Jaa

Reaaliaikaisten siirtymien ruudun ohjeet

  • Artikkeli

Tässä artikkelissa kuvaillaan erilaiset Customer Insights - Journeysissa käytettävissä olevat siirtymäominaisuudet. Täydelliset esimerkit asiakassiirtymien luomisesta: Käynnistinpohjaisen siirtymän luominen ja Segmenttipohjaisen siirtymän luominen.

Siirtymän aloitus

Siirtymän aloitusmäärityksen avulla voit määrittää, miten asiakkaat aloittavat siirtymän.

Käynnistimeen perustuva siirtymä

  • Siirtymän aloittava käynnistin: asiakkaat aloittavat siirtymän, kun valittu käynnistin tapahtuu.
  • Siirtymän toistaminen : Voit määrittää, kuinka pian asiakkaat voivat toistaa siirtymän, jos siirtymän aloittava herätin toteutuu uudelleen. Voit antaa asiakkaiden toistaa siirtymän tai antaa heidän toistaa siirtymän vasta viiveajan jälkeen.
  • Jätä tämä segmentti pois: tämän segmentin jäsenet eivät saa aloittaa siirtymää. Tämä on helppo tapa sulkea tietyt asiakassegmentit pois siirtymän aloittamisesta, vaikka he olisivat suorittaneet herättimen siirtymän aloittamiseksi.
  • Siirtymän ajoitus : mahdollisuus määrittää aikaikkuna, jossa asiakkaat voivat aloittaa siirtymän. Asiakkaiden on suoritettava siirtymän aloittava herätin alkamisajan jälkeen päästäkseen siirtymään. Uudet asiakkaat eivät voi aloittaa asiakassiirtymää päättymisajan jälkeen. Päättymisaika vaikuttaa vain siihen, milloin asiakkaat voivat aloittaa siirtymän. Jos asiakas on jo matkalla, hän saa jatkaa matkaa myös lopetusajan jälkeen.
  • Ratkaisemattoman profiilin käsittely: Tämä vaihtoehto on käytettävissä vain käynnistinpohjaisissa siirtymissä, jotka kohdistuvat Customer Insights - Data -profiileihin. Täydellisen Customer Insights - Data -profiilin luominen vie aikaa. Jos koko profiili ei ole käytettävissä, kun henkilö käynnistää siirtymän, hän voi joko aloittaa siirtymän käyttämällä oletustietoja profiilin puuttuvien tietojen osalta tai odottaa, että koko profiili on käytettävissä ennen siirtymän aloittamista. Jotta yhteydenpito ilman profiilia olevan henkilön kanssa onnistuisi, herättimen on määritettävä sähköposti (contactpoint_email) tai puhelimen (contactpoint_phone) määritteet. Katso Mukautetun herättimen luominen.
    Asiakassiirtymissä, kuten ostotilausvahvistusten lähettämisessä, sekä uudet että nykyiset asiakkaat voivat käynnistää asiakassiirtymän. Uudella asiakkaalla ei ehkä ole täydellistä profiilia, kun hän tekee ostoksen. Valitsemalla siirtymän aloitusvaihtoehdon, vaikka koko profiili ei olisi käytettävissä, voit varmistaa, että uudet käyttäjät saavat tilausvahvistuksen odottamatta sitä. Kaikki näiden uusien käyttäjien profiilin määritteitä käsitellään tyhjinä, minkä vuoksi on tärkeää, että mukautetussa sisällössä on aina oletusvarasisältö määritehaarojen lisäksi.

Segmenttipohjainen siirtymä

  • Kohdeyleisö: kohdeyleisöominaisuuden avulla voit määrittää asiakassegmentin, joka aloittaa siirtymän. Segmenttipohjaiset siirtymät tukevat lähtevän markkinoinnin segmenttejä sekä Dynamics 365 Customer Insights - Datassa luotuja segmenttejä. Siirtymä käyttää yleisötietoja valitun segmentin perusteella. Jos siirtymä esimerkiksi käynnistyy lähtevän markkinoinnin segmentillä, joka sisältää Yhteyshenkilöt-segmentin, siirtymä käyttää yhteyshenkilöitä yleisötietoina. Jos siirtymä vastaavasti käynnistyy käyttämällä Customer Insights - Data -segmenttiä, joka on asiakasprofiilien segmentti, siirtymä käyttää asiakasprofiilia yleisötietona. Kun yleisösegmentti on valittu, kaikkien muiden siirtymässä käytettävien segmenttien tyypin oltava sama (segmentti on peräisin lähtevästä markkinoinnista tai Customer Insights - Data -segmentistä).
  • Jätä tämä segmentti pois: Tämän segmentin jäsenet eivät voi aloittaa siirtymää. Poissuljettavan segmentin määrittämällä voit poistaa kenet tahansa siirtymän aloittavasta Kohderyhmästä.
  • Toistumisväli: Voit määrittää, toistetaanko siirtymä.
    • Kerran: Kertaluontoiset siirtymät suoritetaan vain kerran, ja kohderyhmäsegmentti on staattinen. Tämä on hyödyllistä esimerkiksi silloin, kun lähetetään kertaluontoisia massasähköpostiviestejä tiettynä päivämääränä tietylle asiakasjoukolle.
    • Jatkuva: Jatkuvat siirtymät suoritetaan vain kerran, ja kohderyhmäsegmentti on dynaaminen. Tämä on kätevää ylläpitokampanjoiden kaltaisissa skenaarioissa, joissa kuka tahansa yleisösegmenttiin lisätty voi aloittaa siirtymän heti segmenttiin lisäämisen jälkeen.
    • Toistuva: Nämä siirtymät toistuvat määritetyn aikavälin perusteella. Aina kun siirtymä toistetaan, kaikki yleisösegmentin jäsenet kulkevat siirtymän läpi. Jos segmenttiin lisätään uusia jäseniä toistovälin välillä, nämä uudet jäsenet käyvät läpi siirtymän vasta seuraavalla kerralla, kun se toistuu. Tämäntyyppinen asiakassiirtymä on hyödyllinen esimerkiksi uusimismuistutuksissa, joissa haluat ehkä lähettää ihmiset siirtymän läpi aina, kun he ovat valmiita uusimaan.

Siirtymän loppu

Oletuksena asiakkaat lopettavat matkan, kun he ovat suorittaneet kaikki vaiheet. Voit määrittää asiakkaille muita tapoja poistua siirtymästä käynnistimien tai segmenttien avulla.

  • Poistu, kun tapahtuma tapahtuu: Tämän käynnistimen suorittavat asiakkaat poistuvat siirtymästä käynnistimen jälkeen. Tämä tarjoaa helpon tavan poistaa käynnistimen suorittavia asiakkaita siirtymästä ja varmistaa, että asiakkaat eivät saa asiaankuulumattomia viestejä siirtymästäsi. Tämä edellyttää, että käynnistin arvioidaan ja että aiemmin luotu siirtymä pysähtyy kyseiselle asiakkaalle. Joissakin tapauksissa tämä voi johtaa siihen, että asiakkaat eivät poistu välittömästi. Yksi tapa varmistaa, että käynnistimen suorittavat käyttäjät poistuvat, on lisätä Odotus-ruutu käynnistimen jälkeen ja ennen kuin asiakas jatkaa eteenpäin työnkulussa. Tämä voi mahdollistaa tarvittavien prosessien suorittamisen ja asiakkaan poistumisen.
  • Poistu segmentin mukaan: Asiakkaat, jotka ovat tämän segmentin osa, poistuvat siirtymästä. Tätä ominaisuutta kutsutaan usein estosegmentiksi, ja sen avulla voit varmistaa, että asiakassiirtymä estetään tämän segmentin jäsenten osalta. Poistu segmentin mukaan poistaa segmentin jäsenet riippumatta siitä, missä he ovat asiakassiirtymässä. Tämä poikkeaa merkittävästi siirtymän alussa olevasta Jätä pois segmenttien mukaan -ominaisuudesta, joka estää vain pois jätettävän segmentin jäseniä aloittamasta siirtymää.
  • Päättymispäivä: Voit määrittää päivämäärän, jonka jälkeen uusia asiakkaita ei enää hyväksytä siirtymiin. Tämän päättymispäivän siirtymän jo siirtyneet asiakkaat suorittavat kaikki vaiheet, mutta siirtymään ei siirry uusia asiakkaita. Jos aiemmin käytettiin vanhaa lähtevän markkinoinnin moduulia, tämä toiminta eroaa vanhasta moduulista siten, että lähtevän markkinoinnin moduulissa asiakkaat pysähtyivät kesken siirtymän, eivätkä suorittaneet jäljellä olevia vaiheita päättymispäivän jälkeen.

Siirtymätavoitteet

Siirtymätavoitteiden avulla voit seurata ja analysoida siirtymän suorituskykyä. Käynnistintä voidaan käyttää siirtymätavoitteena ja siirtymän onnistumista voidaan mitata niiden asiakkaiden perusteella, jotka suorittivat käynnistimen siirtymän aikana.

Siirtymätavoitteet auttavat myös määrittää A/B-testauksen voittajan ja etsimään kanavaoptimoinnin kannalta parhaan kanavan. Lisätietoja A/B-testien käytöstä: A/B-testit Customer Insights - Journeysissa.

Viestien lähettäminen asiakkaille

Customer Insights - Journeysin asiakassiirtymien avulla voidaan tavoittaa asiakkaita eri kanavien kautta esimerkiksi seuraavasti:

A/B-testi

A/B-testien avulla voit mitata, mikä kanava- tai sisältöviestintästrategia johtaa parempaan menestykseen. Lisätietoja A/B-testien käytöstä: A/B-testit Customer Insights - Journeysissa.

Kanavaoptimointi

Kanavan optimointi käyttää tekoälyä löytääkseen parhaan kanavan kunkin asiakkaan tavoittamiseksi ja sitoutumisen parantamiseksi. Lisätietoja kanavaoptimoinnista on kohdassa Tekoälypohjaisen suorituksenaikaisen kanavaoptimoinnin käyttäminen.

Asiakassiirtymän haarautuminen

Jos/niin-haara

Jos/niin-haaran avulla voit haarautua asiakassiirtymän asiakkaan toimien, kuten sähköpostin avaamisen tai oston suorittamisen, perusteella. Jos/sitten-haara odottaa, että asiakas suorittaa käynnistimen määritetyn ajan kuluessa. Jos asiakas suorittaa käynnistimen, hän jatkaa pitkin kyllä-haaraa. Jos asiakas ei suorita käynnistintä määritetyn aikarajan kuluessa, hän jatkaa ei-haaraa alaspäin määräajan umpeutumisen jälkeen.

Voit esimerkiksi määrittää jos/niin-haaran odottamaan Sähköposti avattu -tapahtumaa aiemmin lähetetyn sähköpostiviestin osalta. Jos aikarajaksi on asetettu 1 päivä, jos/sitten-haara odottaa, että asiakas avaa sähköpostiviestin tuona päivänä. Jos asiakas avaa sähköpostiviestin kyseisenä päivänä, hän jatkaa pitkin kyllä-haaraa. Jos asiakas ei avaa sähköpostia kyseisen päivän aikana, hän jatkaa ei-haaraa pitkin yhden päivän kuluttua.

Määritehaara

Määritehaaran avulla voit haaroittaa siirtymän eri määritteiden perusteella, kuten:

  • Asiakkaan määritteet: Haaran muodostaminen siirtymään asiakkaan määritteiden, kuten osoitteen tai iän, perusteella. Siirtymän yleisö määrittää, mitkä määritteet näytetään. Jos siirtymä on tarkoitettu esimerkiksi yhteyshenkilöille, vain yhteyshenkilöiden määritteet näytetään.
  • Asiakkaan segmentin jäsenyys: Haaran muodostaminen siirtymään sen perusteella, onko asiakas osa segmenttiä. Siirtymän yleisö määrittää, mitkä segmentit näytetään. Esimerkiksi vain yhteyshenkilöihin perustuvat segmentit näytetään yhteyshenkilöille tarkoitetuilla siirtymillä.
  • Käynnistimien määritteet: Haaran muodostaminen siirtymään käynnistimien määritearvojen perusteella. Jotta määritearvot näkyisivät, herättimen on täytynyt tapahtua aiemmin siirtymässä. Niinpä vain käynnistinpohjaisen siirtymän aloittavan käynnistimen tai jos/niin-haarassa käytettyjen käynnistimien määritearvot voidaan tarkistaa.

Määritehaara tarkistaa määritearvot heti, kun asiakas tulee tähän vaiheeseen. Kun asiakas esimerkiksi siirtyy määritteen haaravaiheeseen, segmentin jäsenyyden ehto tarkistaa, kuuluuko asiakas määritettyyn segmenttiin kyseisellä hetkellä.

Käyttäjäryhmän osittaminen

Kohderyhmän jakoruudun avulla voit jakaa kohderyhmäsi niin, että saat ainutlaatuisen kokemusjoukon satunnaisille kohderyhmäjoukoille. Voit jakaa prosentteina tai määrinä. Lisätietoja: Esiversio: kohdeyleisön jakaminen ryhmiin

Aktivoi mukautettu herätin

Kun käynnistät mukautetun tapahtuman, voit aktivoida mukautetun tapahtuman missä tahansa asiakassiirtymän vaiheessa. Mukautettuun tapahtumaan yhdistetyt lisäsiirtymät tai Power Automate -työnkulut käynnistetään, kun asiakas siirtyy ruutuun. Tämä sisältää mukautetut herättimet, joita käytetään poistumisehdoissa, tavoitteissa ja siirtymien jos/sitten -haaroissa.

Kun käytät mukautettua herätintä, voit valita, mitkä tiedot lähetetään osana herätintä. Voit valita asiakkaan profiilitiedot (esimerkiksi kohdeyleisön määritteet kuten yhteyshenkilöt ja liidit) ja muiden siirtymässä käytettyjen herättimien tiedot (esimerkiksi siirtymän aloittavan herättimen määritteet).

Esimerkiksi lainahakemuksen siirtymässä voi olla useita vaiheita, jotka edellyttävät ihmisen hyväksyntää. Luomalla erillisen asiakassiirtymän tai Power Automate -työnkulun lainapoikkeuksen hyväksynnälle voit herättää sen poikkeuksen sisältävästä lainahakemussiirtymän vaiheesta. Herättimen mukana lähettämiäsi tietoja voidaan käyttää dynaamisen sisällön täyttämiseen tai syötteinä muita työnkulkutoimintoja varten.

Lisätietoja mukautetun tapahtuman käynnistämisestä on kohdassa Esiversio: Toiminnon käynnistäminen siirtymän ulkopuolella.

Wait

Odotusvaihe pitää asiakkaan matkalla määritetyn odotusajan.

Tärkeää

Odotusruudun enimmäisodotusaika on 90 päivää tai 12 viikkoa. Enimmäisaikarajoitus koskee sitä, valitaanko aika vai asetetaanko kiinteä päivämäärä.

Voit määrittää odotusvaiheen käyttämällä seuraavia parametreja:

  • Määritetty aika: asiakkaat odottavat määritetyn aikaa (esimerkiksi yhden tunnin tai yhden päivän). Ajanjakso alkaa heti, kun asiakkaat ovat tulleet odotusvaiheeseen.
  • Tiettyyn päivämäärään ja aikaan asti: asiakkaat odottavat määritettyyn päivämäärään ja aikaan. Jos päivämäärä ja kellonaika ovat jo menneisyydessä, asiakkaat siirtyvät seuraavaan vaiheeseen.
  • Käynnistimen määrittämään aikaan asti: Käynnistinpohjaisissa siirtymissä asiakkaat odottavat käynnistinmääritteen määrittämää päivämäärää ja kellonaikaa. Tämä määritys on hyödyllinen esimerkiksi tapaamismuistutusten yhteydessä, kun voit odottaa muistutuksen lähettämisellä tapaamista edeltävään päivään. Päivämäärä- ja kellonaikatiedot on sisällytettävä käynnistimeen, joka aloitti asiakkaan siirtymän.