Yrityksen yhteyshenkilön aktiviteettien määrittäminen (esiversio)

[Tämä artikkeli sisältää julkaisua edeltävää materiaalia ja voi muuttua.]

Yrityksen yhteyshenkilön aktiviteetit ovat yrityksen yhteyshenkilöiden suorittamia toimintoja tai tapahtumia. Esimerkkejä aktiviteettitiedoista ovat tapahtumat, tukipuhelun kesto, verkkotarkastelut, ostot tai palautukset. Nämä aktiviteetit sisältyvät yhteen tai useampiin tietolähteisiin. Customer Insightsin avulla voidaan konsolidoida yhteyshenkilön aktiviteetit näistä tietolähteistä ja liittää ne asiakasprofiileihin. Nämä aktiviteetit näkyvät aikajärjestyksessä asiakasprofiilin aikajanalla. Aikajanan sisällyttäminen Dynamics 365 -sovelluksiin Customer Insights - Data -aikajanan integrointi- tai Asiakaskortin apuohjelma -ratkaisun avulla.

Vihje

Yritystenvälisessä ympäristöissä valinta voidaan tehdä tilitaulukoiden ja muiden taulukoiden välillä. Jos valitset tilitaulukon, suhteen polku määritetään automaattisesti. Muiden taulukkojen suhteen polku on määritettävä vähintään yhden keskitason taulukon päälle, kunnes asiakastaulukko tavoitetaan.

Tärkeää

• Tämä on esiversiotoiminto.
• Esiversiotoimintoja ei ole tarkoitettu tuotantokäyttöön, ja niiden toiminnot voivat olla rajoitettuja. Nämä toiminnot ovat käytettävissä ennen virallista julkaisua, jotta asiakkaat voivat käyttää niiden ennakkojulkaisua ja antaa palautetta.

Edellytykset

• Aktiviteetteja sisältäväien tietolähteiden lisääminen Varmista, että kussakin aktiviteettitaulukossa on vähintään yksi Päivämäärä- tai päivämäärä/aika-kenttä.
• Yhdistä asiakastiedot asiakasprofiileiksi.

Yhteyshenkilöaktiviteettien määritys (esiversio)

(Yritystenvälisten) yritystilien yhteyshenkilöiden aktiviteetit voidaan siepata UnifiedContact-taulukon avulla. Näet tilin aktiviteetin aikajanalla sen yhteyshenkilön, joka oli vastuussa kustakin aktiviteetista. Useimmat vaiheet noudattavat asiakasaktiviteettien yhdistämismääritystä.

Huomautus

Yhteyshenkilötason aktiviteettien määrittämiseksi on luotava UnifiedContact-taulukko .

Aktiviteettitietojen jokaiselle tietueelle on oltava sekä AccountID- että ContactID-määritteet.

1. Siirry kohtaan Tiedot>Aktiviteetit. Valitse Määritä aktiviteetteja.

2. Valitse Aktiviteettitaulukot-vaiheessa Valitse taulukkoja ja valitse taulukoit, joissa on aktiviteettietoja. Valitse Lisää.

3. Valitse kunkin taulukon osalta seuraavat tiedot:

   • Aktiviteetin tyyppi: Valitse semanttisista tyypeistä Feedback, Loyalty, SalesOrder, SalesOrderLine ja Subscription. Jos semanttisella aktiviteettityypillä ei ole merkitystä uudelle aktiviteetille, valitse mukautettua tyyppiä varten ei-semanttinen tyyppi Other tai Luo uusi.
   • Perusavain: Perusavain yksilöi tietueen. Siinä ei saa olla arvojen kaksoiskappaleita, tyhjiä arvoja eikä puuttuvia arvoja.

   Huomautus

   Kunkin rivin perusavaimen on pysyttävä yhtenäisenä tietolähteen päivityksissä. Jos tietolähde päivittää rivin perusavaimen, järjestelmä poistaa kaikki vanhat rivit ja lisää kaikki uudet rivit, jotka kasvattavat käsittelyaikaa.

4. Valitse SeuraavaAktiviteettikentät-vaihetta varten.

5. Valitse kunkin semanttisen aktiviteettityypin taulukolle Älykäs yhdistämismääritys käyttääksesi tekoälymalleja semantiikan älykkääseen ennustamiseen, mikä säästää aikaa ja parantaa tarkkuutta. Älykäs yhdistämismääritys määrittää automaattisesti kussakin sarakkeessa olevien tietojen tyypin ja yhdistää sen määritteisiin.

6. Syötä seuraavat tiedot kullekin taulukolle:

   • Aktiviteetin nimi: Aktiviteetin yksilöllinen nimi.

   • Aikaleima: Kenttä, joka edustaa aktiviteetin alkamisaikaa tai -päivämäärää.

   • Tapahtuma-aktiviteetti: kenttä, joka on tämän aktiviteetin tapahtuma.

   • WWW-osoite (valinnainen): Kenttä, joka sisältää tätä aktiviteettia koskevat tiedot sisältävän URL-osoitteen. Esimerkiksi tapahtumajärjestelmä, joka on tämän aktiviteetin aiheuttaja. Tämä URL-osoite voi olla mikä tahansa tietolähteen kenttä, tai se voidaan muodostaa uutena kenttänä Power Query -muunnosta käyttämällä. URL-osoitteen tiedot tallennetaan Yhdistetty aktiviteetti -taulukkoon, jota voidaan käyttää ohjelmointirajapintojen käytön jälkeen.

   • Lisätietoja (valinnainen): Kenttä, jossa on tähän aktiviteettiin liittyviä tietoja.

   • Näytetäänkö tämä aktiviteetti asiakasprofiilisi aikajanalla?: Kyllä , jos haluat näyttää aktiviteetin aikajanalla tai Ei, jos haluat piilottaa sen.

     Huomautus

     Jos valitaan Ei-arvon ja aktiviteetti piilotetaan aikajananäkymässä, myöskään Customer Insights - Data -ohjelmointirajapinta ei palauta aktiviteettia.

   • Suorita yhdistämismääritys aktiviteettisi määritteiden kenttätyypeille?: Kyllä auttaa järjestelmää ymmärtämään aktiviteettitietojesi osuvuutta peremmin tai Ei, jolloin yhdistämismääritystä ei suoriteta.

7. Jos valitsit Kyllä, jotta kenttätyypeille suoritetaan yhdistämismääritys, valitse asianmukaiset määritteet tietojen yhdistämismääritystä varten. Pakolliset kentät määräytyvät valitun aktiviteettityypin perusteella.

8. Valitse Seuraava.

9. Valitse Suhteet-vaiheessa Lisää suhde ja luo epäsuora suhde aktiviteetin lähdetietojen ja asiakkaiden välille käyttämällä yhteyshenkilötietojasi välittävänä taulukkona. Lisätietoja löytyy kohdasta suorat ja epäsuorat suhdepolut.

   • Esimerkkinä Ostot-nimisen aktiviteetin suhde:
     • Ostojen lähdeaktiviteettitiedot>Yhteyshenkilötiedot määritteessä ContactID
     • Yhteyshenkilön tiedot>Asiakkaan tiedot määritteessä AccountID

     Huomautus

     Aktiviteetteja ei voi määrittää käyttämällä perittyjä suhteita.

   

10. Valitse Kyllä luodaksesi suhteen ja valitse sitten Seuraava.

11. Tarkista valinnat Tarkista-vaiheessa. Palaa mihin tahansa edellä esitettyyn vaiheeseen ja päivitä tiedot tarvittaessa.

12. Tallenna muutokset valitsemalla Tallenna ja sulje. Jos haluat tallentaa muutokset ja luoda aktiviteetit, valitse Luo aktiviteetit.

13. Kun olet luonut yhteyshenkilötason aktiviteetit, tiedot näkyvät asiakasaikajanallasi.

    

Yhteyshenkilötason aktiviteettiaikajanan suodatus

Kun olet määrittänyt yhteyshenkilötason aktiviteettien yhdistämismäärityksen ja suorittanut sen, asiakkaiden aktiviteettiaikajana päivittyy. Se sisältää yhteyshenkilöiden tunnukset tai nimet UnifiedContact-määritysten mukaisesti aktiviteetteja varten, joissa he ovat toimineet. Voit suodattaa aktiviteetteja aikajanan yhteyshenkilöiden mukaan nähdäksesi tietyt yhteyshenkilöt, joista olet kiinnostunut. Voit myös tarkastella kaikkia aktiviteetteja, joita ei ole delegoitu tietylle yhteyshenkilölle, valitsemalla Aktiviteetit, joita ei ole yhdistetty yhteyshenkilöön.