta määrää. Tuotavaa nollasummaista Shopify-hyvitystä ei voi muuntaa hyvityslaskuksi. | Yhdistin havaitsee muutoksen ja merkitsee tilaukset. |
| Muokkaa tilausta ja poista olemassa oleva nimike | Poistettua nimikettä ei tuoda. Tuotavaa nollasummaista Shopify-hyvitystä ei voi muuntaa hyvityslaskuksi. | Yhdistin havaitsee muutoksen ja merkitsee tilaukset. |
| Muokkaa tilausta ja lisää uusi nimike | Alkuperäiset ja lisätyt nimikkeet tuodaan. | Yhdistin havaitsee muutoksen ja merkitsee tilaukset. |
| Käsittele tilaus: täytä, päivitä maksutiedot | Tilausotsikko päivitetään. | Tilausotsikko päivitetään. Täyttämistä ei synkronoida Shopifyn kanssa. |
| Maksetun tilauksen peruuttaminen | Tilausotsikko päivitetään erikseen käsiteltäväksi | Yhdistin havaitsee muutoksen ja merkitsee tilaukset. |
| Maksamattoman tilauksen peruuttaminen | Poistettua nimikettä ei tuoda. Tuotavaa nollasummaista Shopify-hyvitystä ei voi muuntaa hyvityslaskuksi. | Yhdistin havaitsee muutoksen ja merkitsee tilaukset. |
Jos tilaus on jo käsitelty Business Centralissa, yhdistin näyttää seuraavan virhesanoman: Tilaus on jo käsitelty Business Centralissa, mutta Shopifysta vastaanotettiin versio. Muutoksia ei välitetty käsiteltyyn tilaukseen Business Centralissa. Päivitä käsitellyt asiakirjat vastaamaan Shopifysta saatuja tietoja. Jos haluat pakottaa synkronoinnin, käytä Shopify-tilaus-korttisivun Synkronoi tilaus Shopifysta -toimintoa.
Luodun myyntiasiakirjan tilan mukaan voidaan suorittaa seuraavat toiminnot:
- Luodun myyntiasiakirjan poistaminen
- Palauta Käsitelty-ilmaisin valitsemalla Poista käsiteltyjen asiakirjojen linkitys -toiminto.
- Päivitä yksittäiseen tilaukseen Shopifyn viimeisimmät tiedot valitsemalla Synkronoi tilaus Shopifysta -toiminto.
Business Centralissa:
| Muokkaa | Vaikutus |
|---|---|
| Sijainnin vaihtaminen toiseen sijaintiin. Kirjaa toimitus. | Tilaus on merkitty täytetyksi. Käytetään Shopifyn täyttämissijaintia. |
| Vähennä määrää. Kirjaa toimitus. | Shopify-tilaus on merkitty osittain täytetyksi. |
| Lisää määrää. Kirjaa toimitus. | Täydennystä ei synkronoida Shopifyn kanssa. Näin tapahtuu myös silloin, kun täyttäminen on jaettu Shopifyssa, mutta käsitelty yhtenä rivinä Business Centralissa. |
| Lisää uusi nimike. Kirjaa toimitus. | Shopify-tilaus on merkitty täytetyksi. Uusia rivejä ei ole lisätty. |
Vie kirjatut myyntilaskut Shopifyhin
Voit viedä kirjatut myyntilaskut Shopifyhin, jolloin ostajat voivat kirjautua sisään Shopifyhin ja käyttää kaikkia laskujaan huolimatta siitä, missä sovelluksessa ne luotiin.
Voit viedä kirjatut myyntilaskut Shopifyhin tilauksina käyttämällä Shopify-kauppa-kortti-sivun Synkronoi kirjatut laskut Shopifyhin -toimintoa. Vaihtoehtoisesti voit etsiä sen käyttämällä Kerro-hakua. Raportin voi suorittaa myös työjonon avulla.
Jos haluat ottaa käyttöön tietyn kaupan ominaisuuden, siirry Shopify-kauppa-kortti-sivulle ja ota käyttöön Kirjatun laskun synkronointi -vaihtopainike. Määritä myös maksuehtojen yhdistämismääritykset.
Synkronointi sisältää laskut käyttämällä seuraavia ehtoja:
- Shopify-tilaustunnus-kentän arvo on 0.
- Laskutusasiakkaalla on yhdistämismääritys Shopify-asiakkaat- tai Shopify-yritykset-sivuilla.
- Laskutusasiakasta ei käytetä oletusasiakkaana Shopify-kauppa-kortissa eikä Shopify-asiakasmallissa.
- Kirjatulla laskulla on vähintään yksi muu kuin kommenttirivi, jossa Nro-kentässä on arvo.
Kun suoritat raportin, Business Centralissa ja Shopifyssa tehdään alla mainitut toiminnot.
Business Central
Päivitä Shopify-tilaustunnus-kenttä synkronoinnin tulosten perusteella seuraavasti:
- Onnistunut vienti: Päivitä Shopify-tilaustunnus-kenttään tilaustunnus Shopifysta. Vienti epäonnistui: Joukon -1 lasku on suljettu pois synkronoinnista, ja syy on jokin aiemmin mainituista olosuhteista joukossa -2
Samaa mallia käytetään kirjatussa myyntitoimituksessa, jossa Asiakirjan päivitys -sivulla voi korvata -1- ja -2-arvon tai 0-arvon viennin uudelleenyritystä varten.
Shopify
Yhdistimessä on käytössä GraphQL, ja sen avulla
- luodaan tilausluonnos, jossa on otsikko- ja nimikerivejä
- valmistellaan tilausluonnos
- muunnetaan tilausluonnos tilaukseksi.
Kentät viedään tilausotsikoihin ja -riveille
Seuraavat kentät viedään tilausotsikkoon:
- Käytetään yhdistettyä laskutusasiakasta tai yritystä.
- Täyttämisen tila -kentässä on Täytetty-arvo. Seurannan tietoja ei synkronoida.
- Maksettu tila - kentässä on Maksettu- tai Osittain maksettu -arvo sen mukaan, mikä asiakastapahtuma myyntilaskuun on merkitty. Osittain maksetussa näkyvissä on Jäljellä oleva summa -kenttä.
Seuraavat kentät viedään tilausriveille:
- PMuut nimike- ja rivityypit, kuten KP-tili- tai Nimikekulu-rivit viedään Shopifyhin mukautettuina tuotteina.
- Shopifyssa ei luoda toimitusmaksuja. Toimituskulu rekisteröidään Shopifyssa mukautettuna tuotteena.
- Verosummat. Graph-ohjelmointirajapinta ei tällä hetkellä tue TaxLine-objektia. Tämän vuoksi laskettu vero lisätään mukautettuna tuotteena. Business Centralin verotustiedot eivät ole käytettävissä Shopifyn hallinnan veroraportissa. Jos haluat, että Shopify ei laske veroja uudelleen, tilauksille on annettava Verovapautus-merkintä.
- Määrä kokonaislukuina. Shopify ei tue murtolukuja.
Tilausten synkronointiprosessin vaikutus**
Synkronointi tuo tilauksen ja tarkistaa, onko se viety aiemmin. Jos raportti on viety aiemmin, tehdään seuraavaa:
- Tilaus merkitään käsitellyksi.
- Kirjattuun myyntilaskuun (liittyviin asiakirjoihin) lisätään linkki. Tämä tapahtuu automaattisesti, koska Shopify-tilaustunnus on jo annettu. Shopify voi arkistoida täysin maksetut ja täytetyt tilaukset automaattisesti, eikä synkronointi käsittele niitä.
Päivitysten käsitteleminen
Koska Shopifyssa tilaus on jo täytetty, ainoat merkitykselliset muutokset ovat muistiinpanoihin, maksun tilaan ja maksutapahtumiin tehdyt muutokset. Jos maksut käsitellään Shopifyssa, myös hyvitykset ja palautukset käsitellään siellä.
Business Central ei seuraa muutoksia. Jos tilaus halutaan tällä hetkellä merkitä maksetuksi, käytetään Shopify-tilaus-kortti -sivun Merkitse maksetuksi -toimintoa.
Synkronoi toimitukset Shopifyhin
Kun Shopify-tilauksesta luotu myyntitilaus toimitetaan, voit synkronoida toimitukset Shopifyn kanssa.
- Valitse -kuvake, syötä Synkronoi toimitukset Shopifyhin ja valitse liittyvä linkki.
- Määritä toimitusten suodattimet tarpeen mukaan. Voit esimerkiksi päivittää tiettynä päivämääränä kirjatun toimituksen.
- Valitse OK.
Shopifyn tilaus on merkitty täytetyksi. Asiakas saa automaattisesti toimitusilmoituksen sähköpostilla tai tekstiviestillä. Jos toimitukselle on määritetty kuljetusliike ja seurantakoodi, sähköposti sisältää seurantatiedot.
Vaihtoehtoisesti voit käyttää Synkronoi toimitukset -toimintoa Shopifyn myyntitilauksissa tai Shopifyn myyntisivuilla.
Voit ajoittaa tehtävän suoritettavaksi automaattisesti. Lisätietoja on kohdassa Toistuvien tehtävien ajoittaminen.
Muistio
Tunnetut rajoitukset. Tilauksia, joissa on useita saman tuotteen rivejä, ei täytetä. Merkitse tällaiset tilaukset täytetyiksi Shopifyn hallinnassa. Tämä virhe tapahtuu, kun käytetään Osta X saat Y -alennusta samanlaisissa tuotteissa Asiakas saa- ja Asiakas maksaa -toiminnoissa.
Muista suorittaa Synkronoi tilaukset Shopifysta -toiminto päivittääksesi tilauksen jakelun tilan Business Centralissa. Yhdistintoiminto arkistoi myös täysin maksetut ja täytetyt tilaukset sekä Shopifyssa että Business Centralissa edellyttäen, että ehdot täyttyvät.
Kuljetusliikkeet ja seuranta-URL-osoite
Jos Kirjattu myyntitoimitus -asiakirja sisältää Kuljetusliikkeen koodi- ja/tai Kollin seurantanro -kentän, nämä tiedot lähetetään Shopifyhin ja asiakkaalle toimituksen vahvistussähköpostissa.
Seurantayritys-kenttä täytetään seuraavassa järjestyksessä (suurimmasta pienimpään) kuljetusliikkeen tietueen perusteella:
- Shopify-seurantayritys
- Nimi
- Koodi
Jos kuljetusliikkeen tietueen Paketin seurannan URL-osoite -kenttä on täytetty, toimitusvahvistus sisältää seurannan URL-osoitteen.
Palautukset ja hyvitykset
Shopifyn ja Business Centralin integroinnissa on tärkeää pystyä synkronoimaan mahdollisimman paljon liiketoimintatietoja. Tämän ansiosta rahoitus- ja varastotasot on helpompi pitää ajan tasalla Business Centralissa. Synkronoitava data sisältää palautuksen ja hyvityksen, jotka tallennettiin Shopifyn järjestelmänvalvojan tai Shopify POS:in avulla.
Palautukset ja hyvitykset tuodaan niihin liittyvien tilausten yhteydessä, jos olet ottanut käsittelytyypin käyttöön Shopify-kauppakortissa.
Palautukset tuodaan vain tiedoksi. Niihin ei liity prosessilogiikkaa.
Rahoitus- ja tarvittaessa varastotapahtumat käsitellään palautusten avulla. Hyvitykset voivat sisältää tuotteita tai vain summia, esimerkiksi jos kauppias päättää hyvittää kuljetusmaksuja tai muun summan.
Voit luoda myyntihyvityslaskuja hyvityksille. Hyvityslaskuissa voi olla seuraavan tyyppisiä rivejä:
| Tyyppi | Nro | Kommentti |
|---|---|---|
| KP-tili | Myytyjen lahjakorttien tili | Käytä lahjakortteihin liittyviin hyvityksiin. |
| KP-tili | Ei varastossa -hyvitystili | Käytä palautuksiin, jotka liittyvät tuotteisiin, joita ei ole varastoitu. |
| Vaihtoehto | Nimikenro | Käytä palautuksiin, jotka liittyvät tuotteisiin, jotka oli varastoitu. Voimassa suoriin hyvityksiin ja palautuksiin liittyvinä hyvityksinä. Hyvityslaskun sijaintikoodi asetetaan palautuspaikaksi valitun arvon perusteella. |
| KP-tili | Hyvitystili | Käytä muihin palautettaviin määriin, jotka eivät liity tuotteisiin tai lahjakortteihin. Voit esimerkiksi määrittää palautukseen käytettävän summan manuaalisesti Shopifyssa. |
Muistio
Luotuun hyvityslaskuun käytetään palautussijainteja, myös tyhjiä sijainteja, jotka on määritetty Shopifyn kauppakortissa. Järjestelmä ei ota huomioon alkuperäisiä sijainteja tilauksista tai toimituksista.
Lahjakortit
Voit myydä Shopify-kaupassa lahjakortteja, joita voidaan käyttää oikeiden tuotteiden maksamiseen.
Kun on kyse lahjakorteista, on tärkeää syöttää Myytyjen lahjakorttien tili -kenttään arvo Shopify-kauppa-kortti-sivulla. Myyty lahjakortti synkronoidaan yhdessä tilausten kanssa. Kohdistettu lahjakortti tuodaan myös tilauksen mukana, mutta nyt tapahtumana. Lahjakortti ei vähennä laskun summaa.
Jos haluat tarkastella myönnettyjä ja käytettyjä lahjakortteja, valitse -kuvake, syötä Lahjakortit ja valitse liittyvä linkki.